OLY:DeFi之道丨通過鏈上數據分析發現Polygon的那些小秘密_POL

本文來自Nansen，作者：LingYoungLoon

關于以太坊、L1和L2之爭，什么是解決可擴展性、安全性和去中心化不可能三角難題的最佳方法，已經有了很多爭論。在非以太坊鏈和各種L2解決方案上正在形成全新的去中心化應用程序生態系統，使用戶能夠以較低的gas費享受相同的DeFi體驗。BSC和Polygon就是這樣的例子。

誠然，Polygon上的gas費更低。Polygon上每天活躍的交易數量遠遠超過以太坊，但每天支付的總gas費從未超過1萬美元。相比之下，以太坊用戶每天僅交易所需消耗的gas就高達700萬美金。

DappRadar研究人員：Arbitrum空投對DeFi表現出興趣:金色財經報道，DappRadar 的研究主管 Pedro Herrera 表示，傳統市場的銀行業緊張局勢以及監管機構對中心化交易所的打擊可能會促使用戶轉向去中心化金融應用程序。如果你開始看到 DeFi 的這些用例如何開始適應并賦予你更多的自主權來基本管理自己的資產和投資，這就是 DeFi 被高度使用的原因。像 Arbitrum 這樣的項目正在他們的社區中創造一種忠誠度和參與感，這反過來又可以“吸引開發人員構建更好的產品，并最終吸引更多用戶參與該項目。

DappRadar 的一份新報告發現，第一季度 DeFi 鎖定的總價值從去年第四季度的 600 億美元增長了 37% 至 833 億美元。[2023/4/4 13:43:11]

除此之外，Polygon和以太坊上的鏈上活動有一些有趣的數據差異，值得深入探究。本文將對Polygon的鏈上數據進行簡短的探索性分析，并與以太坊的活動進行比較。

Web3.0數字身份DeFi應用錢包Nabox即將上線SwapBox測試版本:10月16日消息，Web3.0數字身份DeFi應用錢包Nabox宣布，SwapBox測試版即將上線。SwapBox是一個集成了多個池和跨鏈功能的Swap工具。[2021/10/16 20:33:45]

合約部署

合約部署可能可以很好說明區塊鏈上項目的發展情況。當比較Ethereum和Polygon的數據時，某些異常現象很突出。其一，ERC20代幣與Polygon上部署的合約總數的比值要高得多。自4月以來，在Polygon上，每有220個其他合約被部署，就有1個ERC-20代幣合約被部署。在以太坊上，每1,430個其他合約部署，才對應1個ERC-20代幣合約!事實上，重名代幣在Polygon上頻繁出現。這有2點原因：一些人部署假的代幣來欺騙人們購買，以及一些開發人員在生產中進行測試。廉價gas費的奇跡。

Crypto.com DeFi錢包添加DOGE和BCH支持:據官方公告，Crypto.com DeFi錢包現在支持狗狗幣（DOGE）和比特幣現金（BCH）。[2021/7/27 1:18:16]

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如果在Nansen的以太坊追蹤儀表盤上逛得夠久，你就會知道，每月部署的以太坊合約中多達60%是ChiToken合約。這些代幣被部署之后，然后與交易一起燒毀，以此作為一種節省gas費的方式。在Polygon上似乎幾乎沒有這些合同，因為根本不需要這樣做。

YFI創始人Andre Cronje已退出DeFi基金M&A:11月18日，鏈上期權協議Hegic的匿名創建者Molly Wintermute使用M&A賬號發布消息稱，由于Andre Cronje不希望牽涉到任何代幣推廣中，因此現在M&A只有自己一個人了。根據他的說法，目前M&A仍然持有zLOT代幣總供應量的10%。據了解，自M&A宣布投資zLOT項目以來，該項目代幣價格出現了暴漲暴跌的情況。據Uniswap的數據，zLOT在兩天之內從370美元上漲至2700美元，不過又在一天之內跌至當前的1000美元。

11月9日，Molly Wintermute發布推特稱其已經與Andre Cronje共同成立DeFi基金M&A(Molly & Andre)，Hegic發展基金為此撥出了300萬美元。如果想要獲得投資，開發人員只需向他和AC展示代碼就行，無需其他宣傳資料，但是他們希望的是可以直接部署工作的代碼，而不是空想。zLOT為該基金投資的首個項目。[2020/11/18 21:10:20]

橫跨以太坊和Polygon的地址

量子經濟學創始人：DeFi是現在的趨勢:量子經濟學(Quantum Economics)創始人Mati Greenspan剛剛發推稱，幾乎所有加密人員都確信DeFi是一個氣泡，而且大多數項目都無法通過真實性測試。然而，人們都很高興ETH猛漲，因為DeFi是現在的趨勢。[2020/7/27]

我們還追蹤了在Ethereum和Polygon均活躍的地址數量。截至6月9日，這一數字約為所有Polygon地址的34%。從2021年4月開始，解析Ethereum和Polygon上的交易，這些地址在兩條鏈上的情況：這些用戶在Polygon上使用最多的項目是Quickswap和Polycat.finance。在以太坊上，Uniswap的V2router使用量最大。

更有趣的是，在這些重疊的地址中，接近17000人在Polygon上加入了Aave，而之前在Ethereum上是沒有使用過Aave的。這個差異值在Curve.fi上約為3000人。

穩定幣的采用

在以太坊上，Tether以巨大的優勢主導著穩定幣的流通，USDT的每日交易量幾乎是USDC和DAI總和的兩倍然而，在Polygon上，USDC似乎是首選的貨幣，一直占穩定幣轉賬的50%以上。幾個Polygon原生的穩定幣協議正在開發中。IRON和miMATIC是兩個值得關注的協議。

穩定幣的每日轉賬數據

每日發送者數量

這里可能體現了先發優勢。最早的Quickswap池的代幣對是USDC而不是USDT，Polygon上最早的項目?對USDC池的激勵力度要大得多。事實上，在Quickswap上，與USDC配對的代幣比與WrappedEther配對的代幣多。

這與Uniswap上的配對不同，在Uniswap上，多達74%的LP對是針對以太坊創建的，而針對USDT創建的配對僅占3.5%。

以美元計價的穩定幣交易的價值

以美元計算的穩定幣轉賬的平均值是衡量Polygon用戶普遍資本規模的一個好指標。交易規模隨時間變化的價值分布，可以在Nansen以太坊的穩定幣主儀表板上找到。

使用Polygon的鏈上數據進行同樣的分析，在過去的幾天里，100萬美元以上的交易占每日穩定幣交易量的65%之多。該圖表看起來與以太坊的圖表極為相似。"鯨魚"不出意料的在Polygon中大行其道。

這里值得注意的是：規模在10K-100K美元左右的穩定幣交易占Polygon上穩定幣總交易量的10-15%左右，但在Ethereum上只占6-10%的交易量，至少在過去幾周是這樣。

同樣的模式也出現在1K-10K美元之間的交易中。這可能印證了以太坊上較高的gas費阻止較低美元價值的交易。下面是一個可視化的圖表，比較了以太坊和Polygon的每個交易類別在總交易量中的平均百分比。數據取自2021年6月1日至7日。

你對這種數據感興趣嗎？可以探索Nansen的穩定幣主儀表板?，看看對以太坊會有什么發現。如果你發現了關于Polygon的有趣的東西，可跳到discord?上進行分享。

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