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WEB:致創業者: Web3的商業周期、規律和機會_比特幣糖果比特幣現金

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作者:盧愛芳

Web3創業今年是一件很時髦、代表趨勢的事,無論在中國還是美國,很多互聯網大廠的年輕人紛紛辭職,投身Web3。但最近也有不少人覺得Web3實在太難了,可能撐不下去了,又開始考慮重回Web2找工作。

華人Web3創投社區萬物島ThreeDAO邀請了萬向區塊鏈旗下投資基金HashKeyCapital負責人鄧超,給創業者做了一場分享。

鄧超從五個方面對Web3創業進行了拆解:

1、Web3目前的基本面分析;

2、Web3的商業周期、規律和機會;

3、Web3創業和Web2有什么不同?Web2的經驗打法還有效嗎?

4、華人在Web3有什么機會?

5、Web3項目如何融資?

此次將精華觀點梳理出來分享給大家,希望對大家有所幫助。

Web3的基本面

Web3到底是什么?做技術的看到的是分布式,做商業的看到更多是控制權、所有權。我們團隊經過實踐和研究,認為Web3跟Web2有四個層次的不同:

第一,底層技術是去中心化,準確來說,應該是分布式。以前機房由一個公司提供,現在分散了,很多人參與。

第二,Web3應用都有金融屬性,從比特幣開始,就跟互聯網有很大的不同。互聯網更多是技術屬性,后來才有商業屬性,到支付寶、微信支付時才有了金融屬性,但區塊鏈從一誕生開始就是金融屬性。

Meta已經成立了一個名為Ouro Interactive的內部工作室:金色財經報道,由于VR平臺普及速度慢于預期,Meta的元宇宙業務“地平線世界”(Horizon Worlds)自上線以來的表現一直都不太理想。Metaverse副總裁Vishal Shah近日接受Lowpass技術通訊專訪時表示,為了讓“地平線世界”更受矚目,Meta已經成立了一個名為Ouro Interactive的內部工作室,專注于制作第一方虛擬游戲。

該工作室的第一款VR產品是一款名為《Super Rumble》的射擊游戲,它比基于Horizon Worlds構建的其他VR游戲擁有更好的圖形和擬真度。Shah表示,這款游戲也將成為Meta計劃在最終推出“地平線世界”移動版本時測試的首批VR游戲之一。(DoNews)[2023/7/31 16:08:18]

第三,區塊鏈的商業模式因為底層技術的差異,跟互聯網也有很大差異。

第四,治理權,即用戶和平臺之間的關系。互聯網的應用,用戶按平臺的規則來走,平臺制定規則,控制所有的一切,包括用戶的數據。

而Web3的天平慢慢傾向用戶,Web2的賬戶是你要向平臺申請,而Web3是你授權平臺可以連接你的錢包。用戶對平臺的方向是有發言權的,在DAO上,你對一個組織是有發言權、決定權的。

我們把Web3的投資分成四個板塊:

第一,L1,公鏈;

第二,中間層;

Cathie Wood:灰度是DCG目前最有價值的部分:金色財經報道,ARK投資管理公司首席執行官兼創始人Cathie Wood周二表示,灰度投資的信托基金是該公司目前最有價值的部分,它們是搖錢樹。我們認為,他們會盡力保住這一點。Genesis的困境讓其母公司DCG的健康狀況受到質疑,但顯而易見,灰度是該公司最穩健的業務部門。

數據顯示,Wood最近一直在“抄底”比特幣信托基金灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust,GBTC)。根據ARK Invest的交易披露,木頭姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)中增持了約31.53萬股GBTC。ARKW本月已經三次增持了GBTC,這是自2021年7月以來的首次。盡管GBTC相對于比特幣的折讓率已跌至創紀錄水平,但Wood認為,隨著時間的推移,差距將會縮小,GBTC有“很大的上行空間”。

