加密貨幣:熊市購幣指南：在基本面和未來敘事都不錯的前提下 該在何時買入？_十幾年前用QQ買過比特幣

撰文：MilesDeutscher

如果你想買入某種幣，而且已經做了研究，發現基本面不錯。但問題是，你不知道該在什么時候買入？

那么，不如看看我在熊市中購幣的終極指南。?

在回答這個問題之前，我們必須首先確定該幣所處的市場階段。

我將其分為4類：

投機階段

零售階段

出貨階段

積累階段

當然，這些類別純粹是我們在購買前在代幣中尋找的一個檢查清單。

大多數幣不會遵循這些階段。

記住，我們挑選的要是那些具有強大基本面+潛在未來敘事的幣。

以$SOL為例，我們可以從大的時間框架上觀察一下該幣的走勢。

CryptoQuant：熊市仍然存在，鯨魚和礦工或會面臨更大的拋售壓力:金色財經消息，加密貨幣分析公司CryptoQuant表示，根據交易所鯨魚比率統計數據，目前熊市仍然存在。據悉，在比特幣價格跌破2萬美元之前，鏈上鯨魚活動曾一度增加并達到高點。目前比特幣位于1.9萬美元區間，鯨魚和礦工們正在推動這一價格波動，一些礦工被迫出售持有的BTC，如果當前的趨勢延續，更多的鯨魚和礦工或會面臨更大的拋售壓力。[2022/9/9 13:19:04]

投機性買家和內部人士買入

散戶介入

風險投資公司和早期買家退出

積累階段開始

聲音 | 同舟資本創始合伙人張了了：熊市投資近70個項目:1月9日，在Odaily星球日報主辦的2020「FAT」高峰論壇暨頒獎典禮上，Fundamental Labs合伙人袁皓在「市場起伏，資本如何預判」圓桌討論中發表觀點。袁皓表示，對短期的市場變化保持敏感度，更加看中行業的周期性和行業長線發展的紅利，堅持看多區塊鏈行業。

同舟資本創始合伙人張了了提到，同舟資本是在2018年最“熊”的時候成立，到現在共投資了100多個項目，從18年到19年熊市期間，投了近70個項目，單筆投資資金額在30萬美金以上。最后張了了談到如何做精準的投資，給出“多研究少出手”的投資策略，在市場特別狂熱的時候，保持不出手的冷靜。[2020/1/10]

這4個階段的循環可以在任何時間范圍內發生。可以觀察到的是，這個周期在幾天、幾周、幾個月或幾年內都會發生。

動態 | 2018年熊市并未影響俄羅斯加密貨幣投資量:據bitcoinexchangeguide報道，國際金融中心團隊成員Olga Prokhorova認為，2018年的加密貨幣熊市并沒有影響俄羅斯人對數字資產的興趣。在2018年，俄羅斯對加密貨幣的需求一直處于上升趨勢。據Coin Dance提供的統計數據，Localbitcoins平臺在俄羅斯境內的比特幣交易活動逐漸增加，2018年結束時處于高位。最初，該平臺每周交易價值1060萬美元的加密貨幣，并以每周1800萬美元的交易量結束了這一年。[2019/1/4]

在這些階段中的任何一個階段購買代幣都沒有錯。但是，頭寸的大小將根據所處的階段而有很大不同。

而這正是有效DCA的關鍵所在。

在“投機階段”，如果你真的喜歡一個項目，你可以直接開始對它下注。

聲音 | 比特微張文成：熊市保證競爭力的因素是技術和資金:據聰日報消息，對于最近幣價下跌給礦機生產商帶來的影響，比特微神馬礦機的銷售副總經理張文成表示，這輪下跌帶來了新礦機銷售難度的加大，但是對有技術潛力的礦機公司來說，機遇大于挑戰。他透露未來的礦機銷售價格還是由回本周期來決定。在未來的技術研發上，他表明有幾點因素很重要：算力大、功耗比低、成本低。他還表示，熊市能活下來的不一定是巨頭，恐龍滅絕就是很好的例證。熊市中保證競爭能力，一是技術，二是要預備好過冬的棉衣，也就是資金。[2018/12/11]

這個階段適用于那么還沒有在市場上得到證明的新項目。

例如，2020年的DOT，2020年的SOL以及今年早些時候的GMX。

而下一個階段則是“零售階段”。該階段并不是一個理想的購買時機。

是的，你可以在這里獲得瘋狂的收益。但一般來說，炒作時買入不是個好主意。

我認為現在處于這個區域的一個幣是$QNT。

有良好的基本面？是的

但是購買的好時機嗎？

一個項目有良好的基本面并不意味著你可以在任何時候購買它。

是的，我可能會錯過進一步的收益。但我有自己的規則，而且我堅持執行。

然而，如果我因FOMO而感到無奈絕望，那么我會允許自己買入理想倉位的30%。

這樣一來，我在心理上就會很安心。

幾周前我對$GNS就是這樣做的。

下一階段，即“出貨階段”，是最糟糕的買入時機。

為什么？因為這時的風險/回報是最低的。

在這時買入，你基本上就等同于在試圖抓住一把下落的刀。

你偶爾會在快速拉高之前抓住一個下跌的機會，但如果趨勢是下降的--你應該尊重這個趨勢。

一旦價格行為開始穩定，我們就正式進入了“積累階段”。

這時，投機和炒作已經消失。在這一階段，你便可以以最大的規模開始進入。

如果一個代幣長期處于橫盤狀態，它才會處于累積狀態。

$QRDO就是這方面的一個例子。

如果一個代幣仍處于下降趨勢中，那么它就不在“積累階段”。

在經歷了所有三個階段并達到“積累階段”的代幣，是我們正在尋找購買的代幣類型。

當然，強大的基本面+潛在的未來敘述是絕對必要的。

以下是幾個例子：

$SOL

$DYDX

$BIFI

記住，有些代幣永遠不會走出這個階段。不能保證它們會因為處于積累階段而上漲。

有無數的項目在2017年達到頂峰，而此后就一直處于“積累階段”。

這就是為什么第一且最重要的標準是找到一個具有強大基本面和強大潛在未來敘述的項目。

一個項目盡管看起來處于積累階段，但另一條腿可能在下降，也是完全有可能的。

延長的橫向運動降低了這種概率，但我們仍然需要為這種情況做好準備。

這就是為什么倉位大小是如此關鍵的原因。

你可能想在“積累階段”部署你理想倉位的70%，但你買入的頻率和時間將取決于你的：

現金流

展望

風險承受能力

時間跨度

我不能給你確切的細節，因為每個人的情況都不一樣。

但我希望這個Thread能成為一個有用的熊市積累指南。

最后，TLDR:

識別具有良好基本面且有強大潛在未來敘述的的代幣。

尋找已經經歷了3個階段的項目，且現在正處于“積累階段”。

根據這些信息，創建并執行一個積累策略。

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