3月28日,近日,Luna基金會又高調購入了2830枚比特幣。
自3月22日以來,Luna基金會增持動作頻頻,平均兩天就有約3000枚比特幣入賬。截至4月6日,35767.98枚比特幣已被Luna基金會收入囊中。
而按照DoKwon的說法,Luna基金會的增持還將繼續。“除了中本聰,我們會成為全球最大的BTC單一持有者。”DoKwon表示。
那么,Luna基金會大量購入比特幣的深層原因是什么呢?此舉又會產生什么影響?回答這些問題還要先從TerraProtocol說起。
LUNA是UST等穩定幣的隱形擔保物
TerraProtocol,是一個基于穩定幣協議構建的公鏈平臺,于2018年1月立項。幾個月后獲得了幣安、火幣、FBGCapital等的3200萬美金投資。
接下來的幾年內,背后團隊TerraformLabs又陸續推出了移動支付平臺Chai、合成資產協議MirrorProtocol、借貸協議Anchor等。雖然Terra生態不斷壯大,但也飽受詬病。比如,“由于缺乏借貸需求,Anchor協議的儲備趨于枯竭”等消息,便通過援引數據的形式給Terra診出了病癥之所在。
幣安更新Terra Classic網絡上LUNC和USTC充值和提現手續費,交易銷毀稅由1.2%降低到0.2%:10月19日,幣安發布公告稱,由于LUNC社區通過的第5234號提案將交易銷毀稅由1.2%降低到0.2%,該提案估計于2022年10月19日20:50生效。幣安將在Terra Classic網絡上更新LUNC和USTC的充值和提現手續費,充值時LUNC與USTC充值的1.2%交易銷毀稅由降至0.2%,LUNC和USTC于幣安的充值,需繳納其他交易所或平臺(如適用)收取的提現費用;提現時用戶收到的提現金額將扣除幣安收取的提現手續費和0.2%的交易銷毀稅。[2022/10/19 17:32:36]
整體來說,理解Terra可以從兩方面來看,一是穩定幣,一是公鏈生態。這里著重說一下穩定幣。
Terra提供多種穩定幣的鑄造和兌換,包括泰銖穩定幣THT、韓元穩定幣KRT,以及美元穩定幣UST等。這其中,UST被看作是Terra自己的原生穩定幣,是一種算法穩定幣。Terra使用雙重代幣機制來保持UST與美元掛鉤,錨定1美元的背后是Terra生態的另一個原生代幣LUNA。
Luna Foundation Guard提議向借貸協議Anchor Protocol收益儲備注資4.5億美元:2月10日消息,Luna生態非盈利基金會Luna Foundation Guard(LFG)提議向借貸協議Anchor Protocol收益儲備注資4.5億美元,幫助其保持20%的利率。LFG的一位發言人表示,擬議的現金注入是一種臨時解決方案,旨在為Anchor開發更可持續的經濟模式。到目前為止,該計劃是引入一種模型,該模型在激勵借貸的同時使抵押品多樣化,以包括新的質押資產。
據悉,由于缺乏借貸意愿,Anchor Protocol的收益準備金自去年12月以來已下跌 80%以上。平均而言,過去4周,儲備金每天減少約160萬美元。按照這個速度,現有儲備僅夠支付八天。(Be in Crypto)[2022/2/10 9:42:44]
UST需要銷毀LUNA來鑄造,UST發行規模越大,LUNA總供給越小。反之,當UST被反向贖回為LUNA,則LUNA的供給會增加。
Gate.io將于今日14:00上線LUNA交易:據官方公告,Gate.io將于12月19日(今日)14:00上線Terra(LUNA) 交易。風險提示:請務必注意價格變化,提前調整市場掛單,切勿追高。[2020/12/19 15:45:26]
本質上來講,LUNA是UST等穩定幣的隱形擔保物。而隨著Terra生態體量的變大,單一擔保物/背書風險自然上升。這也是很多文章或觀點詬病Terra生態死亡螺旋的原因之一。
對此,DoKwon想到了一個辦法,即用區塊鏈世界大體認為最有價值共識的比特幣進行背書。具體該如何操作呢?設立基金會這樣相對靈活的專款賬戶,以應對各類問題。
于是,今年1月,Luna基金會誕生,并開啟了大量購入比特幣的模式。
Luna基金會長期目標儲備100億美元
Luna基金會的資金從何處來?資料顯示,一方面來自于Terra官方的LUNA撥款,另一方面來自于外部融資。比如,JumpCrypto、三箭資本、RepublicCapital、GSR等就對其進行了投資。
DCG收購加密交易所及錢包Luno:金色財經報道,數字貨幣集團(DCG)今天宣布收購英國加密貨幣交易所和錢包Luno,DCG做出了“財務承諾”以幫助Luno進行全球擴張。新聞稿并未透露此次收購涉及的資金。[2020/9/11]
