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CHI:詳解Chia經濟賬:成本與收益究竟如何?_DxChain Token

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吳說作者|Shulden

本期編輯|ColinWu

原標題:《ChiaFOMO下詳解經濟賬:成本與收益究竟如何》

一夜之間,各個礦圈群的話題都集中到了Chia,參與Chia挖礦的FOMO情緒大有蓋過明星項目Filecoin的勢頭。但瘋狂增長的算力似乎又給參與者潑上了冷水。Chia挖礦這事是否值得參與呢?Chia挖礦的收益率如何?本文將從Chia挖礦過程解析、投入產出計算說明、以及Chia挖礦的風險與趨勢分析三個方面聊聊Chia挖礦。

Chia挖礦過程解析

要想算清楚Chia挖礦的經濟賬,需要先捋清楚Chia挖礦的基本過程,以及礦機選配等信息。

從Chia礦工處了解到,目前Chia礦機的構成主要是P盤機和數據硬盤兩部分組成。Chia礦機的工作過程主要分為4個階段,每個階段需要依賴的硬件資源以及大致過程如下:

安全公司:MultiChainCapital遭受閃電貸攻擊,黑客獲利約10ETH:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,MultiChainCapital項目遭受閃電貸攻擊(攻擊交易:0xf72f1d10fc6923f87279ce6c0aef46e372c6652a696f280b0465a301a92f2e26),黑客利用通縮代幣未將pair排除例外地址,使用deliver函數造成代幣增發,最后通過swap函數將增發的代幣兌換獲利10ETH,目前資金存在黑客地址未轉出。Beosin Trace將持續對資金流向進行監控。[2023/5/9 14:52:28]

數據填充:消耗高速磁盤,將Chia程序自動生成的垃圾表格數據寫入高速磁盤,

數據填充:耗時占比42%,消耗高速磁盤,將Chia程序自動生成的垃圾表格數據寫入高速磁盤,

數據:五個pepecexwallet.eth關聯地址買賣PEPE獲利123萬美元,收益率超3200倍:4月24日消息,據 Lookonchain 監測數據,5 個與 pepecexwallet.eth 關聯地址以低價購買了 8.87 萬億枚 PEPE ,成本約為 0.19 ETH ( 385 美元),并在 DEX 上以 123 萬美元的價格售出 7.76萬億枚 PEPE ,賺了將近 123 萬美元 ,收益率超 3200 倍。[2023/4/24 14:24:03]

數據計算:耗時占比19%,CPU和內存,將前述環節的數據進行特定計算

文件壓縮:耗時占比27%,CPU和高速磁盤,將數據壓縮成一個文件,大約240G

文件存儲:耗時占比2%,硬盤空間,將前面的壓縮文件存儲到硬盤內

上述4個環節即為一個文件的P盤過程,可獲得大約240G算力。這4個階段用到的硬件資源也就構成了一臺Chia礦機的核心:高主頻多核數的CPU、一定量大小的內存、一定大小可高速讀寫的磁盤,大容量硬盤。

Rainbow宣布支持Layer2網絡Polygon、Arbitrum和Optimism上的NFT:金色財經消息,以太坊錢包Rainbow宣布目前支持以太坊主網、Polygon、Arbitrum和Optimism上的NFT。[2022/7/27 2:40:00]

電子元件的高效組合直接決定了Chia礦機的價格和P盤速度。基于此,我們可以初步得出評估Chia礦機的性價比的參考標準:刨除掉硬盤的價格,每臺Chia礦機的單位成本每天P盤的算力大小。

礦機通過P盤獲得Chia網絡的算力,只要保證算力不掉、網絡連通性良好,就能獲得持續參與出塊的機會,從而獲得區塊獎勵XCH。

所以Chia挖礦可以說是一門一次投入、持續產出的挖礦投資。

Chia挖礦投入產出計算

前面了解了Chia挖礦的過程,我們再來計算一下收益率。基本的計算邏輯是:基于全網算力基數、每日算力增長均速、每日產出預測累計挖礦收益,再對比成本礦機成本,即可算出收益率。

