LID:金色觀察｜以太坊2.0的去中心化staking如何運作？_IDO

據金色財經報道，7月26日，以太坊2.0驗證者數量突破20萬，而ETH合約質押量已經突破640萬枚。

這些巨額的抵押資產從2020年12月1日開始，因為以太坊2.0的1階段還沒有上線，所以一直只在增長而沒有減少。

那這上百億美元的以太坊是如何抵押到合約里的呢？以太坊官方此前推出了官方的抵押教程，需要通過下載以太坊客戶端進行抵押。除了以太坊官方外，還有諸多渠道可以進行抵押。

比如交易所渠道的kraken、coinbase、binance，staking工具stakefish，以太坊抵押協議Lido等等。

金色財經合約行情分析 | BTC出現一定幅度的補漲行情:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報9388美元（+1.16%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日晚21點BTC突破9300美元放量拉升，最高至9477美元。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額上升，持倉量出現拉升后回調，精英多頭占比穩定，當季合約仍保持窄幅溢價。在各主流幣及小幣種大幅上漲的行情下，BTC終于出現一定幅度的補漲，量能并沒有明顯放大，溢價水平也沒有出現上漲，市場目前仍呈現積極狀態，后續走勢有待觀察。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.97元，溢價率為-0.22%。[2020/7/9]

上圖為Lido對以太坊信標鏈抵押數據的分析，從上圖數據可以看到，可查證的目前抵押ETH的比例里，unknown占比48%，這些大部分來自以太坊官方客戶端，其次是交易所占比為29.3%。Others代表的是一些中心化的staking工具。而最后使用Lido協議的抵押工具占比為9.6%。

金色財經合約行情分析 | BTC在9500美元下方盤整，市場結構仍穩定:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9325美元（+3.28%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日晚，BTC向上測試4月30日以來的高點9500美元，并在9200美元-9500美元進行高位盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額大幅上升，持倉量也隨著價格上漲出現大幅上升，后盤整過程有所減少，精英多頭占比穩定，季度合約升水穩定。BTC整體形態維持良好，短期看，自5月4日至今，出現低點逐漸抬高的上漲態勢，市場結構仍保持穩定。[2020/5/7]

用戶對去中心化工具的信任更有利于未來以太坊信標鏈的抵押工作。本文中，我們將詳細敘述Lido的抵押服務。主要內容來源于Lido在官方博客發布的文章。

分析 | 金色盤面： Bitfinex的BTC/USD空單持倉接近歷史高點:金色盤面綜合分析：Bitfinex交易所BTC/USD空單持倉接近歷史高點，達3.85萬個，說明市場看空情緒依然較強，但同時空單持倉量也是比特幣價格的反向指標，建議關注市場價格的實際變化，注意交易風險。[2018/9/6]

雖然用戶已經在以太坊抵押了巨額資產，但該服務仍然存在幾個不足：

1.不可取消抵押：一旦存入，在啟用從信標鏈轉移之前，抵押者無法撤回他們的資產。

2.流動性不足：在抵押后，用戶不能在DeFi中轉移動、交易或使用他們的ETH作為抵押品。

3.資金要求高：用戶只能質押32ETH的倍數。

4.運營負擔：盡管以太坊核心開發人員確保Staking對硬件和正常運行時間的要求較低，但許多用戶更愿意提供資金并將運營工作外包給第三方。

分析 | 金色盤面：POLY三天腰斬:金色盤面分析師表示：POLY最近三天大幅波動，從最高低算跌去了50%，對于這種瞬間拉高的走勢，在技術上很難把握，遠離為宜。[2018/8/2]

而Lido提供了一個解決方案。但在最初剛剛推出服務的時候，并沒有直接使用去中心化服務，而是采用了一個過渡。使Lido能夠與交易所質押競爭并奪取市場份額。

而Lido目前的狀態是：

2021年7月15日之前的存款不是非托管的；隨后推出新Lido時，也沒有將智能合約設置為信標鏈驗證器的所有者。因此，Lido驗證器的提款憑證由11個信譽良好的以太坊建設者的6個多重簽名控制。我們已經將托管轉換為智能合約，但這還不能擴展到現有存款。

取款目前并非無需許可：由于取款憑證的設計方式，Lido驗證器目前必須手動取消抵押。因此，stETH持有者不能強迫Lido節點運營商取消抵押，必須相信他們誠實行事。

