NFT:從游戲視角 解讀區塊鏈用戶行為報告_Amun DeFi Momentum Index

原標題：區塊鏈用戶行為報告——游戲視角

以下報告屬于區塊鏈用戶行為報告系列。DappRadar的一組報告旨在為用戶提供區塊鏈行業的不同視角，將傳統的行為金融分析與區塊鏈指標相結合。本文從區塊鏈行業的角度分析了趨勢，還分別確定了DeFi、NFT和游戲領域的模式。

DappRadar是業內首屈一指的平臺，每月用戶超過65萬人，用戶可以在其中跟蹤、分析和發現去中心化應用程序。除了有用的數據驅動洞察，如NFT、DeFi頁面和排名，DappRadar還提供了一系列產品，如投資組合跟蹤器、TokenSwap功能和NFT估值工具等。

通過分析不同的指標，我們旨在了解上個月區塊鏈行業出現的主要模式和趨勢。此外，我們試圖確定誰是區塊鏈的主要用戶，并支持最近圍繞NFT和基于區塊鏈的游戲推動行業使用的高峰這一說法。

具體而言，在本報告中，首先，我們基于全面的人口統計分析來分析最新的行業趨勢。然后，我們將重點放在NFT類別上，這個領域在8月份創下紀錄后吸引了最多的關注。之后，我們將評估“玩游戲賺錢”的興趣如何從現有國家轉移到新興市場和發達經濟體。最后，對DeFi案例進行評估；不過，由于其他同類產品表現出的興趣不大，DeFi可能正在等待一場爆發。

重要要點

游戲和NFT仍然是行業內關注的焦點。與游戲和NFTdapp交互的獨立活躍錢包的數量分別環比增長27%和7%，而DeFi連接的錢包數則保持不變。?

美國擁有最大的區塊鏈受眾，9月份用戶超過11萬；印度尼西亞和英國的用戶基數分別增長了43%和62%，超過中國和泰國，成為用戶量第三和第四的國家。?

穆迪：確認Coinbase的評級為B2，前景展望從穩定調整至負面:6月9日消息，評級機構穆迪表示，確認加密貨幣交易平臺 Coinbase 的評級為 B2，高級債務評級為 B1，前景展望從穩定調整至負面。(金十)[2023/6/9 21:25:43]

年輕的千禧一代仍然是區塊鏈用戶中最主要的群體，占總用戶數的37%，18-24歲以27%的占比緊隨其后，而35-44歲的用戶占18%。?

9月份，女性的比例略有下降，從8月份的25%下降至23%；9月份DappRadar的用戶中有77%是男性。?

NFT在9月份取代游戲成為主要的流量來源；在區塊鏈的三個主要類別中，NFT占流量的48%，而游戲和DeFi分別占33%和19%。

玩賺模式正在擴展到新的地區；伊朗的游戲相關流量環比增長300%，而北歐、法國和多個非洲國家的流量也顯著增長。?

目錄

行業人口統計

在創紀錄的8月之后，市場對NFT的興趣高漲

邊玩邊賺模式會擴展到新的地區嗎？

DeFi領域的表現

總結

行業人口統計

區塊鏈行業連續第四個月出現增長跡象。9月，每天平均有171萬個獨立的活躍錢包連接到區塊鏈dapp。這一數字代表著月度增長12.4%，同比增長487%。

繼續進行人口統計分析，本報告還考慮了DappRadar9月份的流量，其中包括超過65萬名的用戶。和前幾個月一樣，就流量而言，美國和菲律賓仍然是兩個最重要的國家。然而，這兩個國家之間的差距很大，美國每月有近11萬用戶，而菲律賓每月有3.7萬用戶。在流量排名中，我們發現印度尼西亞(3.35萬)和英國(3.1萬)分別排在第三和第四。這兩個國家的月環比分別增長了43.1%和62.1%，在相應的排名中超過了中國(3萬)、泰國(2.6萬)、印度(2.5萬)和巴西(2.4萬)。

