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MEV:MEV 的劇本走向:僵局、停戰還是將續寫無止境的傳奇_MEV價格

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礦工可提取價值的興起正在動搖以太坊社區的根基,現在有些人稱其為「危機」。雖然對于日益令人擔憂的情況來說確實有些道理,但它不應該令人震驚。

畢竟,MEV是去中心化金融增長的下游產物。隨著越來越多的金融活動在以太坊上進行交易,更多的套利和清算機會隨之而來。

因此,只要期待有一天DeFi能夠成為全球金融體系的動力引擎,MEV就會隨著市場規模的增長而增加。鑒于這層關系,解決MEV及其影響的重要性愈加緊迫。

最讓人擔憂的是,這種影響也在擴大。MEV來自于以太坊上不斷增加的經濟價值轉移。在MEV活動興起之前,區塊鏈礦工通過協議固有的獎勵來獲得激勵:獲得新發行的區塊獎勵或用戶支付的交易費用。而MEV的興起為礦工——或者更準確地說是區塊生產者,創造了另一個激勵層,這是一個利潤更高的層。但最終這些礦工需要挖礦這個行業才能生存,他們真的會為了賺快錢而干出自毀基業的事嗎?

bertcmiller:過去兩天的共識層問題與MEV-Boost無關:金色財經報道,分析師bertcmiller發布推文稱,過去兩天的共識層問題與MEV-Boost無關。5月13日,以太坊在24小時內第二次出現性能故障后恢復,原因仍正在調查。隨后,以太坊開發人員發布針對最近信標鏈最終性問題的補丁,以太坊基金會表示,最終問題的全部原因仍在調查中,但這似乎是由一些共識層客戶端的高負載造成的,而這又是由一個特殊情況造成的。[2023/5/14 15:01:37]

危機

MEV過去幾年來一直是討論的熱門話題,過去的六個月中,DeFi世界對MEV的感觸更是強烈了很多。但在過去的幾周里,一個更極端的MEV漏洞,特別是可能造成區塊被重組或時間強盜攻擊的威脅,讓以太坊社區頗感不安。

社區主要的擔憂是,如果礦工可以重新排序交易以提取價值,則理論上會出現一個MEV的機會,這個機會有可能帶來非常誘人的利潤,足以覆蓋重組所需的哈希算力投資。TheBlock的寫了一篇關于重組大戲的精彩解釋:

MEV工具zeromev和CoW Swap發布Zeromev API:4月21日消息,MEV 工具 zeromev 和 CoW Swap 宣布發布 Zeromev API,允許獲取以太坊區塊鏈的事務級 MEV 數據。Zeromev 旨在保護以太坊用戶免受審查和搶先交易。CoW Swap 是一個抗 MEV 去中心化交易協議。[2023/4/21 14:18:27]

簡而言之,礦工有可能在新區塊中看到利潤豐厚的交易,然后回到鏈中對交易發生前的區塊進行重組,創建一個新序列——用自己的交易替換原始交易,從而拿走其中的利潤。這也被稱為「時間強盜攻擊」,因為它就像區塊鏈的一場時間旅行。

這種可能的威脅長期以來一直籠罩著所有區塊鏈——雙花。但僅僅因為DeFi經歷了如此快速的增長,交易的價值如此巨大,以至于現在這似乎對以太坊構成了生存威脅。

顯然,這嚴重破壞了對以太坊安全性和抗審查性的信心。這將對大型資本池進入加密領域的進程造成嚴重打擊。

MEV機器人遭黑客攻擊,損失超2000萬美元:4月3日消息,據推特用戶3155.eth在社交媒體披露,某些頂級MEV機器人被鎖定為黑客的攻擊目標,三明治套利中的交易模塊被替換,目前已造成超過2000萬美元的損失,這可能成為可能是整個MEV生態系統的主要轉折點。簡單解釋為黑客拿到了三明治套利的大戶bot的bundle交易,bundle里有3個交易為1.大量買入,2.被夾用戶的交易,3.大量賣出。黑客拿到了這個bundle,拆解了bundle,把2替換了成自己的交易,用便宜代幣換走了bot的資金,之后第3步交易失敗。”此外,根據@punk3155的推文,某MEV機器人遭遇了上述攻擊,總損失已達2000萬美元。[2023/4/3 13:41:50]

