區塊鏈:金色觀察 | 細數Coinbase風投部門的六大投資類別_Raku Coin

自今年4月成功IPO之后，“數字貨幣交易所第一股”Coinbase的發展一直備受市場關注。在持續盈利之下，Coinbase的投資也在加大。其創始人BrianArmstrong也透露希望Coinbase成為“資產亞馬遜”的愿望。在此背景下，Coinbase風投部門CoinbaseVentures的投資步伐也自然成為市場關注的焦點。

六大投資類別?超過200家公司和項目?

市場研究公司CBInsights數據顯示，Coinbase風投部門CoinbaseVentures上半年完成37筆交易，超過去年全年交易數量近一倍，在企業風投基金中排名第三，僅次于谷歌和Salesforce。可以說，CoinbaseVentures已經成長為加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一。CoinbaseVentures已經投資了打造去中心化衍生品交易網絡的VegaProtocol、比特幣自我托管公司Casa，以及交易公司Fractal等初創公司。

此前，Coinbase首席執行官BrianArmstrong發布博客文章披露其戰略支柱分別是：1.加密投資仍然是Coinbase的核心業務，Coinbase將繼續專注于添加新資產、機構基礎設施、國際擴張；2.Coinbase將提供由現代加密基礎設施支持的金融服務，包括DeFi、付款、收益及借貸；3.Coinbase正推動金融用例之外的新創新和產品，并將在加密經濟中對第三方產品進行深入投資，具體包括呈現應用程序、外部化共享服務、投資加密經濟。

金色財經行情播報 | BTC加速下跌，局部空方占優:據火幣行情顯示，今日上午BTC加速下跌，最低探至9234.46USDT，價格處于此前6月11日下跌后重要支撐位。日線圖K線運行在均線三線下方，MA5構成直接打壓，空方優勢明顯。4小時圖9400USDT平臺破位，局部收跌4根K線，不排除多頭有反擊動作，但上方壓力已越來越大。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/6/15]

此外，Coinbase官方博客發布的三季度總結報告顯示，在第三季度，Ventures進行了創紀錄的49筆投資，平均每約1.8天就有一筆新交易。這比第二季度的28筆投資和第一季度的24筆有所增加。截至2021年第三季度，Ventures投資組合規模超過200家公司和項目。

值得注意的是，在CoinbaseVentures六大投資類別中，協議+Web3基礎設施占比最大，次為DeFi和CeFi，平臺+開發工具、NFT+元宇宙和其他。同時CoinbaseVentures還分享了監管、多鏈生態、Web3用戶體驗和NFT及鏈游的觀察。

CoinbaseVentures投資項目

MaticNetwork：現更名為Polygon，是一個第二層擴展性平臺，實現快速、簡單和安全的鏈下交易，不僅可以支付交易，還可以實現廣義的脫鏈智能合約。是以太坊生態系統的重要貢獻者，致力于實施等離子MVP，WalletConnect協議和以太坊事件提醒引擎-Dagger做出了突出貢獻。Matic代幣用于權益押注，參與側鏈網絡的證明共識機制。

金色財經合約行情分析 | BTC歷史第三次減半，市場分歧加大:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報8655美元（-0.14%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.004594%。

昨晚BTC經歷了歷史上的第三次減半，BTC昨晚8點向上沖高至9150美元一帶，凌晨2點下探8150美元一帶，目前在8700美元附近窄幅震蕩。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額大幅上漲，持倉量在近期低位震蕩，精英多頭占比略減，季度合約貼水穩定。市場多空分歧有所加大，投資者需注意風險。[2020/5/12]

NEARProtocol：是一種高度可擴展的基礎協議，確保在移動設備上足夠快速地支持DApp運行。NEARProtocol允許開發者構建移動區塊鏈DApp并在用戶本機運行，同時為開發者提供關于DApps的重要信息。通過狀態分片，允許區塊鏈與網絡中的節點數量呈線性擴展，目標是100kTPS基于100萬個移動節點。NEAR用來支付驗證器的費用，驗證器為網絡提供了稀缺的計算和存儲資源。

Graph：是去中心化協議，用于索引和查詢區塊鏈數據，應用于以太坊。Graph使數據查詢變得簡單易操作。任何人都可以構建和發布開放的API，也就是子圖，使數據易于訪問。Graph代幣在協議中主要有兩個用途：索引器質押：索引器質押Graph代幣，以便自身被查詢市場所發現，同時在執行工作過程中提供經濟安全。策展人信號：策展人將Graph代幣質押到策展市場中，預測哪些子圖對網絡具備價值，他們因為正確預測而獲得獎勵。用戶能夠支付ETH或DAI進行查詢。但是最終的結算將以GRT進行，以確保整個協議中使用一種通用的帳戶單位。此外，持有原生代幣還能夠通過通貨膨脹來激勵特定行為。動態調整通貨膨脹貨幣政策的能力是工具箱中的一個強大手段。

