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UNI:Uniswap V3 成功打響第一炮 即將趕超V2?_Pushswap

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3月底,UniswapLabs發布了備受期待的UniswapV3協議。其核心是推出了「集中流動性」(concentratedliquidity)的概念,即流動性提供者(LPs)能夠在自定義的價格區間內做市,并在此過程中創建個性化的價格曲線。該設計承諾將為LPs的資本效率提高4000倍,使LPs能夠在指定價格區間內提供與V2相同的流動性深度,而閑置的資本則少得多。

來源:UniswapBlog

兩個月后,也就是5月5日,UniswapV3終于上線了,在最初的兩周內就取得了巨大的成功。僅3天時間,UniswapV3就成為了以太坊上僅次于UniswapV2的頂級去中心化交易所(DEX),在過去7天里,V3實現了超過65億美元的交易量。見下圖:

Uniswap發起有關“Uniswap治理是否應該為Nomic基金會提供資金”的新提案:金色財經消息,Uniswap發起新提案,內容為“Uniswap治理是否應該為Nomic基金會提供資金?”相關投票將于3月28日結束。[2022/3/25 14:18:24]

上圖:截至5月16日的這一周,以太坊上各大DEX的周交易量(單位:十億美元)。來源:Messari&DuneAnalytics

事實上,UniswapV3非常成功,它的交易量很快就接近于UniswapV2。以目前的增長速度,到5月底,它很可能會超過V2。

比特幣開發者Jeff Garzik:Uniswap V3的資金效率更高:早期比特幣開發人員Jeff Garzik在推特表示:“Uniswap V3的資金效率更高。對TVL有什么影響?代幣需要的流動性遠低于V2。這似乎對用戶和生態系統有好處,但對Uniswap TVL卻不是。”[2021/5/8 21:36:46]

上圖:截至5月16日,UniswapV3的交易量占V2交易量的百分比增長趨勢。圖源:Messari&DuneAnalytics

也許在UniswapV3快速的交易量增長背后,最引人注意的就是V3在交易量增長過程中實現的資本效率:V3正在接近實現和UniswapV2一樣大的交易量,而V3的總鎖倉量(TVL)卻不到V2的15%。目前,V3是唯一一個交易量與總鎖倉量之比超過100%的AMM(自動化做市商),其資本效率是UniswapV2的逾5倍,V2的交易量與總鎖倉量之比在以太坊DEX中排第二。見下圖:

Uniswap V3主網已啟動:金色財經報道,據官方消息,Uniswap v3已部署到以太坊主網。根據官方文章,Uniswap v3是該協議迄今為止功能最強大的版本,集中式流動性為流動性提供者提供了空前的資本效率,為交易者提供了更好的執行力,以及去中心化金融的核心基礎設施。[2021/5/6 21:27:25]

上圖:UniswapV3以壓倒性優勢成為資本效率最高的DEX,數據為截至5月16日的這一周。

UniswapV3上最受歡迎的幾個交易對(流動性池)在資本效率方面很類似。尤其是,V3上的穩定幣交易對的交易量與Curve上的3Pool池(DAI+USDC+USDT)相當,而前者的TVL僅占3PoolTVL的一小部分:Curve的3Pool中鎖定了16.5億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對中合計鎖定的TVL僅為1.25億美元。

四筆共超60萬枚UNI從未知錢包轉移至火幣和幣安:據Whale Alert數據,剛剛,有共超60萬枚UNI分別轉入火幣和幣安,分別為100382枚UNI從未知錢包轉移至火幣。兩次10萬枚和一次322396枚UNI從未知錢包轉移至幣安。四次轉賬共計623228枚UNI。[2021/1/31 18:31:25]

截至撰寫本文時,Curve上的3Pool的24小時交易量達到2.65億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對的合計交易量達到了1.98億美元。對于這些交易對,Curve的24小時交易量與TVL之比為16%,而UniswapV3的24小時成交量與TVL之比為158%。見下方對比圖:

DIDP將于6月15日14:00在UNIEX開啟DIDP/UCNY交易:據官方消息,UNIEX平臺即將開放DIDP的充值、提現,并開放DIDP/UCNY交易對,開放充提時間6月14日20:00(GMT+8);開放交易時間6月15日14:00(GMT+8);開啟充提的同時,上線DIDP粉絲狂歡周,只要到UNIEX交易所充值DIDP,有機會瓜分現金,特斯拉等50萬獎勵。詳情見官網公告。

DIDP是一個區塊鏈信息分發平臺,旨在利用區塊鏈技術重塑數字廣告行業,打造一個“高效、透明、去中心化”的信息分發系統。UNIEX是由新加坡UNICAPITAL等專業機構投資的多元化數字資產交易國際站,擁有美國數字資產國際牌照MSB,專注于安全高效的數字資產交易。研發團隊來自新加坡、香港和中國金融機構,互聯網企業。[2020/6/12]

上圖:UniswapV3上各個交易對的7天交易量、24小時交易量和TVL數據。圖源:UniswapAnalytics

上圖:Curve上的3Pool(DAI+USDC+USDT)的TVL、流動性使用率(16.04%)和每日交易量等數據。來源:Curve.fi

Uniswap日益增長的主導地位

目前,UniswapV3的成功加上UniswapV2的持續主導地位已經使得Uniswap的市場份額增加到了新的2021年61%的高點。2021年Uniswap的市場份額一直在增長。見下圖:

上圖:自2021年以來以太坊上各大DEX的市場份額變化趨勢,其中Uniswap的市場份額已經增長到了61%。

這一增長正值DEX交易量再次飆升之際。在5月份的前16天,以太坊所有DEXs的交易量幾乎達到了上個月創下的歷史最高月度交易量紀錄。本季度,這些DEXs的交易量將有望超過1230億美元,幾乎是4月份的兩倍。

上圖:2020年5月以來,以太坊上的所有DEX每月合計的交易量增長趨勢。

這一增長也正值一些DEX競爭對手發布自己的新協議升級之際。每個DEX協議的主題都是資本效率,每個團隊通過各種不同的方法來解決這個問題。比如,SushiSwap即將迎來的升級Deriswap將引入一個全新的AMM,將交易、借貸、期貨和期權結合到一個單一協議中。

再比如,Balancer即將到來的升級BalancerV2將引入一個單一的Vault(金庫),該Vault將用于保存所有存入不同流動性池中的資產,這不僅降低了跨多個流動性池的交易Gas成本(這是BalancerV1的一個痛苦點),也允許Balancer通過“資產管理器”(AssetManagers)來增加資本效率,也即這些“資產管理器”會把Balancer流動性池中閑置的資產分配到其它的協議(比如Aave)中來賺取收益。

這些提高資本效率的替代性方案是否更能引起市場的共鳴,將在未來幾個月得到確定。無論如何,UniswapV3只是剛剛開始,在此期間也將繼續改善。其它Token項目方尚未開始為V3上的LPs提供激勵,用戶剛剛熟悉V3的參數,管理被動LP策略的協議尚未推出,更不用說UniswapV3即將部署到Optimism(L2網絡)可能會進一步推交易量。

不過現在有一件事是明確的:UniswapV3是一個巨大的成功。

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