美國總統拜登：我已經提出減少支出的方案:金色財經報道，美國總統拜登：我已經提出減少支出的方案，為債務談判做出了自己的貢獻，共和黨提出的許多方案是不可接受的，我不會同意為石油工業減稅的提議。目前四位領導人都同意，違約不是我們的選擇。[2023/5/21 15:17:05]

與上月相比，流量增長最顯著的其他國家是伊朗。這個中東國家最近參與了有關加密貨幣挖礦的政府討論。相比之下，東南亞國家的流量一直在減少。例如，來自菲律賓的流量月環比下降33%，而泰國和越南的流量比8月份分別低14%和11%。

另一個需要進一步監控的重要方面是區塊鏈用戶與去中心化應用程序交互的方式。在2021年上半年，移動設備是連接DappRadar資源的首選。然而，如下圖所示，這一趨勢在8月份發生了逆轉，桌面設備現在是主要的交互方式。

目前，最重要的Web3功能只能在臺式機上使用，或者至少在計算機上更有效。然而，隨著錢包和一些區塊鏈游戲在移動設備上的普及，這一趨勢很可能會再次改變。

其他人口統計分析表明，年齡范圍一直是DappRadar流量中最穩定的變量之一。年齡在25到34歲之間的年輕千禧一代是主要群體，產生了超過37%的流量。其次是18至24歲，占26%，35至44歲年齡組的流量占20%。與8月份的數字相比，在任何范圍內都沒有顯著差異。

Euler公布新版用戶贖回方案，將針對持有未平倉頭寸用戶合理區別處理:4月12日消息，Euler 對此前公布的用戶贖回方案進行更新，此前決定將基于協議禁用時的區塊高度確定資產和負債，新版本考慮到每個普通儲戶的匯率波動、保險支出和準備金附加效應，因此將進行區別償還，由于持有未平倉頭寸的人因協議暫停而放棄了交易利潤，新版本針對此情況設計了更具體的償還方案。[2023/4/12 13:59:25]

最后，分析9月份流量的性別，我們發現行業中女性的參與度略有下降。雖然男女比例非常接近3:1，但5月之前男性占主導地位的比例為4:1，這一比例呈上升趨勢。

總體而言，主要人口統計指標與上月相比沒有任何明顯變化。最顯著的變化出現在地理位置上，印尼和英國的用戶在9月份激增，而東南亞的用戶興趣似乎有所降溫。下一節將深入探討三個最重要的dapp類別。

市場對NFT領域的興趣高漲

自第三季度開始，游戲和NFT類別取得了積極的進展。一方面，由AxieInfinity所引領的playtoearn模式成為轟動的頭條新聞，幫助區塊鏈游戲進入主流渠道。這一趨勢尤其與新興經濟體有關，那里的被動收入的潛在價值是眾所周知的。

另一方面，圍繞NFT的大肆宣傳幫助這一領域飛速發展。僅在2021年第三季度的三個月內，NFT領域的交易額就超過106.7億美元。從長遠來看，這比2019年、2020年和2021年的總和還要多。

MakerDAO社區治理批準了新提出的Endgame計劃:金色財經報道，社區治理最近批準了 MakerDAO 新提出的章程，這是朝著 Rune Christensen 的“Endgame”計劃邁出的重要一步，該項目的 Endgame 的一部分是將現有的 Maker 核心單元團隊轉變為 metaDAO，也稱為 subDAO，每個都有自己的治理代幣。作為過渡的一部分，MakerDAO 現有的協議工程核心部門將在本月底解散，并進入新的運營框架。許多工程師也將離開團隊。?