金色晚報 | 4月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：菲律賓證交會、支付寶、火幣公鏈、交易回滾、工信部

1. 菲律賓證交會發布關于加密騙局“The Billion Coin”的警告。

2. The Block：中國政府將于4月25日推出全國性區塊鏈平臺。

3. 工信部：將面向區塊鏈等前沿技術 遴選一批新型信息消費示范項目。

4. 支付寶將于明日發布區塊鏈重大進展。

5. 火幣公鏈已完成底層開發，將在今年中后期主網上線。

6. 大和證券旗下合資公司Fintertech推出BTC為擔保的法幣貸款服務。

7. 警惕假冒imtoken“交易回滾”騙局，部分贓款已流入幣安進行套現。

8. 荷蘭財政部或將要求該國加密企業支付高昂費用以保持合規性。

9. 數據：國內申請和公開的區塊鏈專利均已超1.49萬個。[2020/4/15]

Flow：是新一代游戲，應用程序和為其提供動力的數字資產的平臺。作為一個分散的網絡，任何人都可以加入并在Flow上建立。Flow由現有加密網絡上一些最受歡迎的應用程序的創建者制作而成，Flow使構建新應用程序和協議更安全，快速，高效。FlowToken是FLOW原生資產，FLOW令牌是抵押平臺所需的令牌，以及支付抵押獎勵的貨幣。另外，需要少量的FLOW令牌來支付交易費用，并且需要最少的保留余額來支付網絡上的存儲。FLOW是始終可用于Flow網絡頂部的應用程序和游戲的令牌。

分析 | 金色盤面：HT/USDT 均線壓制:金色盤面綜合分析：HT/USDT30分鐘K線圖，MA72壓制，反彈受阻，短線看這里成交量萎縮，交易機會不大。[2018/8/10]

Arweave：是一個新型區塊鏈存儲平臺，旨在克服區塊鏈數據存儲中存在的可擴展性、數據可用性和成本問題。這也是Arweave與大多數區塊鏈存儲解決方案的區別。Arweave旨在成為"互聯網的可瀏覽的家庭網絡"。Arweave是建立在blockweave技術之上的分布式存儲網絡，其中每個塊都鏈接到兩個先前的塊。Arweave并非是嚴格意義上的鏈，而是更復雜的圖形結構，稱為Blockweave。Arweave正在開發一個基礎網絡，該網絡主要托管“permaweb”。這是一個永久的、分布式的網絡，具有許多社區驅動的應用程序和平臺。AR是Arweave的原生功能型代幣，具有以下用例：礦工獎勵：網絡中的礦工獲得用于挖掘新區塊的AR代幣，這要求他們存儲和提供數據。一個錢包所有者可能既是用戶又是礦工。交易費用：希望在區塊上進行交易的用戶將必須以AR代幣支付交易費用。

FeiProtocol：支持創建基于以太坊的去中心化、可擴展且公平的穩定幣。FEI穩定幣的供應沒有上限，可以跟蹤需求，沿著結合曲線通過銷售進入流通。價格函數將在開始時，以低價獎勵購買FEI的早期采用者。其任務是創建一個完全去中心化的穩定幣。這是開發團隊希望未來治理社區堅持的立場。FEI穩定幣有一個跟蹤需求的無上限供應，其通過聯合曲線銷售進入流通，這條曲線逼近并固定在1美元錨定價。當新的FEI需求出現時，用戶可通過在聯合曲線上購買獲得。價格函數將開始以低價獎勵購買FEI的早期采用者。Fei協議將支持以任何ERC20代幣創建聯合曲線，但上線時僅包含以ETH計價的單個曲線。Fei協議的任務是創建一個完全去中心化的穩定幣，因此，至關重要的是，受信任的第三方發行的代幣不會用作聯合曲線上的抵押品，這是開發團隊希望在發布后由治理社區共享的立場。

金色獨家 食鏈foodc創始人劉源：應對世界杯“假票門” 區塊鏈可編碼防破譯:目前世界杯正熱，針對近日爆出的門票造假事件，金色財經獨家專訪了食鏈foodc創始人劉源。針對門票防偽，區塊鏈技術擁有明顯優勢。劉源表示：門票的防偽，首先要防范票造假，實際上就是標簽防偽，現在主要通過印刷時按照一定的算法印一些花線在上面，類似于身份證花紋防偽技術；另一方面，是防止票編碼造假，防止有人反推出票據的生成算法，從而偽造票編碼，這個技術就是產品身份識別的技術，防止算法別破譯。區塊鏈門票的防偽，主要是應用在票編碼防破譯這塊，使用區塊鏈的加密算法把票編碼存儲進鏈，實現票編碼算法無法破譯。

