比特幣:從投資巨頭到上市公司 比特幣購買熱潮能否持續？_ARE

2020年以來，全球知名上市公司加快了布局比特幣的腳步。根據Bitcoin Treasuries網站統計，目前，有超過69億美元的比特幣是由上市公司所持有，其中包括美國軟件巨頭MicroStrategy、資產管理公司Grayscale和Galaxy Digital，以及Jack Dorsey的移動支付平臺Square。

隨著MicroStrategy9月份大筆購買比特幣以來，上市公司所持有比特幣的數量有所上升。這一趨勢意味著主流上市公司對比特幣的興趣與日俱增，關注或持有比特幣的同時，將其作為價值儲存手段以及對沖通脹的工具。

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公眾公司/機構的比特幣持倉量 ?來源：bitcointreasuries.org

該統計數據顯示，Microstrategy、Galaxy Digital（數字銀河資本）、Square是關注和持有比特幣的最大公司之一。其中，MicroStrategy目前擁有38250BTC（當前價值約4.25億美元），僅次于灰度投資公司。這些大公司為何突然大量購買比特幣？這種“購買潮”會對比特幣市場帶來何種影響？

新加坡加密支付提供商dtcpay完成1650萬美元融資:6月21日消息，新加坡加密支付提供商dtcpay(原Digital Treasures Center)完成1650萬美元融資，新加坡邦典置地（Pontiac Land）董事長Kwee Liong Tek領投，凱雷投資集團（Carlyle Group）前董事總經理兼合伙人David Tung、Burgess亞洲主席Jean-Marc Poullet以及前畢馬威新加坡及亞太區主席Tham Sai Choy參投。新資金將用于產品開發，加強其運營和基礎設施能力，并擴大其全球影響力。

據悉，Digital Treasures Center(DTC)2022年8月1日獲得新加坡數字支付運營許可證。2023年4月，Digital Treasures Center更名為dtcpay。[2023/6/21 21:52:19]

1、MicroStrategy：比特幣比黃金“硬”

Microstrategy（微策略）是一家大型的商業智能公司，同時也是納斯達克上市公司（NASDAQ：MSTR），成立于1989年。該公司自成立以來保持了20年的持續增長，年營收超過5億美金，主要來自BI（Business Intelligence ）軟件和服務。

谷歌披露其超計算機速度、能耗效率高于英偉達A100芯片構建的同類系統:4月10日消息，谷歌本周披露其訓練人工智能模型使用的超級計算機的最新細節，其稱這些系統的速度和能耗效率均高于英偉達基于A100芯片的同類系統，其90%以上的人工智能訓練任務都通過谷歌擁有自主定制的TPU芯片完成。

目前，AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作為專用集成電路，廣泛應用于人工智能設備等領域，其根據終端功能又細分為TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。資料顯示，ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等單個方面都是最優秀的，其中，TPU比同時期的GPU或CPU平均提速15-30倍，能效比提升30-80倍。[2023/4/10 13:53:53]

2020年8月，MicroStrategy的首席執行官Michael Saylor透露其公司在8月11日購買了價值2.5億美元的比特幣，并宣布開始將BTC作為其資產儲備策略的主要持有種類。

隨后，9月14日，該公司發表了另一份聲明，稱其額外購買了16796枚BTC，價值1.75億美元。至此，MicroStrategy已將其4.25億美元的現金兌換成了38250枚比特幣，成為了全球第一家公開宣布將比特幣作為資產配置的上市公司。

韓國元宇宙公司Anipen完成830萬美元C輪融資:7月22日消息，韓國元宇宙公司 Anipen 完成 830 萬美元（約 110 億韓元） C 輪融資，Medici Investment、Ulmus Investment和韓國開發銀行（KDB）參投。資金將用于擴大其元宇宙內容服務，并加強與全球多家公司的合作伙伴關系。

