DAO:去中心化的VC：投資類DAO的TOP 5_Fundamenta

有關DAO的新聞層出不窮，前有憲法DAO拍賣憲法原件，后有阿桑奇DAO以求釋放阿桑奇為目標。DAO也就是去中心化自治組織，是一種組織架構與管理的新范式。

隨著DAO的發展，DAO的種類也是愈發豐富。從最早的以投票分配資金的GrandsDAO，再到聚焦社交人際資源的SocialDAO,再比如充當人才分配器的ServiceDAO、媒體DAO等等，DAO世界開始變得越來越豐富與完善。

今天我們來盤點下聚焦社區投資的InvestmentDAO。

什么是InvestmentDAO？

隨著ProtocalDAO將新代幣帶入世界，各個小團體聯合起來投資，它們似乎是合乎邏輯的。過去大部分DAO的性質基本屬于非盈利性質，在經歷了長期的非盈利DAO之后，投資俱樂部開始著手于讓會員們獲得回報。

鏈上投資協議Sommelier在Aave上推出去中心化投資策略產品Cellar:7月21日消息，基于 Cosmos 的投資協議 Sommelier Finance 推出了其首個名為 Cellar 的去中心化投資策略產品。在技??術層面上，Cellar 是一種智能合約，代表了社區管理的投資策略。它由Sommelier運營，是一種鏈上投資協議，在 Cosmos 網絡上作為其自己的特定于應用程序的區塊鏈運行。周四，Sommelier激活了Aave上的第一個Cellar。使用 Cellar，用戶可以存入資金，協議會自動分配到不同的 DeFi 平臺。（the block）[2022/7/21 2:29:51]

由于個人投資者基本沒有直接投資一級市場的資本規模，因而無法參與到更為早期的項目投資，而InvestmentDAO的出現便解決了這一問題。

Solana生態去中心化衍生品交易平臺Drift Protocol上線alpha版本主網:據官方公告，Solana生態去中心化衍生品交易平臺Drift Protocol宣布封閉alpha版本主網現在已經上線。[2021/10/25 20:55:51]

雖然這些InvestmentDAO比GrantsDAO具有更多的法律限制，但任何個人團體都可以聚集在一起，以較低的準入門檻來投資更多的資本，一個人的錢雖少，但積少成多，更多的資本匯聚在一起便有了更高的話語權與優先權，而這帶來的便是更高的資本回報。

InvestmentDAO體現了以社區為導向的成員結構，并以傳統的風險投資基金模式所無法比擬的方式，提供了根本的參與靈活性。投資DAO允許成員在其最早期階段集中資金并投資于項目。

Avalanche與Aleph.im集成 為開發者和團隊提供去中心化云服務:近日，雪崩協議（Avalanche）宣布，去中心化網絡Aleph.im正在將去中心化云服務帶給基于Avalanche的開發人員和團隊，為其提供更多的控制和選擇，以滿足其數據庫需求。集成完成后（預計2021年2月4日），開發人員可以替換掉其應用程序使用的集中式數據庫和計算服務，并實現完全的去中心化。[2021/1/31 18:31:48]

不同于傳統風投公司，InvestmentDAO除了更加豐富的多領域能力外，同時也享有廣大社群成員的社交資本和關系網，從而形成一種新的合作與投資方式。

一方面，InvestmentDAO中的成員均屬于不同領域，因而能夠提供角度更為全面的投資分析與調查，比如就職于計算機領域成員可以從代碼與技術角度對項目進行盡調；而財務領域的成員又可以從現金流等偏財務面的角度進行基本面分析；還有就職于平面設計的成員又能為組織提供相應的設計技能服務。

