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SBF:3年時間,FTX的SBF是如何賺到上百億美金的?_FTT

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作者:miaohash

20多億美金的挖礦資金,控制價值上百億的平臺幣,以及投資了大量項目的AlamedaResearch,SAM能夠控制的資產超過百億。但在熊市來臨時這些資產能否全身而退?

4月初,FTX披露以1.35億美金的大手筆冠名了邁阿密球館,這則消息并沒有引起太大轟動,但是FTX老板SamBankman-Fried,一直憑借著他傳奇般的致富神話,和標志性的爆炸頭,在圈內頻頻制造出各種新聞,比如,他在2月份就聲稱自己的個人凈資產已經達到了驚人的100億美元。而在福布斯剛剛發布的全球富豪榜上,“出道”幣圈僅3年的SBF以87美元資產位列第274位,與宗慶后的財富規模相差無幾。

以太坊客戶端Erigon更新2023年路線圖,包括執行層升級Erigon 3并引入共識層Caplin:7月9日消息,以太坊客戶端Erigon更新2023年路線圖,其執行層從2次升級改為1次,將被命名為Erigon 3(此前是Erigon 4)。同時,引入共識層Caplin,這被設計為與Erigon 3一起作為單一進程運行、或作為獨立進程運行。[2023/7/9 22:26:32]

不僅如此,從近兩月瘋狂的山寨行情來看,SBF的財富版圖已經大大擴張,可能已經遠超過此前媒體所披露的數字。

據曝光的地址顯示,在2月份,Sam放了14億美元在1inch和SushiSwap上挖礦,主要資金池為ETH/WETH+穩定幣,年化收益率在10%-70%不等。據推測,Sam的單日挖礦收益可達200萬刀/天。到了四月份,該地址上的資產數猛增至23億美元,其中以太坊鏈上資產為5億美元,另外在幣安鏈上還有高達18億美元的加密資產,這些資金主要在Venus、MDEX和Belt.fi這三大項目上進行借貸和挖礦。短短兩個月,僅該地址上,SBF的資產就增加了近10億美元。

Messari:超3320萬枚APE在2023年第一季度解鎖給非DAO實體,未出現異常價格波動:4月7日消息,區塊鏈研究公司Messari發布報告稱,面對經濟萎縮,APE活動仍然保持彈性。代幣流通速度、新持有人、轉賬量、平均市值、平均DEX交換規模和平均獨立投票等指標均環比增長。與上一季度相比,APE在2023年第一季度的完全稀釋估值(FDV)增長20.6%。在2023年第一季度,超過3320萬枚APE被解鎖給非DAO實體,盡管存在拋售壓力,但這并未導致任何表明APE被大量拋售的異常價格波動。Yuga生態系統資產持有人和APE持有人認領了超過3140萬個APE。盡管拋售壓力持續存在,但APE代幣的平均價格仍比上一季度高出20.6%。APE質押于2022年12月上旬開啟,今年第一季度已質押3140萬枚。 Etherscan數據顯示,250個APE持有者占最大APE供應量約97.5%,其中至少有102個地址是由APE基金會控制的錢包,APE基金會至少控制27%的巨鯨錢包。[2023/4/8 13:50:48]

英國加密推廣法案有望在2023年底前出臺:金色財經報道,英國財政部周二在一條推文中表示,加密貨幣推廣立法有望在今年晚些時候生效。《金融服務和市場法》草案于周一公布。它將使金融行為監管局(FCA)能夠根據《金融服務和市場法》(FSMA)中規定的現有推廣法來監管加密公司。財政部在一條推文中表示,這些規定旨在允許英國政府嘗試保護消費者免受“誤導性加密資產促銷”的影響。

該立法還包括對加密貨幣公司的限時豁免,這將允許那些在FCA注冊的公司有機會審批和刊登自己的廣告。一些公司是FSMA下的授權公司,因此可以批準他們自己的廣告。該措施的隨附文件估計,如果廣告由第三方審批,公司將花費5,000英鎊至15,000英鎊(6,168美元至18,504美元)才能獲得認可,具體取決于“材料的復雜性”。議會將很快討論金融服務和市場法修正案。[2023/3/29 13:31:45]

自去年夏天流動性挖礦風靡以來,Sam挖礦之兇猛在圈內聞名遐邇,神魚一度調侃SBF為“吸血鬼”,因其挖礦資金量巨大,所到之處APY驟降,小資金礦工無不“瑟瑟發抖”。

Polychain Capital創始人系Coinbase第一位員工,3年薪水均以比特幣支付:Polychain Capital創始人Olaf Carlson-Wee系Coinbase第一位員工,且3年薪水皆以比特幣支付,起薪為50000美元。不過,目前尚不清楚Carlson-Wee擁有多少比特幣。據悉,Carlson-Wee于2016年離開Coinbase,并成立了有史以來第一個加密對沖基金之一Polychain Capital。據福布斯數據,該基金管理的資產價值超過3億美元,且已經獲得了Ehrsam以及紅杉資本和Founders Fund等風投公司的投資。(CNBC)[2021/4/15 20:21:18]

