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NFT:NFT終級投資指南:6個維度判斷NFT項目能否成為藍籌_Crypto Robotics

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NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們,本文所提出的6個維度,將是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

根據NFTSCAN瀏覽器的實時數據顯示,截至2022年1月14日,以太坊上累計鑄造了3943萬枚NFT資產,部署了29570個NFT資產合約,鏈上NFT資產相關交易記錄多達6473萬條,涉及到的錢包地址數量有3797萬個。而且,以太坊上的NFT資產鑄造數量,平均每天在以10萬枚的速度新增。無疑,我們所關注的NFT領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。

在過去的2021年,NFT領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼,都可以看到新面孔。從Cryptopunks到BAYC,從JPG頭像到Loot可編程資產,從Land到Metaverse,NFT領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現,還是遙不可及,不斷有新鮮血液加入的NFT領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮,能夠沉淀發展起來的NFT項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。

NFT交易員Pokeee兌現承諾,花費近90萬美元買入69個DeGods:1月18日消息,NFT交易員Pokeee在Magic Eden市場上花費了近90萬美元購買了69個DeGods,并要求Magic Eden將其NFT掃貨功能的總量從50個提高到69個。

此前,Pokeee曾在推特上表示,其于1月13日發布的推文若超過1000個贊,將購買69個DeGods NFT,以支持該項目即將遷移到以太坊,目前這條推文已獲得了4621個贊。

根據CryptoSlam的數據,迄今為止,DeGods已經積累了價值約1.35億美元的交易量。此前,NFT項目DeGods表示將于2023年第一季度從Solana橋接至以太坊。[2023/1/18 11:18:51]

按照當前的數據,以太坊上部署的29570個智能合約,對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質NFT資產項目,那么NFT項目成功率僅為0.1%。仔細想一下,這個數字太可怕了,1000個NFT資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌NFT項目。對于普通投資者來說,這個數字意味著NFT領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以,基于這一點,我以NFT領域一線從業者和NFT投資者的視角,來分享一些自認為有價值的經驗,僅供各位參考。

如何判斷一個NFT項目是否有潛力發展成為頭部藍籌,我認為可以從以下幾個方面來進行分析:

億萬富翁Lee Cooperman:NFT和加密貨幣是“垃圾”,市場短期內難以復蘇:6月19日消息,美國億萬富翁對沖基金經理Lee Cooperman認為,目前的熊市周期不會消退,至少在可預見的未來是如此。

Cooperman在接受CNBC Squawk Box節目采訪時,除了將市場暴跌歸因于全球宏觀經濟因素外,還抨擊特殊目的收購公司(SPAC)、NFT和加密貨幣,并將其稱為導致市場暴跌的“垃圾。Cooperman表示,這是熊市。我們經歷了我所知道的最投機的時期之一:SPAC和諸如此類的垃圾,Crypto和NFT。我認為短期內不太可能回到牛市。(Zycrypto)[2022/6/19 4:38:14]

利益聲明:我非常喜歡也持有Doodles這個項目,它是我心目中的行業標桿。所以,在接下來的內容中,我會時不時的拿Doodles來進行舉例,方便理解和描述。

NFT資產的協議標準

目前常見的NFT資產協議標準主要是ERC-721和ERC-1155協議,投資屬性較強的NFT資產一般是ERC-721協議標準,而ERC-1155協議更偏向于功能屬性較強的NFT業務場景。

談到NFT資產協議標準,主要是從NFT資產合約代碼層面進行分析,考察其是否遵循ERC-721協議標準來進行的代碼編寫。這里舉出一個反面素材:Cryptopunks,由于其資產合約代碼部署較早,所以當時的開發者沒有遵守協議標準來進行開發,結果可以用四不像來形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token類資產,也不是標準的ERC-721NFT類資產,而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括Opensea、NFTSCAN在內的NFT基礎設施,全部都需要主動去兼容它,這為開發者制造了很多麻煩。

Momento NFT完成400萬美元融資,Cadenza Ventures領投,FTX等參投:12月22日消息,Momento NFT完成400萬美元種子輪股權融資,Cadenza Ventures領投,FTX、Animoca Brands和Mark Pincus等參投。

自六個月前成立以來,Momento NFT迄今已融資超過600萬美元,并與全球一些最大的區塊鏈合作。

據悉,Momento NFT是直接面向粉絲的NFT社交網絡,它允許粉絲和收藏者擁有來自內容創作者的最佳時刻。(Globenewswire)[2021/12/22 7:57:05]

所以,這里對NFT資產的協議標準考察的結果就是:確保該NFT項目的資產合約要基本遵循ERC-721協議標準,為后面的發展打好基礎。

NFT資產metadata的存儲方式

如果某NFT僅僅是個票據或憑證,那metadata是否可訪問倒也無所謂了;但是目前大部分我們接觸的NFT資產都是具有投資價值的,更加關注其金融屬性,所以這時候metadata的安全性就變得非常重要了,它是構成該NFT能夠成為投資資產的核心要素之一。

根據NFTSCAN的數據分析,目前NFT資產metadata存儲的方式主要有以下四種:

NFT 24小時資金凈流入17.87億元人民幣:金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流入排名前三分別為[2021/9/15 23:25:16]

存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是Base64格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如:CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT,都是存儲在區塊中的,這是安全級別最高的存儲方式。

