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DEFI:DeFi市場再遭清算 板塊資產全線下跌_DEF

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6月21日,中國人民銀行約談部分銀行和支付機構,要求不得為虛擬貨幣相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

這一消息傳導至市場當天,加密資產市場整體下挫,BTC從最高36100美元跌至最低31700美元,ETH則由最高2277美元跌至最低1891美元。

DeFi市場的借貸應用也隨著行情下跌再一次迎來大規模清算。根據DeBank數據,6月21日排名前十的DeFi借貸應用總清算量超過890萬美元,創造6月以來新高。

當前,市場各主流公鏈的DeFi總鎖倉價值已經跌至707億美元,相比1280億美元的歷史高點縮水了44.7%。DeFi概念資產的價格也全線回落,非小號顯示,6月22日,92個DeFi幣種中僅有2個上漲,該板塊24小內平均跌幅達到12.18%。

頭部DeFi應用在市場火爆期驗證了開放式金融的可行性,市場走涼也在考驗應用們能否可持續。當創業者聚集在DEX、借貸等賽道內卷時,DeFi隨著下跌進入了去泡沫化的周期。

數據:亞太地區約21%的人正在使用DeFi:金色財經報道,Visa亞太地區區域加密主管Nischint Sanghavi在接受彭博社采訪時表示,亞太地區21%的人表示他們目前正在使用DeFi,他們對DeFi感興趣的人數可能是這個數字的兩倍。[2022/9/13 13:25:40]

DeFi日內清算890萬美元創月內新高

繼「5·19」暴跌后,加密資產市場始終未能擺脫弱勢局面,整體處于持續下跌狀態。

6月21日,中國人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談了部分銀行和支付機構,指出虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。央行要求各銀行和支付機構不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

報告:NFT和加密游戲在5月市場拋售中的表現優于DeFi:金色財經報道,DappRadar 發布了一份詳細報告,分析了 5 月份的加密市場狀況。它主要涵蓋了三個領域:DeFi、NFT 活動和加密游戲,指出 Terra 的崩潰并沒有破壞整個 DeFi 生態系統。如果以代幣價格衡量,NFT 交易量僅比 4 月份下降 6%,而且在加密貨幣拋售的情況下,人們對區塊鏈游戲的興趣依然強勁。DeFi 是 5 月份遭受打擊最嚴重的行業。該行業的總鎖定價值 (TLV) 總額為 1.17 億美元,比截至 4 月底的記錄低 45%。

NFT 交易量環比下降 20%——以美元衡量——但如果從 NFT 的原生代幣來看,這個數字將下降到 6%。報告發現,這表明熊市并未從根本上動搖人們對該行業的信念。與 DeFi 甚至 NFT 相比,區塊鏈游戲受到的影響最小,此類交易的數量僅比 4 月份下降了 5%。(cryptopotato)[2022/6/13 4:21:19]

當天下午,中國建設銀行、工商銀行、農業銀行、興業銀行以及支付寶等銀行和支付機構紛紛發文,禁止用戶使用相關服務用于虛擬貨幣交易。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為92.4億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為92.4億美元,24小時增加1.60%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(24.7億美元)、TraderJoe(12.9億美元)、Benqi(10.2億美元)、Curve(9.76億美元)、multichan(8.12億美元)。[2022/2/4 9:31:09]

中國監管的力量再次傳導至加密資產市場。6月21日當天,BTC從最高36100美元跌至最低31700美元,單日最大跌幅達到12.88%;ETH則由最高2277美元跌至最低1891美元,最大跌幅達到18.29%。

市場大幅下行,迅速給整個加密資產生態系統帶來連鎖反應。根據DeBank數據,6月21日排名前十的DeFi借貸協議總清算量超過890萬美元,創造6月以來新高。其中AaveV2和V1的總清算量476萬美元,占比53.56%。Compound總清算量151萬美元,占比17%。Maker總清算量108萬美元,占比12.18%。Venus總清算量105萬美元,占比11.85%。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為1922億美元:1月31日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量1922億美元,24小時增加1.18%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(172.1億美元)、MakerDAO(157.8億美元)、Convex Finance(119.7億美元)、AAVE(117.9億美元)、WBTC(103.4億美元)。[2022/1/31 9:23:46]

6月21日DeFi清算量超過890萬美元

DeFi借貸應用的清算量走高,意味著大量資產被立即拿到市場售出,加劇了行情下跌。6月22日,非小號數據顯示,市場恐慌與貪婪指數已降低到10,市場處于極度恐慌狀態。