五年多前,社區仍然聽到DAO的區塊回滾消息,但如果為網絡提供動力的礦工能徹底進行市場操縱,沒有比這更令人震撼的消息。

當前的擔憂是如此強烈,以至于以太坊社區中很多人已經開始與那些建議構建跨區塊尋找MEV機會的軟件開發者劃清界限。Flashbots?已經?明確表示反對,主要礦池?和著名的搜索者也是如此。與此同時,以太坊聯合創始人Vitalik上周?寫了一篇?關于以太坊轉向權益證明共識機制將如何緩解這些攻擊的文章,因為它引入了最終性。文章發布幾天后,EIP-3675提案出現在以太坊github上,這是人們期待已久的向PoS共識機制的轉變,通常被稱為「合并」。

Jito Labs推出Solana MEV儀表盤:7月6日消息,Jito Labs宣布推出Solana MEV儀表盤,并表示從今年1月以來已對360億筆交易進行了分類,在借貸協議Mango和Solend中標記了原子套利和清算交易。Jito Labs表示,預估今年以來套利和清算交易的利潤最低為4500萬美元,但96%的套利和清算交易的嘗試是失敗的。此外,包含MEV交易的區塊數量今年已增長到25%。Jito Labs還表示,Solana將通過增加本地費用市場等方式緩解MEV的負面影響,Jito Labs也將推出包括MEV分發系統、區塊構建器等產品來優化網絡使用體驗。[2022/7/6 1:54:16]

ETH2信標鏈自2020年12月以來一直存在。不過由于社區對重組的擔憂日益加劇,以及重組可能帶來破壞穩定的災難,預計會在六個月內發生的合并將提速。由于全新MEV重組軟件的影響如此危險,以太坊社區需要奮起反擊,以確保其不變性。

王純:對于MEV可能存在的問題可通過代碼的方式來應對:F2Pool聯合創始人、stakefish創始人王純在DeFi Discussions線上峰會探討MEV(礦工可提取價值)話題時指出,以代碼即法律的觀點來講,就要看代碼是否允許提前交易重拍交易等礦工獲取MEV的行為。這有些像探討51%攻擊一樣,它是比特幣的特點而不是bug。在2016年的The DAO事件時有許多關于分叉的爭議,當時F2Pool可能是唯一不支持任何人為因素致使分叉的主流礦池,因為我們相信“代碼即法律”。我們可能并不應該去限制自己這樣的能力,而是在如果獲取MEV成為問題或者對網絡造成威脅,我們可以考慮創建一個API讓每個人都能做到提前交易或者重排交易,依次來應對這個問題。這類似于Push Tx或者交易加速這種功能,目前已經有參與者詢問我們是否可以提供在以太坊上類似的服務,我們可以看看這類服務如何影響網絡。[2020/5/4]

所有這一切看起來像是一個章節落幕,但也或者僅是MEV傳奇大戲的第一幕而已。

在所有的擔憂中,似乎有幾個關鍵事實點:

MEV是基礎,具有經濟價值轉移的網絡總會出現價值泄漏。

公共內存池已死,聰明的交易者將直接與礦工聯系。

這一新興模式已成為價值公平分配的巨大黑盒,動搖了區塊鏈的透明性和無需許可性。

MEV讓所有人都目瞪口呆,不過重組的可能性很低——因為礦工不會自毀基業。

Flashbots所扮演的角色

Flashbots是MEV故事的核心。它的創始人之一PhilDaian在2019年的一篇?開創性論文?中首次發現了MEV,他在該文中創造了這個術語,來描述以太坊DEX的搶先交易活動。

