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SBF:SBF: 創辦 Alameda 時根本不懂比特幣_PHUNK Vault (NFTX)

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原文來源:FTX

FTX創辦人SamBankman-Fried(SBF)上周作客NBA球星AndreIguodala主持的《PointForward》節目。此次訪談和以往探討市場不同,Iguodala挖掘了SBF的一些背景和歷程,像是SBF小時候認為自己會成為學者、創辦AlamedaResearch的時候只是兩人的小公司,且當時根本不懂比特幣。

PointForward是NBA勇士隊球星AndreIguodala的播客節目,主題橫跨體育、商業、科技話題。除了是球員以外,AndreIguodala也是硅谷的知名投資人,專門投資科技新創。最知名的一筆投資就是視頻會議軟件Zoom,這筆投資讓他的身價幾乎翻倍。

同時,AndreIguodala也是許多NBA球員的理財導師,除了會給一些投資、理財建議外,也會舉辦類似運動員科技峰會這樣的會議,幫助運動員更理解科技產業的投資潛力。

AndreIguodala在開頭就提到,加密貨幣一直是他在注意的領域,且他也在今年初將部分薪資轉換成比特幣。

小時候以為自己會當學者的SBF

眾所周知,SBF的父母都是斯坦福大學的法學教授,這讓Iguodala好奇SBF的成長歷程是不是有別于其他孩子。

SBF表示,他的父母并沒有在小時候灌輸他要如何思考,反而是他會觀察父母和其同事對議題的看法,包括還有商業議題。等他再長大一些,SBF開始會針對這些議題去查維基百科和博客,探索自己對這些事物的看法。

SBF曾考慮在9月份關閉Alameda:金色財經報道,根據商品期貨交易委員會(CFTC)提交的指控文件,SBF曾考慮在9月份關閉Alameda Research。據報道,SBF起草并分享了一份題為“‘我們來了,我們看到了,我們研究過’”的文件,其中質疑Alameda是否應該永久關閉,原因包括Alameda不能證明當前的資本成本是合理的,而且Alameda沒有賺到足夠的錢來證明其存在的合理性。SBF寫道:“我今天才開始考慮這個問題,所以還沒有進行太多審查。但是:我認為Alameda Research可能是時候關閉了。老實說,一年前就該這么做了。”

此前消息,美SEC和CFTC均已對SBF提出欺詐指控。[2022/12/14 21:42:45]

在被問到是否有壓力時,SBF表示他的父母沒有給他任何壓力,反而他會給自己壓力,認為既然爸媽都是法學教授,自己未來可能要成為律師或是教授這樣的職業。

不過有件事是肯定的,即父母的價值觀大大影響了SBF:

「他們并沒有告訴我要怎么做事,或是怎么思考,但我很早就開始接觸法律人的思維,像是如何思考、如何解讀。但他們會去想如何發揮自身最大的影響力去改變周遭,這深深影響了我,我一直都把這點放在心里。」

為什么是MIT?

接下來Iguodala問SBF為何選擇麻省理工學院。

SBF笑說,他其實也不知道為何選擇。在他的潛意識里可能認為自己未來會是物理或是數學教授,所以就選擇了MIT,這倒不是真的有什么高深的內涵。

馬克·庫班:“肯定不會從加密貨幣跳船”,暗示SBF會坐牢:11月26日消息,NBA達拉斯獨行俠隊老板、億萬富豪馬克·庫班表示自己肯定不會從加密貨幣“跳船”,盡管FTX破產引發交易所危機,但數字貨幣仍有大量價值,“有人犯了很多錯誤,但沒有改變加密貨幣潛在價值。”在談到SBF時,馬克·庫班說“我不知道所有細節,我和SBF交流過,覺得他很聰明,但不知道會把別人的錢占為己有,如果我是他,會害怕坐很長時間的牢。”

此前報道,11月21日,達拉斯小牛隊老板、億萬富翁馬克·庫班取消對MetaMask、The Block、Solana、Treum、Mirror Protocol、Polkadot、DeFi Pulse、Flow、Dapper Labs、Uniswap Labs等加密項目的推特關注。其中諸多項目被所馬克·庫班投資,包括Mintable、Dapper Labs等。(TMZ)[2022/11/26 20:48:25]

