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FTX:對話DeFiance合伙人:FTX暴雷對加密VC有何影響?_FTXT幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:ReveloIntel?

在本期的Empire播客中,DeFianceCapital首席執行官Arthur與主持人?Blockwork的Jason和Santi一起討論了FTX的衰落及其對行業的影響。

下面是關于播客的重點總結:

DeFiance的表現如何?

Arthur:這是我所經歷的最艱難的六個月。?6月份的三箭資本(?3AC)事件讓DeFiance在危機和風險管理方面做好了準備。

DeFiance主要使用Binance和FTX,相對不受FTX事件的影響。

由于最近的市場狀況,DeFiance的所有資金都從CEX轉移到了錢包。

DeFiance還與Galaxy等進行OTC交易。

FTX如何在新加坡占據主導地位?

Arthur:當地的加密貨幣交易所只提供現貨交易服務。

Ripple高管:SEC訴訟對公司與央行的對話“幾乎沒有影響”:7月29日消息,Ripple負責央行業務的副總裁JamesWallis周五表示,Ripple與美國SEC的長期法律糾紛“幾乎沒有影響”該公司與各央行的對話。Wallis還表示,Ripple出售XRP的決定不構成投資合同,這不僅是Ripple的重大勝利,也是整個行業的重大勝利。然而,自2020年以來一直在進行的法律斗爭并沒有對Ripple與央行進行對話和推進項目的能力產生任何不利影響。

此前消息,帕勞政府于7月26日啟動美元支持的穩定幣試點項目,新幣將在XRPLedger上發行,是在5月份推出的RippleCBDC平臺上運行的最新項目。該國將向政府雇員發放試點項目中的首批帕勞穩定幣(PSC)。[2023/7/29 16:05:19]

FTX有絲滑的UI,更好的流動性,并提供永續期貨交易。

Binance在2021年停止為新加坡服務。MAS將Binance列入投資者警告名單。

火幣論壇對話汪弘彬:從技術層面來說,區塊鏈將在金融領域發揮領先作用:新加坡時間12月30日下午,歐洲貨幣機構投資者集團大中華區CEO汪弘彬做客火幣論壇,以“回顧與展望,從疫情到復蘇”為主題,與火幣商務副總裁Ciara探討在疫情的持續影響下,企業該如何進行數字化轉型。

汪弘彬認為,疫情推動了數字浪潮的發展,從技術層面來說,區塊鏈和加密貨幣行業將在金融領域發揮領先作用,并且會迅速成長為不同于大數據、人工智能和物聯網的另一種新技術,未來勢必會有很大的發展空間。比特幣在2020年表現突出。但如果比特幣要成長為更成熟的資產類別的話,必須要經歷一系列的周期,比特幣至今還沒有一個完整的周期。成熟的機構投資者要了解這一點,然后再進入這個市場。

“據我個人觀察,比特幣的資產類別變得愈來愈清晰了,這會吸引越來越多的機構進入這個市場,但我們還是要從宏觀角度來看比特幣整體周期的發展。但從長遠來看,我對這類資產很樂觀。”汪弘彬最后總結道。[2020/12/31 16:08:51]

盡管FTX提供與Binance相同的服務,而且總部設在境外,但卻沒有被列入投資者警告名單。

NYSE副主席:正“加速”與希望上市的加密公司進行對話:金色財經報道,紐約證券交易所(NYSE)副主席John Tuttle表示,NYSE已經與那些正在考慮進入公開市場的加密公司進行了討論,這個領域引起人們的興趣已經有一段時間了。他補充稱,這些對話還在繼續,而且還在加速。Tuttle還認為,數字資產、加密貨幣將以某種方式在未來市場中扮演重要角色。[2020/11/21 21:33:18]

新加坡主權財富基金淡馬錫主導了最近的一輪融資。政府似乎暗中支持FTX,因為FTX不在投資者警示名單上,而且淡馬錫也參與其中。

由于Binance無法進入,FTX自然成為第二選擇。

Jason:是否知道Alameda的剔除交易,但由于點差小,用戶繼續使用FTX。

Arthur:并不是,因為Alameda在第一年之后就不是FTX最大的做市商,還有其他做市商,例如Wintermute。FTX最大的創新之一是交叉保證金。

火幣“DeFi預言家”項目對話:Just基金會考慮將“流動性挖礦”引入整個生態:8月25日,火幣全球站“DeFi預言家”活動正式啟動,邀請到活動中四個DeFi項目線上對話。對話中波場創始人孫宇晨表示,Just基金會近期考慮將最近的DeFi熱點“流動性挖礦”引入整個生態,以JST作為平臺治理和挖礦收益的代幣,近期的項目包括:1)JustStable流動性挖礦:用戶參與抵押、借貸提供流動性時,會收到CDP的挖礦收益;2)JustSwap流動性挖礦:用戶通過提供資金到JustSwap資金池的方式,獲取除交易手續費外的額外挖礦收益;Just基金會未來還會引入更多應用場景下的DeFi,涉及單是不限定于借貸、交易、衍生品等,JST都將作為挖礦收益發給生態貢獻者。[2020/8/25]

DeFiance是否考慮過投資FTX?

