EFI:一文細說如何挑選GameFi“潛力股”項目_Monopoly Millionaire Game

GameFi?這個詞最早的應用是在加密領域之外，是一家旨在使用有趣的方式來提高企業員工效率的創新金融服務公司，從那時起，游戲和金融兩個原本風馬牛不相及的詞開始有了千絲萬縷的聯系。

但當?GameFi這個詞來到加密領域之后，它所指的便不僅僅是「Game+Finance」，更是指「Game+DeFi」。

DeFi世界的人們早已不滿足于傳統的挖礦項目，質押LP后枯燥的等待，他們開始將挖礦融入到游戲當中，既降低了新人入場的門檻，又給流動性挖礦帶來了更多的趣味性。

就連如今在DeFi「呼風喚雨」的AndreCronje都曾經預測，未來「GameFi」可能會成為DeFi貨幣政策的發展方向。

四個月之前，一則“Axie單日收入碾壓《王者榮耀》成為新風口”的新聞在加密圈炸開，隨后各式各樣的GameFi項目接踵而來，令投資者眼花繚亂，那么投資者該如何篩選具有潛力的GameFi項目呢？

香港財庫局許正宇：香港金融管理局正在研究穩定幣的監管制度:3月20日消息，香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在 Aspen Digital Web3 投資峰會上表示，截至 2023 年 2 月底，投資推廣署已收到超過 80 家與虛擬資產相關的內地和外國公司表示有意在香港設立業務。

此外，香港金融管理局正在研究穩定幣的監管制度，目標是在 2024 年實施相關監管。[2023/3/20 13:14:45]

眾所周知，在做投資時，要常常對眾多項目進行篩選，選的好了，收益可觀，選的不好，可能會損失慘重。投資就像是一場馬拉松，不在于你起跑多快，而在于你是否跑在正確的跑道上。

在投資的鏡像世界里，選擇比努力更重要，認知高度決定你所能擁有的財富。

一、GameFi的出現讓投資者眼前一亮？

首先，GameFi中游戲化的趣味吸引了不想理解DeFi項目復雜技術的用戶。

分析師：鏈上數據顯示比特幣可能處于熊市后期階段:2月1日消息，一些分析師表示，雖然整體市場情緒還不能被稱為看漲，但最近的價格和鏈上數據表明，比特幣可能處于熊市的后期階段。

分析師指出：“2020年初，在比特幣第三次上漲之前，是熊市宏觀環境中大規模波動的時期。這可能就是我們現在在2023年第一和第二季度所經歷的情況。”

該報告援引Glassnode的數據稱，比特幣的短期持有者（STH）現在正在獲利出售，而長期持有者（LTH）繼續持有大量現貨頭寸——這一舉動“似乎是越來越看漲比特幣”。（CoinDesk）[2023/2/1 11:40:56]

他們不必理解DeFi項目的代碼、邏輯、機制，只需要搞清楚這個「游戲」是怎么玩的，既不燒腦、也不枯燥。

其次，GameFi給了散戶更多的入場機會。

傳統的挖礦項目，受益的多少取決于提供的LP在整個礦池中的占比，所以早早入場的大戶往往會賺得盆滿缽滿，而散戶卻收益甚微，還要冒著大戶拋售造成無償損失的風險。

報告：2022年勒索軟件攻擊者獲利減少40%，至4.568億美元:1月20日消息，區塊鏈情報公司Chainalysis在1月19日發布的《2023年加密犯罪報告》報告中表示，2022年勒索軟件攻擊者獲利暴跌40%，至4.568億美元，同時指出這些數字并不一定意味著攻擊次數比前一年有所下降。

Chainalysis表示，公司被迫加強網絡安全措施，而受害者越來越不愿意向攻擊者支付贖金。在去年同系列報告發布時，2021年勒索軟件攻擊獲利高達6.02億美元，后來又新增了更多的加密貨幣錢包地址，使這一數字升至7.66億美元。

此外，勒索軟件攻擊者在重新分配資金時，有48.3%利用中心化加密貨幣交易所，高于2021年的占比39.3%，而包括遭到OFAC制裁的Tornado Cash在內的混幣協議在2022年被攻擊者利用的占比從11.6%增加到15.0%。（Cointelegraph）[2023/1/20 11:23:09]

而將挖礦項目變成「游戲」，則給散戶帶來了更多收益的可能。

芬蘭部長呼吁歐盟立法承認DAO:1月18日消息，芬蘭通訊部長Timo Harakka在世界經濟論壇的一個小組討論會上表示，歐盟應該考慮立法承認管理Web3應用程序的去中心化自治組織(DAO)。

他說，此舉可以避免修改數千項法律，同時可以避免歐盟27個成員國之間的“有害監管競爭”。但他也指出，歐盟花了20年時間才弄清楚如何監管在線數據流，因此監管智能合約“可能也需要一段時間”。（CoinDesk）[2023/1/18 11:17:55]

