作者:北辰
2016年,頂級風投USV的JoelMonegro發表了《Fat-protocols》,這是一篇非常經典的crypto論文,對比了互聯網和區塊鏈在技術棧上的區別,以及由此帶來價值捕獲上截然相反的局面——互聯網是「瘦協議、胖應用」,而區塊鏈則是「胖協議、瘦應用」。
雖然過去六年來,這個觀點基本得到了市場驗證,協議層創造和捕獲的價值遠高于那些建立在它們之上的應用程序,但現在看來情況正在起變化——Uniswap、GMX、AAVE等應用捕獲的價值已經遠遠超過了以太坊,而且仍在快速增長之中。
Crypto市場似乎正在導向MulticoinCapital在2018年發表的《ThinProtocols》中的觀點,即建立在協議之上的應用控制著終端用戶,它們永遠都在試圖把價值截流,而協議則對此無能為力。
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我完全認可USV的胖協議的基本觀點,我也完全認可Multicoin的瘦協議的觀點,因為二者一點兒也不矛盾,只是他們在描述各自的觀點時都采用的「Protocols」這個詞匯,其實指向的是不同的事物,所以只是語言上的誤會。
那么區塊鏈上的價值到底會流向協議層還是應用層?
USV的觀點是20世紀90年代以來的互聯網協議雖然創造了不可估量的價值,但更多是間接創造的,大部分價值都是在應用層被捕獲并重新聚合,所以互聯網投資都是集中在應用程序上,而投資協議技術的回報率則會非常低。
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區塊鏈協議卻截然相反,因為區塊鏈是共享數據層,并且還把「訪問」貨幣化,從而避免了互聯網協議的不幸,甚至還能反過來讓絕大部分價值流向協議層,造成「胖協議、瘦應用」的局面。
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我非常認同USV的上述分析思路,但對結論有所保留,因為那篇文章把區塊鏈的技術棧直接簡化為協議層和應用層,后來的爭議也正是緣于此,我們應該在更精確的技術棧分層上討論。?
互聯網最經典的分層是OSI七層模型,區塊鏈的分層模型也有很多種,比較典型的是六層。
在USV的論述中,「應用層」就是上圖的應用層,而「協議層」是應用層以下的各層的總稱。可問題是,區塊鏈的應用層不能直接對照互聯網的應用層。
動態 | 廣州出臺政策支持區塊鏈等平臺型軟件企業開放核心應用、內容等平臺能力:據羊城派報道,近日,廣州市人民政府第15屆100次常務會議審議通過《廣州市加快軟件和信息技術服務業發展的若干措施》,支持信息技術應用創新、人工智能、虛擬現實、區塊鏈、云計算和大數據、互聯網等平臺型軟件企業(業務規模隨用戶增長擴大、收取平臺服務費用的軟件企業)開放核心應用、內容等平臺能力,為開發者導入用戶、流量、接口、技術、產品推廣等資源。擇優將平臺項目納入產業生態重點培育對象,并對平臺型軟件企業按不超過項目總投資額的30%給予補助,單個項目最高不超過1000萬元。[2020/2/10]
互聯網的應用層截流了大部分價值,但更準確來說是被應用層的終端產品截流了,而不是應用層的協議。所以USV的「瘦協議」是包含了應用層的各層技術棧的協議,而「胖應用」是特指應用層的終端產品。
區塊鏈雖然也可以分成很多層,但網絡層、數據層、共識層、激勵層是被公鏈一起打包了,合約層在某種程度上扮演著互聯網的應用層協議的角色,在此之上才是終端應用。
Multicoin的瘦協議的觀點正是以以太坊上的去中心化預測市場Augur和基于Augur的終端產品AugurCo為例來展開說明的。
所以Multicoin文章中反駁USV文章的Protocols,有相當一部分是詞匯定義上的誤會——Multicoin所說的「胖應用、瘦協議」分別對應智能合約和終端應用。而USV的「胖協議、瘦應用」分別對應的是公鏈和智能合約+終端應用。
此時仍然沒有解決價值到底被誰捕獲的疑問,不過毫無疑問的是,相比互聯網,公鏈會捕獲相當一部分價值。
USV在2016年看好投資公鏈,是因為當時沒有多少應用,甚至也沒多少公鏈,價值也就絕大部分流向了充滿想象空間的公鏈。但隨著這些年的發展,基于區塊鏈的各類應用開始繁榮起來,它們創造了真實的價值和收入,公鏈捕獲價值的比例也就自然而然在降低。
但是至少就現階段以及未來相當一段時間來說,Multicoin的「胖應用、瘦協議」,即「胖終端應用、瘦智能合約」并不會實現。
現階段的區塊鏈還在造輪子的階段,所以人們往往把輪子、底盤、引擎這種關鍵組件當作終端產品來用,但是當各個應用領域的實現「最小功能」的關鍵組件完善的時候,「可組合性」的可能性就有施展空間了。
因為區塊鏈是共享數據層,這些關鍵組件是開放的,且能被無限次使用,所以后來的開發者為了實現更細分的功能,組合這些關鍵組件并簡單優化即可,這就是區塊鏈「可組合性」的想象力所在,也是互聯網領域「云原生」的想象力所在。
但由此造成的結果會是除了公鏈捕獲一部分價值,然后那些被無限次使用而且也把「訪問」貨幣化的智能合約會截流,只剩下比較少的流向終端產品。
事實上Multicoin以Augur為例來說明,只是因為當時使用Augur的智能合約免費,因此會被其他協議或者終端應用捕獲走價值,而今天絕大多數智能合約都是收費的。
這里也許會引出一個問題,即是否對后來做終端產品的開發者不公平,其實從商業上來說,這類終端產品本身的成本也低很多,因此回報也是合理的,除非自己再在合約層開發顛覆性的智能合約。
最后簡單總結一下。公鏈仍然值得投資,只是現在的選項多了非常多的應用,而具體到應用上,我們應該把目光聚焦到那些在合約層能「實現最小功能」的產品上,而不是對標互聯網產品要有完整的工具以及流暢的體驗。
因為流暢的體驗不是區塊鏈產品現階段優先解決的問題,而完整的工具更是典型的互聯網思維,因為互聯網產品要么成為大應用,要么死,幾乎沒有中間態,區塊鏈產品則聚焦在特定功能上也可以被可組合性充分利用。
投Web3應用還是投基礎設施,一級市場還有余糧的老板們有此般煩惱。不同的認知與選擇分叉出一條十字路口.
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