注:在Layer2戰爭逐漸升溫的背景下,作者JakePahor通過協議收入、財政庫、鎖倉情況、代幣功能、路線圖等在內的7種指標分析了部分以太坊L2項目的發展狀況,并給相關項目給出了主觀評分。
我查看了一些以太坊L2項目,包括通用的L2以及特定于應用的L2,為了縮短這篇文章的長度,文章不得不排除一些沒有進入前5的偉大項目
對于這個研究框架,作者使用的是TheDeFiEdge的項目評估方法,然后,根據分析為每個項目提供一個評分,所以你需要讀到最后才能看到結果。
1、它們創造了多少收入?
Tokenterminal提供了一些非常有趣的統計數據,在過去180天內,這些L2項目的協議總收入情況如下:
以太坊Layer2上總鎖倉量為90.9億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為90.9億美元,近7日漲0.49%。其中鎖倉量最高的為擴容方案ArbitrumOne,約59.7億美元,占比65.65%,其次是Optimism,鎖倉量19.5億美元,占比21.48%。[2023/4/9 13:52:30]
dYdX2.122億美元
Arbitrum1370萬美元
Polygon880萬美元
Optimism850萬美元
Loopring250萬美元
dYdX在協議收入這一塊絕對是碾壓其他項目的,而去掉dYdX,你可以在圖表中看到,在過去的一個月里,Polygon一直處于領先的位置,并且勢頭強勁。
EigenLayer開發商Layr Labs即將完成6400萬美元融資:3月8日消息,據美 SEC 官網公告,以太坊再質押協議 EigenLayer 開發商 Layr Labs 即將完成 6400 萬美元的新一輪融資,目前已籌集近 5600 萬美元。
另據 Crunchbase 數據顯示,Layr Labs 此前已通過三輪融資籌集 1560 萬美元。[2023/3/8 12:49:39]
2、協議財政庫里有什么?
關于財政庫的一些重要因素是:
它們是否擁有不同的資產,或者大部分都是自己的原生代幣;
財政庫有多大,這可以給項目帶來多少發展?
Polygon:很難找到有關Polygon財政庫大小的任何信息,然而,我們知道Polygon最近有一個10億美元的ZKP發展基金計劃,我們可以假設Polygon的財政庫遠大于這個金額。
Optimism:初始代幣供應的30%將分配給社區基金,基于當前市場價計算,這部分代幣的理論價值大約為25億美元。
銀行平臺TrueLayer與加密交易平臺ByBit合作:金色財經報道,歐洲領先的開放銀行平臺TrueLayer今天宣布與加密貨幣交易所Bybit合作。TrueLayer的Crypto負責人Ross Kelly在評論此次合作時表示:“TrueLayer支持的開放式銀行支付不受遺留問題的影響,為Bybit用戶為其賬戶注資提供了一種更好的方式。(finextra)[2022/9/4 13:07:15]
dYdX:初始代幣供應的5%分配給了社區財政庫,以目前的價格計算,這大約是1.13億美元。
Loopring:20%的代幣供應分配給了Loopring生態基金,以目前市場價計算,這大約是1.1億美元。
3、代幣鎖定情況
如果大多數代幣仍處于鎖定狀態,那這可能會在未來造成巨大的拋售壓力。以下圖表和信息來自Messari以及coingecko。
Polygon:大約92%的matic代幣供應已經解鎖,最后的8億代幣將在2025年5月之前解鎖,當前的流動供應量大約是100億代幣總供應量中的91.8億。
元宇宙身份平臺Ready Player Me完成5600萬美元B輪融資,a16z領投:8月23日消息,元宇宙身份平臺 Ready Player Me 完成 5600 萬美元融資,此輪融資由 a16z 領投,Roblox 的聯合創始人 David Baszucki、Twitch 聯合創始人 Justin Kan、King Games 聯合創始人 Sebastian Knutsson 和 Riccardo Zacconi、體育和娛樂公司 Endeavour、Kevin Hart 和 Hartbeat Ventures 等參投。(TechCrunch)[2022/8/23 12:43:32]