MakerDAO 協議工程師 Sam MacPherson 解釋說，這一切都不應該讓人感到意外。?Maker 正在經歷很多變化，為下一階段的去中心化做準備。Rune 的 Endgame 計劃已經通過了治理投票，因此 Maker 被拆分成更小的 DAO，自然地，這涉及到人們四處走動到不同的位置，一些新人加入，一些人轉向其他事情。[2023/4/8 13:51:11]

按類別分析DappRadar的流量，我們可以看到9月份出現了趨勢逆轉。NFT首次成為流量方面的領先類別。在創紀錄的8月份，經歷了NFTs交易量達到52億美元，以及諸如VISA以15萬美元購買CryptoPunk#7610等頭條新聞后，NFTs打破了前幾個月通過游戲賺取收益所引起的高興趣。

根據DappRadar跟蹤的交互，美國是有記錄以來NFT相關事件最多的國家。中國遙遙領先，占美國的三分之一。排在前五名的還有土耳其、俄羅斯和泰國。

上海檢察：虛擬幣作為一般意義上的財產，具有法律意義上的財產屬性:9月14日消息，日前一起侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案開庭審理，該案被告人張某非法獲利為6000個USDT（即“泰達幣”），浦東新區檢察院公益訴訟檢察官最終以獲利的虛擬幣價值計算出公益損害賠償數額，實現了公共利益最大限度保護。

公益訴訟檢察官認為，虛擬幣在我國雖不具有法定貨幣地位，但是其作為一般意義上的財產，具有法律意義上的財產屬性。公益訴訟檢察官雷瑤介紹，泰達幣與美元基本是1:1的比例，參考交易當天相關交易平臺交易價格及美元與人民幣的匯率計算，檢察機關認定張某違法所得約人民幣38760元。（上海檢察公眾號）[2022/9/15 6:56:50]

預計美國將在NFT排名中名列前茅。據福布斯報道，美國擁有54億美元的體育紀念品市場，擁有世界上最大的體育愛好者群體之一。此外，SnoopDogg、Jay-Z和StephenCurry等好萊塢名人已經成為NFT社區真正的大使。

盡管CryptoPunks或NBATopShot等一些成熟的NFT收藏遠未達到前幾個月的銷量，但CrypToadz、MekaVerse和SneakyVampiresSyndicate等新推出的系列收藏，在不到一個月的時間里創造了超過25億美元的收入。

那些早已發布且設計良好的NFT項目正在通過以不同的方式產生效用或通過建立緊密聯系的社區激發投資者的興趣。此外，通過向世界各地的數字藝術家提供可視性，NFT領域正變得更加全球化。

值得注意的是，俄羅斯的NFT交互量環比增長了108%，這個國家是最著名的NFT市場之一Rarible的誕生地。與俄羅斯一樣，英國的NFT交互比上個月增加了44%。烏克蘭和羅馬尼亞等國的NFT交互量比上個月至少翻倍。

“玩賺”的游戲盈利模式是否會擴展到其他地區?

區塊鏈游戲的“玩賺”模式吸引力被削弱。某種程度上，看似NFT被大量報道和加密貨幣價格的飆升，游戲的吸引力被稀釋。不過，鏈上分析表明，情況并非如此。自2021年7月以來，該行業的主要使用量一直是由游戲推動。

在過去幾個月，菲律賓、泰國或越南等亞洲國家與中國一樣是主要的流量驅動因素。但9月份的數據卻顯示出不同的情況，與8月份相比，菲律賓、臺灣和越南的游戲相關流量分別下降了58%、43%和40%。

9月份游戲領域的另一個下行趨勢可以通過回歸NFTs來觀察。在區塊鏈游戲中，NFTs代表游戲中的道具、角色和虛擬土地。9月份的游戲NFT交易量比8月份下降了17%，僅創造了6.4億美元的銷售額。此外，同期NFT交易量中的游戲主導地位下降了2%。

然而，游戲領域也出現了一些積極的跡象。首先，有相當數量的區塊鏈游戲仍處于開發階段。幾個跨不同協議的游戲dapp正在準備在未來幾個月推出它們的功能。元宇宙和具有全面代幣經濟學的游戲在未來將徹底改變用戶玩游戲的方式。

