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以太坊:以太坊合并在即 加密市場有哪些潛在機會?_Lido Staked ETH

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TimBeiko預計,以太坊的共識算法遷移到PoS的合并升級實施日期為9月19日。

原文標題:《以太坊合并,有哪些潛在機會》

撰文:longcrypto

7月15日,以太坊核心開發者TimBeiko在電話會議上表示,預計以太坊的共識算法遷移到PoS的合并升級實施日期為9月19日,社區對其提出的時間表沒有異議。

該消息公布后,crypto市場圍繞以太坊合并的敘事主線就變得清晰起來:

以太坊供給端發生重大變化,減產90%,帶動以太坊價格重估。

以太坊流動性質押協議地位極大提升。

以太坊礦機退出,部分算力遷移到其他網絡。

以太坊基金會現任EIP Editor與William將參與Timely與ETHDenver聯合舉辦的時間NFT公益拍賣:2月27日消息,以太坊基金會現任EIP Editor Victor Zhou 與 ERC721(NFT)協議第一作者 William 將參與支持 Timely 與 ETHDenver 聯合舉辦的 Donate 1 Hour 時間NFT公益拍賣活動。競拍獲得者將有機會與對應時間NFT捐贈者一對一線上交流。本次活動所獲得資金將全部捐贈至ETHDenver Scholarship以幫助更多Builder能獲得資助。

據悉,Victor Zhou為現任EIP Editor六人之一,也是以太坊社區第一位華人EIP Editor。EIP Editor負責審核所有提交ETH社區EIP協議,對以太坊社區生態發展至關重要。Victor Zhou也是ERC1202,ERC5750等協議作者,為以太坊DAO投票治理相關協議作出過重大貢獻。William是 ERC721 第一作者,打開了加密世界的 NFT 大門。William對區塊鏈的見解獨到,對全球社會,歷史,經濟制度等也有深刻思考。[2023/2/27 12:31:42]

L2Summer。

8月以太坊鏈上交易額不足5億美元,創過去12個月內最低紀錄:9月1日消息,據Cryptoslam數據顯示,8月以太坊鏈上交易額為483,223,746.85美元,創下自2021年8月以來的最低紀錄。數據顯示,過去12個月內,以太坊鏈上最高月交易額發生在2022年1月,當月交易額為3,758,749,044.13美元。[2022/9/1 13:01:37]

ETH:走向「通縮」貨幣

根據ultrasound.money數據,目前以太坊每年發行量5.5M,每年通過EIP1559燃燒量1.0M,實際年通脹率為3.7%。以太坊合并之后,以太坊每年發行量0.6M,相比當前減產90%。假設燃燒量不變,則合并后的年通脹率為-0.3%。

數據:8.8萬枚ETH在近一周被質押至以太坊2.0合約:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,當前以太坊2.0存款合約地址已收到635.02萬ETH,占以太坊供應量的5.44%,近一周新增質押88160 ETH,新增質押數量環比減少48.67%。當前已有39099個地址進行ETH2.0的質押,近一周新增1879個。[2021/7/19 1:01:45]

https://ultrasound.money/

以太坊產量降低,需求端卻日益增多,從最早的gas費逐步擴展到DeFi、NFT、DAO、NFT等越來越多的使用場景,大概率帶來新一輪的價格重估。

數據:當前以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合172.6億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日18時,以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合172.6億美元。其中排名前三的分別是Maker 26.8億美元(-2.99%),WBTC 23.8億美元(+2.69%)以及Compound 17億美元(+0.01%)。[2020/11/25 22:06:24]

此外,ETH成為全球性數字債券的敘事正在被更多的人接受。Bitmex首席執行官ArthurHayes在今年4月的一篇雄文《FiveDuckingDigits》詳細論述了ETH作為永續債券的巨大價值以及取代美元國債的可能。

根據以太坊研究員JustinDrake)預計,在合并后,質押者可以得到大約8-11.5%的年化收益率。使用5年、10年、20年和30年的收益率作為對比,極端情況下即便以太坊下跌60%以上依然可以在30年后取得超過美國30年國債的收益率。

以太坊流動性質押協議成為新時代的「礦工」

以太坊轉POS之后,實體礦機將會逐步退出以太坊網絡,ETH將由流動性質押協議的節點運營商產出,它們將取代礦工成為以太坊POS網絡的新主宰。

目前去中心化的以太坊流動性質押協議代表性項目有Lido、SSVNetwork、StakeWise、RocketPool、Ankrnetwork等。其中,質押在Lido的ETH超過400萬,占據壓倒性優勢。

流動性質押協議的商業模式是收取質押者傭金。以Lido為例,會收取質押者獎勵的10%,其中5%由Lido收取,另外5%給Lido的節點運營者。按照目前的數據,Lido每年獲得的收益大約是1500萬美元。

流動性質押協議通常都會發行治理代幣,不過目前這些代幣除了治理功能以及獎勵節點運營商外,對于持有者來說沒有更多賦能。就像UNI一樣,Uniswap是好項目,但收益一分錢也不會分給UNI持有者。

盡管如此,我們不能否認治理代幣的戰略意義,尤其是細分賽道的頭部項目。資本已經蠢蠢欲動,DragonflyCapital正在從LidoDAO財庫中購買1000萬枚LDO,價格是1.45美元。按照這個價格,LDO完全稀釋后的估值是14.5億美元。

以太坊礦工出路

退出的實體礦機有兩部分,一部分是ASIC礦機另一部分是GPU礦機,前者只能轉而挖ETC,后者可以挖其他POW幣種。ETC在最近被資本炒作就有這部分原因,然而由于ETC區塊獎勵相比以太坊低得太多,除非有資金愿意繼續拉升價格,否則難以承接以太坊算力。

此外,這些GPU顯卡還可以用于其他高性能算力業務,比如渲染、機器學習等。這些業務不像原先挖礦那樣賺錢,估計不太會吸引資本注意。

Layer2再受資本追捧

在POS支持者看來,合并將使以太坊離分片鏈更近一步,Layer2將受到分片的積極影響,吞吐量顯著提高。

在二級市場,Layer2項目代幣表現亮眼,Polygon代幣MATIC以及Optimism代幣OP近7日漲幅均在50%以上,大幅跑贏BTC。

在經歷了Arbitrum奧德賽活動暫停事件后,盡管部分用戶對Layer2潑冷水,但Layer2項目依舊在發力。7月18日,Polygon宣布將于7月21日推出zkEVM,可提供「EVM等效」解決方案。7月19日,Layer2擴容方案Scroll宣布上線pre-alpha測試網。此外,StarkWare、zksync等項目也在全速進展,L2Summer的可能性更大了。

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