據悉，Anipen 是一家基于深度學習的元宇宙平臺開發商，專注于增強現實 (AR)、擴展現實 (XR) 和人工智能 (AI)。其旗艦服務 AnibeaR 是一個 3D 移動應用程序，允許用戶使用流行的兒童動畫角色（如 Hello Kitty 和天線寶寶）創建注入 AR 的視頻內容。（Forkast）[2022/7/22 2:30:38]

MicroStrategy為何突然大量買入比特幣？在MicroStrategy看來，在不確定的全球形勢下，比特幣可能可以被用作一種套期保值工具。“這項投資反映了我們的信念，即比特幣作為世界上應用最廣泛的加密貨幣，是一種可靠的價值存儲，也是一種有吸引力的投資資產，比持有現金更具長期升值潛力。”

加密支付公司Mercuryo全球用戶達300萬:金色財經報道，領先的加密支付公司Mercuryo宣布其在全球擁有300萬用戶。Mercuryo是一個全球支付平臺，為來自法定和加密世界的企業提供廣泛的金融服務，可通過單一API集成訪問。自2018年成立以來，Mercuryo已獲得200多家合作伙伴，與Binance、TrustWallet和1inch等領先的行業參與者合作，為全球企業加速增長并增加收入。2021年6月，它在由TargetGlobal牽頭的A輪融資中籌集了1250萬歐元。（finextra）[2022/5/24 3:37:25]

?Michael Saylor在近日接受Stansberry Research采訪時詳細闡述了他對宏觀經濟的擔憂以及自己購買比特幣而非黃金的理由：

“過去十幾年中我不太在乎宏觀經濟，但是當利率由2%降到0%時，所有人都開始關心宏觀經濟。我們將遭遇美聯儲史上最大規模的經濟干預。這給我了很大的沖擊，我開始研究貨幣供應，我發現過去十年貨幣供應增加了7%，通脹率不是2%而是7%到8%，再過幾年資產通脹率會達到10%或更多。當想到資產在三年內會貶值10%，我想象了150萬美元被燒掉或熔化的場景，這讓我非常焦慮。”

Nansen以超過1000萬美元的價格收購了Ape Board:金色財經消息，Nansen已經收購了DeFi投資組合儀表板Ape Board，具體的收購價格沒有透露，但據說超過1000萬美元。

兩家公司表示，Ape Board的多鏈覆蓋將為交易者提供市場的整體視圖，而不需要他們使用多個平臺來跟蹤他們的投資和分析市場。Nansen計劃將其分析與Ape Board的投資組合跟蹤相結合，打造一款“一體化的超級應用”。（CoinDesk）[2022/5/18 3:23:48]

而比特幣顯然是優于現金的可靠的價值存儲，雖然黃金價格也會上漲，但是在100年后，比特幣仍會是硬通貨，而黃金的產量是人們可以控制的。"長期來看，比特幣要比黃金更‘硬’。"

2、Square：比特幣是互聯網本土貨幣

在MicroStrategy宣布投資比特幣的一個月之后，10月8日，市值866億美元的移動支付巨頭Square宣布已用5000萬美元購買了4709枚比特幣（即平均每枚比特幣10,600美元）。截至2020年第二季度，這筆投資幾乎占該公司總資產的1％。

Square是Twitter CEO Jack Dorsey（杰克·多西）創立的支付公司，Square用戶（消費者、商家）利用Square提供的移動讀卡器，配合智能手機使用，可以在任何地方進行付款和收款。

2017年11月，Square旗下的手機應用程序Cash App首次增加了加密貨幣購買服務并進行測試，此后，便一直活躍在比特幣領域。截至今年上半年，Square旗下的Cash App和灰度投資公司GrayScale消耗了比特幣開采量的50%以上。

對于此次對比特幣的投資，Dorsey發推文附上了Square的投資白皮書。該白皮書指出，從宏觀經濟和貨幣制度的角度來看，鑒于加密貨幣的快速發展和前所未有的不確定性，Square認為現在是分散以美元計價的資產負債，進行比特幣投資的合適時機。

此外，Square公司首席財務官Amrita Ahuja表示，“我們認為比特幣有可能在未來成為更普遍的一種貨幣”，“隨著比特幣采用率的增長，我們打算以一種有紀律的方式學習和參與。”