此外，在分析了產生最多用戶交互的前10個dapp后，我們發現其中9個是區塊鏈游戲。人們對游戲的興趣可能沒有前幾個月那么高，但這并不意味著它會很快消失。

最后，正如之前的行為報告所揭示的那樣，游戲的“玩賺”模式并不局限于特定的經濟類型。目前，通過此模式來自北歐、加拿大和法國等國家的用戶確認提高了他們對游戲的興趣。此外，伊朗和希臘等國也開始對這一領域表現出興趣。值得注意的是伊朗的情況，其游戲用戶月環比增長了300%。正如前面提到的，關于加密挖礦的討論，但他們對游戲的興趣是真實的。正如IanKane所指出的那樣，“游戲代幣挖掘并不需要昂貴的設備——只需要一臺筆記本電腦或手機。在過去三個月里，DappRadar來自伊朗的網站使用量增長了160%以上。”

DeFi領域的表現

雖然自2021年上半年以來，游戲和NFT都成為了人們關注的焦點，但Defi領域也不容小覷。Solana、Terra和Avalanche等區塊鏈已成為廣泛的DeFi網絡，其鎖定的總價值(TVL)總額超過200億美元。

與亞洲仍占主導地位的游戲和美國對其興趣濃厚的NFT相反，DeFi領域并不完全依賴于特定地區。目前，泰國是DeFi互動最多的國家，其次是美國、巴西、西班牙和印度尼西亞。

總的來說，該行業的TVL預估為1,780億美元，比8月份相比下降了2%，但比7月份的記錄高出了27%。與DeFidapps相關的UAW在整個第三季度都停滯不前，但仍有一種感覺，去中心化金融可能正在被更廣泛的應用。

廣泛使用無疑是一個積極的信號。盡管TVL的數字似乎并不令人鼓舞，但除非發生負面事件，否則區塊鏈帶來的競爭將吸引更多價值。此外，正如UAW與DeFidapp交互的月度趨勢所示，用戶對DeFi的興趣幾乎都在下降。盡管區塊鏈行業正在擴張，但價值并沒有從DeFi流向其他同類產品。

總結

參考于DappRadar主要流量指標的人口統計分析有助于評估消費者行為的潛在模式，從而更好地理解用戶決策。盡管從人口統計學的角度來看，沒有重要的趨勢差異，但仍有一些行為值得注意。

再次證實，美國仍然是該行業最大的市場。他們對NFT的需求是世界上最大的，而且，他們對DeFi和區塊鏈游戲的興趣仍然很高。盡管一些主要的以太坊NFT系列在9月份仍然停滯不前，其產生的價值主要依靠新發布的NFT系列。此外，應該注意的是，俄羅斯和英國等其他國家的NFT參與表明，NFT需求可能仍有增長空間。

與此同時，東南亞國家的參與度略有下降。尤其是在游戲方面。來自菲律賓、越南和泰國等國家的個人可能已經完全參與了區塊鏈游戲。他們的主要需求只是讓自己沉浸在游戲體驗中，而不是探索其他選擇。另一方面，伊朗、薩爾瓦多和其他非洲新興經濟體的情況仍然存在，這些國家的“玩賺”游戲才剛剛開始。很可能是由于信息不對稱或其他類型的監管導致延遲。與其他地區相比，該區域游戲賺錢的出現可能要晚于其他地區。

與主流的NFT系列一樣，游戲中的NFT道具數量較8月份有所下降。加上同期東南亞的下降趨勢。總的來說，情況看起來還是積極的。隨著新的區塊鏈游戲即將推出，其他地區的興趣也在增加，“玩賺”模式的游戲還有待發展。

最后，盡管DeFi最近沒有出現新的讓人印象深刻的指標，TVL仍是重要指標。它仍然是最廣泛的類別之一。總之，在走向大規模采用的道路上，DeFi盡可能多地接觸用戶將是至關重要的

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