存儲在基于IPFS協議的節點服務器中。格式為:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等頭部項目使用的是IPFS協議存儲,安全級別相對較高。

存儲在中心化服務器,各種云服務器上。常見格式為:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

SupreNFT宣布與NFTMIND及LemoChain達成戰略合作:據官方消息,SupreNFT宣布與NFTMIND及LemoChain達成戰略合作,三方將集合各自優勢,從頂級IP、底層技術和數據流通等方面,全方位推進基于AI創作的NFT生態的發展,將進一步打通并聚合區塊鏈行業頭部資源和技術,包含以下兩點:(1)由SupreNFT提供包括藝術大師畫作、時尚奢侈品品牌、影響力者IP、影音娛樂版權在內的全領域、全球化優質資源為“原料”;(2)由NFTMIND和LemoChain提供包括機器學習、AI、數據確權等在內的領先技術為“動力”,并在多平臺、多生態中共同擴展NFT創作和流通的邊界,最大化激發“AI+NFT”的價值。[2021/8/1 1:27:10]

這是最常見的存儲方式,也是安全級別最低的存儲方式。

此外,還有一小部分項目是使用了Arweave網絡進行存儲。

通過上面的分類,我們可以看出,NFT資產metadata的存儲方式是參差不齊的,沒有進行標準化。同時,這些規模龐大的非標準化的NFT數據,也給行業內的開發者帶來了很多麻煩,他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析,建立標準化。最近,Numbers聯合ProtocolLabs、NFTSCAN三方團隊,準備對NFT資產metadata統一進行IPFS存儲,進行訪問路徑的標準化。以后,使用NFTSCANOpenAPI的開發者,可以享受該福利。

NFT資產創作者版權的開放程度

版權開放程度對一個NFT項目社區來說非常重要,因為它代表著后續該NFT社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留,那么社區很難基于該NFT資產進行擴展,無論是二次創作層面的,還是商業化層面的。

現在常見的版權聲明大概有3類:

版權完全開放。即版權跟著NFT持有人走,誰持有NFT資產,誰就擁有該NFT素材的版權,并且可以進行商業化,典型的案例就是:BAYCNFT。

創作者團隊完全保留版權。NFT持有人不能享受該NFT資產攜帶的任何元素的任何版權,典型的案例就是:CryptoPunks。

創作者團隊有限開放版權。允許NFT持有人小規模化進行商業化嘗試,典型的案例就是:Doodles,允許10萬美金以下的商業化嘗試。

我們當然選擇版權完全開放的NFT項目,這更加符合區塊鏈本質精神,更受社區歡迎!

NFT資產自身元素的可擴展性

我把Doodles和杰倫熊PhantaBear放在一起,大家就明白什么意思了。

很明顯,DoodlesNFT的基礎元素的擴展性非常強,而且很具有特色和吸引力。但是反觀PhantaBear,擴展性就比較差了,甚至無法擴展。這里可能有人會說,我被打臉了,杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于NFT本身的設計,核心在于是杰倫,而無關它是不是熊,亦或是其他什么動物。

NFT項目團隊的運營能力

我們都知道,同質化資產的Token,比較依賴流動性;到了NFT這里,因為NFT是非同質化資產,所以其非常依賴Web2流量。是的,你沒看錯,就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度,才有可能轉化更多的購買力進來。在第4點中,提到杰倫熊是當做反面教材的,到了這里,杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量,所以才有我們看到的所謂的成功。

NFT項目團隊的運營能力,代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的NFT市場中,如何在1000個NFT項目中脫穎而出,除了NFT自身的質量外,就是要看團隊的運營能力了。

我們都知道,區塊鏈網絡和協議,本質是由冰冷的算法構成的,這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功,但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為,后者并不是客觀的,它的存在就是從主觀出發進行創造的。

NFT資產的金融屬性

這里提到金融屬性,直接一點就是持有這個項目的NFT資產能有什么收益。

一般有2種權益:使用權和收益權

使用權是指持有NFT資產能獲取的某些場景的使用權限或者說PASS。收益權是指持有NFT資產我能獲取多少投資收益或分紅。

這里以Doodles舉例,其設有DoodleBank用來價值捕獲和收益分配。

Doodles項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入,都會進入到DoodleBank中。當然,收入來源其實可以有很多,這里就不描述了。

所以考察一個NFT項目的最后關鍵一步,就是分析其NFT資產的金融屬性,看它是否能夠捕獲價值,并且是否可持續。此外,金融屬性的強弱,對NFT自身的估值是非常直接的。金融屬性越強,該NFT資產在市場上越受歡迎,抗風險能力越強。

大部分NFT資產,在牛市的時候是資產,在熊市的時候是空氣;或者說,有流量的時候是資產,沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢?那就大力發展其金融屬性,當NFT資產有了較強的金融屬性的時候,它在熊市的時候依然是資產,同時它也不會缺流量。

綜上所述,以上6點,是調研一個NFT項目是否值得長線投資的基本考察點。

此外,由于NFT資產屬于長尾資產,流動性特別差,所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候,要懂得急流勇退,高效的變現才能體現投資的本質。

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作者:Shier@NFTSCAN

Tags:NFTDOOCRYPCRYPTO2PACNFTCalo IndoorCrypto RoboticsCrypto Daily Token

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