不過真的在進入MIT之后,他就發現MIT的校風和他周遭的同學與其它大學的差異。

大部分頂尖大學的學生都有很強烈的企圖心,而MIT是科技掛帥的研究型大學,所以自然有許多同學都是書呆子、極客,有很強烈的書呆子文化和學術氛圍,這點和其它大學很不一樣。而他在MIT跟這些人相處起來很愉快。

:這里的書呆子和極客沒有貶義,指的是善于鉆研但不愛社交的學者和知識份子

要我的錢?還是要我的人?

MIT時期也是SBF逐步形成「有效利他主義」思維的時候。

華爾街日報:SBF仍在募集新資金:11月15日消息,據知情人士透露,FTX 創始人 Sam Bankman Fried 在公司宣布破產之后仍然在募集新資金。上周末,SBF 和其他幾名員工四處拜訪尋求投資者的新承諾,因為 SBF 仍然覺得自己可以募集足夠的資金恢復元氣。該知情人士稱,SBF 和其他幾名員工在周末打電話四處尋求投資者的承諾,以填補高達 80 億美元的缺口并償還 FTX 客戶。[2022/11/15 13:08:40]

SBF表示,其實有很多人都有一些有效利他主義的思維。

例如在大家選擇職業的時候,都會多少參雜一些「我的工作如何讓周遭的人更好」;只是有一些人將這個觀念放在第一要素,并希望盡可能發揮自己的影響力。

「我在大一的時候就開始在探索有效利他主義,這讓我不禁開始想未來人生的藍圖和要選擇什么職業。我理解我想要的不是順便做好事,而是將「發揮影響力讓世界變得更好」變成第一順位。」

如果將這個概念拆成「有效」和利他的話,那MIT其實對「有效」這個概念是很重視的,但利他則是屬于一小群人的理念。

不過在全球社群中,有不少人跟他一樣是利他主義,所以SBF其實是在校外的社群開始探索利他主義的概念。

因緣際會下,SBF接觸了奉行有效利他主義的非營利組織80000Hours,在這個組織中,一些前輩認為也許SBF應該去思考做什么工作才能賺到最多錢。

而他也從一些慈善機構那里得到了相同的答案。

IBC Group創始人:SBF與LUNA和3AC崩盤事件有關:11月11日消息,投資公司IBC Group創始人兼首席執行官Mario Nawfal發推文稱,一知情人士在我空間里分享了關于FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)導致LUNA崩潰和擊毀三箭資本的故事,且趙長鵬知道此事。趙長鵬曾多次警告SBF的魯莽行為,但SBF無視他。隨著事情變得更糟,趙長鵬別無選擇,只能將這個問題公之于眾。這導致趙長鵬在3天前發布了一條推文,搞垮了FTX。我詢問了消息來源以確保它不是錯誤信息,結果證明這是趙長鵬的一個非常親密的朋友,演講者是主要中心化交易所的資深人士。不過,Mario Nawfal稱其刪除了(具體描述上述事件的)推文,因為上述演講者立即了面臨巨大的壓力和威脅,為了避免此人陷入困境隨即刪除了它。

三箭資本聯合創始人Zhu Su轉發上述推文。此前昨日消息,Zhu Su發推表示,Alameda一直在做FTX用戶的對手盤,但LUNA事件導致其巨額損失。[2022/11/11 12:50:53]

「我問了一些慈善機構,是想要我的時間還是我的錢,基本上我得到的回答都是要我的錢。我確實可以捐很多錢,這比起我去幫他們建構組織還要實際多了,畢竟我也不是本科系出生的。」

