THE:The DeFi Edge：14 種有助于加密投資的心智模型_bodhiethereum

注：7月16日，加密大VTheDeFiEdge分享了14種有助于加密投資的心智模型以及常見的投資陷阱。以下由DeFi之道編譯。

沃倫-巴菲特和查理-芒格將心智模型作為一種優勢，成為了史上最偉大的投資者。

心智模型有好幾百種，而以下這14種，將幫助你成為一個更好的加密投資者。

首先，什么是心智模型？

心智模型是幫助我們更好理解世界的概念。你的思維受到你自己的經驗和偏見的限制-心智模型是一種從整個領域獲得智慧的方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

蟑螂理論

當出現壞消息時，可能會有更多的負面事件來臨。看到一只蟑螂意味著可能藏著一窩的蟑螂。

如果一家公司公布了壞消息，那么請記住，他們往往隱藏著更多東西以爭取時間。

當TerraLuna和$UST崩潰時，我們知道情況很糟。但許多人低估了這種傳染病的蔓延范圍。隨后，其他像Celsius和三箭資本這樣的蟑螂也出現了。

Tether首席技術官：P2P通信是優雅的，但目前Web3仍由服務器控制一切:金色財經消息，Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱，P2P通信是優雅的。Peers具有對稱的能力和價值，而在客戶端/服務器模型中（在Web3中仍然大量存在），服務器控制一切。[2022/6/29 1:37:41]

每當出現負面消息的時候，請為更多這樣的消息做好準備。

三人成虎

中國有句諺語，說的是只要有足夠多的人重復某一荒謬的信息，人們就會傾向于接受它。

想象一下，如果有關于老虎的傳言，你會怎么想？

1個人：騙子

2個人：這是真的嗎？

3個人：有老虎！

現在的情況已不只是3個人，想象一下，如果是成千上萬的人在社媒上分享會是什么情況。加上機器人流量和經濟刺激，傳播錯誤信息比以往任何時候都要容易。

所以，對沒有任何事實或證據的謠言要時刻保持謹慎。

行為的必然性

分析：Tether目前的資產配置更接近監管機構對穩定幣發行方的期望:4月9日消息，對于Tether現金儲備不斷減少的情況，XREX分析稱：我們認為，與之前相比，Tether目前的資產配置更接近監管機構對穩定幣發行方的期望。我們還認為，盡管Tether的現金儲備有所減少，但其抵押品在過去兩個季度中有所改善。（Forkast）[2022/4/9 14:14:21]

人類行為及其偏見將永遠存在。

“歷史永遠不會重演；但人類總會如此”。-伏爾泰

有趣的是，一些幾千年前寫的書在今天仍感覺如此相關。

（奧勒留的《沉思錄》)

我會把這種思維運用到下一個周期。

人類是貪婪的。

會有更多現實世界的采用嗎？是的。

下一個周期會有更好的技術嗎？是的。

但也會有龐氏經濟和邪教領袖再次出現嗎？是的。

阿克頓法則

“有權力就會有腐敗，絕對權力導致絕對腐敗”。

The Block分析師：Poly Network遭到攻擊或因黑客制造假的交易簽名來竊取資金:The Block分析師Igor Igamberdiev表示：“Poly Network遭到攻擊的根本原因是密碼學問題，通常情況不會發生。本次攻擊應該是攻擊者以某種方式制造了一個假的交易簽名來竊取資金。”今日晚間，Poly Network遭到攻擊，共計超6億美元資產被轉至三個地址。（The Block）[2021/8/10 1:46:51]

這個周期內，許多加密領域的主要人物崩塌，包括Daniele,Andre,DoKwon,SuZhu等。

對有權有勢的人物要保持警惕--因為大多數人無法處理權力，會濫用權力。

布蘭多里尼定律

反駁胡扯所需的能量比制造胡扯要大一個數量級。

比較

寫一篇關于Luna/Anchor的帖子會有成千上萬的點贊。

寫一篇批評Luna/Anchor的帖子會招致敵人和騷擾。

和那些Node項目一樣。每個周期，總會有邪教項目，要花很多精力來對抗它們。

Tether向以太坊網絡新增發6000萬枚USDT（已授權未發行）:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，北京時間3月19日23:05，Tether公司向以太坊網絡新增發6000萬枚USDT，價值約6069.14萬美元。Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示，請注意，這是一筆已授權但未發行的交易，這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/3/20]