盡管FTX的崩潰加劇了加密貨幣投資者的恐慌,但Wood表示,對GBTC的托管安排“感到放心”。我們知道所有GBTC背后的比特幣都在Coinbase的冷錢包(cold storage)中,Coinbase已經證實了這一點。所以我們在這里感覺很舒服。

Wood表示,預計比特幣將在FTX崩潰引發的危機過后變得比以往任何時候都更強大。Wood堅持樂觀地預測,到2030年,比特幣的價格將達到每枚100萬美元,原因是這種數字資產的基礎技術。[2022/11/24 8:02:51]

第三,應用層,現在大家談論最多的是GameFi、DeFi;

數據:44,485,413枚DOGE從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,44,485,413枚DOGE (價值約5,771,679美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2022/10/30 11:58:11]

第四,加密金融。現在已經形成了一個跟傳統金融相平行的加密金融層,底層有基礎設施,中心化和去中心化交易所,托管服務等。然后是金融服務,借貸、交易、資產管理,跟傳統金融很像,但本質上有很大區別。比如借貸,不需要通過中介,而是通過協議直接借貸。

只要用過的人,就知道比傳統銀行的效率要高多少,用過數字資產金融服務的人不會愿意再回到傳統金融。就像用了支付寶,就不會再回到紙幣時代一樣。

Web3目前大概處在互聯網的2000年左右,都還很早期。

首先,底層技術模塊已成形,但沒到可以大規模商業應用的階段,大家詬病的TPS還不夠,沒法達到支付寶高峰期每秒20萬筆的能力。

其次,商業應用已經開始探索。大家只看到GameFi、DeFi,但其實跟傳統商業結合的,跟數據溯源相關的、跟供應鏈相關、跟支付相關的,大批應用應運而生,鏈上應用已經上十萬。

全球區塊鏈用戶超過3億,Coinbase去年底做過KAC驗證的用戶有1。03億,加上沒做過驗證的,保守估計3個億。

從投資的角度來說,Web3跟2000年的互聯網一樣,都經歷了一個資產泡沫的破滅,比特幣從6.9萬美元跌到不到2萬,很大的撤幅,跟上一輪一樣,跌幅八九十,泡沫破滅,開始回歸理性,開始醞釀下一個階段。

數據:Sudoswap AMM總費用收入突破25萬美元:金色財經報道,據Dune Analytics數據顯示,Sudoswap AMM總費用收入已經突破25萬美元,本文撰寫時為254,860美元,總交易額達到51,388,533美元。此外,Sudoswap上已創立了31,828個AMM流動性池,其中NFT交易總量已接近20萬枚,截至目前為196,052枚。[2022/9/25 7:19:36]

商業周期和賽道機會

從2014年進入區塊鏈至今,我一共經歷了三個周期。每個周期都是先有價格,然后是興趣,然后有idea,然后是開發,然后炒作。

2015年的周期就是ICO,大家對它持一致否定,我認為不對。ICO是項目融資的一個創新,因為沒有監管,才被一些想賺快錢的人弄得烏煙瘴氣。ICO之后沉寂了幾年,出現有各種O。最近出現大規模的DeFi、NFT,圍繞鏈上資產的熱潮。

每個周期結束后,就算在周期的低位,與上一個周期比,從技術成熟度、應用數量、用戶數量、鏈上資產的規模,都有一個量級的增長。雖然有泡沫的出現與破滅,整體在螺旋上升,應用的賽道、領域在不停更迭,演進。

被市場認可的,在下一個周期繼續;不被市場認可的,在下一個周期就被淘汰了。

舉個例子,DeFi并非這個周期才出現的,早在2015年就有了,當時沒這么火熱。當時鏈上資產只有1億、幾億美元級別,分散在幾百萬、幾千萬用戶手中,一個人幾千、幾萬美元,沒什么金融需求。

數據:BTC平均休眠期達5年低點:7月17日消息,據Glassnode數據顯示,當前BTC平均休眠期(7日均值)為2.036,達5年低點。[2022/7/17 2:19:07]