金色財經現場報道 韓國Coinnest交易所創始人Eric Yoon：韓國政府推動交易所正規化發展:金色財經現場報道，在2018全球區塊鏈精英峰會上，進行以《數字資產交易所的生態架構與發展趨勢》為題的圓桌談論，韓國Coinnest交易所創始人Eric Yoon指出：韓國政府正在推動交易所正規化發展，韓國將在6月出臺很多政策，交易所會向牌照化方向發展；大公司會向區塊鏈領域進發；韓元與以太坊等大型數字資產的交易會增加。交易所有兩條路可以走：在區塊鏈技術比較成熟的國家準備符合當地政府監管的發展規劃，或者可以去印尼、非洲等國家進行交易所布局。技術強的公鏈會成為最有前途的項目。[2018/4/28]

成為節點運營商目前并非無需許可：只有LDO代幣持有者控制的Lido注冊中心才能在添加為新的節點運營商。因此，stETH用戶相信LDO持有者將繼續維護合理且分布良好的驗證者集。

尚未啟用從信標鏈中提款，因此任何人都無法從存款合約中提取資金。這也意味著stETH持有者目前無法從信標鏈中索取ETH。

我們需要知道為什么無法取款。是因為信標鏈的提款憑證問題，以太坊抵押開始時只有一種類型的提款憑證，稱為0x0。這僅允許BLS地址類型成為驗證者的所有者，2020年12月，引入允許0x01的以太坊地址擁有驗證器。不過要切換現有驗證器的提款憑證，必須先取消抵押ETH，然后使用新憑證重新抵押。

但是，在啟用提款之前，無法重新抵押未抵押的ETH。所以要從0x0切換到0x01，需要允許驗證者切換他們的提款憑證。

Lido的智能合約提款憑證的升級發生在2021年7月15日。在此之后進行的任何新存款都是完全非托管的。

如果用戶今天想取消抵押，Lido將不得不向驗證者發出一條消息。然后，該驗證者必須手動取消抵押，這可能會讓Lido損失。為了緩解這種情況，

理想情況下，Lido將通過允許stETH持有者遠程觸發從信標鏈中退出來徹底解決問題。最近，以太坊研究人員提出了一項新提案，該提案將使委托人能夠強制其委托人取消抵押。臨時標記為0x03，這可以作為獨立憑證來實現，也可以在信標鏈撤銷啟用后作為對0x01的修正來實現。

該提案通過在以太坊上引入新的“規范”退出合約來發揮作用。0x03提款憑證所有者將指定具有匹配提款憑證的任何驗證器。然后信標鏈將觸發該驗證者的“自愿退出”，作為信標鏈狀態轉換功能的一部分。

但在這個功能未啟用的時候，仍需要節點運營商來應對取消抵押的操作。

Lido價值主張的核心部分是流動質押，即根據用戶的存款發行stETH衍生品。在一個簡單的實現中，針對不同驗證者發行的衍生品應該以不同的市場價格進行交易，因為它們的性能和可靠性各不相同。然而，由此產生的代幣不能相互替代，這使得為它們建立流動性變得更加困難。

相反，Lido用戶從他們的存款中獲得相同的可替代stETH代幣，允許交易所、借貸市場等使用。

以下是一些可能的解決方案清單：

中央注冊+鏈下信譽：只允許具有良好記錄和法律追索權的頂級節點運營商，可以由LDO治理投票選出。

Stakers管理的注冊表：允許Stakers選擇節點運營商的集合。

綁定：其他區塊鏈和其他權益池使用的一種方法需要驗證者的綁定賬戶。

機密共享驗證器：以太坊基金會首創的一項新提案，稱為機密共享驗證器(SSV)。SSV將單個驗證器拆分為由不同實體控制的多重簽名。然后，這些實體將首先通過鏈下投票協議達成共識，從而共同生產區塊。雖然會有更高的通信開銷，但單個驗證器不能造成集體故障，因為只能控制驗證器中的10%。

跟蹤驗證器性能：如果可以跟蹤驗證器的協議內性能，并使用該信息在系統內分配ETH。可以設計為性能更好的節點運營商獲得進入系統的新ETH的機會更高。系統可以刪除表現最差的驗證器。

保險：Lido可以再次將驗證器的質量控制外包給市場，例如，通過擁有公共保險系統。這實際上將是一個預測市場，Lido支付獎勵以預測哪些驗證器將具有最佳的月度表現。

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