以太坊:從數據看 DeFi 如何助推以太坊的發展_Defi Bomb

過去幾個月來，數十個項目發布，大量資金涌入，DeFi 領域達到了新的高度。絕大多數 DeFi 應用都構建在以太坊上，并且，DeFi 的爆炸式增長已經影響到了整個以太坊網絡。DeFi 不僅將以太坊推向了極限，還加快了創新和實驗的步伐。在本文中，我們研究了 4 個 DeFi 代幣項目是如何影響以太坊，并推動其演變的。

DeFi 的興起掀起了新的代幣浪潮，其中包括一些突破。ETH 在夏季的牛市恰逢 yearn.finance發行治理代幣 YFI。然而，這期間也出現了一些慘劇，例如，YAM 代幣經過暴漲后又歸零。下圖顯示了迄今為止，4 個大型 DeFi 代幣項目上線后 ETH 的價格走勢：YFI、YAM、SUSHI 和 UNI。

數據：Linea主網交互地址數為12.8萬個:金色財經報道，Dune數據顯示，Linea主網已橋接轉入20,908枚ETH，交易筆數達177,251筆，交互地址數達128,320個。[2023/8/5 16:20:36]

Uniswap 是以太坊上最大的去中心化交易所，已成為 DeFi 代幣交易引擎。從 6 月初至 9 月初，Uniswap 交易量已從每天 100 萬美元增至每天 10 億美元。不同于 Coinbase 和幣安等中心化交易所，Uniswap 的交易完全在鏈上進行。這就意味著，Uniswap 上的每一筆交易必須發送到以太坊上，并在以太坊上進行結算。鏈上交易已經迅速成為以太坊上最大的用例之一。

Thirdweb向在熊市期間部署過智能合約的開發者們空投NFT:4月18日消息，Web3開發者平臺Thirdweb宣布將向在過去18個月的熊市期間部署過智能合約的開發者們空投NFT獎勵。

根據細則，空投要求開發者們在2022年1月1日至2023年4月之間于Ethereum、Polygon、Avalanche、Arbitrum、Optimism等五條鏈上部署過智能合約。

所有NFT內都會有一個隨機分配的獎品，包括1 ETH、2023年共識大會門票、Crypto Packaged Goods創始NFT、1000 AWS積分等等。[2023/4/18 14:11:12]

隨著 Uniswap 和其它應用興起，以太坊智能合約的調用量在今年夏天達到歷史新高。在生態系統中流通的代幣越來越受到代碼的控制，將自動化的效率和機會提高到新的水平。但是，這也帶來了更多的復雜性，因為 DeFi 智能合約可以互相交互，并通過多個平臺自動轉移代幣。

Anthony Scaramucci：比特幣雖然年初至今下跌64%，但優于大多數股票:金色財經報道，著名的跨市場投資者和比特幣 (BTC) 倡導者?Anthony Scaramucci分享了一些全球最大公司的股票表現，Scaramucci稱，迄今為止，全球最大零售商亞馬遜 (AMZN) 的股價下跌了 50%，特斯拉 (TSLA) 下跌了 69%，支付巨頭貝寶 (PYPL) 也下跌了相同的數字。盡管以FTX、三箭資本、Terra (LUNA) 和 Genesis 等公司崩潰為特征的動蕩的一年，比特幣也下跌了 64%，但這依然使得 BTC 成為相對更好的投資。

\u2028[2022/12/29 22:15:09]

數據：ETH交易所余額達1個月高點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，ETH交易所余額達1個月高點，數額為21,365,839.245 ETH。[2022/9/13 13:24:57]

去中心化交易所崛起的另一個體現是 WETH（Wrapped ETH）的數量增長。從根本上來說，WETH 是一種將 ETH 包裝成 ERC-20 代幣的方式。DeFi 代幣建立在一套可以讓代幣交易變得更加容易的標準（ERC-20）上。但是，ERC-20 代幣標準是在以太幣發行后引入的，也就是說以太幣本身不遵守這些標準。為了創建 WETH，用戶必須先將以太幣鎖定在智能合約內，才能兌換成 WETH 代幣。

