比特幣:首發 | 深度剖析“巨鯨”灰度背后的23位金主_區塊鏈專業大學排名

本文系Chain Hill Capital（仟峰資本）首席策略分析師Ann Hsu原創，授權金色財經首發。?

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司（合計29個機構級賬戶）持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司（合計29個機構級賬戶）持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%（注：統計口徑為機構在美國SEC公開披露的信息，機構持有的信托份額在不同報告期會有所變動，本文統計截止2020年11月9日仍然持有信托份額的機構）。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

?截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額

來源：Fintel?制圖：Chain Hill Capital

23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。

首發 | 火幣集團全球業務副總裁：監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度:1月21日，火幣集團全球業務副總裁Ciara Sun在達沃斯世界經濟論壇上表示，對區塊鏈和數字貨幣的監管態度，2019年是重要的一年。在美國，到2019年底，針對加密貨幣和區塊鏈政策有21項法案，這些法案包括稅收問題，監管結構，跟蹤功能和ETF批準，哪些聯邦機構監管數字資產等。歐盟（EU）在2020年1月10日實施了一項新法律，要求加密貨幣平臺采取更嚴格的反洗錢做法。瑞士，日本，立陶宛，馬耳他和墨西哥通過法律，要求交易所必須根據KYC和AML準則獲得許可。中國，土耳其，泰國等國家正在計劃自己的中央銀行數字貨幣（CBDC）。而監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度。[2020/1/22]

共同基金地平線動力學資產管理有限公司（Horizon Kinetics）旗下有五支信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）和一支封閉式基金（RCG）投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG（RENN Fund, Inc.在美股上市的證券代碼，RENN Fund,Inc.隸屬于Horizon Kinetics旗下封閉式基金）持有5,460份信托份額。

對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的“下一代互聯網ETF”（ARK Next Generation Internet ETF）持有315.44萬份信托份額。

首發 | 劉堯：百度區塊鏈推出天鏈平臺賦能鏈上業務:12月20日，由CSDN主辦的“2019中國區塊鏈開發者大會”12月20日在北京舉行。百度智能云區塊鏈產品負責人劉堯以《企業區塊鏈賦能產業創新落地》為主題進行了演講，他指出：2020年將是區塊鏈企業落地的元年，為了支持中國區塊鏈的產業落地，百度將區塊鏈進行平臺化戰略升級，依托百度智能云推出天鏈平臺，就是要賦能360行的鏈上業務創新落地。[2019/12/20]

值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司（Rothschild Investment Corp）。

29個機構級賬戶持倉份額明細

按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司BlockFi,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

（注：上述機構并不一定以一級市場認購信托份額的方式投資灰度比特幣信托，公開資料并未顯示這些機構的參與方式；另外，這些機構是向SEC披露了公開信息的機構，可能還包含其他未披露信息的機構；部分先前參與投資信托的機構在最近的報告期內已退出，本文統計不包含這些已退出機構。）

首發 | 《一起來捉妖》中玩家達到22級將會接觸到專屬貓的玩法 ?:今日騰訊上線首款區塊鏈游戲《一起來捉妖》，經金色財經查證，游戲中玩家達到22級將會接觸到專屬貓的玩法，而非此前官方對外宣稱的15級。除了誘貓鈴鐺召喚出的0代貓以及部分通過運營活動獎勵的專屬貓以外，游戲中所有的貓默認都是未上鏈狀態。未上鏈的貓不能出售，也無法進入市場與其他玩家配對；但是你可以使用這些貓與你的QQ/微信好友進行配對，產出新的小貓。使用道具“天書筆”可以將你的貓記錄到區塊鏈。當貓被記錄到區塊鏈以后，這些貓就可以進入市場，通過配對賺取點券，或者出售賺取點券。專屬貓是否上鏈，并不影響它的增益效果。但只有上鏈后，它才能面對全服務器所有的玩家進行繁殖、交易。

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《一起來捉妖》中的專屬貓玩法，基于騰訊區塊鏈技術，游戲中的虛擬數字資產得到有效保護。此外，基于騰訊區塊鏈技術，貓也可以自由繁殖，并且運用區塊鏈技術存儲、永不消失。[2019/4/11]

