EFI:DeFi行業驚現“古巴導彈危機” Polygon鎖倉第二的項目一夜歸零_tronlink錢包多簽

6月17日，一個被稱為IronFinance的部分抵押品穩定幣項目牽動著無數人的注意力。在昨天，這個項目憑借24億美元的TVL登頂Polygon鎖倉榜第二位，超過SushiSwap，直逼Aave，風光無限。其治理代幣TITAN在近兩周更是以超過46倍的漲幅驚艷全場。

然而，一夜之間，IronFinance從天堂墜落地獄。

“古巴導彈危機”

6月17日早上7點20分，一位推特用戶發布一則推文，正文內容是“TheCubanMissileCrisis”，配圖則是一副TITAN的價格K線圖，可以明顯看到TITAN的價格從60多美元高位急速跌至不足1美元，K線圖上配了一枚導彈造型，預示跌勢看不到盡頭。

數據：2022年DeFi生態黑客攻擊資金總價值超60億美元:2月5日消息，DefiLlama貢獻者、加密數據分析師Kofi提供的數據顯示，DeFi生態系統在2022年遭遇黑客攻擊激增，被盜資金總價值超過60億美元。

根據Kofi的說法，60億美元代表了加密資產最初被盜時的價值。加密分析師Nelson Ijih在推特上表示，如果包括其他“加密黑客攻擊”，這個數字甚至會更高。（U.Today）[2023/2/6 11:49:05]

有用戶將此次事件稱為DeFi行業的“古巴導彈危機”，達拉斯小牛隊老板、億萬富翁MarkCuban也因此遭受損失。

加拿大投資人Kevin O’Leary將成立DeFi投資公司:加拿大投資人及《鯊魚坦克》真人秀明星Kevin O’Leary透露其是加拿大初創公司DeFi Ventures的主要股東，并為該公司領導了一輪2000萬美元的籌款。目前，該公司還未上線。據報道，Kevin O’Leary的投資組合中加密貨幣資產的配置為3%，但隨著DeFi發揮更大的作用，這一比例可能會增加。此外，Kevin O’Leary表示，比特幣最近的波動和下跌實際上促進了其DeFi投資，推動了利潤的增長。（Cryptopotato）[2021/5/26 22:45:53]

IronFinance于今年3月部署在幣安智能鏈上，反響一般。5月18日，IronFinance擴展到Polygon。此后，IronFinance的TVL呈指數級增長，從5月20日的3000萬美元增長到5月26日的1.07億美元，昨天更是達到24.14億美元。當時，巴比特發文指出，“IronFinance代幣TITAN發行量為10億，近兩周價格從1.33美元漲至64美元，漲幅超過46倍。按照目前的價格計算，TITAN總市值640億美元。結合當前加密貨幣市場行情，這個估值是嚴重高估的，請投資人注意風險。”

OKEx DeFi播報：DeFi總市值104.8億美元，OKEx平臺SFG領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為104.8億美元，總鎖倉量為135.0億美元，DeFi賺幣產品累計總投資額179,990,000美元。

行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是SFG、MXT、JFI。截至17：30，OKEx平臺熱門DeFi幣種及賺幣產品數據如下。[2020/9/29]

沒想到一語成讖。

截至今日8點，IronFinance有2.13億美元的USDC作為抵押品，官方公告說需等待12小時的時間鎖才可供用戶再次贖回USDC。另外，IRONFinance提醒社區從所有池中提取流動性，將盡快發布事后分析報告。目前，IRONFinance總鎖倉額只有2.59億美元，較昨日高點減少約90%。

報告：以太坊DeFi 6月增長迅速，DApp生態系統遭受損失:金色財經報道，DappRadar 2020年第二季度DApp發展報告顯示，所有生態系統中的去中心化應用程序都取得了巨大增長，主要由以太坊的去中心化金融(DeFi)牽頭。數據顯示，Curve的存款在6月份增長了近三倍，而日交易量則達到了6000萬美元的峰值，是之前平均水平的30倍。USDT交易對的需求最高，占總交易量的58.5％以上。Uniswap 6月的交易量也翻了一番。根據報告，DeFi的主導地位間接導致了游戲活動的減少。第二季度，DeFi平臺上的交易額超過80億美元，導致gas費用價格呈指數級飆升。以太坊游戲DApp生態系統遭受了損失，因為費用在每筆交易中占據了相當大的比例。DappRadar報告稱，上一季度與游戲相關的鏈上活動下降了79%。[2020/7/4]