未知的未知因素

已知的未知因素--你所知道的風險，如智能合約的漏洞。

未知的未知因素--那些無法想象的風險，你不可能看到它們的到來。

例如，9/11襲擊，新冠疫情，或3AC的崩塌。

我們往往低估了黑天鵝的影響。

多樣化有助于防范這些事件。

想象一下罕見事件的發生和它們的影響。

中本聰的錢包出現鏈上活動

核戰爭

帕累托法則

帕累托法則指出，80%的后果來自20%的原因。它是由VilfredoPareto提出的，他指出意大利大約80%的土地是由20%的人擁有的。

Tether官方稱導致3100萬美元被盜的漏洞已找出:據了解，Tether官方發表聲明稱：11月19日，星期天，Tether錢包受到不法分子惡意攻擊，造成30,950,010美元的損失。目前官方仍在與執法部門合作爭取早日破案，不過在這之前，我們已經找到了破壞Tether系統的原因。正在采取措施恢復Tethers，同時還將平臺遷移到新的基礎設施。[2017/11/24]

這一點在任何地方都適用。

80%的收入產生于20%的協議。

在所有交易者中產生的80%的利潤來自20%的交易者。

網絡效應

一個產品隨著更多用戶的加入而變得更有價值。

想想看，如果沒有人使用Facebook，它的價值會有多大。它甚至會比現在更無用！

一旦一個公司有了網絡效應，它就會成為經濟護城河，很難被其他公司打敗。

當你投資時，考慮哪些協議的定位是為了獲得網絡效應。

例如，有相當多的人試圖建立一個去中心化的社交網絡。

由于網絡效應，只有一人可以獲勝。

林迪效應

對于會自然消亡的事物，其生命每增加一天，預期壽命就會縮短一點，但對于那些不會自然消亡的事物，其生命每增加一天，則意味著其未來更長的壽命。

很難說20年后哪些幣還會存在，但比特幣和以太坊很有可能會存在。

所以它們是最安全的投資賭注。

林迪協議。

我已經記不清楚有多少錢是由于DeFi黑客和漏洞而損失的。

因此，如果你要抵押資產，選擇更多的林迪協議，如Aave和MakerDao。

如果它們是可以被黑的，那就已經發生了。

自我保護機制

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分，而自我保護是確保生存的行為。

我不相信3,3或“HODL”的概念。

當事情變得棘手時，人們總是會把自己放在第一位。

控制中心

這是一個來自國際象棋的短語--它意味著控制一個有價值的空間或資源。

流媒體公司正在為內容而戰。

世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和爭奪它們的玩家。

我們在Curve戰爭中看到了這一點。

穩定幣的流動性是一種寶貴的資源，我們看到協議為CRV/CVX代幣而戰。

在未來，什么會是協議們爭奪的寶貴資源？

二階效應

每個行動都有一個后果。這些后果會產生二級影響。

大多數人只考慮眼前的影響，而看不到其他的影響。

當事情發生時，要想到“然后呢？”

每當協議對代幣設計進行修改時，我總會思考這個問題。

這里有一個例子：

一個協議希望降低代幣釋放量以減緩通脹。

可能的二階效應是什么？

較低的釋放意味著較低的APR

較低的APR意味著較少的使用率和流動性。

除非有足夠的效用或協議的其他激勵，否則人們會離開。

思考決策，并將其置于不同的時間線中。

比方說，我吃了一個芝士漢堡

當下

一個星期

一年

幾十年

我們不善于長期思考。

乘勢而為

你要乘勢而上，盡早發現并利用一種趨勢。

亞馬遜很早就抓住了互聯網的浪潮。

Netflix以郵購DVD起家，隨后轉為流媒體，因為他們看到了浪潮的到來。

你需要盡早識別趨勢，盡可能地駕馭它們，并在它停止之前離開。

在加密領域：

盡早找到一個趨勢

投資它

沿途獲取利潤。

先發和后發優勢

一個協議在進入市場之前，可能會有一些優勢。無論是通過品牌知名度、轉換成本，還是早期購買資源。

此外，也有后發優勢。即使較晚進入，但可以改進技術。

我看到的是，這種情況發生在L1輪換游戲中。

感覺上，每隔幾個月就會有一個新的L1成為熱點。

而最早的DEXs或借貸平臺會有明顯的先發優勢。

以上只是各種心智模型中的一個小例子。

我鼓勵大家研究更多過去的心智模型。

而且我相信，僅從加密行業就會有新的心智模型產生。

如果你喜歡這個主題，并想在兔子洞里走得更深，可以看看我寫的關于認知偏見的帖子。

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