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DAO:“債權人”優先還是“股東”優先 Tribe DAO 清償提案引發信任危機_FEI幣

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最大規模的DAO組織之一TribeDAO提議關閉協議和清償資產,已成為近日加密社區最充滿爭議的提案之一,行業多方對提案提出了多方質疑,甚至將其稱為一場貪婪的“欺詐”,目前事件持續發酵,雖然目前提案仍未有定論,但這為DeFi/DAO組織清償的“基本法”提供了一個很好的討論開端。

8月20日,FeiProtocol創始人Joey在推特公布了一項關于TribeDAO關閉協議和清償提案,計劃發起一個清償計劃,將5700萬個TRIBE以7天時間加權價格計算,釋放在掛鉤交換器中相應的FEI或DAI平均分配給黑客事件受害者,將DAO控制的stETH、ETH等資產將比例分配給TRIBE代幣持有者。提案的任何批準都需要經過TRIBE代幣持有人進行投票,并預計在近一周進行。

該提案的關鍵部分在于被盜事件的補償機制,由于該項目選擇將償還款項平均分配給每個地址,這意味著損失金額較低的用戶將獲得全額補償,但損失金額較高的用戶只能獲得少部分補償,而受損失金額最高的用戶地址只能獲得2-6%的補充。

Fantom基金會:已凍結Multichain錢包中超6000萬美元穩定幣:7月15日消息,Fantom基金會發推稱,“我們對Multichain的最新消息深感失望。這對每個受影響的人來說都是一個困難的局面。針對這一消息,我們團隊立即開始聯系穩定幣發行商,即Circle(USDC)、Tether(USDT)和TrueUSD(TUSD),以凍結Multichain錢包中的資產。我們已經核實,大約超6000萬美元USDC和超200萬美元USDT已經被凍結。我們正在繼續努力,以確定任何其他受影響的資產。我們正積極與各種聯系人和消息來源接觸,以全面了解Multichain事件的相關情況。我們已經成立了一個由Multichain在職員工組成的小組,以便從他們的角度更好地了解情況,并提供力所能及的支持。在接下來的幾周里,我們將進一步宣布Opera Chain上的各種活動,以幫助社區和建設者繼續前進。”[2023/7/15 10:56:43]

這一舉措引發了社區的強烈不滿,提案發布不到24小時內,引發了Compuand創始人RobertLeshner等諸多行業知名人士在治理論壇與推特的討論,其中對于清償優先級以及未提及PCV等重要數據指標以及等問題存在多方質疑和不滿情緒。外界普遍認為,TribeDAO在債券人黑客受害者和TRIBE持有者兩方中,選擇了優先保護后者的利益。

數據:幣安的市場份額已降至八個月以來的最低水平:金色財經報道,根據CCData的數據,幣安的市場份額已降至八個月以來的最低水平。盡管按交易量計算,該交易所仍是最大的加密貨幣平臺,但在2023年2月達到57%的年度高點后,其市場份額在過去三個月中連續下降。幣安的市場份額在5月下降至43%,而其現貨交易量下降至2120億美元,創下自2020年11月交易量1760億美元以來的最低月度交易量,4月份該交易所的交易量達到2870億美元。[2023/6/3 11:55:31]

討論本次提案的爭議之前,我們需要先簡單回顧TribeDAO究竟發生了什么?清償的誘因和爭議又從何開始?

這一切要先從合并說起,去年12月底,在兩個社區以壓倒性多數投票支持后,算法穩定幣協議FeiProtocol與DeFi借貸協議RariCapital將價值數十億美元的兩個協議合并為TribeDAO。

在合并不久后,今年4月30日,RariCapital在Fuse上的資金池遭遇黑客攻擊,被盜資金約28,380ETH,損失約8000萬美元。其中,FraxFinance和OlympusDAO分別損失了1300萬美元與900萬美元。

比特幣銘文已完成第1百萬個鑄造:金色財經報道,加密貨幣交易所Kraken的增長營銷總監DanHeld在社交媒體上稱,比特幣銘文已完成第1,000,000個鑄造,比特幣NFT將繼續存在。[2023/4/9 13:52:33]

此時TribeDAO持有超過1億美元的資產,并舉行了一次治理投票,結果TRIBE持有者以壓倒性多數投票支付所有黑客受害者。此次賠償黑客受害者的治理投票一度被奉為道德典范。

但令人迷惑的是,這項通過的賠償提議并沒有得以執行,并在幾周后的6月16日,FeiLabs聲稱投票結果令人費解,提出上一次提案不作數,需再做一次投票。而這次投票后結果完全反轉,DAO轉而反對償還黑客受害者。

對于此次的違規還款,FraxFinance創始人@samkazemian稱在社區發布過相關質疑評論,并承諾任何對FRAX的還款都將永久性地用于提供FEI-FRAX流動性以支持他們的掛鉤,但沒有得到任何回復。在被要求開會討論,FEI團隊也選擇了沉默。

PeckShield:BNB Chain上FCS代幣發生RugPull,盜取金額近260萬美元:1月4日消息,PeckShield在推特上表示,BNB Chain上FCS代幣發生Rug Pull,代幣價格已下跌99.7%,被盜取的資產價值約259萬美元,目前被盜資金存放在0xbdb9509E1ad6847D6564C5430b0cD42484CE1bd6中。[2023/1/4 9:52:08]

時隔2個月,FEI才終于出現,宣布開篇提到的TirbeDAO清償提案。而這個清償提案似乎是基于前兩次投票輿論的一種折中方案,雖然提到會賠償黑客受害者,但只賠償一小部分,且需要TRIEB持有者的投票決定。

對于TRIBE持有人得到全額賠償之前,是否所有Rari黑客受害者要得到全額賠償成為怒了爭論焦點。而這場爭論的核心點可以歸納為,清償的優先級在前到底是,以黑客受害者為代表的債權人還是作為代幣持有者的股東?

