BTC/HKD-0.09%
ETH/HKD+1.13%
LTC/HKD+4.28%
DOT/HKD+8.13%
ADA/HKD+21.02%
SOL/HKD-0.19%
XRP/HKD+10.64%
DOGE/US+1.78%原文：英國《金融時報》，由DeFi之道翻譯編輯。
在FTX崩潰后，關注的焦點轉向了灰度比特幣信托基金，目前其負溢價幅度達到了歷史最高的46%，這意味著自比特幣在2021年11月達到頂峰以來，該信托的投資者已經損失了83%，超過了比特幣本身價值74%的跌幅。
什么是灰度？
灰度擁有全球最大的比特幣信托基金——GBTC，允許投資者獲得比特幣。
投資者可以在不購買比特幣的情況下就能持有比特幣敞口。
與SPDRGoldTrust類似，GBTC價值來自實際持有的$BTC，并在OTCQX上公開交易。
數據：灰度比特幣信托負溢價率達36.15%:金色財經報道，根據Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達165.69 億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC（-36.15%）、ETH（-35.42%）、ETC（-65.64%）、LTC（-46.94%）、BCH（-20.83%）。[2022/10/20 16:31:10]
灰度的持股：
1.持有673000枚BTC，占所有可用#BTC的3.5%。GBTC當前價值為106億美元，而2周前為135億美元。
2.持有300萬枚ETH，目前價值是36億美元，而2周前為48億美元
3.持有106000枚當前價值140萬美元vs390萬美元
2018年熊市：GBTC在13個月里暴跌90.5%才觸底。
數據：灰度比特幣信托負溢價率達32.69%:9月2日消息，Tokenview鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達182.76億美元，主流幣種信托溢價率如下：
BTC，-32.69%
ETH，-25.18%
ETC，-59.93%
LTC，-35.43%
BCH，-20.39%[2022/9/2 13:04:12]
2022年熊市：目前#GBTC下跌了85%，仍處于主要下降趨勢中。
加密貨幣交易所FTX的內爆削弱了人們對數字資產的信心，由于主要參與者之間復雜且通常不透明的聯系，其影響波及近1萬億美元的行業。
去年發起超過500億美元貸款的加密貨幣經紀商GenesisTrading在上周三宣布暫停其貸款部門的贖回和發放貸款后，人們對Grayscale的擔憂越來越重。
Edge Wealth Management增持43.95%灰度比特幣信托 (GBTC):Edge Wealth Management在向美國證券交易委員會 (SEC)提交的13F-HR 表格中披露了54,134股灰度比特幣信托 (GBTC) 的所有權，比其4月份持有的37,605股增加了43.95% 。比較 Edge最近兩個季度的文件顯示，該公司清算了其通過Grayscale Ethereum Trust持有的所有以太幣敞口，現在股票總數為零。其他機構投資者如羅斯柴爾德投資公司，該公司上個季度的比特幣敞口增加了兩倍多，以及ARK Invest本周以超過1000萬美元的價格購買了近50萬股GBTC的 。[2021/7/24 1:13:13]
Grayscale和Genesis都是數字貨幣集團的子公司，DCG是一家位于美國康涅狄格州斯坦福德的風險投資公司。
灰度比特幣信托持倉量突破40萬個BTC，新增1807個:數據顯示：美東時間8月6日，灰度比特幣信托（GBTC）持倉量增加了1807個BTC，總持倉已突破40萬個BTC，達401385個。資產管理規模約47億美元。[2020/8/8]
Genesis是GBTC的授權參與者，負責發行新股，直到上個月Grayscale推出了內部經紀自營商GrayscaleSecurities。
根據Refinitiv的數據，DCG也是GBTC的最大股東，擁有4.1%的股份，即2820萬股。
GBTC面臨的核心問題是它已被更好的比特幣持有工具的出現所取代。
當它于2013年作為私募發行時，它是同類產品中為數不多的產品之一，并且隨著加密行業的擴張，它迅速增加了股票數量以吸收即將到來的現金潮。
然而，它因2021年加拿大第一只比特幣交易所交易基金的出現而受到破壞。這些投資工具的費用通常不到GBTC每年收取的2%的一半。它們還提供了更大的流動性，新投資者無需支付溢價。
隨著資金流出GBTC，其股票的供需失衡，推動其股價大幅低于資產凈值。
根本問題在于——與ETF不同——GBTC沒有套利機制來使供需恢復平衡。
GBTC股票不能兌換實物比特幣或現金，只能通過場外交易市場出售給其他買家。Grayscale需要獲得監管部門的批準才能實施股票回購計劃。
Grayscale相反希望將GBTC轉換為“現貨”比特幣ETF，持有“實物”貨幣。這些計劃迄今已被美國證券交易委員會阻止，該委員會拒絕效仿加拿大和其他地方的監管機構批準現貨比特幣ETF，理由是擔心交易發生的不受監管的交易所存在潛在欺詐和操縱行為。
Grayscale拒絕就此事發表評論，目前正在起訴SEC，要求獲得轉換GBTC的權利。然而，不斷擴大的GBTC負溢價表明幾乎沒有市場參與者認為它有可能成功。
“如果他們成功贏得官司，那么任何投資者都將完好無損。折扣將急劇減少，因為創建和贖回過程可以自由發生，”VettaFi研究主管ToddRosenbluth說。
TheETFStore總裁NateGeraci表示：“GBTC的結構顯然不是最理想的，因為股票無法贖回。
“令人非常失望的是，美國證券交易委員會繼續允許任何散戶投資者使用該基金，但他們不會批準可以解決折扣問題的現貨比特幣ETF。這是目前整個加密生態系統荒謬的監管功能障礙的又一個例子，”Geraci補充道。
一些投資者保持了信心。ArkInvestmentManagement已經是GBTC的第三大股東，持有近1%的股份，本周又購買了280萬美元的股票。
10月，Ark首席執行官，“木頭姐”CathieWood表示，鑒于GBTC有可能在某個時候轉換為ETF，因此其交易價格處于“甩賣”價格。Ark也在尋求推出現貨ETF的許可，但表示不會對日常交易活動發表評論。
第二大股東是BlockFi，持股2.9%，這是一個加密貨幣借貸和交易平臺，由于對FTX的“重大風險敞口”，該平臺已停止提取客戶存款。
AcademySecurities宏觀策略主管PeterTchir提出了Grayscale尋求獲準回購大量股票，然后清算該基金的前景，可能賺取的利潤足以彌補其手續費收入的損失，并吸引外部投資者整個過程中。
然而，Geraci認為GBTC負溢價有可能進一步擴大，“特別是如果FTX暴雷蔓延進一步影響整個加密空間”。
盡管如此，他認為GBTC“顯然是比在像FTX這樣的交易所持有比特幣更好的選擇，因為投資者可以放心地操作，因為基礎比特幣確實存在”。
此外，Geraci認為FTX的崩潰加強了對加密貨幣交易所進行監管的理由，“理論上加快了現貨比特幣ETF批準的時間表”。
然而，Rosenbluth認為SEC會將這次慘敗視為其立場的證明。
“美國證券交易委員會認為現貨比特幣具有風險，并擔心欺詐和操縱。我不確定他們會對這些事態發展感到驚訝。”
FTX事件堪稱加密世界的“雷曼時刻”。事件的發展速度和影響范圍已經遠遠超出了此前的想象。不論是從傳統的中心化交易所(CEX),還是各類投資基金,均受到了此次FTX事件的連續暴擊,危機已經開始蔓延.
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1900/1/1 0:00:00
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