3月25日,PancakeSwap的鎖倉量與交易量超越以太坊上最大的去中心化交易所Uniswap,以太坊上高昂的Gas費使生態中DeFi項目的價值外溢,而BSC、Heco等公鏈的DeFi發展狀況已經不能再被忽視。本文將回顧這一個月DeFi項目的進展,并橫向對比各條公鏈目前的DeFi現狀。
項目更新與上線
Ellipsis是3月24日在BSC上線的一個去中心化交易所,專注于穩定幣等同類資產間的交易。Ellipsis分叉自Curve,得到了Curve的官方授權。作為回報,EPS代幣的25%將分發給veCRV的持有者。Ellipsis在上線不到24小時內,積累了將盡9億美元的TVL。高APY對于Ellipsis的資金獲取起到了很好的作用,目前協議中鎖定的資金已經超過24億美元,穩定幣池3PoolLP代幣的質押挖礦APY為95%,EPS/BNB的質押挖礦APY為1632%。
PopsicleFinance與跨鏈交易平臺Multichain.xyz、Tether合作推出來首個官方跨鏈USDT資產fUSDT。Popsicle的平臺幣ICE以及fUSDT于3月底上線,ICE代幣總供應量的6%分發給來Discord的早期參與者,以及Cream、Sushiswap、RenProtocol、BadgerDao的部分參與者。
DeFi可組合型杠桿協議Gearbox即將推出V2版本:7月7日消息,DeFi可組合型杠桿協議Gearbox宣布即將推出V2版本,早期僅針對一個精選的巨鯨名單列表開放,抵押品至少需要5萬美元。V2版將為杠桿用戶新增支持多個資產,還會有新的協議集成,以及支持杠桿穩定幣挖礦、杠桿挖礦Lido stETH、交叉抵押杠桿頭寸等。[2022/7/7 1:57:30]
算法穩定幣項目密集更新或上線,Reflexer調整來非治理代幣的回溯獎勵規則;Float進行了參與更廣的Phase2,目前已迎來Phase3;OlympusDAO通過InicialDiscordOffering發放了初始代幣并上線;FeiProtocol迎來創世啟動,在創世階段結束時,共有63.9萬枚ETH參與,鑄造了13億枚FEI。
Alchemix于2月底在上線時alUSD的上限被限制為5000萬,3月份逐漸擴大規模,目前alUSD的流通量已經超過2.4億。Alchemix允許創建代表未來質押收益的合成代幣。質押DAI后,允許用戶從協議中合成50%比例的alUSD,質押的DAI會被放入Yearn中進行挖礦,挖礦獲得的DAI可以直接取出,也可以用于償還alUSD債務。與直接將DAI等資產放入Yean中獲得的LP代幣yDAI等不同,alUSD的資金效率更高。yDAI只是一個取回本金及收益的憑證,賣出后將不會再享有任何權益;而在賣出alUSD后,抵押資產仍在Alchemix中挖礦,可繼續獲得收益。Yearn的TVL首次突破20億美元,也離不開Alchemix的貢獻。
Cronos鏈上DeFi總鎖倉量達23.3億美元,創歷史新高:2月10日消息,據 Defi Llama 數據顯示,Crypto.com 的 EVM 兼容鏈Cronos (CRO)鏈上 DeFi 總鎖倉量達23.3 億美元,創歷史新高。[2022/2/10 9:42:06]
Uniswap公開了v3版本的詳細資料,新增聚合流動性、多級費率控制、范圍訂單等功能,可提高LP的資金使用效率,為交易者提供更好的流動性。例如,通過將穩定幣交易對的價格設定在1附近,降低交易費率,可能實現和Curve類似的大額穩定幣交易體驗。Uniswap創始人HaydenAdams也表示,可以在Uniswapv3中提供DAI/USDC價格在0.999-1.001之間的流動性,來代替MakerDAO的穩定錨定模塊。
BSC總鎖倉量超200億美元,以太坊生態更均衡
截至4月6日,以太坊、BSC、Heco的總鎖倉量分別為617億美元、225億美元、80億美元,以太坊鎖倉量仍然遠超其它公鏈,在三大公鏈中鎖倉量占比67%,說明以太坊仍然在DeFi的發展中占據主導地位。
DeFi治理服務平臺StakerDAO即將推出Wrapped Algorand:DeFi治理服務平臺StakerDAO宣布即將推出Wrapped Algorand (wALGO)代幣。[2020/10/21]
可以用頭部項目在公鏈中的鎖倉占比,來衡量該公鏈中的DeFi項目是否足夠多樣化。BSC中PancakeSwap、Venus、Ellipsis三個項目中總共鎖定了153億美元資金,占BSC總鎖倉量的68%;其中,Pancakeswap鎖倉量占BSC的34%。Heco中MDEX、BXH、CoinWind共鎖定了41.6億美元資金,占Heco鎖倉量的52%;MDEX的鎖倉量占Heco的27%;以太坊中Uniswap、Compound、Maker總共鎖定了271億美元資金,占以太坊總鎖倉量的43.9%;鎖倉量最多的Uniswap只占以太坊總鎖倉量的15.7%。這說明BSC中的資金更多的集中在頭部項目中,而以太坊上的資金相對比較分散。
波卡跨鏈DeFi項目Equilibrium完成550萬美元融資:波卡跨鏈DeFi項目Equilibrium宣布通過全新Token Swap方式完成550萬美元融資。具體來說,Equilibrium將其基于EOS原生代幣Native Utility Token (NUT)兌換成基于波卡新代幣EQ,參與本次Token Swap融資包括風險投資公司BKEX Capital、PNYX Ventures和Taureon。Equilibrium首席執行官Alex Melikhov透露,他們正在構建DeFi協議,旨在簡化在Substrates和Parachain上創建DApp的流程,同時還將幫助開發人員將產品從以太坊和其他區塊鏈遷移到波卡。(The Block)[2020/10/2]
