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EFI:兩年前的DeFi弄潮兒 龍頭、藍籌們怎么樣了?_UNI

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距離DefiSummer轉眼已經過去2個年頭了~

Defi經歷了2年多的發展,誕生了無數創新性項目,去年的牛市更是掀起了以OHM為代表的Defi2.0盛宴,便眼見他起高樓,眼見他宴賓客,然后眼見他樓塌了……

潮水退去時,才知道誰在裸泳,所謂的Defi2.0,熊市來臨時一文不值。于是我們戲劇性的又回到了那個Defi1.0時代,幾大已經成為基礎設施的Defi1.0項目再次回到了人們的視線。

他們最近,有什么新的動向么?

一個個看!

Uniswap

Uniswap不是最早的Defi項目,然而就目前來說絕對是最成功的Defi項目,沒有之一,如果要拿唯一一個項目做Defi代表的話,無疑就是Uniswap。

Uniswap在去年引入了頗具創新性的V3之后便沒有什么大的動作了,然而交易量上確實一直牢牢占據著整個Dex市場的半壁江山,雖然熊市來臨之后幣價同樣一落千丈,然而單就數據來講其實變化不大,無論是交易額,還是占有率。

外媒:野村控股將加大對其加密子公司投入并計劃在兩年內實現盈利:12月7日消息,野村控股CEO Jez Mohideen表示,野村旗下加密子公司Laser Digital計劃在3月份前增加50名員工,并以FTX事件為契機,獲得更多機構客戶。

Mohideen稱,Laser Digital將擁有三個垂直業務:交易、資產管理和風險投資基金。交易將成為該部門創收的核心引擎,而Laser Digital Ventures將投資于開發加密貨幣機構產品和服務的早期初創企業和企業家。該基金的目標是每年在全球投資15至20筆種子輪或A輪投資。(彭博社)[2022/12/7 21:27:31]

數據:在過去兩年中Tether主導地位一直在下降:金色財經消息,推特用戶區塊先生@mrblocktw發推表示,從Glassnode的數據中可以看出,在過去兩年中,Tether的主導地位一直在下降,USDT已經從穩定幣市場中88.3%得占比下降到今天的45.2%。與此同時,USDC在這兩年期間的主導地位增長了4.2倍,BUSD則增長了7.5倍,去中心化穩定幣DAI增長了3.9倍。[2022/7/8 2:00:05]

當然,你也可以從另一個角度來說,Uniswap的代幣毫無價值,因為它既不能分紅,也沒有銷毀,還在不斷的解鎖……因為樹大招風,一直被Sec盯著,Uniswap在代幣機制上幾乎不敢有什么大的動作,除了一個虛無縹緲的治理功能,Uni代幣的價格可以說完全靠Uni的絕對統治力和未來一個沒人說得準的預期在支撐。

不過幾天前,Uniswap收購NFT聚合器Genie的動作值得所有人注意,Uniswap終于還是沒忍住把手伸向了NFT領域,從此Erc20和Erc721兩手抓,兩手都要硬。Genie聚合其他NFT市場的商品,Uniswap提供交易深度,Erc20代幣可以直接購買任何市場上的NFT,不需要像以前那樣還得用ETH倒一遍手,所以業界也是普遍看好這次的并購。

美債收益率上升之際 美元看漲押注升至兩年高點:10月11日消息,交易員將美元看漲頭寸提高至兩年高點,因市場猜測隨著通脹上升和美聯儲撤出刺激措施,美債收益率將繼續攀升。根據商品期貨交易委員會的最新數據,與ICE美元指數掛鉤的期貨凈多頭非商業頭寸飆升至2019年10月以來的最高水平。據彭博的計算,截至10月5日,衡量杠桿基金押注美元兌八種貨幣倉位的指標躍升至161億美元。自8月底以來,基準美國國債收益率上漲了30個基點,摩根資產管理預測收益率可能升向1.875%。(金十)[2021/10/11 20:20:13]

MakerDao

MakerDAO一直就是一個不慍不火的Defi1.0,甚至在2年前DefiSummer那會,他的表現在龍頭里面也幾乎是最差的。

原因一是因為DAI在業內雖然算是名氣最大的CryptoNative穩定幣,但采用率遠不及USDC,USDT這些,二來后面抵押成分又被USDC“污染”,市值之前被UST輕松趕超。MKR的代幣賦能也一直是個偏向治理的“雞肋”風格,比Uniswap強點有限。

美國兩年期國債收益率跌至紀錄新低:美國兩年期國債收益率跌至紀錄新低的0.1013%。(金十)[2021/2/6 19:01:59]