Algorand創始人發布關于Algorand去中心化治理的提案:11月24日，Algorand創始人Silvio Micali教授發布了關于Algorand去中心化治理的提案，面向全球社區征集反饋。該提案的目標是實現Algorand的去中心化治理，并將網絡獎勵與治理模式結合起來。更確切地說，它所提出的機制和激勵措施，確保了治理模式同我們的共識協議一樣，是去中心化的、安全的和有效的。參與治理將是完全自愿的。選擇參與的賬戶，即治理賬戶，或者更簡單地說，治理人（Governor），需要將其持有的通證鎖倉一定的時間（目前暫定為一年）。對為生態貢獻的治理賬戶，應當給予獎勵。我們預計治理賬戶所獲得的獎勵將高于它們現在的網絡生態獎勵。

治理機制都應遵循以下指導原則：投票會議、投票截止日期、透明度、沒有審查、沒有垃圾信息、投票選項、投票有效性、投票權重和結果、監測、方便快捷和單獨的治理秘鑰。

治理獎勵機制提議以一種去中心化的方式來選擇治理賬戶的治理獎勵率。更確切地說，我們提議在基金會決定的參數范圍內，由治理賬戶自己通過荷蘭式拍賣的方式來決定。[2020/12/4 23:02:54]

另一方面，InvestmentDAO得益于成員的多領域化，他所具備的社交資本與關系網也是更為全面的，也就是能夠覆蓋更多的圈子。計算機領域的成員能夠在程序員的圈子中發聲，擁有計算機領域的關系背景；金融領域的成員能夠在資本圈子中發聲，其社交領域能提供更多資本領域的關系網。

InvestmentDAO盤點

1.MetaCartel

MetaCartel社區成立于2018年，2019年6月MetaCartelDAO正式將其智能合約部署到了以太坊，同年7月正式開始運作。MetaCartelDAO擁有法人實體MetaCartelVentures，也就是MCV，專注于投資早期的dapp項目。

目前MetaCartelDAO擁有60多個DAO參與者、800余名社區成員，代幣名稱為CHILI。個人準入門檻在10ETH，機構在50ETH，得益于Grimoire法律框架，MetaCartelDAO允許成員隨時將其資本退出。

2.TheLAO

TheLAO成立于2020年4月，不同于MCV，TheLAO投資方向更加廣泛，幾乎投資于任何項目。但這不代表其收到的限制更少，TheLAO的成員資格僅限于美國法律規定的合格投資者，且成員數量也有99位的上限限制，門檻是MCV的31倍，需要310ETH。

所謂美國法律規定的合格投資者是指收入必須在20萬美元以上，或者除主要住宅外的凈資產值達到100萬美元，這將數百萬不需要政府指導、可以自己做出投資決策的專業人士排除在外。

3.FlamingoDAO

FlamingoDAO成立于2020年10月，他是專注于投資NFT的InvestmentDAO，準入門檻在60ETH。Flamingo成員擁有決定收集、購買、持有或獲取NFT的權力，成員可以創建用于做出購買、收集或其他收購決策的資金池，可以對他們想購買的NFT進行投票，如果投票通過，服務提供商或會員可以代表Flamingo購買。

4.BitDAO

BitDAO是一個以推動開放是金融發展為目標的DAO,成立于2021年6月。BitDAO的投資方向與TheLAO相似，比較廣泛，包括DeFi、DAO、NFT等等與開放式金融相關的各個領域。

BitDAO的代幣名稱為BIT，加入社區與社區投票均有持有BIT代幣的要求，其中獲得投票權的最低門檻石BIT代幣供應鏈的1%。

5.NeptuneDAO

NeptuneDAO成立于2021年4月，投資方向主要是DeFi相關項目，以為區塊鏈項目提供流動性為目標。NeptuneDAO有60ETH的準入門檻，與TheLAO一樣，NeptuneDAO也只允許美國國家規定的合格投資者加入，成員總數也有99名的上限。

總結

除了上文中提到的5個InvestmentDAO之外還有像42DAO、DAOSquare、ForceDAO等等眾多InvestmentDAO。不難發現越來越多的人開始接受并擁抱以DAO為模式的組織架構,無論是本文中提到的InvestmentDAO還是其他DAO，去中心化的管理模式更加適合時代的發展，也更符合人性。相信DAO的運作模式將在未來出現在更多的行業與領域。

文/Jasur

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