去中心化交易所:Uniswap遇到勁敵PancakeSwap
在FeiProtocolFEI-ETH交易對25.7億美元流動性的加持下,Uniswap96億美元的流動性超過同一生態中SushiSwap48億美元,以及BSCPancakeSwap72億美元、HecoMDEX21.4億美元的流動性。
數據:過去一個月主流幣交易量下降24%,DeFi增幅顯著:7月26日消息,CryptocurrencyChart數據顯示,過去一個月,比特幣、以太坊、萊特幣等主流加密貨幣的總交易量下降24%。基于以太坊的DeFi生態擴展迅速,總交易量在一個月內激增98%。(AMBcrypto)[2020/7/26]
Uniswap過去24小時10億美元的交易量也超過PancakeSwap與SushiSwap,MDEX因為有交易挖礦,數據沒有參考價值。得益于較低的費用,PancakeSwap過去24小時用戶數是Uniswap的3.74倍,24小時交易次數是Uniswap的5.56倍。
作為BSC上的龍頭項目,PancakeSwap與Uniswap的差距并不大,用戶數及交易筆數甚至高于Uniswap。
抵押借貸
對于資金需求量較大的抵押借貸而言,以太坊上的Compound159億美元的總存款、64億美元的總借款,均位于第一。第二位為BSC上的Venus,總存款80億美元,總借款37億美元。而Heco上的借貸龍頭LendHub,存款總量只有12億美元,與前兩者相差較大。
穩定幣
USDT作為最大的穩定幣,流通量已經達到430億美元,在Omni、ETH、Tron、EOS、Liquid、Algorand、SLP、Solana上均有授權發行,其中在ETH和Tron上的授權發行量分別為224億美元和198億美元。
幣安和火幣均有自己的穩定幣,但均由Paxos托管與發行,瀏覽器中的官網也均指向paxos.com。從Tether官網的透明度表中并沒有看到USDT有在BSC和Heco上發行,但BSC和Heco中也有很多的USDT流通,這是由USDT經過交易所中心化跨鏈后生成的WrappedUSDT。
目前,以太坊網絡中的穩定幣流通量已經達到435億美元,上個月增加了17%。
收益聚合
Yearn在近期總鎖倉量首次突破20億美元,InstaDapp鎖倉量10億美元;BSC上的AutoFarm鎖倉量達到14.7億美元,PancakeBunny鎖倉量14.2億美元。以太坊與BSC上的收益聚合器管理的資金差距并不大,Heco在總體資金規模較小的情況下,CoinWind的鎖倉量也有接近10億美元。
衍生品
以太坊生態中合成資產、杠桿交易、保險、期權等生態相對比較完善,而這些項目對于公鏈來說,并非最急需的,其它公鏈中,只有BSC上的AlpacaFinance中鎖定有3億美元的資金。到目前為止BSC與Heco在衍生品的發展上與以太坊差距較大。
總結
BSC中的頭部項目與以太坊相差不大,如PancakeSwap鎖倉量與交易量與Uniswap的接近,甚至有時候超過Uniswap,且活躍用戶與交易筆數比Uniswap多;借貸龍頭Venus存款與借款數據相對可觀;而Heco上這類需要大量資金的項目與以太坊和BSC仍有較大差距。
BSC和Heco中的資金也更集中于頭部項目,對于一些不是最急需的項目,如衍生品類,BSC和Heco上還沒有比較優質的項目。
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3月25日,由中國中小企業協會指導,中國中小企業協會產業區塊鏈專委會主辦,海南生態軟件園、清華互聯網產業研究院、海南火鏈科技有限公司聯合承辦的第一屆“中國中小企業協會區塊鏈創新高峰論壇”在海口舉.
1900/1/1 0:00:00自去中心化穩定幣協議FEI完成創始階段并上線以太坊主網以來,其穩定機制未能如期將FEI穩定在1美元,而其設置的燒傷機制,也導致參與者們被迫困在了協議內,一時間,FEI協議陷入了巨大的爭議當中.
1900/1/1 0:00:00原文是由MatterLabs發布,巴比特編譯。Layer2大規模遷移即將到來。隨著協議從以太坊基礎層轉移到OptimisticRollup和與EVM兼容的zkRollups,許多人希望我們最終可.
1900/1/1 0:00:00作者:孫頌揚、白魚 這是CryptoC旗下思維實驗室對外出品的第一篇文章。ThinkDAO是一個去中心化的思想自組織,我們喜歡在一起討論一些忽而異想天開,忽而異常細節,但對未來變革非常重要的東西.
1900/1/1 0:00:00從去年DEFI火爆起來之后,以太坊區塊鏈上的手續費也水漲船高,一時間大量DEFI項目溢出到BSC和HECO之上,而這也使得EIP-1559成為社區關注的焦點.
1900/1/1 0:00:004月10日,以“共建生態智鏈未來——開啟可信商業積分新時代”為主題的中國商業積分聯盟成立啟動發布會暨區塊鏈技術創新應用高峰論壇在重慶舉行.
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