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BTC:DeFi新玩法丨Keep和NuCypher達成合并共識,tBTC v2值得期待嗎?_EFI

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經過數月的社區合作,KeepNetwork與NuCypher于上周五完成了合并提案RC0的投票,合并后的項目代號為KEANU,這意味著雙方將進行鏈上網絡升級以結合兩個去中心化網絡。

一些背景:KeepNetwork和NuCypher都曾獲得業內頂級投資機構的支持,例如KeepNetwork獲得了Paradigm、A16z、PolychainCapital、CoinbaseVentures等機構的770萬美元投資,而NuCypher則獲得了分布式資本、PolychainCapital、比特大陸、YCombinator等機構的1500多萬美元投資,而兩者均定位為公鏈和DApp的數據隱私協議層,頗有些“南慕容北喬峰”的意思。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為136.9億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為136.9億美元,在公鏈中仍排名第2位。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1243.4億美元)、Terra(136.9億美元)、BSC(120.1億美元)、Fantom(90.7億美元)、Avalanche(85.3億美元)。[2022/2/4 9:31:12]

為何合并?

俗話說,兩虎相爭,必有一傷,回顧快的和滴滴從競爭到合并的歷史,我們就知道“與其死磕,不如合作”的道理。

而Keep和NuCypher的結合,意味著會有更多有用的服務,以及更多的驗證者費用,而合并后的KEANU將沿著路線圖繼續前進,并將和tBTCv2協同發展。

多鏈DeFi平臺Rubic將集成去中心化交易協議0x:官方消息,多鏈DeFi平臺Rubic將集成去中心化交易協議0x。[2021/9/29 17:13:38]

tBTCv2將是短期重心

對于合并后的KEANU,目前最清晰的產品就是即將推出的tBTCv2。

在加密資產世界,比特幣就是毫無爭議的王者,目前比特幣網絡的市值達到了7500億美元,占整個加密資產市場市值的43%以上,而這主要是由其成功的“數字黃金”敘事驅動的。

但是在其他網絡中,尤其是在以太坊的DeFi生態系統中,創新與實驗正在蓬勃發展,例如自動化做市商(AMM)、閃電貸、算法穩定幣、加密資產抵押穩定幣、流動性質押、保險協議、收益聚合器等等,金融創新的速度和范圍令人驚嘆,這體現在總價值鎖定值的快速增長中。

DeFi挑戰指數今日為1.23‰,挑戰評級2級:金色財經報道,據同伴客數據顯示,08月03日DeFi挑戰指數為1.23‰,較上一周上升0.03‰,挑戰評級為2級。注:挑戰指數是DeFi市場的鎖倉量與華爾街前五大資管機構AUM的比值,用以反映DeFi生態與傳統市場的相對體量。[2021/8/3 1:31:39]

作為一種抗審查、無需許可的數字黃金,BTC被普遍視作是DeFi世界最高質量的抵押資產,這在一定程度上是正確的,截至目前,以太坊網絡上各種形式的比特幣錨定幣大約有24.2萬BTC。

CoinW即將于9月17日 15:00在DeFi專區上線DEGO:據官方消息,CoinW即將于9月17日 15:00在DeFi專區上線DEGO/USDT交易對,并開啟開啟“充值送DEGO,-0.1%Maker費率”活動;據悉,DEGO是實現可持續DeFi生態系統的全新理念。 DEGO采用模塊化組合設計理念,將不同的產品組合到一個系統中,以達到1 + 1> 2的效果。 作為在以太坊區塊鏈上發布的生態系統的治理代幣,DEGO賦予用戶在獲得UNI-V2 LP后通過抵押DEGO參與DEGO DAO治理系統的權利。 DEGO可用于生態系統的治理,抵押,費用和其他場景。[2020/9/17]

然而,目前最常見的比特幣錨定幣,是通過中心化托管的方式發行的,也就是說用戶需要將自己的BTC托管給一個中心化的提供商,然后該提供商在以太坊網絡上發行相應數量的BTC錨定幣,這種類型的比特幣錨定幣占到了整個市場的絕大部分份額。

但這種方法實際與行業所倡導的精神是背道而馳的,即中心化的wBTC是需要許可、受到審查/扣押約束的,并且它們只提供給少數人使用。

而tBTC的提出,是一種無需許可的去中心化的比特幣錨定幣,其使用去中心化的簽名者集替代了中心化的托管模式,為了證明這種方法的基本可行性,tBTC的V1版本于去年在Keepnetwork上發行了,它是由3-of-3的簽名者集組成,并要求簽名者超額質押ETH來生成tBTC,并對用戶施加高額的鑄幣成本,截至發稿時,tBTC的流通量大約為871BTC,可以說成績并不如人意。

而新的V2版本,將3-of-3的簽名者集替換成至少100個獨立節點的簽名者集,它消除了簽名者質押ETH的要求,而支持了抵押NU或KEEP,然后通過整合L2來降低用戶鑄幣的成本。

此外,V2版本的安全性主要依賴于多數簽名者是誠實的假設,而當有足夠多的簽名者串通時,保險池會提供額外的保險支持,它是由代幣持有者存入的加密資產組成,以確保在賺取收益的同時防止欺詐。

總的來說,雙方初步是通過合作構建可擴展的tBTCv2,旨在挑戰wBTC在比特幣錨定幣賽道的主導地位,而代幣質押者就可以享受有意義的新費用收入流,至于隱私層服務,目前的市場需求似乎并沒有太多,總的來說,隱私層的故事似乎還沒有到爆發的時候。

關于KEANU的新代幣“T”以及兌換規則

而對于投資者而言,合并后的新token以及兌換的具體規則,可能是最值得關注的。

據悉,KEANU的代幣被稱為“T”,其初始總量為100億,其中有45%分配給現有Keep代幣持有者,45%分配給現有NuCypher代幣持有者,其余10%分配給了KEANUDAO。

時間線:

6月份-NuCypher和Keep社區投票合并提案,決定DAO治理以及KEANU升級網絡的通脹率。

7月份-完成合并

8月份-推出KEANU升級網絡

9月份-推出tBTCv2

總結

NuCypher和Keep的合體,可以說是開創了加密資產協議領域的先河,而兩者專注的隱私賽道,或許在將來會成為資本市場的關注焦點,但就當前而言,市場的需求其實并沒有展現出來,也因此,KEANU在短期內更專注于通過tBTCv2來拓展去中心化的比特幣錨定幣市場,在理論上,盡管tBTCv2可通過支持原生代幣抵押品以及L2來實現擴展,但市場的競爭還是相當激烈的,就目前而言,該市場最終的贏家還尚未脫穎而出。

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