Flashbots?自我標榜?為「一個研發組織,旨在減輕MEV所帶來的負面外部性和生存風險。」

Flashbots很早就意識到以太坊網絡正在被機器人程序堵塞,它們通過優先Gas拍賣(PGA)來競爭清算或套利機會。

在Flashbots出現之前,如果搜索者發現了一個鏈上機會,設置高Gas費是確保套利交易通過的唯一方法,這導致網絡上每個人面臨的Gas價格都很高。

然后,Flashbots出現了,它在搜索者和礦工之間橫插一腳。礦工運行MEV-GETH,后者是通用GETH客戶端的一個分叉,具有連接礦工和搜索者的獨立通信和支付網絡。搜索者不會將MEV機會以高Gas費形式發送給公共內存池,而是將交易發送到Flashbots,后者將其連接到運行MEV-GETH的礦工。對于每個MEV機會,搜索者將附加一定比例的MEV收益,在礦工和搜索者之間分配。

眼不見心不煩

Flashbots的設計繞過了公共內存池,而公共內存池是大多數用戶的交易在以太坊區塊的落點。這一方式緩解了網絡擁堵,并降低了Gas價格,因為Gas費最高的交易正在通過Flashbots重新路由。礦工和搜索者都獲利,而以太坊中其余用戶支付的Gas也隨之減少。簡而言之,多贏的正和游戲。

這個模式已經有了很大的發展;MEV-GETH挖礦軟件現在由?以太坊網絡近70%的算力運行。這意味著Flashbots處于極其重要的位置,在以太坊最快的交易機器人和為網絡提供動力的礦工之間穿針引線。

到目前為止,Flashbots在限制MEV方面做得很不錯,并且已經成為該行業現象級的教育資源。其他去中心化應用和協議也有助于限制MEV。通過公共內存池提交的每筆鏈上交易都會觸發一次搶先交易、回跑或三明治攻擊的機會。

漸漸地,Archerswap?這樣的DApp允許交易者繞過內存池、將交易直接發送給礦工,就像Robinhood的訂單流付款系統一樣。其他選項旨在維持無需許可的公開交易提交,但依賴于某種類型的公平排序系統。?Gnosis的批量拍賣?和?Chainlink/Arbitrum的公平排序網絡?就是其中的典型例子。

但是,如何「使MEV提取實現大眾化」的問題仍未得到解答,盡管?Optimism?希望將其拍賣以「資助公共產品」。識別和重新定向高價值網絡流量現在讓DeFi和以太坊受益,但是以什么樣的規則管理這個新網絡?這里會成為流動性的暗池嗎?

信任和聲譽:DeFi規模化的基石

MEV危機及其外交促成的停戰顯示了DeFi和以太坊的規模已經擴大到何種程度。以太坊和ERC20代幣的市值已接近5000億美元,投資者、交易員和礦工每年從中獲取數十億美元的收入。許多人已經變得異常富有,或者因看到以太坊和DeFi的進一步發展機遇而獲得投資。沒有人想殺死這只產金蛋的鵝。

更重要的是,DeFi的成功使得這場傳奇中的主要參與者——礦工、開發者、Flashbots和他們的VC投資人——已經在現實世界中聲名顯赫,而不再是無名之輩。這些加密巨頭不會從事顛覆行業的破壞性活動;事實上,他們會迅速采取行動來捍衛DeFi。以太坊很幸運,信標鏈已經運行了近8個月且沒有出現重大事件,轉向PoS似乎指日可待。而MEV重組在PoW中比在PoS中容易得多。

如果以太坊合并得以快速進行并避免重組,如何限制MEV和使MEV分配大眾化的問題仍將存在,但其緊迫性不如過去幾個月中那么緊迫。由于以太坊社區對于重組的立場是一致拒絕,它將如何解決維持無需許可和公平訪問網絡的問題,將是一個值得長期關注的看點。

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