鏈上挖礦比之傳統的礦機挖礦風險更大,主要原因在于部分項目未經審計,偶有漏洞爆出,且操作過程需要較高的認知門檻,在手續費高企的情況下,對大資金更友好。SBF在挖礦這一賺錢途徑上為何出手如此“豪橫”?主要原因在于,挖礦仍只是他整個交易帝國的一個小版圖。

動態 | IDC:2023年中國區塊鏈支出規模將達20億美元:IDC發布的《全球半年度區塊鏈支出指南》的最新報告顯示, 2023年中國區塊鏈市場支出規模將達到20億美元。在預測期內,區塊鏈支出將以強勁的速度增長,2018-2023年復合年增長率(CAGR)為65.7%。[2019/11/4]

通過跨所套利賺得第一桶金

作為曾經的華爾街量化交易員,SBF并非早早就入圈的囤幣黨。根據各大媒體報道的故事,SBF的第一桶金主要來自跨交易所套利。2018年年初,SBF發現不同國家的交易所之間存在價差,其中韓國交易所的比特幣相較美國市場有30%左右的溢價。不過,由于外匯管制原因,如果將美國市場上購買的比特幣在韓國交易所售出,韓元很難再換回美元。

于是,SBF將目光瞄向了同樣存在比特幣價差,但是名義上取消外匯管制的國家——日本。這期間,日本的比特幣溢價持續了一個月,每天的套利收入可達2500萬美元,如果不考慮運營成本,SBF的第一桶金收入達到了7.5億美元之多。

有意思的是,現在,我們又重新觀察到韓國主流交易所主流幣出現超高溢價,溢價率達10%以上,這次是否還會有另一個“SBF”通過搬磚暴富?

經營交易所獲取日常現金流

FTX是SBF掌管的加密衍生品交易所,根據官網數據顯示,目前FTX的24小時交易額在75億美元左右,其中BTC和ETH的交易額占比超過50%。FTX的MakerFee和TakerFee大致在0-0.07%之間,如果按照0.035%的中位數計算的話,每周手續費收入可達1400萬美元。按照這個數據測算,在60%的凈利率下,FTX年凈利潤可達4.6億美元。

這一數據也與平臺幣FTT每周銷毀金額反推的收入接近。FTX會使用手續費的33%、社會收益的10%以及其他收入的5%,用于銷毀FTT。4月8日公布的數據顯示,當周官方銷毀了價值384.83萬美元的FTT,假設所有銷毀金額均來自FTX,那么反推FTX的單周收入約為1163萬美元。

不過,我們仍對FTX的真實交易量持保留態度。早在兩年前,就有第三方調研機構BTI對交易所刷量行為做過統計,各大數字貨幣交易所刷量比例從1倍到數萬倍不等。FTX在國內屬于n線交易所,并且從去年底開始,因監管原因,FTX只能使用FTX.us為美國用戶提供服務,單日交易量非常小。盡管FTX推出了“數字資產交易量實時量鑒”,利用一系列量化手段來公示真實交易量,但FTX公布的交易金額仍有夸大的嫌疑。

通過平臺幣積累資本

除了以自家交易所的名義發行了平臺幣FTT外,SBF最為人知的身份還包括Serum顧問、SushiSwap時間鎖控制權的所有者,而FTT和Serum的發幣為SBF親自主導。FTT的發行總量為3.5億枚,其中1.75億枚歸團隊所有,按照57美元幣價計算,價值百億美元。

此外,Serum項目與FTT綁定非常緊密。在Serum啟動之初,就有5%的Serum原生代幣被分配給FTT持有者,SRM總量為100億枚,這意味著SBF團隊可以通過持有FTT,拿到至少價值35億美元的SRM。同時,SRM總量的20%還會分配給Serum團隊和顧問,SBF作為項目顧問,這筆價值140億美元的資金背后同樣有其身影。

在前文所述的錢包地址中,SRM就為SBF持有的第一大加密資產,一共1800萬余枚,CoinMarketCap顯示,當前SRM的流通量為5000萬枚,僅SBF地址持有的數量就占到了流通量的36%以上。

通過加密資管布局生態

加密機構AlamedaResearch也是SBF創業版圖中最為宏大的一部分。除了涉獵自營量化交易、擔當提供流動性的做市商以及項目分析研究外,AlamedaResearch還在一級市場投資了眾多代幣和股權項目,大部分標的為DeFi項目。這些項目的估值我們無從計量。但AlamedaResearch并不在意所謂的價值投資,“有錢就賺”,甚至因為甩賣平臺幣與項目產生糾紛。FTX官方還披露,AlamedaResearch一直在BitMEX上實施對沖套利交易,該機構在BitMEX公布的Top25Traders上長期霸榜,盈利接近1700個比特幣,按照65000美元的幣價計算,價值超過1億美元。

通過我們整理的SBF發家致富密碼,可以看到,任何人要復制這條路,都并不容易。SBF原始資本的積累,主要還是來自于以下幾個點:尋找跨國交易機會、發平臺幣以及具備頂尖的交易策略。SBF的神奇就在于產業布局之廣,執行力之強,超乎尋常人,因此,僅用3年就走完了福布斯榜上大部分人用幾十年走完的路。

不過,SBF也曾提到,他持有的資產大多缺乏流動性。不知在熊市來臨時,SBF能否做到全身而退,亦或只是本輪牛市周期中,曇花一現的“傳奇”?

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