到了上一個周期,一些標志性事件讓大家發現,資產放在中心化交易所里不安全,于是一大批資產從中心化的交易所轉到鏈上,鏈上資產從十億美元級別漲到千億美元級別。當千億美元資產聚集在一起,就有了各種金融需求,有交易的需求、有借貸的需求,資產管理的需求,于是衍生出各種金融模式。

NFT也是上一個周期就有的,當時是把線下的藝術品轉到鏈上,甚至為了吸引人,把線下的藝術品燒掉。但這一輪更是鏈上原生的藝術品。

DID原來只是注冊一個錢包,但現在是從各種視角把你的行為聚集在一個載體上,變成你的手機、銀行賬戶、社交平臺。

任何一個行業發展都會經歷一個階段,第一個階段是學術思維,在實驗室里把這個東西想出來。第二個階段是極客思維,把這個東西搗騰出來就算數,中本聰把比特幣搗騰出來,就功成名就了。第三個階段是工程師思維,就是要把產品跑得很好,工程上不能出錯。工程師上面是產品思維、用戶思維,再往上還要把公司做大,要有業務思維。

2015年之前,區塊鏈是極客思維。現在從工程師思維的角度,也還不完善。以前極客階段面臨的是百萬千萬級的用戶,后面將是上億的用戶。比如以太坊升級之后,現在的路線圖能不能實現,需要更多有技術實力的人加入。

再往上的商業層面,有很多的探索,游戲、社交等等,很多的機會。

Web3的核心是,要把Web2忘掉,先看看Web3應該怎么做,然后再把Web2的成功經驗引入進來。

舉個例子,大家可能都面臨的問題,就是數字錢包。如果你用過metamask、imtoken,一定都有一種心驚膽戰的經歷。我在2014年用這些應用時,每一步操作都是步步心驚,你要抄24個助記詞,藏在家里,不能被人發現,還生怕手機出問題,被人看見。這個經歷跟我小時候學電腦很像,當時我們是在電教室,老師教我們怎么敲dos命令行,教我們哪個是開機、哪個是關機,但現在開關電腦只要點一下。

現在的區塊鏈應用還是設計給工程師用的,但用戶不要這些東西,我們理想中的錢包很簡單:你不要告訴我助記詞,我只要設置一個密碼,你把最復雜的東西隱藏在下面,底層的那些技術保障做好就行了。

現在區塊鏈的用戶進入門檻太高了,用戶體驗是這個行業很缺的。

另外,專業化的機構怎么進入區塊鏈。在國外,有數字資產托管的銀行已經有很多,但在亞洲還沒有。在鏈上觀察數據,達到類似彭博、萬得這樣的數據機構都還沒有。

所以說,鏈上的基礎設施還處在很初級的階段。很難一概而論哪個賽道機會多,我只能提供一個框架,供大家做參照。

Web3創業和Web2有什么不同?

Web3創業跟傳統創業有什么不一樣?

傳統互聯網公司或其它領域的公司,一個創始人從腦子里有一個idea,到做成產品,推到市場并獲得反饋,需要多長時間?基本上都要先寫商業計劃書、注冊公司、募資、建團隊、買設備、做開發、做推廣,再獲得市場反饋,至少要6個月時間,這已經算很快了。

但一個區塊鏈的創業公司是什么樣呢?如果你有一個想法,可以寫個白皮書,把代碼框架寫出來,不用注冊公司,不用買設備,因為開發平臺都是開源的,用電腦接入平臺就有了。你也不用招人,只要你的想法有意思,自然會有人來,以太坊上幾十萬上百萬的開發者,不辭辛勞,不計報酬地工作。推廣也可以在社區里做,天然幾十萬上百萬的用戶就在這里,很快就能得到反饋。