不懂比特幣,但先賺再說

離開華爾街之后,SBF其實不知道未來方向,不過他自己創辦了AlamedaResearch基金,這個時期大約是2017年初,正好趕上了加密貨幣的第一次大爆發。

SBF:FTX一切正常,樂意與CZ共建加密生態:11月7日消息,FTX CEO SBF發文表示,競爭對手企圖用謠言中傷我們,但FTX一切正常,資金是安全的。FTX足以覆蓋所有客戶資產,我們不投資國債在內的客戶資產,并且一直致力于處理提款交易。因受到嚴格監管,導致處理速度減緩。另外,SBF還表示,樂意與CZ共建加密生態。[2022/11/7 12:29:05]

「拜比特幣從3,000美元漲到20,000美元所賜,大眾在2017年第一次注意到了加密貨幣。所有人都在注意加密貨幣領域,幾乎你的所有朋友都在討論加密貨幣。對我自己來說,我看到了很強烈的征兆,加密領域會有很大的需求,產業會快速變化,會有很大的交易量,同時,我猜測這個市場可能會很沒有效率。」

這是因為當時并沒有機構提供流動性,也沒有很有效的套利機制,但可以肯定,會有很大的交易量、很大的價格波動,對交易員來說,這是很好的機會。

不過他也坦承,他剛開始根本不理解比特幣和區塊鏈的技術或是內涵。

「一開始交易加密貨幣的時候,它們對我來說就是一串數字。我想得很簡單,交易平臺之間會有價差,這間可能是7,000美元,另一間可能是7,200美元,可能會有3%的套利空間。

我只是覺得可能會有賺頭。」

開公司后才意識到要領導公司?

目前看起來FTX和AlamedaResearch有自己的公司文化,FTX快速崛起也證明了SBF是稱職的領導人。Iguodala問SBF是如何做到這點的。

SBF回應道,其實一開始他根本沒想過會是這個局面。

「會創立Alameda只是想交易而已,找到機會,做好交易然后賺錢,你懂的,所以Alameda一開始真的只是兩個人的公司而已。」

進入加密領域后,SBF發現這里的機會很多,但交易相當復雜,所以他需要聘用更多人,用更大的團隊去執行,這時候他也沒想到要領導大家。

「一開始我沒有意識到我需要「領導」,我只是想這領域會有很多機會。但這些工作很復雜,所以我要聘用別人做這些工作,我可以回答他們一些問題、給些建議、幫他們上手。忽然之間,我發現這有點超過雇傭關系,我變得更像是一個企劃的領導人。」

不過這時候SBF還是沒有把這事當成公司管理,或是團隊文化,他只是覺得要一起做對的事。而一起做對的事也算是他初期的領導哲學。

Iguodala則補充了SBF的說法。他認為SBF在這個階段展現了他對于公司未來核心方向的思考。這其實也是他在運動員生涯學到的,一個球隊的領導人本身的哲學和行事態度會影響到整個團隊。

SBF認為,幫團隊建立公司哲學是重要的。

「這倒不是說你要寫一篇文件,召告天下說:喔這就是我們的方向,但確實要有公司哲學。你要很明確地跟大家說什么是對的,而不是在錯誤發生的時候抱怨這都是員工的問題,我嘗試跟他們說過了。」

加密貨幣很贊,但交易平臺很爛

開始交易加密貨幣之后,SBF逐漸理解為何加密貨幣會興起。他表示在交易的過程中,遇到的問題都不是加密貨幣交易相關,而是其它事務,像是開戶、匯款這些問題。

原本他在華爾街交易的時候,就是按下買和賣的按鈕而已,他以為世界就是這樣運作,但沒想到交易資產其實是種特權。

就像在不同國家的交易平臺套利一樣,并不是所有人都能做,很大一部分需要靠關系、某種特許行業。

加密貨幣則是開放給所有人,這便是它迷人的地方。

雖然加密貨幣很迷人,但另一方面的問題是:交易平臺難用得要死。

「在2018、2019年的時候,只要價格波動過大,交易平臺就會宕機,因為他們無法負荷突然增加的交易量。當時的交易平臺也幾乎沒有「合規部門」,也沒有和監管機構溝通。使用了交易平臺之后,你就會發現,交易平臺真的是加密領域很重要的基礎設施。第二,它們的使用體驗很糟糕。」