巨鯨砸盤、瘋狂套利造成死亡循環？

Maker基金會首席執行官：CeFi和DeFi最終將合并:金色財經報道，Maker基金會首席執行官Rune Christensen表示，拍賣的投標時間已經增加到6個小時，這意味著在網絡堵塞的情況下，拍賣參與者將有更多的時間進行投標。這些更改應該會阻止零投標拍賣的發生。他還指出，采用USDC作為附加抵押品可以降低系統對以太坊波動的依賴性，從而使其更加穩定。針對圍繞采用USDC所帶來的中心化風險的批評，Christensen指出，為了維持MakerDAO協議的穩定性，有必要添加基于現實世界資產的其他抵押品類型。此外，Christensen表示，DeF還處于初期，DeFi最終將與CeFi合并。[2020/4/23]

TITAN代幣為何一夜歸零？目前項目方還沒有給出明確解釋。

只是籠統地說是遭到了用戶擠兌。如果這樣的話，IronFinance也由此成為DeFi領域第一個因“擠兌”而崩盤的項目。

社區流出的一副匿名作者的截圖解釋了此次事件原因：

TITAN在昨天暴漲到60-65美元被嚴重高估了。當價格回落到60美元的時候，有巨鯨拋售了20萬TITAN被拋售，很多不明真相的散戶跟風賣出。

隨后，TITAN價格急劇下降，導致和美元價格1:1錨定的IRON代幣開始脫鉤。在這期間，用戶可以花費0.9美元、0.75美元乃至0.25美元就可以購買TITAN。

由于IronFinance是部分抵押品穩定幣，用戶可以抵押USDC和TITAN鑄造IRON。IRON和USDC也可以反向被兌換成TITAN。當TITAN價格急劇波動的時候，就存在一個套利機會。

巨鯨開始瘋狂套利，大量TITAN被鑄造出來后拋向市場。

有多瘋狂？

根據IronFinance文檔介紹，TITAN總量設計是10億，其中70%在3年內以各種形式發行給流動性農民和代幣抵押用戶。30%給IronFinance團隊。截至發稿，TITAN發行量超過有27.8萬億。這么多數量足足比官方設計總量多出了近2萬倍！

天量的代幣拋售不斷壓低TITAN的價格，進而造成IRON價格與美元脫鉤。同時，只要IRON價格無法重新上水，TITAN的價格就會無限下跌。IronFinance陷入死亡循環。

算法穩定幣是偽命題？

盡管IronFinance是采用部分抵押品的穩定幣，但仍舊被歸類為算法穩定幣。縱觀此前業界出現的眾多穩定幣，除了初代算穩AMPL，后來者似乎都如煙花綻放，轉瞬即逝。即便眾多資本和大V加持的FEIProtocol，如今也沒了聲音。

這是不是說，算穩就是偽命題？

對此，DeFi大佬、知識星球“本末社區”創始人超級君的看法是肯定的。

他認為，對于算穩，正向螺旋的時候，誰都可以賺錢。負向螺旋的時候，又無人幸免。因此，算穩目前仍然是跑得快的游戲，一旦出現拐點，立馬走人，不要抱任何幻想。

另一位DeFi博主“分布式金融DeFi”表示，目前，市場對于算穩的共識還沒有到來，基于算法的穩定幣迄今沒有成功的。如果進入熊市，算穩更加難成功。他認為，非錨定美元的穩定幣比如rai可能機會多一些。

Polygon走向下坡路？

除了關于算穩的討論，此次事件也引發業界對于Polygon與BSC生態下一階段發展的討論。

前段時間，由于BSC鏈上黑客頻發，資金流向Polygon。

Polygon網絡的日交易總量不斷創新高，在6月6日達到740萬筆，超過了同期以太坊和幣安智能鏈BSC的日交易總量。

因此，“Polygon將超越BSC”的輿論開始泛起。

此次事件的爆發，我們或許不需要重新審視此論點。

超級君的判斷是，Polygon生態高峰已過，接下來將進入下坡路，BSC有望迎來第二春。具體理由是：

1）Polygon靠補貼拉來了Aave、Sushiswap等項目，這些項目對推動Polygon的TVL起到聚到幫助。隨著補貼期即將到期，投機資金將會退出尋找下一個機會。

2）IronFiance的瘋狂下跌已經讓很多資金退出Polygon生態。

3）IronFiance的瘋狂導致Polygon擁堵，手續費甚至飆升到150Gwei，比平時提高了50倍。Polygon的初心是降低用戶手續費，如今初心難續。

綜上，大量資金出走Polygon或許已成趨勢，BSC生態也許能接住這部分資金，迎來第二春。

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