YFI 代幣上線后，WETH 代幣的供應量創下歷史新高。

DeFi協議Backd完成356萬美元融資，Advanced Blockchain AG領投:6月20日消息，DeFi協議Backd宣布完成356萬美元融資，Advanced BlockchainAG領投，Spartan Group、Maven11、Struck Crypto、Apollo Capital和Divergence Ventures參投。

Backd通過部署反應性流動性池來最大化DeFi用戶資產復合收益，通過Backd的收益聚合流動性池和操作的核心協議架構，自動將流動性委托給外部協議，繼而提高資產效用和效率。（Cointelegraph）[2022/6/21 4:41:12]

隨著 DeFi 的發展，WBTC（Wrapped BTC）的供應量也在不斷增長。WBTC 與 WETH 類似，唯一區別在于鎖定的是比特幣而非以太幣。WBTC 可以在 Uniswap 和 Curve Finance 等 DeFi 應用中使用。隨著 WBTC 的發展，已經有價值數億美元的比特幣轉移到以太坊生態中，至少目前來看是如此。

隨著高昂的 gas 價格成為新常態，以太坊交易費也發生了巨大變化。

隨著 YFI、YAM、SUSHI 和 UNI 代幣上線，以太坊交易費的中位數暴漲。每當有新代幣上線，人們都會爭相搶奪這些代幣并在 Uniswap 等交易所上進行交易。由于 Uniswap 交易是在鏈上進行的，每一筆交易都必須支付交易費。用戶支付的費用越高（即，gas 價格越高），礦工優先打包該交易的可能性就越高，相應地交易確認的時間也就越快。為了盡快達成交易，用戶之間打起了交易價格戰。

隨著 SUSHI 上線，以太坊的交易費中位數于 9 月 2 日創下歷史新高，即，8.25 美元。

區塊鏈交易費是一把雙刃劍。這些交易費最終會支付給礦工，因此交易費越高，就越能激勵更多人保護以太坊區塊鏈。由于交易費上漲，以太坊礦工的收入在夏季創下新高，推動以太坊的算力同樣創下新高。對以太坊來說，這是個好兆頭，因為網絡安全性對區塊鏈的長期健康發展和成功來說至關重要。

但是，高昂的費用也會令一些用戶望而卻步。交易費與交易所轉移的價值不成比例 —— 價值 100 美元或 10 萬美元的交易支付的交易費可能相同。因此，高昂的交易費更有利于巨鯨和那些交易額較高的用戶，用戶很難通過小額投資獲利。

自 DeFi 興起以來，以太坊的交易價值中位數已增至數百美元，這表明以太坊網絡正在轉向大型參與者。

但是，以太坊費用市場很快就會回歸公平。DeFi 的迅速崛起也在引發新一輪創新熱潮。從夏季開始，整個以太坊生態都在努力解決一些造成交易費過高的可擴展性問題。

上周五，以太坊在對可擴展性的追求上實現了一個重大的里程碑：Optimistic Ethereum 測試網上線（中文譯本）。Optimistic Ethereum 是二層項目，旨在以較低的成本實現近乎即時的以太坊交易。該項目兼容以太坊基礎設施和智能合約，相比其它很多擴容方案更容易采用。流行的 DeFi 應用 Synthetix 正在為測試網用戶提供激勵，并計劃轉移到 Optimistic Ethereum 上。Uniswap 和 Chainlink 也已經與 Optimistic Ethereum 簽約成為早期采用者。

隨著新的去中性化應用和代幣發布，DeFi 無疑將繼續突破以太坊的極限。然而，以太坊也在發生變化，二層可擴展性也會為 DeFi 和以太坊的未來打開新的大門。

作者: Coin Metrics team翻譯&校對: 閔敏 & 阿劍

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