DoKwon也在社交媒體上表示,Luna基金會已通過LUNA的場外銷售籌集了10億美元,并通過出售UST換取USDT籌集了另外12億美元,并希望將UST的比特幣儲備在短期內增加到30億美元,長期目標是100億美元。
DoKwon還稱,基金會將創建一個橋梁,將價值數十億美元轉換為比特幣引入Terra,作為穩定幣協議的儲備。
據彭博社記者MuyaoShen消息,截至3月29日,Luna基金會購買了價值超過10億美元的比特幣,持有約4.2億美元的LUNA,以及22億美元的USDT和USDC。
對于Luna基金會購買比特幣的舉動,某金融科技公司研究員Adel對區塊鏈日報記者表示,以比特幣作為UST的儲備,這是非常聰明的機制。儲備資產更加多元化、更加穩定,還不容易發生脫錨。
LUN跌幅達9.91%:根據Huobi.pro數據顯示,LUN最新成交價格為人民幣135.21元,24小時最高價達人民幣169.64元,最低價格為人民幣125.72元,24小時成交量93740LUN,跌幅9.91%。Lunyr是一個基于以太坊的開放式百科全書,在Lunyr上為相關詞條貢獻數據或信息的用戶將會獲得一定的LUN獎勵。[2018/3/1]
也有觀點指出,UST的目標是成為全球最大的去中心化穩定幣,這就要求UST保持中立的資產身份。如此,將比特幣納入UST背書體系就有了超越簡單經濟學的意義。
但有很多網友持質疑態度。
“LUNA快被拋沒了,人家通過山寨搖身一變成了BTCHolder了,你們呢?”“你買LUNA,Terra賣了LUNA換大餅,你為什么不自己去買大餅呢?”有網友甚至稱:“Luna基金會就是在以自己的破銅爛鐵換取其他交易者手中的真金白銀。”
明牌看多比特幣?
支持者與反對者各執一詞,誰是誰非不好定奪。面對加密播客《UnchainedPodcast》的采訪時,DoKwon給出了自己的思考。
“LUNA-UST系統已經足夠并且越來越穩健。但極端情況下,LUNA會面臨死亡螺旋風險。如此,Terra構建自己的外匯儲蓄就成了一種自然而然的選擇。”他坦言。
同時,他也表示,BTC的作用就是讓UST成為一個更加中立的資產,以方便UST向其他生態擴展。
正如支持者所言,如果儲備資產更加多元與穩定,將有利于生態發展,對Terra生態是一件好事。而UST新背書機制也正是為解決問題而來,問題如能很好解決則皆大歡喜。但對反對者而言,本身認定Terra就是騙局,就算有了比特幣儲備,還是騙局。
對于UST新背書機制如何運行,DoKwon解釋說:“可以把新機制看作是一個碎片化的外匯儲蓄。在此之前,鑄造1枚UST,需要銷毀價值1美元的LUNA。現在不同的是,當1枚UST被鑄造時,一部分比例的LUNA會被銷毀,剩下一部分將會被用于購買生態外資產,以保障去中心化的外匯儲蓄。”
“這一比例并非是固定的,目前它將取決于UST兌BTC的實時價格,即BTC的波動性,具體比例則由DAO來決定。”DoKwon進一步解釋稱。
這更像是一場UST的比特幣賭局,而且全程明牌看多比特幣。不管外界怎么看,DoKwon還在堅持其比特幣購入計劃,短期目標30億美元,長期目標100億美元,終極目標中本聰第二。
雖然DoKwon表達了決心,但這似乎并沒有打消反對者的顧慮。在反對者心中,LUNA就像憑空生成的沒什么價值的東西,卻去換取了業內最有價值共識的比特幣。天平左端的LUNA與右端的比特幣,難以對等,籌碼不夠,以何來湊?或許這是一個哲學問題,永遠不會得到統一的答案。
未來的不確定性
試想一下,若Luna基金會最終將100億美元比特幣作為穩定幣協議的儲備,就真的能夠解決風險問題嗎?事實并非如此。
2020年3月12日,比特幣價格大跌,從開盤價7900多美元,跌到最低4100多美元,最大跌幅48%。市場充斥大量的恐慌情緒,幣圈哀鴻遍野。很多人被套尋找下車的機會而不得。
2021年5月19日晚間,比特幣一度跌破30000美元大關,下探至29000美元,跌幅高達34%。這一天被幣圈戲稱為“519大血洗”。
很顯然,購入更多比特幣,并不能將風險歸零。
何況,Terra還面臨著監管打擊的潛在風險。比如,Terra早在去年就已經收到了來自他國監管部門的喊話。
2021年3月,泰國央行宣布,將把任何涉及泰銖數字穩定幣THT的活動視為非法,因為“創建、發行、使用或流通任何物料或者代幣作為貨幣是違反1958年貨幣法第9條的。”
總而言之,在UST脫錨、幣價不穩、監管打擊等多重因素加持之下,Terra未來發展有很多不確定性與可能性。
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