ETH:盡管數據利好 但以太坊價格看跌?_加密貨幣

幾個月前，交易者在ETH價格處在2100美元時的情緒都是超級看漲，可是當ETH再次回到相同價格(2100美金)時，他們為什么會看跌呢？

以太坊的期貨溢價經歷了一個完整的周期，從四月份的極高水平到當前水平，這是六個月以來的最低點。

在這兩種情況下，以太坊的價格均約為2,100美元。這種變化表明投資者的情緒如何取決于幾周的表現，與更長的時間框架無關。

通過分析期貨市場與常規現貨交易所的價格差異，交易者可以更好地了解價格變動如何影響專業交易者。通常三個月期貨的年化溢價為8％至15％，與穩定幣貸款利率相當。賣方希望在未來結算中以更高的價格出售，從而導致價格差異。

觀點：盡管面臨監管挑戰，美國不會失去其作為加密貨幣中心的地位:金色財經報道，Merkle Science首席執行官Mriganka Pattnaik表示，盡管最近采取了監管行動，但美國不會失去其作為加密貨幣中心的地位。盡管由于美國的敵對監管措施，許多加密貨幣高管已開始尋找其他地方，但Pattnaik認為，加密貨幣活動將在該國繼續蓬勃發展，至少在中期內如此。Pattnaik認為美國擁有更高水平的創新和更深厚的人才庫。Pattnaik還指出，美國經濟的總體市場動態，特別是稅收的明確性，是加密貨幣公司可能將其大部分業務維持在美國的關鍵原因。[2023/7/5 22:19:30]

分析：盡管比特幣4月出現“看漲吞沒蠟燭”，但并不意味著宏觀逆轉:相關圖表顯示，比特幣在4月份的蠟燭圖是典型的“看漲吞沒蠟燭”。根據傳奇技術分析師ThomasBulkowski所做的研究，看漲吞沒蠟燭（engulfingcandles）在他的100個圖表模式中排名第84位，準確率為63%。加密貨幣交易員CryptoHamster交易員在提到Bulkowski的研究時表示，即使吞沒蠟燭后面跟著一根綠色蠟燭，價格表現也可能“糟糕透頂”。此外，Bulkowski自己也表示，看漲吞沒蠟燭絕不是宏觀逆轉的跡象：“（這些蠟燭）起到了暫時逆轉價格下跌趨勢的作用。這也是我建議你避免的交易方式之一。為什么？因為主要的趨勢是下降。看漲吞沒蠟燭扭轉了這一趨勢，但只是短暫的。主要的下降趨勢重新開啟后，價格將再次開始下跌。”[2020/5/1]

OKEx以太坊期貨(3個月期)年化溢價。資料來源：Skew

盡管經歷暴跌，推特上的加密情緒仍然保持樂觀:盡管比特幣價格近期暴跌了60%，加密相關推文仍然保持樂觀。行為分析平臺Santiment今日發推稱，在過去的三個月里，隨著BTC價格曾一度飆升至10300美元，并在黑色星期四一路跌至4000美元以下，加密的人氣大幅下降，這一情況不難想見。然而，至少在推特上，我們的社交圖表顯示，積極的情緒仍然存在。（U.Today）[2020/3/29]

4月13日，以太期貨溢價達到47％的峰值，這表明人們極為樂觀。4月2日，以太坊上漲了36％，歷史高點達到2,150美元，并且在超過2,200美元關卡后走勢很好。與此同時，DeFi中鎖倉的凈值達到500億美元，分析師更是認為ETH年底將達到10,000美元。

聲音 | Ripple首席執行官：盡管面臨口誅筆伐，但Libra帶來的大量關注將利好未來金融:Ripple首席執行官Brad Garlinghouse接受采訪時表示，盡管Facebook的Libra受到了各方言辭激烈的抨擊，但其所獲得的大量關注仍為金融的未來帶來了積極影響。Garlinghouse稱其贊同美國財政姆努欽的觀點，即Libra這樣的數字資產，以及其他不受監管的加密貨幣確實存在風險。 Garlinghouse還表示：“我認為Facebook與監管機構的對話已經開始了一段時間，想必他們已經清楚地聽到了其中的一些保留意見，但我認為他們沒有花時間去解決其中的一些問題。在我看來這屬于‘硅谷傲慢’。” 他還指出，Facebook的Libra 協會沒有任何銀行成員，由于未能邀請傳統玩家合作，Facebook實際上毀掉了這場‘派對’。[2019/7/19]

EIP-1559的預期也助長了牛市的運行，該提議可能導致以太坊的燃燒速度超過新供應的創造速度。

Coinbase上ETH/USD的價格。資料來源：TradingView

4月17日，發生了20％的暴跌，導致了10億美元的多頭期貨清算。這個數字占未平倉合約的12.5％，導致三個月期貨溢價降至25％。隨著ETH恢復到2,500美元大關，這一樂觀水平得以延續。

情緒變化的根源是什么？

4月25日，ETH開始了100％的上漲，在短短17天內，價格上漲至4,170美元。人們希望三個月期貨的溢價飆升至40％以上，但這并沒有實現。與上個月相比，做多者使用過度杠桿的可能性較小。交易者似乎對3,000美元以上的驚人反彈持懷疑態度，因此避免做多。

5月19日，隨著ETH暴跌45％至1,870美元，期貨溢價最終改變了樂觀走勢，跌至16％以下。盡管ETH的價格在5月12日至17日之間下跌了30％，但期貨溢價仍保持在17％的相對穩定水平。數據顯示，盡管有28億美元的清算，大多數交易者還是拒絕相信趨勢已經逆轉而堅持持倉做多。

隨著期貨溢價在5月21日跌破8％，這標志著看跌情緒，以太坊期貨最終完成了整個周期。值得注意的是，自2020年11月上旬以來這水平從未出現過。

以太坊期貨合計持倉量，美元。數據來源：Bybt

上圖顯示了目光短淺的交易者的狀況，因為以太坊的價格比2020年11月的380美元高出450％。期貨持倉量已從10億美元激增至目前的54億美元。此外，網絡上的日常活動地址已從550,000增加到750,000。

從目前的情況來看，和六個月前相比，沒有一個指標可以表明基本情況正在惡化。

然而，最近12天56％的修正，投資者似乎無法看漲。由此，投資者應該吸取教訓，“縮小持倉規模”，而不是盲目相信短期市場指標和市場情緒。

本文僅代表作者的觀點，不作任何投資建議。每一項投資和交易都涉及風險，因此您在做出決定時應謹慎研究。

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