而且用戶反饋是實時的。如果你技術不好,很快就會被人黑。Web2產品,從產品出來到被黑客黑,被技術人員挑戰,沒有這么快。而如果你的Web3產品機制設計,商業模式設計不好,你馬上會被薅羊毛薅得沒有了。

從融資的角度來說,區塊鏈的融資不像傳統互聯網那么依賴VC。社區的屬性很強,我們反而不喜歡一個項目由某個或某幾個機構過多地主導,尤其某一個參與方超過50%的時候,在區塊鏈里叫51%攻擊,意味著你可以作惡,你可以企圖去操縱一些東西。

我曾經潛入一些Web2的創業者討論群,大家討論的都是控制,千萬不要過早喪失控制權。但Web3相反,創始人控制得越多,在社區的威信越低。比如以太坊的創始人Vatalik在以太坊的占比只有個位數,低于5%,整個以太坊基金會持有也不超過10%。還有一大批公鏈,創始人的持有率都非常低。

從產品設計上,平臺和用戶的關系來說。做傳統游戲的會批評Web3游戲賊難用,用戶體驗賊差,但Web3會批評Web2你就把我當氪金機器,平臺賺了錢,要跟我分,利益要一致。

Web2很容易二元對立,你有了,我就沒有了。但Web3要共建共享,這是產品設計上很大的不同。

Web3的推廣可以用空投,有人認為空投是發幣,但其實是把項目的所有權讓渡出來,你可以理解為這就是傳統的項目推廣費,以前是從資產負債表中拿出來,現在是從所有權中拿出來。

華人在Web3有什么機會?

在區塊鏈的發展史上,亞洲和華人的團隊一直控制著超過70%的世界。直到現在,在挖礦產業,華人至少還控制著30-40%,只是這些人不在中國而已。

大家對挖礦也有一定的誤解,挖礦不是在白白地消耗電力,其實它準確的名字是為區塊鏈的底層運算提供能力,英文叫mining,在中文就翻譯成了挖礦。

區塊鏈的很多名詞不能從字面上去理解,包括數字貨幣。數字貨幣不是貨幣,是資產,它分為三大類:第一類是比特幣、以太坊,它就是貨幣的屬性;第二類是絕大部分,token,你投資了一個區塊鏈項目,它就是你的受益憑證;第三類是NFT,非標準化的數字資產。

除了挖礦,礦機公司,華人占90%以上。全球前十大交易所,華人是創始人的有五六家。Web3的華人投資機構就更多了,只是大家比較低調。

但我們要客觀地面對一個現實,華人擅長的是需要執行力很強、需要落地的領域,商業化是我們最強的地方。但在底層思維和創意方面,西方的創業者更強,尤其是底層鏈的機制設計。

區塊鏈前面幾個周期都在做技術、底層,接下來就如肖總所說,將進入區塊鏈應用爆發的階段,華人的團隊是很有競爭力的。

尤其那些有傳統金融、技術、社交媒體經驗的人,既有商業化的經驗,又懂Web3的底層邏輯,可以說是前途無限。到Web3商業應用的階段,隨著更多Web2的人進入,我們的優勢更加明顯。

Web3項目怎么融資?

區塊鏈曾經出現過一段去VC化的現象,很多項目不要VC的錢,眾籌就行了。Web3項目融資的次數比Web2少,但參與的機構更多,這也是現實。

一個項目在種子輪的時候怎么來融資,具體要看項目的情況,如果你是偏社區的,你可以就在社區里募資,空投把用戶群體吸引過來,當你的token有價值的時候,就會有價格,資金就會進來。

但如果你做的項目偏商業的,最好采用股權融資。

我們過去做的投資70-80%都是token融資,股權融資只占20-30%。但現在股權融資的項目越來越多,因為越來越多的項目在向應用方向走。做應用就要跟現實世界打交道,比如你的應用需要地推,地推的供應商肯定要跟一個公司打交道,而不愿意跟基金會打交道,那你就需要一個公司主體。

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