區塊鏈在實現防偽溯源方面相對于傳統防偽手段有哪些優勢呢？劉源說，區塊鏈防偽的技術的應用中，使用區塊鏈技術對產品身份進行加密存儲，一方面利用共識機制達到不可篡改的效果，另一方面，數據在存儲時可使用以太坊的ECDSA算法進行簽名加密，會經過約8個步驟，并進行了多次消息摘要算法加密，確保在未來產生量子計算機時也不能被破譯，從而做到身份識別的唯一和防偽特性。[2018/6/19]

Celo：是一個開放、去中心化的平臺，致力于幫助每一個擁有手機的人都能享受到金融服務。“Celo聯盟”涵蓋了將近100個來自全世界的個體、科技公司、和組織。這些伙伴活躍于Celo平臺上，幫助Celo成長。Celo是一個碳中性的區塊鏈，由超過100個驗證人組成。在Celo的生態系統里，CELO是最基本的貨幣，可以用來交換和民主選舉。CELO的總量是固定的，但是價值是不定的。通過CELO，你可以為驗證人投票、可以為法案投票，以此來影響Celo平臺的未來。

Compound：是建立在以太坊區塊鏈上的去中心化的貨幣市場協議。愿景是構建一個多幣種的貨幣市場基金，在內部為不同幣種相互融通提供一個貨幣市場。Compound是基于以太坊上的一個協議，用于建立基于資產的供求變化，以算法計算得出利率的資金池。資產的供應方和借款人直接與協議進行交互，從而賺取或支付浮動利率。Compound協議試圖通過貨幣市場系統解決流動性問題，并且當前大多數加密貨幣閑置在交易所與錢包中，資產所有人并沒有相應的利息。

UMA：是一個去中心化的金融合約平臺，使用UMA的合約設計模式可以創建獨特的標準化產品。UMA可以用于促進各種金融創新。UMA定義了一種開源的協議，允許雙方可以設計創建他們自己獨特的金融合約。

Audius：是一個去中心化的音樂共享和流媒體協議，旨在促進聽眾和創作者之間的直接交易，使每個人都可以自由分發，商業化和流媒體化任何音頻內容。AUDIO代幣是該網絡的原生代幣，主要用于以下用途：通過抵押代幣，運行發現節點或內容節點，用戶可以獲得更高的粉絲發現可能性和一部分網絡費用；通過鎖倉代幣，解鎖更多專享功能和服務，例如藝術家代幣和徽章等，并獲得希望分享其成功的粉絲投票權；參與協議治理投票以對協議的未來迭代做出貢獻。

Mina：前身是CodaProtocol，一個具有恒定區塊大小的區塊鏈加密協議。Mina協議將整個區塊鏈壓縮成為像Twitter推文一樣大小的快照。這意味著無論執行多少交易，驗證區塊鏈仍然很便捷，并且每個人都可以訪問。

KeepNetwork：是以太坊的隱私層，可以用于離線保存隱私數據。KEEP可以幫助合約利用公有鏈的全部潛力。KEEP是一種以太坊代幣，為KeepNetwork提供動力，KeepNetwork是一個旨在連接公共區塊鏈和私有數據的平臺。KeepNetwork的首批產品之一是代表1個比特幣的以太坊代幣，稱為tBTC。KeepNetwork使用戶能夠存入比特幣并贖回代幣化的tBTC，然后可以在沒有中心化中介的情況下在以太坊生態系統中使用。KeepNetwork的原生代幣是KEEP。KEEP是一種工作代幣——持有它賦予在網絡上執行關鍵功能的權利。它還擁有取決于KIP的治理投票權。代幣持有者必須委托最低數量的KEEP作為抵押品才能獲得資格。

FeiProtocol：支持創建基于以太坊的去中心化、可擴展且公平的穩定幣。TRIBE是該協議的治理代幣。

DODO：是基于主動做市商算法的下一代鏈上流動性基礎設施。DODO作為一個去中心化交易平臺，采用資金池模式，純鏈上交易。支持新資產的無成本發行。

DerivaDEX：是一個基于以太坊的去中心化衍生品交易協議，由前量化交易公司DRW量化交易員AdityaPalepu和前EnigmaMPC高級軟件顧問FredericFortier創立。DerivaDEX是社區管理的衍生品交易協議，將性能和用戶資產自主權結合在一起。DDX是DerivaDEX的本地令牌。DDX通過DerivaDAO來管理項目。DDX還用于減少費用和爭取優惠等。

Rarible：基于NFT的數字收藏和交易平臺Rarible推出治理代幣RARI，用戶可以通過Rarible鑄幣，購買和出售數字收藏品，而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大，未來計劃向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI允許Rarible上最活躍的創建者和收藏者為任何平臺升級投票并參與管理和審核。RARI不在平臺上進行銷售，只能通過積極參與平臺來獲得，團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」。RARI總供應量中超過一半的代幣是留給Rarible市場上的賣家和買家的。團隊將根據用戶每周的購買量和銷售量，通過每周分配的方式獲得RARI。

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