SWAP:14個指標 透視過去90天藍籌DeFi市場變化_DANCE

原文作者：TokenTerminalResearch

原文編譯：PANews

加密熊市中，盡管很多事情看起來波瀾不驚，但其實有些地方其實暗潮洶涌，比如DeFi生態系統，其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來，就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對于大多數頭部DeFi項目來說，過去的一年日子都不太好過，按照美元計價，不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

Lido:-64%

Maker:-61%

2、總鎖倉量

截至10月14日，DeFi總鎖倉量約為513.5億美元，過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下：

USDC交易量創14個月低點:金色財經報道，數據顯示，USDC的交易量在過去一小時 (7d MA) 剛剛達到232,782,968.57美元，創14個月低點。[2023/4/7 13:50:18]

Maker:81億美元

Lido:68億美元

Aave:62億美元

Curve:58億美元

Uniswap:57億美元

Convex:41億美元

PancakeSwap:30億美元

Compound:26億美元

Balancer:15億美元

3、儲備金庫

儲備金庫是協議鏈上持有資金的美元總價值，目前儲備金庫規模最大的是UniSwap，在過去90天時間里其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金，LidoFinance為3.3億美金，Compound和Aave都為1.6億美金。

截至2022年底Binance在五大洲14個國家/地區獲得注冊許可或執照:12月29日消息，截至 2022 年底，Binance 在五大洲的 14 個國家或地區獲得了注冊許可或執照，這些國家/地區包括哥倫比亞、阿布扎比、巴林、迪拜、南非、法國、意大利、西班牙、波蘭、立陶宛、塞浦路斯、哈薩克斯坦、澳大利亞和新西蘭。2022 年，Binance 的合規團隊也從 500 人擴大至 750 人。

未來一年，Binance 將繼續和全球監管機構、政策制定者協作，確保符合所有現行要求，并推動加密資產監管政策合理化，在保護用戶的同時創造一個有利于金融創新的環境。[2022/12/29 22:14:51]

4、Dapp收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額，在過去的90天里：

OpenSea以3400萬美元收入排名第一

DYDX：2200萬美元

PancakeSwap：1700萬美元

SNX：1400萬美元

ENS：1200萬美元

持有100枚以上ETH硬幣的地址數量達到14個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，持有100枚以上ETH硬幣的地址數量剛剛達到 44,921 的 14 個月高點。[2022/7/9 2:01:50]

5、DApp費用

在過去的3個月中，以下DApp用戶支付的費用數量分別是：

Uniswap：1.44億美元

OpenSea：1.4億美元

Lido：7600萬美元

Convex：5600萬美元

PancakeSwap：5200萬美元

Aave：3300萬美元

GMX：2900萬美元

DYDX：2200萬美元

Synthetix：1400萬美元

6、借貸協議的活躍用戶

在過去的3個月中，與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%，從3,626個用戶增加到6,425個。

動態 | 昨日以太坊網絡Gas消耗量價值總計1,314個ETH:據DAppTotal數據顯示，近一段時間，以太坊Gas消耗持續處于高度飽和的狀態，昨日（09月24日），以太坊網絡Gas消耗量價值總計1,314個ETH，Gas利用率占以太坊網絡可承載Gas總量的95.49%。經綜合對比發現，Gas消耗量排名前5的智能合約分別為：FairWin（46.38%），USDT（4.79%），Eth2dai（1.45%），HyperFair（1.45%），B91（1.18%）。其中，排名第1的FairWin、第4的HyperFair和第5的B91均為資金盤項目，FairWin 單一DApp的Gas消耗量占比達到了整個以太坊網絡的46.38%，而USDT穩定幣的Gas消耗量占比為4.79%。[2019/9/24]

7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元，各協議市值如下：

Aave：12億美元

Maker：9.74億美元

Compound：5.7億美元

Cobinhood將新增14個加密貨幣:Cobinhood宣布將添加14個新的加密貨幣，分別是REP、BAT、EOS、ETHOS、GTC、GNT、NGC、OMG、QTM、SAN、SPHTX、SNT、PAY、TRX。此前該平臺只提供BTC、ETH及COB的交易。Cobinhood是美國完全零手續費的數字貨幣交易所。[2018/1/20]

Abracadabramoney：2億美元

Euler：1.71億美元

Maple：1.61億美元

Venus：1.46億美元

Homora：1.15億美元

Goldfinch：8900萬美元

Centrifuge：8900萬美元

8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下：

Maker：64億美元

Aave：30億美元

Compound：9億美元

Maple：2.75億美元

TrueFi：1.22億美元

Euler：2.55億美元

Liquity：1.74億美元

BENQI：6800萬美元

Goldfinch：9900萬美元

Centrifuge：7900萬美元

9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額

各協議累計支付的費用總額如下：

Aave：3300萬美元

Maple：930萬美元

TrueFi：840萬美元

Compound：560萬美元

Maker：380萬美元

Goldfinch：270萬美元

Euler：260萬美元

Alchemix：210萬美元

Centrifuge：190萬美元

BENQI：170萬美元

10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊

SushiSwap和Uniswap一樣，都在努力留住用戶。目前，Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。SushiSwap情況則有所不同，目前擁有3560名活躍用戶，比3個月前下降了34%。

11、頭部DEX累計交易額

Uniswap:1150億美元

dYdX:860億美元

PancakeSwap:210億美元

GMX:190億美元

Curve:85億美元

Balancer:60億美元

Synthetix:41億美元

SushiSwap:29億美元

0x:21億美元

PerpetualProtocol:19億美元

12、用戶在DEX上累計支付的費用

Uniswap：1.42億美元

PancakeSwap：5200萬美元

GMX：2900萬美元

dYdX：2200萬美元

Synthetix：1300萬美元

MetaMask：970萬美元

SushiSwap：900萬美元

1inch：670萬美元

Balancer：640萬美元

Lyra：600萬美元

13、交易總額

正如預期的那樣，隨著加密市場大盤波動不斷加劇，DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間里，頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元，跌幅高達62%。

14、代幣持有人數量

盡管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降，但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢，如下圖所示：

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