至此，Square已成為繼MicroStrategy之后投資比特幣的第二家美國上市公司。

3、Galaxy Digital：比特幣價格潛力超過60倍

除了最近兩個月宣布買入比特幣的MicroStrategy、Square之外，在Bitcoin Treasuries網站統計的數據中，比特幣持倉量排名第二的是Galaxy Digital Holdings，其在2020年6月30日購買了價值1.34億美元的比特幣。

Galaxy Digital Holdings（銀河數字控股）是美國一家加密數字貨幣商業銀行，該銀行的主營業務為數字貨幣交易、ICO投資、第三方資產管理以及顧問咨詢服務，致力于為數字貨幣及區塊鏈行業提供全服務型商業銀行業務。其創始人兼CEO Mike Novogratz是加密貨幣的堅定信仰者，同時也是早期的億萬富翁。他在9月在推特上透露自己的加密貨幣持倉，比特幣在其投資組合中占了87%。

2019年11月19日，Galaxy Digital Holdings Ltd.宣布，其下屬的銀河數字資本管理有限公司Galaxy Digital推出了銀河比特幣基金（Galaxy Bitcoin Fund）和銀河機構比特幣基金（Galaxy Institutional Bitcoin Fund），將為投資者和機構投資者提供安全的第三方托管服務。

2020年9月，Galaxy Digital發布了最新報告稱，截至8月31日，其所管理的初步資產為4.049億美元。同時，表達了其對比特幣價值的興趣和作為價值存儲的潛力。

“黃金的市值目前超過12萬億美元，比特幣的市值目前約為2000億美元，不到黃金市場的2％。如果比特幣作為價值資產的替代性數字存儲增長到黃金的水平，那么這將提供超過60倍的市場擴展機會。”

不管是商業上市公司，還是資產管理公司，我們看到了一種新趨勢，這些身處傳統金融領域的機構和大型企業正在將比特幣作為其儲備資產的一部分，而這種行為似乎在傳遞一種信號：比特幣價值的被認可度越來越高。

4、公司“購買潮”對市場的影響

那么，這種大型公司對比特幣的購買熱潮，對比特幣市場有什么深遠的影響呢？

首先，比特幣的“主流趨勢”能夠得以延續。這些全球性的知名上市企業將比特幣納入其資產負債表，會引起同行乃至更多全球企業開始關注比特幣這類加密資產，形成一種“多米諾骨牌效應”。

顯然，這種效應已經在悄然發生。

就在Square宣布比特幣投資的5天之后，10月13日，據福布斯消息，管理規模超100億美元資產的資產管理公司Stone Ridge證實其通過紐約數字投資集團（NYDIG）購買了1萬多枚比特幣，作為其資產儲備策略的一部分，這些比特幣數量按當前價值計算，約為1.15億美元。

毫無疑問，接下來仍會有越來越多的企業加入到購買比特幣的隊伍。

其次，增強比特幣市場的買入信心。大企業公司、機構面向的客戶群體均是主流的合格投資者，因此這些公司對比特幣的投資配置無疑會讓更多主流投資者對比特幣有新的了解和認知，乃至產生購買欲望。

在Square等公司投資比特幣之后，10月9日，資深市場分析師Peter Brandt發推特表示，比特幣市場上將出現巨大的買入信號。

比特幣周線圖 ?來源：Twitter

“一家全球性企業現在將比特幣計入其資產負債表，這是一個重大發展。周線圖和日線圖都將發出一個巨大的買入信號。”

?因此，除了今年灰度等投資機構對比特幣的強力“加碼”，以MicroStrategy為代表的上市公司對比特幣興趣的的增長也可能會吸引更多“聰明的錢”進入比特幣市場，為比特幣價格上漲蓄力。

而對于比特幣本身來說，從最初極客手中的“玩物”，到備受爭議的投資商品，到投資機構的對沖工具，再到上市公司的資產儲備，它的價值已經在被歷史訴說。

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