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量

本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。

加密資產借貸公司BlockFi

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯（Zac Prince）和弗洛里·馬克斯（Flori Marquez）于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。

首發 | 螞蟻礦機S17真機圖首次曝光 采用雙筒風扇及一體機設計 ?:繼正式宣布在4月9日現貨銷售后，比特大陸即將發布的新品螞蟻礦機S17又有了新動態。據悉，螞蟻礦機S17真機圖今天在網上首次曝光。

從曝光的圖片來看，螞蟻礦機S17延續上一代產品S15的雙筒風扇設計，且采用一體機的機身設計。有業內人士認為，采用雙筒設計可有效縮短風程，礦機出入風口的溫差變小，機器性能將得到很大改善。

此前比特大陸產品負責人在接受媒體采訪時表示，新品S17較上一代產品相比，無論是在能效比還是單位體積的算力等方面，均有較大提升。[2019/4/3]

創始人扎克·普林斯（Zac Prince）畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的Orchard Platform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯（Flori Marquez）職業生涯與固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。

BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的Conibase Ventures、銀河數碼資本（GALAXY DIGITAL）、摩根溪資本管理公司（Morgan Creek）、三箭資本（THREE ARROWS CAPITAL）、文克萊沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

首發 | 百度推動246家博物館線上藏品上鏈:金色財經訊，近日，百度超級鏈聯合百度百科，基于區塊鏈技術創建 “文博藝術鏈”，推動百科博物館計劃中的246家博物館線上藏品上鏈。基于“文博藝術鏈”，百度將與博物館共同推動線上藏品版權的確權與維護，同時探索線上藏品版權數字化交易方式，為合作的博物館提供更全面的服務和更多的權益。據介紹，此項目將分階段進行，一期將完成線上藏品的入鏈確權，為每一件藏品生產專屬的版權存證證書。讓每一名用戶可以在百度百科博物館計劃的PC端和WAP端的藏品頁查看證書。后續，百度還將推動AI與區塊鏈技術在文博領域的結合應用，用來保障上鏈數據與藏品相匹配，為后續進行藏品圖像版權數字化交易奠定基礎。[2019/1/30]

BlockFi融資歷程

來源：crunchbase

Block股東陣營

來源：BlockFi官網

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。

對沖基金三箭資本

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由Su Zhu和Kyle Davies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖

來源：三箭資本官網 ?制圖：Chian Hill Capital

截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

三箭資本份額持倉披露情況

來源：Fintel、SEC

共同基金地平線動力學

l地平線動力學（Horizon Kinetics）資產管理有限公司擔任Kinetics Mutual Funds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

Horizon Kinetics股權架構

來源：Horizon Kinetics官網

Kinetics Mutual Funds,Inc.管理的Paradigm Fund(范式基金）、Small Cap Opportunities Fund（小市值機會基金）、Internet Fund（互聯網基金）、Market Opportunities Fund（市場機會基金）、Global Fund（全球基金）分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，Global Fund（全球基金）和Internet Fund（互聯網基金）的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%（數據截止2020/9/30）。

Global Fund和Internet Fund第一大持倉均為灰度比特幣信托

羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司（Rothschild Investment Corp）。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的“old money”對新興加密領域的看好。

羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司（Rothschild＆Company），由門羅·羅斯柴爾德（Monroe Rothschild）和他的姐夫塞繆爾·卡格（Samuel Karger）于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革

來源：Rothschild Investment Corp官網

截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模（AUM）為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。

截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。?

Chain Hill Capital簡介

Chain Hill Capital（仟峰資本）自2017年成立起就專注于全球區塊鏈項目的價值投資，打造了早期、成長期的股權投資以及Alpha Strategy、Beta Strategy的加密數字資產投資矩陣，戰略布局芝加哥、紐約、東京、北京、上海、深圳、香港等城市節點。核心部門——投研部、交易部、風控部成員均來自于海內外知名高校與機構，投研部通過將嚴謹的基礎研究與數學、統計模型相結合得出“Pure Alpha”、“Smart Beta”等投資策略，即將對外輸出機構級的研究報告與項目盡調報告。

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