以太坊:巴比特觀察 | 圈內第二次財富分配浪潮來襲，北美改變算力格局_UND

又到了一年一度的成都算力大會，比特大陸、神馬礦機、富達投資等海內外的礦業投資人、礦企齊聚成都，筆者有幸奔赴前線，參與了這場“超算·融合，2021全球區塊鏈算力大會”。

這是算力大會的第一天。

我們知道，整個加密數字貨幣圈和往年不同的一點是來自北美的力量，我們往往過于關注來自華爾街的購買力和美股公司的資本運作，對于行業內部對格局變動的看法知之甚少。通過上午場次嘉賓對于行業的探討，筆者總結如下幾點：

1、礦圈迎來再開放，我們處于圈內第二次財富分配潮

2、算力格局變動，北美力量覺醒

礦圈再開放：圈內第二次財富分配來了

DAI存款利率已提高至8%:8月7日消息，據MakerDAO旗下借貸協議Spark Protocol頁面顯示，DAI存款利率（DSR）已提高至8%。[2023/8/7 21:28:47]

就在會議召開的前一天，以太坊完成了“柏林”硬分叉，直上2500美元/枚再創歷史新高。

有改革四君子之稱的朱嘉明擅長于經濟學領域的研究，同時他也是數字資產研究院學術與技術委員會主席，他帶來了《算力產業化的基本特征》的主題分享。他的分享主要指出算力已經夠成完整的產業鏈，值得注意的是，朱嘉明將算力發展氛圍兩個階段，第一個階段是2009年至2020年，第二個階段是2020年到現在。

也就是說我們當下仍處于第二階段。

在當下的這個時間點，朱嘉明特別關注了以太坊分叉。

"以太坊去年提出要做業務分叉，4月14號大家可能看到分叉已經走到了非常重要的歷史時刻，在我看來可以成為算力產業分水嶺的事件。”朱嘉明說。

投資者社區“Elon Musk 2.0”將對ElonMusk開展起訴:7月8日消息，投資者社區“Elon Musk 2.0”將對ElonMusk開展起訴，該社區認為馬斯克參與市場操縱、內幕交易，目前正在收集證據，計劃起訴馬斯克操控DOGE、SHIB以及特斯拉股票等資產。[2023/7/8 22:26:02]

這個分水嶺是抽象概念。雖然每天以太坊都在創新，但這個創新隨時可能面臨價值為零，一旦歸零，整個算力產業形態就會崩塌。

昨天的以太坊柏林升級主要包括5個EIP，分別是EIP-2565、EIP-2315、EIP-2929、EIP-2718和EIP-2930。朱嘉明特別提到的EIP-2315在今年3月5日的第107次核心開發者會議被移出升級列表——這恰恰是朱嘉明認為會避免經濟出現問題的里程碑方案，EIP-2315簡單說是為EVM引入簡單的子程序。

FTX Japan起草返還客戶資金的計劃:金色財經報道，FTX日本子公司FTX Japan制定了一份供客戶提取資金的計劃草案，這項尚未最終確定的提案的核心是利用一個名為Liquid的平臺，從1月份開始促進資產的歸還，具體過程包括數據獲取、身份驗證和數據傳輸、余額確認以及分配和提取。該計劃還需得到日本監管機構的批準。（彭博社）[2022/12/1 21:14:02]

這說明封閉的礦圈走向開放。

請注意，我們正在面臨第二次財富分配的機會，根據已故經濟學家周金濤的理論，2020年后我們處于第二個康波周期。

朱嘉明將第二階段的特征歸納如下：

“第一，狹義的礦圈、幣圈和鏈圈的大面積除別地增加，互為依存的前提。

第二，挖礦產業分布全球化，尤其是向北美分布的轉移。

數據：以太坊前四名質押節點的市場份額近60%:9月17日消息，Dune數據顯示，以太坊質押實體分布中，Lido占據 30.1%的市場份額，Coinbase占14.5%，Kraken占8.3%，幣安占6.6%，四者占比總和超59.5%。

Nothing research合伙人Allen Ding稱，隨著gas price上升，staking的收益率會繼續上漲，這會吸引更多人加入staking，而他們大概率會因為便利而選擇這4個節點。[2022/9/17 7:03:33]

第三，以太幣節點超過比特幣節點形成的新的結構性的變化，新興的產業形態將全面形成。

第五，以算力為核心的產業群體形成

第六，財富分配制度發生了根本的改變，因為礦圈所代表的這種勞動力參與利潤分配的形態，對其他所有傳統產業和新興產業產生了巨大的溢出和示范作用。

第七點，大范圍的應用，包括我們剛才討論的DeFi和NFT。”

算力格局變動：北美新力量

上午場次頻繁被嘉賓提到的話題是來自北美的力量。

去年，全球最大的加密資產公司Foundry宣布推出加密礦業子公司Foundry，承諾到2021年向其投資1億美元，正式進軍比特幣礦業。Foundry的首席執行官MichaelColyer雖然未能到場，但通過視頻分享了北美礦業的發展過程、政策優勢和未來發展方向。

MichaelColyer表示Barry在2018年時就決定研究挖礦行業，但明白機構資金回流到這個領域看很困難，且北美機構想要獲得礦機難度高，于是決定改變這一局面。

“Foundry目前不擁有也不生產礦機，但算力已經相當于一些大型礦場。”MichaelColyer表示，“和中國比，北美建設礦場的優勢是具有監管確定性和穩定性，其次是機構資本及基礎設施。”

MichaelColyer還表示，在加密貨幣熊市期間，北美一直積極建設基礎架構，最近北美的一些電力公司也開始進軍挖礦領域。

上午還有兩場討論礦業的圓桌，來自北美的力量也引起了國內礦業人士的注意。

比特大陸環太區商務負責人高天林特別提到了美股上市公司對其公司業務模式的影響，“我們在整個模式更向傾向于更加長期規劃和穩定供應的狀態。很多海外企業非常積極的跟我們簽訂年度的計劃，然后穩定他們未來一年的供應量。”

MCreditCEO&Nocturne并購公司CFO歐嘉成表示不少礦企的客戶都是美股上市公司，從合規上來看沒有什么問題，且海外公司愿意高價買入國內礦機，“一開始覺得為什么老外會以1.2倍現金來買我們的礦機，都買過去了。后來發現1.6都是對的。他們可以大把大把的現金拿出來買礦機，或者有股票的用股票買礦機，水漲船高。”

算力360總經理助理Max表示今年3月以來，?國內在全球的算力占比低于了70%，“這是有史以來第一次，之前都是一直在70%以上，現在是在65.7%。相對比美國的增速非常明顯的，今年Q1季度在全球的占比是4%到5%左右，但是今天早上我看的時候，已經是7.5%了，而且你要知道Q1到Q2是絕對值在增加，他的占比也在增加，所以說可以看到的是在美國這個土地上，算力外流在美國的情況是非常明顯。”

幣信礦業CEO劉飛認為在算力占比上，海外的主導地位正在提升，上海挖易聯合創始人李培才指出由于美國合規性優勢目前還沒有完全釋放出來，長遠看中國算力市場可能會進一步下降。

來自北美的資金體量大，更有計劃性，且從監管環境上看北美要更穩定、監管方向更容易預測。

目前看來都是海外是從國內采購礦機，并非自主研發生產礦機，因此有一種說法是海外在牛市的時候向國內的礦企采購了大批礦機，如果熊市來了呢？

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