DeFi協議Convergence Protocol完成200萬美金融資:2月23日消息,DeFi協議Convergence Protocol完成200萬美金融資,Hashed 領投。NGC Ventures、Genesis Block Ventures、Alameda Research、CMS Group、Kenetic Capital和Pantera的Paul Veradittakit等參投。這筆資金將用于推進Convergence的測試網和主網,并計劃在3月底公開出售其原生代幣。(CoinDesk)[2021/2/23 17:45:23]

由于行情反彈力度不足,市場進一步下行的風險仍未解除。這意味著,DeFi生態中抵押資產被繼續清算的可能性依然存在。

6月21日晚間,魚池F2Pool聯合創始人神魚預測,ETH如果跌至1800美元并維持1至2個小時,就可能有5億美元的ETH被清算。他配出的統計圖表提示,如若ETH進一步跌至1200美元,清算量將超過8億美元。

加密資產市場走熊,與之相關的各個環節的風險壓力都隨之增加。無路是在DeFi進行抵押借貸,還是在交易所內進行杠桿、合約交易,行情暴跌總會帶來龐大的清算量。幣Coin數據顯示,6月21日,全網合約爆倉量達到10.63億美元,創造了近10天新高。

盡管市場中關于牛熊的爭辯依然存在,但持續下跌的行情,已經對DeFi生態規模帶來負面影響,這個在過去一年多時間處于增長的市場開始萎縮。

市場規模縮水?資產價格普跌

DeBank6月22日的數據顯示,市場各主流公鏈的總鎖倉價值已經跌至707億美元,相當于今年4月初的水平。這一數字相比1280億美元的歷史高點,已經縮水了44.7%。

細分到應用來看,除了PancakeSwap單日鎖倉量保持了增長,其余大部分主流DeFi協議鎖倉量都大幅下滑。其中UniswapV3、Compound、Maker等知名協議鎖倉量都在一天之內下跌了10%以上。

多數DeFi協議鎖倉量單日下滑超過10%

業內分析師simp2win的一條推文引人注目:知名加密資產投資機構AlamedaResearch于6月22日從CRV質押和流動性挖礦一站式平臺ConvexFinance中撤出了約3.5億美元穩定幣,另外,還撤出5.4萬枚ETH和價值4500萬美元的SUSHI。這似乎說明巨鯨正在離場。

DeFi市場規模縮水,相關資產的價格也全線回落。非小號6月22日的數據顯示,DeFi概念資產24小時內平均跌幅為12.18%。其中UNI跌幅為11.6%、LINK跌幅為9.14%、COMP跌幅為11.19%。92個DeFi幣種中僅有2個上漲。

而根據Glassnode的一份新報告,以太坊礦工的交易費收入從一個多月前的每天15000枚ETH下降了85%以上,現在的7天平均值為1900枚ETH。這也從側面反映了當前DeFi市場的不景氣。

加密資產市場寒潮來臨之時,DeFi進入檢驗期。此時的景象,很容易令人聯想到去年9月后DeFi市場走涼的場面,各DeFi協議的收益率大幅降低,資金參與意愿減弱,資產價格跌跌不休。

在業內人士看來,DeFi市場走涼不僅與加密資產市場下跌相關,其自身的發展也已經到達了瓶頸。很長一段時間內,DeFi領域沒有誕生具有顛覆式創新的應用,表面來看,今年上半年DeFi市場規模保持著較高的增長,這主要是由于BSC、Heco鏈上誕生了很多與Uniswap、Curve、Compound相似的應用,賽道類別并沒有顯著增加,而是很多同類應用陷入內卷中。

該人士認為,DeFi去年的爆發已經超過了很多人的預期,所以即便現在市場規模縮水,但仍是去年同期的數十倍。「DeFi已經吸引了大量的關注度,很多成功的協議證明了開放式金融價值,所以不必太過悲觀,當網絡性能不斷提升,還會有更多創新應用出現,DeFi整體規模長期還是會持續擴大。」

熊市如果確切來臨,那么此輪牛市中最火爆的賽道DeFi將正式進入第一個市場檢驗周期。DeFi應用隨著市場火爆期帶來的流量,驗證了開放式金融在區塊鏈網絡中的可行性,也涌現出了一批頭部應用,那么市場走涼時,DeFi也會完成去泡沫化的過程,真正有價值的應用將在熊市中測試其可持續性。

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