DeFi強勢反彈
DeFi板塊全線反彈
BTC在3萬上方震蕩已有相當一段時間了,近期市場的低落情緒肉眼可見。但是,市場正在出現積極變化——以AAVE、COMP、SNX、UNI、SUSHI為代表的DeFi板塊繼續強勢反彈。
為什么DeFi板塊能夠硬氣起來?機構產品的推出或許是一個關鍵的催化劑。6月29日,CompoundTreasury允許銀行及金融科技公司將美元轉換為USDC并獲取4%利率;7月5日,去中心化借貸協議Aave將與機構級安全公司Fireblocks合作在7月推出面向機構用戶的產品AavePro——這都是DeFi產品開始接入機構資金的信號。
數據:當前DeFi協議總鎖倉量為1957.8億美元:1月26日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量1957.8億美元,24小時減少2.85%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(189.9億美元)、MakerDAO(149.9億美元)、Convex Finance(139.8億美元)、AAVE(108.8億美元)、WBTC(97.4億美元)。[2022/1/26 9:12:45]
ETH/BTC匯率走強
DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.22%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.22%。47個幣種中31個上漲,16個下跌,其中領漲幣種為:REP(+25.32%)、YFII(+7.01%)、WAVES(+6.49%)。領跌幣種為:KCASH(-16.37%)、WICC(-4.34%)、SNX(-3.41%)。[2021/7/15 0:53:36]
ETH/BTC交易對走勢
DeFi的強勢直接利好ETH,而且,最遲8月初執行的倫敦硬分叉升級預期將會給ETH帶來更加堅實的基本面。ETH/BTC交易對的K線走勢也趨于樂觀,有望繼續反彈到0.07BTC阻力位。ETH/BTC匯率從6月27日的低點0.055BTC開啟反彈,表明更多交易者更愿意將BTC換成ETH來尋求更大的盈利機會。
數據:DeFi貸款平臺周一共清算2500萬美元資產:根據CoinDesk數據,隨著以太坊價格大跌15%至1655美元,DeFi貸款平臺本周一清算了大約2500萬美元的資產,這是自11月25日以來的最高水平,當時有9300萬美元資產被清算。[2021/2/23 17:42:17]
BTC和ETH走勢,黃線為BTC,紫線為ETH
從上圖可見,ETH近期的反彈勢頭明顯強于BTC。實際上,從今年1月至今,ETH對BTC的匯率的漲幅高達160%以上。
DeFi借貸協議Aave正式在Kovan測試網上發布Aave v2版本:11月12日消息,DeFi借貸協議Aave宣布已在以太坊Kovan測試網上發布Aave v2版本。該版本擁有新的設計架構,并對協議、UI以及UX進行了升級,還增加了一些新功能和工具。目前,用戶無需花費真實資產就可在Kovan測試網上免費測試Aave v2,相關代碼目前正在進行四項審計,審計結果將在主網啟動之前發布。此外,Aave正在進行的Bug賞金計劃最高可獲得25萬美元。[2020/11/12 12:23:37]
ETH網絡升級
市場對ETH的預期建立在網絡共識層從之前高耗能的PoW機制轉變為更具可擴展性的PoS機制。ETH已經在去年12月啟動了轉為PoS的第一階段,稱為Phase0或信標鏈,未來將繼續引入分片網絡架構。
分片是一種擴展技術,可將ETH網絡分成不同的片區。節點將被分配給各個分片。這些節點可監控和驗證它們各自的分片,從而無需讓每個節點驗證每筆交易,擺脫當前PoW機制的繁瑣程序。
ETH下一個重要的升級是EIP-1559,即“倫敦硬分叉”。具體內容是:用“基本網絡費用”取代現有的“價格拍賣”費用模型,基礎費可根據網絡需求進行修改。該升級的目標是解決較高的gas費用問題,而且通過銷毀基礎網絡費用使ETH成為潛在的通貨緊縮代幣。
供需關系
由于基礎費用的銷毀可能使ETH擁有類似BTC的稀缺屬性,ETH的上漲潛力將會被放大。看漲邏輯簡單粗暴:隨著需求的增加,ETH流通供應枯竭,價格將會被繼續推高。
此外,加密貨幣分析公司CryptoQuant的監控數據顯示,ETH交易者的持幣行為有所增加,最直接的信號就是所有加密貨幣交易平臺的ETH余額再次大幅下降,達到了近兩年半的最低水平。
交易平臺中ETH的不斷減少是一個積極的跡象,這表明市場拋壓越來越有限。在價格大幅回撤期間,更多投資者正在采取參與DeFi或參與信標鏈質押等方式確保繼續持有ETH資產,而不是直接拋售以換取現金。
近兩個月來,有越來越多的ETH被質押到信標鏈上,在價格下跌期間,新增質押數反而出現了明顯上升。目前,信標鏈上質押的ETH總量已經超過了600萬枚,幣本位年化為6.3%。
如果把ETH視為一家可能成為未來金融科技巨頭的公司,那么持有并質押ETH就相當于持有這家公司的股權,且持續獲取分紅。ETH完全轉為PoS之后,不僅大大減少了能源損耗,網絡的轉賬手續費也將分給質押者,預計幣本位年化收益將會遠高于傳統金融理財產品,這對于低成本籌碼持有者和看好ETH的長期主義者無疑是一種巨大的激勵。
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“十四五”時期,隨著全球數字化進程的深入推進,區塊鏈產業競爭將更加激烈。作為新興數字產業之一,區塊鏈在產業變革中發揮著重要作用.
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