Cimpound創始人RobertLeshner在提案評論中表示,在其他人受益之前,“債權人”應該得到全額償還。“黑客受害者是智能合約/協議還是EAO都無關緊要。所有用戶都應該受到平等對待,而不是歧視。”不能僅僅因為TRIBE此前投票中表明不使用PCV來補償黑客受害者,如今就不使用PCV來補償。

烏拉圭支付獨角獸DLocal對FTX的敞口為560萬美元:金色財經報道,烏拉圭支付獨角獸DLocal在第三季度收益報告中表示,對FTX的敞口為560萬美元。該公司表示:“我們沒有與任何其他加密貨幣交易所合作,我們對加密貨幣生態系統的敞口很小,因為在2022年第三季度,為加密貨幣交易所處理的FIA付款不到我們TPV(總付款)的0.3%”。[2022/11/18 13:19:38]

對此,本事件損失最大項目FraxFinance創始人@samkazemian將之稱為DeFi史上最“low”的治理,“FEI擁有足夠多的PCV來贖回每個掛鉤的穩定幣,向受害者償還每一分錢,并且仍然有約6500萬美元的價值供TRIBE持有者贖回和獲利。但FEI選擇了以微不足道的資產支付給FRAX、Olympus,讓受害者遭受95%的黑客損失。”

Dragonfly合伙人Haseeb也認為這種做法過于令人失望,并諷刺到“被黑的基金算是債務人嗎?”而社區和社交媒體的眾多評論中提到,FEI團隊這是一場“貪婪”的欺詐行為。

社區成員Waple也認為,在這種情況下,為了使所有利益相關者團結一致,應該遵循債權人>股權持有人的原則。理論上,權益/代幣持有者從Fei/Rari代幣中有獲得任何潛在好處的同時,也應該是此次黑客攻擊的風險承擔者。

但對于“黑客受害者是否是債權人”存在爭議,社區成員HittingBOMBS認為“黑客受害者因為冒險而損失了資產,這并不代表債務”。同時,冒險使用Fuse或者Aave、Composite、Maker等其它任何借貸協議時,就得做好且承擔受到漏洞攻擊的損失準備,而且DAO正在解散,為了未來的前景或“善意”而回報黑客受害者的做法沒有多大意義。

對此,Waple反駁到,使用DeFi產品不應給最終用戶帶來重大風險。受害人可以承擔“清算風險、非流動性風險”等風險,而不是盡職調查不力的風險。如果用戶對DAO不補償黑客受害者失去信心,那么沒有人會使用所提供的產品/服務,這對DAO來說只是一個死亡螺旋。

雖然存在一定爭議,但從社區的聲音來看,大部分成員更傾向于假設按照債券人>股東的清算優先級償還。按照FraxFinance創始人@samkazemian的推算,FEI償還每一個黑客受害者,贖回所有FEI在掛鉤,然后分配剩余的財政部按比例給TRIBE持有者,TRIBE將價值0.16美元,將有10億美元返還給持有者,這是個完美結局。

所以到底誰在反對償還黑客受害者?社區成員提供了一個線索,從6月份反轉的第二次投票結果快照中分析可以看出,反對票比支持票多出1500萬,而前5名反對票由內部人士/FEI團隊/早期投資者投出,且票數占到1500多萬。也就是說,FEI團隊和早期投資者們正在為了自己的利益操縱治理,先是無視社區“支持通過PCV償還黑客受害者”的投票結果,并操縱結果直到他們滿意為止。

除此外,Fei團隊也被質疑有內幕交易,社區成員Onigiri稱,“發布提案前10小時,Fei團隊可能已經購買了大約50萬美元的TRIBE,希望SEC對此進行調查,并阻止這些地址(以及與之相關的地址參與投票。”

對于Fei團隊操縱投票治理的質疑持續發酵,Compuand創始人RobertLeshner、Polygon聯合創始人sandeep、Dragonfly執行合伙人Haseeb、FraxFinance創始人samkazemian、@getro聯合創始人raulsann等諸多行業知名人士在社區或者發推特討論。

質疑聲之下,FeiProtocol創始人Joey也再次發推特回應稱,“提案中的任何具體觀點都可以改變,每個觀點都需要時間來討論和表決”。Joey還表示他本人不會投票表決這個提議。但這場治理中的信任危機已經蔓延,評論區諷刺道,“那Fei團隊其它成員會對這個提案投票嗎?”

目前該提案最終的結果未定,還有更多討論和決策的空間。無論結果如何,TribeDAO關閉協議和清償提案為DAO行業提出了一個至關重要的問題,即DAO解散時如何確定清償機制,債權人優先還是股權持有者優先?如果TRIBE代幣持有者由于利益問題執意通過該提案,又會如何影響監管部門與公眾對DAO的看法?

隨著社區投票將在新的一周開啟,本事件或許還將進一步發酵并引起更多方面的關注,并有可能成為DAO歷史上具有里程碑意義的案例之一。

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