Immutable X與MoonPay合作推出將其L2 以太坊出售為法幣的功能:7月5日消息,以太坊NFT二層擴容方案Immutable X與加密貨幣支付服務商MoonPay合作推出直接將其L2上的以太坊出售為法幣的功能,基于Immutable X建立的平臺的開發者可以將該功能嵌入平臺中。目前該功能僅向美國、英國和歐洲的用戶開放,并將于第三季度在Immutable X Marketplace上上線該功能。[2022/7/5 1:51:54]

下面重點計算一下1PB算力能產出的收益:

計算邏輯:統計周期內,1PB算力每日產出XCH≈1PB/全網算力占比*前三年每日Chia挖礦產出XCH,然后將統計周期內每日產出求和即可。

Chianetwork算力變化趨勢圖片來源chiaexplorer

收益計算:截止2021年4月25日15:00,Chianetwork已經產出30多萬個XCH,全網總算力接近700PB,過去1周日均新增算力約50PB,過去半月日均新增算力30P。考慮到近期參與Chia挖礦的fomo情緒較嚴重,預計未來一部分熱情退卻,我們取每日新增30PB的算力增速,作為收益率核算變量,可以得出1PB的Chia算力1年預計產出1640個XCH。

成本核算:目前市面是Chia云算力產品售價大約250-400/T,那么1PB算力的價格我們取30萬。另外,如果是Chia實體礦機加P盤服務,1PB大約50萬左右。由于礦機主要是硬盤比較保值,1年后殘值取70%,則1PB礦機1年價值損失約15萬。基于此我們可以核算出,不同XCH出售價格下,1PB算力和1PB實體礦機對應的1年收益率如下:

從上述表格,可以粗略估算Chia的挖礦收益率。Chia實體礦機收益率高于Chia云算力,幣價越高收益率越大。

Chia挖礦的風險與趨勢分析

前面簡述了挖礦的過程和收益率計算,單從收益率來看,Chia挖礦自然逃不過“真香定律”。全網算力急劇增長、散戶和fil礦工的瘋狂涌入、高話題度等等只是Chia挖礦的暫時表現。在這里,我還是想做幾點風險提示和趨勢分析:

1.Chianetwork致力于改善全球金融和支付系統,似乎不容易。前有支付項目鼻祖瑞波就其代幣XRP的屬性和違規出售與美國監管機構SEC長期博弈,后有大量合規穩定幣。Chia想要做的支付工具將面臨巨大的監管壓力。如果XCH無法找到其應用場景,那么僅僅作為一種類似于BTC的共識貨幣是否還有價值?

2.Chia經濟模型存在缺陷,XCH二級市場走勢不容樂觀。通讀XCH的經濟模型,只看到了XCH的產出機制,關于XCH的回收機制未見詳細描述。未來XCH上線交易所,礦工挖礦不斷造成拋壓,誰會大量買入XCH?幣價如何維系?

3.Filecoin礦機的配置天然適合Chia挖礦,將會有越來越多的Fil礦商參與Chia挖礦,Fil礦工參與將具有較大的成本優勢。同時Fil礦商勢必會將Chia的相關算力或礦機產品推給其Fil客戶,這無疑會擴大XCH的傳播度,加大Chia挖礦的Fomo情緒,但是同步也會增加XCH價值的泡沫。

4.Chia挖礦將由拼算力增速階段走向比拼成本階段。Chia礦工算力增長階段,由于P盤機可復用,只需增加存儲機即可;同時當算力不再增長后,其成本主要為礦機的供電供網成本,這一點與BTC類似。低功耗的存儲方案將是未來Chia挖礦的核心競爭力。

Chia挖礦將演變為一場資本盛宴還是一場資本的泡沫,短期內還是很難判斷。最后,我們對于Chia挖礦是否值得參與不下結論,讀者朋友可以結合自身投資習慣和風險偏好,自行判斷。

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