二、什么是點燃GameFi的火苗？

今年5月之前，DeFi整體市場以及它優秀的數據始終吸引著投資者的目光。

但自第二季度以來，NFT游戲迅猛增長，以P2E(PlaytoEarn，邊玩邊賺)游戲AxieInfinity為首的GameFi領域比以往任何時候都更加活躍。

伴隨著AXS價格的驚人上漲，也徹底帶火了區塊鏈游戲概念，GameFi一詞開始頻繁出現在網絡上，這時候業內人士已經明顯感受到，GameFi也許會給整個區塊鏈游戲行業帶來顛覆性的轉變。

Yearn宣布在Optimism推出Yearn vaults:10月7日消息，Yearn宣布，在Optimism推出Yearn vaults，為DAI、WBTC、WETH、USDC和sUSD等vaults提供挖礦收益機會。[2022/10/7 18:41:58]

慢慢的我們意識到，P2E大概率就是點燃GameFi的苗頭。

這一次，Play-To-Earn模式不止在改變游戲世界，它也讓區塊鏈快速進入普通人的生活，同時它正在讓DeFi和NFT領域加速引入游戲機制。

我們看到一個趨勢:下一代加密資產將把金融屬性、可玩性、Meme特質三者同時發揮到極致。

三、潛力GameFi項目四大看

目前的GameFi項目可以大概分成兩類，一種是在傳統的挖礦模式基礎上進一步加以游戲化的擴展，另一種則是直接將挖礦過程做成一款游戲。

前者通常需要先質押代幣或LP再輔以NFT提供增益，或是直接將項目NFT質押；后者則是讓用戶實打實地玩一款游戲，就像人們日常玩的游戲一樣，只不過獲得的游戲道具可以出售獲得收益。

在發掘潛力股GameFi中：

一看代幣發行情況

代幣的發行情況主要包括分配情況和鎖倉機制這兩部分。

首先，分配情況是指官方在白皮書中怎么分發代幣的計劃。對于普通玩家最重要的幾點是官方留給早期投資人和自己的比例是多少，準備分發給玩家的代幣量是多少。

其次，鎖倉情況是指官方在多長時間分發代幣的計劃。要核心關注的是官方留給自己和投資人的代幣鎖倉情況。

二看通縮機制

通縮機制是指官方是否會進行燃燒和回購，讓整個游戲經濟模型長期來看是通縮狀態，這對于游戲的生態來說很重要。

通縮機制主要分為兩塊：

首先是燃燒機制重要的通縮手段。游戲內最好有固定的燃燒機制長期能讓整個游戲經濟保持通縮。

其次是回購機制，回購機制是官方從某種途徑獲得的代幣，他們會通過一定手段二次分配或直接銷毀。

三看PlayToEarn

PlayToEarn機制是玩家最重要的賺錢手段。

四看公鏈賽道

公鏈賽道也是一個比較重要的指標。公鏈的自身特點，可能天然符合GameFi。

元宇宙小貼士：合理的分發模型

團隊和投資人占比30%~40%

DeFi挖礦或NFT挖礦占比20%~30%

PlayToEarn占比20%~30%

市場占比5%~10%

四、評選優質GameFi小妙招

作為機構或普通投資者，如何確認一個項目是否值得投資，什么時候買入和賣出，可以通過對融資情況、代幣分配、籌碼分析進行判斷。

第一，我們要先關注項目融資情況，具體包括完成了幾輪融資、融資機構、融資時間、融資金額。

其中領投方尤為重要，好的領投方可以為項目帶來流量和熱度，甚至參與項目經濟模型的設計與迭代。我們也可以把項目方與團隊的過往成功經驗，當作重要的觀察點。

此外，關注融資時間點和金額，比如牛市和熊市，不同的項目融資金額是不一樣的。

第二，通過了解該項目的代幣分配和釋放規則對項目初始流通量進行初步判斷。

第三，對項目方、投資機構、交易所、散戶等持幣地址進行標記和鏈上跟蹤。首先根據創世分發記錄，確定項目方和投資機構的詳細地址，打上標簽。

同時分析一個GameFi項目我們還需要著重關注一下幾點：

項目團隊的信息：如果創始人有區塊鏈從業經驗，并且有游戲從業經驗，那基本可以確定這是一個很有潛力的團隊。

合伙人和投資人：如果有知名的風投參與投資也會給項目增加不少知名度和可信度。

社區影響力：如果項目在推特、Facebook、Reddit等平臺都有較高的社區影響力，則可以認為這一項目的前期啟動會比較順利。

項目白皮書：白皮書里會介紹整個游戲的代幣分發機制，包括是單幣制還是雙幣制等內容，經過Axie項目的一些經驗，我們認為可能雙幣制是能比較好地模擬整個實體經濟的循環的方式。

游戲的經濟模型：這是最重要的一點，一定要把游戲的經濟模型走通一遍，確認這個模型的邏輯是否有問題。

游戲公會參與：從Axie這個項目來看YGG的加持是非常重要的，所以如果有YGG這樣的游戲公會的參與的話，這個項目在圈子里的可信度和關注度應該比較高。

項目商業模式：也就是項目方是如何盈利的，這些盈利方式直接體現到項目的代幣和平臺幣的價值上。

小貼士

隨著日后的發展，GameFi賽道會有更多新的優質項目不斷涌現，機會很多，值得關注和參與。但是，切記不要盲目投資，需對項目進行全面的考察后再衡量是否參與。

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