5月Luna的崩盤,可能算是對于MakerDAO最大的利好,人們對于算法穩定幣信心喪失殆盡,再次把目光移回了超額抵押類型穩定幣。

MKR近兩年其實有兩個大的動作值得關注:

一是去年與Centrifuge發行了首批真實世界DeFi資產,讓金融機構NewSilver率先在其Tinlake合約中建立了房產修復轉手貸款池,依托MakerDAO作為信貸設施完成第一筆貸款融資。雖然后續再也沒有什么大的動作,但不管怎么說算是圈內第一次通過穩定幣和借代打通了圈外金融的嘗試,希望下一波牛市可以看到更多類似的案例

二是這幾天搞了一個提案,要通過向美國國債和債券投資5億DAI穩定幣來幫助度過熊市并利用未開發的儲備,最終投票的結果是80%買國債,20%買公司債券。怎么說呢,在某種意義來說也算是出圈的一種形式……

分析 | BTC單位算力利潤率創近兩年新低 市場人氣尚未恢復:據TokenInsight 數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間26日9時報730.66點,較昨日同期上漲3.54點,漲幅0.49%。通用平臺指數TIG報748.35點,較昨日同期上漲3.26點,漲幅0.44%。另據監測顯示,BTC社群活躍度增速保持在0.1%,轉賬數較昨日上升11%至17.8萬(昨日15.9萬)。BTC單位算力利潤率創兩年新低后在昨日反彈4.2%。BCtrend分析師認為BTC反彈勢能較弱,基本面依然較差。市場人氣聚集非一蹴而就,延續熊市防御思維。[2018/6/26]

AAVE+Compound

這倆放一起說,因為一是同為借代雙龍頭,二是最近的動作說來也差不多。

AAVE幾個月前上了V3版本,V3最大的改動就是引入了Portal,支持用戶資產通過不同網絡在AaveV3市場之間無縫移動——說白了就是跨鏈。用戶可以在eth抵押,Polygon上借代,最后在Arbitrum上還款……

另一個功能則是借代隔離池,針對非主流抵押資產的風險隔離,基本算是2021-2022年的借代項目標配了。

加上前幾天Aave向社區發布引入穩定幣GHO的征求意見提案,提案通過后,第一個促進者為Aave協議。與Aave上其他資產一樣,Aave與GHO集成后也將部署GHOaToken和GHO債務代幣。這意味著他們將為借入GHO支付較低的利率,也因此會激勵更多的Aave去質押從而保護Aave協議。

Compound則是前幾天發布CompoundIII的多鏈借代協議代碼,有會看代碼的大神表示目前只看到與V2版本的一個明顯不同,即V3只允許借用一種基本資產,通過簡化可借資產,在不同的鏈上匯總USDC的供應來提高上限效率,但這么做也無疑會在抵押品效率上做出很大的犧牲。

具體肯定還是得等過幾個月上線了再看。

Curve+SNX

Curve在去年年末時風光無限,CurveWar成了Defi圈內許多人津津樂道的“流行詞”。而隨著Luna的崩盤,CurveWar又幾乎成了一個“偽名詞”。

當最大的算穩倒下時,人們對于算穩這個賽道的信心也喪失殆盡,而沒有算穩,理論上也就沒有什么CurveWar可以打。

難不成Curve以后只能靠傳統的3池與類似stETH-ETH這種同質化代幣賺點手續費?

好在Curve的“好兄弟”-SNX最近出了一個大動作:

SNX去年聯合Curve搞了一個原子交換,利用其自身的合成資產在大額交易BTC,ETH時可以提供比Uniswap等其他DEX更小的滑點,是個非常不錯的技術實現。

然而超長的交易時間,對于資產格式的嚴格要求讓其體驗很差,也很難與其他項目形成“積木組合”。

而最近的一次提案,在修改了預言機與資產格式的要求之后,SNX的原子交換體驗大大提升,也被1inch直接集成了進去,于是乎部分大額的BTC與ETH買賣,1inch可以直接走SNX+Curve這條路了,與UniswapV3形成了主流資產的直接性競爭。

從消費者角度來講,有競爭當然是好事兒,尤其是這種帶技術創新型的“良性競爭”。

從圈子角度來講,只能說Defi圈更卷了,對于Uniswap的LP來講更是如此。熊市本來就不好熬,都指望著收點手續費戶口,現在手續費這塊還被Curve+SNX挖去一大塊墻角,難啊……

小結

2020年“DeFi之夏”,是DeFi迅猛發展的一年。如今DeFi潮起又潮落,讓我們對其短期的高估落空了,但這些龍頭和大藍籌們依然顯露出長期的價值所在,加密技術未來路慢慢,我們拭目以待。

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