Arthur:只在2019年研究了FTT交易。后來否決了這筆交易,因為Arthur不相信一個新的交易所能與一個成熟的交易所競爭。

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從來沒有看過股權交易。

牛市中的盡職調查

Arthur:我們受到市場變化速度的影響。

在2021年第四季度和2022年第二季度之間,DeFiance每月做了5到7筆交易,這已經超過了預期。

隨著大量的生態系統和垂直行業充滿樂觀情緒,自然而然會更加積極地進行投資。

花在盡職調查上的時間和資源更少。

DeFiance仍然會進行徹底的盡職調查,但在某些情況下沒有給予足夠的時間。

一般來說,在牛市中做的調查工作較少。

FTX的蔓延

Arthur:這將導致流動性大幅下降,可能會導致一些項目失去大量資金。

根據最近的更新,DeFiance的投資組合中只有不到5家項目受到FTX崩潰的打擊。其中2家公司有相當數量的資金在FTX。可能有更多公司受到影響,但還沒有更新。

DeFiance投資組合中的一半以上的公司應該沒有問題。

如果包括風險基金,受FTX影響的基金比例并不高。在過去的12至24個月里,大多數新基金都是風險基金,他們應該不會受到FTX的嚴重影響。

流動資金,尤其是那些運行主動套利和delta中性策略的資金,最有可能受到FTX的影響,因為它們需要將資金留在交易所。

Arthur看到危險信號了嗎?

Arthur:Alameda在BitMEXP&L排行榜上有兩個賬戶,這讓他們獲得了合法性。

人們認為Alameda是優秀的交易員。

我們對FTX/SBF在Solana上創建具有高完全稀釋價值(FDV)且歸屬期長的新代幣持謹慎態度。認為這是掠奪性和不良商業行為,但不是欺詐。

沒想到他們會混合使用用戶資金,因為據說FTX的利潤非常高。

SBF是否一直都這么壞?

Arthur:我認為SBF可能以有效利他主義原則為借口為自己的行為辯護。SBF在2021年初積極追求低浮動高FDV的代幣,并認為這沒有任何問題。

在政界受到崇拜和歡迎使他相信自己不會做錯事。我認為這與3?AC和Celsius等其他公司規模擴大過快的情況類似。

Jason:我認為這種情況已經持續了多年。SBF希望人們認為Alameda是一家中立的公司,而不是一個定向基金,但他們的投資組合管理不善。

CZ為什么要等?

Arthur:我認為CZ也不知道FTX混合用戶資金的事,CZ只是感覺到Alameda的資產負債表如此脆弱。

BinanceLabs通常是一個長期投資者,很少出售任何投資,但卻注銷了他們對Luna的投資。

Binance賺了很多錢,以至于他們懶得退出大多數投資。

Binance的投資給Binance一些杠桿來對抗FTX和SBF,一旦出售,杠桿就會喪失。

對Solana生態系統的破壞

Arthur?:社區正試圖分叉Serum,因為私鑰由FTX的一名員工持有。FTX向投資者推銷他們的Solana項目,是為了盡快獲得資金。

我認為Solana生態系統需要很長時間才能從中恢復過來,Solana生態系統應該能夠生存,但不確定它是否可以讓用戶活動和市值重回巔峰。

Santi:同意Arthur的觀點,Solana上有優秀的建設者。

Arthur?:FTX擁有6-8%的Solana代幣。由于破產財產將如何處理它的不確定性,未來12個月內Solana將面臨巨大的拋售壓力。

清算過程

Arthur:我認為這將是歷史上最復雜的清算過程,因為大量債權人分布在不同的司法管轄區。至少需要5-10個主要國家的法院承認清算,然后才能執行。

由于FTX沒有申請破產保護且尚未宣布破產,因此他們重組、償還債權人并繼續運營的可能性很小。

這個品牌已被玷污,不可能再繼續經營了。

當FTXTrading是安提瓜實體公司,且FTXDigitalMarket的總部在巴哈馬時,他質疑為什么包括FTXInternational在內的FTX要申請破產保護。此操作跳過了安提瓜和巴哈馬的管轄范圍。

對代幣交易的影響

Arthur:根據美國法規,當前的標準做法是將代幣交易與股權捆綁在一起。

純代幣交易將不受歡迎,除非項目和團隊從一開始就以去中心化的方式構建。

未來大部分交易將繼續是股權+代幣權證交易。

公募與私募市場

Arthur:DeFiance的新基金將是流動性風險基金。

公募市場上有很多機會值得投入時間。

流動性基金可以比風險基金更好地管理市場風險。

Santi:加密風險基金需要積極管理,否則將有巨大的機會來進行不良交易。公募市場很有吸引力,但目前風險回報率還不夠。

收獲

Arthur:給予壞人的機會比好人多。

對于那些愿意走捷徑的人來說,在加密行業中崛起要容易得多。

需要有檢查措施來減輕這些行為,并及早阻止不良行為者。

Tags:FTXNCEANCARTHFTXT幣Feast FinanceDuck FinanceARTHUR

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