DEFI:DeFi 分析師手把手教你構建分析研究框架_DeFinition

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢。

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為4大領域：

?技術理解；

?盈利技巧；

?加密貨幣技能；

?和加密以外的領域；

讓我們開始吧。

領域?1：技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就無法看到Starknet的價值，多去學習知識，這有點像RPG游戲中的技能樹。

對新手來說，應該點亮的技能樹：

?加密安全；

?Web3實用案例；

?比特幣如何運作；

?熱錢包與冷錢包；

?以太坊如何運作；

?什么是ETH的合并？

?了解收益農場；

Terra鏈上DeFi鎖倉量為262.1億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為262.1億美元，近24小時下降2.72%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前，Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前5的分別為：Anchor（141.7億美元）、Lido（73.1億美元）、Astroport（12.7億美元）、Stader（7.55億美元）、Terraswap（6.95億美元）。[2022/3/27 14:20:13]

?PoSVSPoW；

中級技能樹：

?DEXVsCEX；

?流動性挖礦；

?1池與2池；

?基本代幣經濟學；

?第0層/第1層/第2層；

?主流L1；

?無常損失Vs滑點Vs質押；

更進一步，專家技能樹：

?MEV；

?期權；

?高級代幣經濟學；

?治理；

?L2Roll-Up之間的技術差異；

當然還有很多，在這里全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。

緊接著的問題就是，在哪里開始學起呢？

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解"合并"，試著先去Ethereum的網站。之后，您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

PeckShield：BSC鏈上項目收益農場EvoDefi遭到攻擊，GEN短時下跌57%:6月10日消息，PeckShield“派盾”預警顯示，BSC鏈上項目收益農場EvoDefi遭到攻擊，其代幣GEN價格從2.1美元/枚跌至0.9美元/枚，短時下跌57%。[2021/6/10 23:27:42]

領域?2：盈利技能

有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什么？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

盈利技能包括：

?決策；

?認知偏差；

?交易心理學；

?投資組合構建；

?獲利策略；

?風險管理策略；

領域3：加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：

了解元宇宙和新敘事；

發現新協議；

追蹤鯨魚錢包；

鏈上分析等等；

我舉幾個例子，如何發現新協議：

?通過您的人脈和朋友；

?通過DeFiLlama搜索；

Messari：自2019年，DeFi領域因黑客攻擊損失超2.84億美元資產:4月29日，據Messari報告指出，自2019年以來，DeFi領域因黑客攻擊等原因損失了超過2.84億美元資產（數據截止至2月）。而去中心化的保險行業只覆蓋了DeFi中TVL的一小部分。[2021/4/29 21:09:26]

?觀察鏈上數據/鯨魚錢包；

?研究VC正在投資什么；

尋找并使用正確的工具，工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟蹤他們的動向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；

?Debank有一份鯨魚清單；

如何創建你自己的列表清單：

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了GMX；

前往區塊鏈瀏覽器Etherscan，Arbiscan）；

查看該代幣的頂級持有者；

在ZapperFI中粘貼錢包地址；

DeFi一周數據速覽（1.26-2.1）:金色財經報道，據歐科云鏈OKLink數據顯示，本周漲幅前五的幣種為：BADGER 7日漲幅187.60%，鎖倉量為11.5億美元（+18.92%）；PNT 7日漲幅178%，鎖倉量為540萬美元（+6.30%）；DODO 7日漲幅123.20%，鎖倉量為3262萬美元（+72.68%）；Index Cooperative 7日漲幅113.40%，鎖倉量為5494萬美元（+21.46%），；1inch 7日漲幅90%，鎖倉量為13.7億美元（+45.32%），更多數據見下圖。[2021/2/1 18:37:29]

觀察他們所持有的東西；

領域4：學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人：

?對多個學科都有理解；

?某個領域研究很深；

對于參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：

Waves首席執行官：DeFi的迅猛普及可能會損害長期發展:Waves首席執行官Sasha Ivanov在最近的一次采訪中表示，去中心化金融（DeFi）的迅猛普及可能會適得其反，并損害前瞻性行業。?他將DeFi與2017年ICO熱潮進行了比較，并說，“請不要讓DeFI引起新的ICO泡沫。DeFi是未來，但現在它將經歷周期的泡沫部分，這可能會損害其長期發展。”（Cointelegraph）[2020/6/23]

找到一本在該領域可靠的書閱讀；

在每個領域有幾個你關注的"首選"人物；

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi，我專注于有巨大生態系統的DeFi項目，我目前的大部分研究都是圍繞著：

1.新協議；

2.新技術；

3.真實世界的采用；

說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：

?策略；

?執行；

?人員；

?現金；

?代幣經濟學；

順便說一下，這并不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。

策略：

?它與競爭對手有何不同？

?它解決了什么問題？

?它有什么護城河？

?它是如何獲取用戶的？

?路線圖上有什么？

執行

?團隊是否完成了路線圖？

?協議的用戶體驗/用戶界面如何？

?它通過了哪些審核？由誰？

?營銷如何？

?開發者活動

人員

?什么樣的有影響力的人在推銷它？

?創始人和團隊的背景

?社交媒體上的情緒

?社區氛圍

?VC和初始種子輪

?伙伴關系

現金流

?創始人和團隊如何獲得報酬？

?它的資金包括什么？

?它產生了多少收入？

?它籌集了多少資金？

代幣經濟學

?代幣如何累計價值

?供應量/最大供應量是多少？

?代幣最初是如何分配的？

?代幣的用例是什么？

?協議如何降低賣壓？

我們總是很容易感覺到FOMO，并陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的FUD，這就是Twitter的用處，尋找協議可能失敗的原因，并思考它。

學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

建立一個"待讀"系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用Chrome的應用程序"NotionWebClipper"，將其保存在一個名為"待讀"的數據庫中。我每周在日歷中安排時間，翻閱我的待讀清單。

深入研究

我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。

完成的工作=時間x強度

這有點像在健身房，25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。

完全專注

我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分鐘，休息10分鐘。

Feyman?理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之后，試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

關注好的內容

如果你吃的是垃圾，那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。

建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。

健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？

?經常鍛煉

?保持水分

?享受自然時光

?健腦食品

?找到應對壓力的健康方法

?限制社交媒體

概率性思維

“如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。

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