Optimism:大約5%的OP供應已通過空投的方式解鎖,當前流通量大約是42.9億OP總供應量中的2.15億。
Polygon官方提醒:谷歌Play商店出現假冒“Matic Wallet ”APP,請勿安裝:據官方消息,以太坊側鏈擴容方案Polygon(原Matic Network)在推特上發布警告稱,谷歌Play商店提供了一款假冒的“Matic Wallet”應用程序。此惡意應用程序與Matic Network或Polygon無關。Matic沒有移動錢包應用程序,請不要安裝此假冒應用程序。[2021/3/2 18:07:24]
dYdX:大約11%的DYDX供應已經解鎖,當前流通量大約是10億DYDX總供應量中的1.12億。
Loopring:大約90%的LRC供應已經解鎖,當前流通量大約是13.74億LRC總供應量中的12.45億。
4、代幣功能和用例
Polygon:MATIC代幣用于支付網絡中的交易費用,你可以通過質押MATIC獲取獎勵,質押的作用是保護網絡;
Arbtirum:還沒有發行代幣,但該網絡本身已經獲得了巨大的牽引力;
Optimism:區塊空間的權利是推動OP經濟模式并與網絡本身一起增長的可持續收入來源;
dYdX:目前DYDX本質上還是一種治理代幣,持有者還可以根據其頭寸規模獲得交易費用折扣;
Loopring:協議費用分配給了流動性提供者、保險者以及整個DAO,這激勵了代幣持有者做好的行為。
5、路線圖
Polygon剛剛宣布他們將實施第一個EVM等效的ZKL2。Sandeep還計劃在2-3年內實現區塊鏈的完全去中心化,包括去中心化數字ID等強大產品目前都在開發當中。
Arbitrum尚未發布完整的路線圖,但有人猜測他們將在某個時候通過空投的方式發布原生代幣。
Optimism在下圖中列出了自己的路線圖:
dYdX計劃在2022年底通過V4版本實現完全去中心化,這似乎是他們的主要關注點,并將成為該項目的一個巨大里程碑。
Loopring計劃在2022年進行一些重大升級,包括LoopringEarn和zkEVM。
6、模仿者情況
這個列表當中的5個項目在性質上都非常相似,其中Polygon、Optimism和Arbitrum都在競爭成為最好的layer2擴容解決方案。
在目前這個階段,從市值以及“護城河”的角度來看,Polygon無疑是處于第一的位置,然而,Arbitrum和Optimism都獲得了廣泛的采用,并且它們都在迅速增長。
7、團隊和融資情況
注:以下融資統計數據來自crunchbase。
Polygon團隊已經完全公開了,并且該項目方已獲得了業內頭部投資機構的支持,包括Alameda、BinanceLabs以及CoinbaseVentures,截至目前,Polygon的融資總額為4.515億美元,他們最近還宣布和一些巨頭公司達成了合作關系,這表明他們的業務發展是正確的。
Arbitrum也擁有一支完全公開的團隊,他們也獲得了一些知名投資者的支持,截至目前,Arbitrum的母公司Offchainlabs獲得的融資總額為1.237億美元。
Vitalik本人是Optimism的忠實粉絲,并表示支持他們的新治理結構,此外,Optimism還得到了A16z、Paradigm以及IDEO的大力支持,截至目前,Optimism獲得的融資總額為1.785億美元。
dYdX從Hashkey、Starkware以及a16z等知名投資機構的手中獲得了8700萬美元融資,他們的團隊成員也是完全公開的。
Loopring從KosmosVentures、G2H2、Neo、Fundamentallabs以及Obsidian的手中獲得了4500萬美元融資。
總結
根據我的研究和分析,我給每個項目的每個類別都打了一個分數,如你所見,Polygon是明顯的贏家。
Polygon目前的市值也處于領先位置,并且由于即將到來的以太坊合并,該項目最近確實獲得了一些動力。當然,其他的L2項目也是非常有前景的,從長遠來看也具有巨大的成功潛力。
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