和先前的套利一樣,SBF看到了機會。對他來說,一個產業擁有數十億的交易量,擁有可以讓全世界的人都使用的網絡,但交易平臺作為其重要樞紐,執行效果和使用體驗卻那么糟糕,所以才有了FTX。

「這其實就是我創立FTX的原因。看看我們能不能在兼顧加密市場的創新和市場結構的同時,給出和傳統金融相當的體驗,包括良好的運作以及干凈的界面等等。」

資本市場的寒冬

不免俗地,Iguodala問到了目前的加密市場狀況。

SBF認為,這次的下跌是貨幣政策的扭轉所引起的。過去幾十年,大環境一直處于一種寬松貨幣的狀態,導致很多資產價格不斷上漲。且過去央行評估通貨膨脹的指標,像是CPI或是PCE并不能完全反映通膨。

這次的情況是許多原因加在一起,包括新冠疫情、烏俄戰爭、供應鏈問題,在多重原因的影響下,通貨膨脹就失控了。

聯準會為對抗通膨而啟動近30年最大升息,導致金融市場極度恐慌。所以不只是加密貨幣市場進入崩盤模式,納斯達克指數從高點最多也下跌了30%以上。

市場崩盤進一步導致如Celsuis、三箭資本這樣的機構發生大量清算和流動性風險。SBF認為比特幣從25,000美元跌至20,000美元這個區間主要是清算引起的。

不過SBF也指出,最糟糕的情況也許已經過去了。他認為短期來說,加密市場會被總體經濟影響,長期則是這個行業能不能持續開發出好產品。

「所以接下來加密市場的發展取決于總體經濟如何發展,像是通貨膨脹率、利率、烏俄戰爭等。我認為這是加密市場的短期變因。長期的話,當然還是取決于加密產業的發展、我們有沒有創造出好產品,這才是最根本影響市場的因素。」

監管和去中心化如何平衡?

在討論監管之前,SBF認為加密產業會有兩個方向可以發展。一個是自我監管,另一個是社群會開始建構教育。

自我監管可以提供給用戶一定的透明程度和自我規范。一旦加密新創意識到需要提供自我監管時才會有人相信,那就會大幅減少詐騙的可能;另一方面社群的教育也很重要,兩者是相輔相成的。

而至于監管機構會如何應對,SBF也沒有答案。但他認為監管「前端」是比較有可能的,即那些交易平臺或是販售加密商品給一般投資人的那些平臺,要求他們資訊透明、交易透明,以及對投資用戶負責。

但針對后端運作方式,SBF認為應該要更開放。

他以現代的國際轉賬為例,指出現在的監管對轉賬就比較偏向后端監管。

在轉賬的時候,可能會有三、四家銀行經手,這些小銀行要花很多時間才能厘清轉賬的人是誰、要匯款去哪里,然而這些銀行可能也搞不清楚狀況,這導致除了大額轉賬以外的小額國際匯款都很沒有效率。

Iguodala很滿意SBF的比喻,他將這段比做是「sweetjazz」。

最后Iguodala問到了FTX為什么要和許多運動員或是球隊合作。

SBF表示,可能很多人會認為FTX是想要獲得更多的用戶,但這并不是FTX和運動員合作的原因,如果是要獲得用戶,那他會把錢花在買Facebook或是Google廣告上。

之所以選擇運動領域,是要建立品牌價值。

他認為,運動是少數沒有國界的領域,跟這些運動員或球隊合作,可以幫助大眾快速認識FTX,并知道FTX的核心宗旨。

「我們最大的目標就是告訴大眾FTX是誰,我們可以提供什么樣的服務,同時提高FTX在產業的能見度。我們已經開始將目標放在建立關系網絡,以及大眾對FTX的品牌印象上。

所以從這個角度去思考,運動領域是少數擁有巨大影響力的產業,可以幫助我們向大眾傳遞訊息。」

Tags:SBFALAFTX加密貨幣sbf幣圈央媽VALASPHUNK Vault (NFTX)加密貨幣持續下跌

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