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EFI:DeFi 2022年度回顧:TVL整體下降76.1% 四大穩定幣流通量下降7%_TVL價格

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回顧區塊鏈近些年來的發展,盡管MEME幣、NFT、GameFi等概念在不同時期都受到過追捧,但迄今為止,DeFi仍然是區塊鏈最主要的用例。DeFi中的各項數據可以反應當前的應用情況,今年來,各項數據總結如下:

所有公鏈上DeFi項目的TVL整體下降76.1%,雖然Arbitrum的TVL在過去一年也下降了45.5%,但從絕對值上已經升至第四位。

四大穩定幣USDT、USDC、BUSD、DAI的流通供應量之和今年從1446億降至1345億,整體降幅7%,USDC和BUSD搶占了USDT的部分市場。

DEX的交易量從去年12月份開始呈下降趨勢,以太坊上Uniswap仍占有62%的交易量。

MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款減少76.1%。

跨鏈橋中,Multichain流動性和交易量均位列第一,Wormhole的TVL最高下降94.6%。

ETH質押比例升至13.59%,Lido市場占比為29.23%,57%的區塊采用了FlashbotsMEV-BoostRelay。

TVL:總鎖倉量整體下降76.1%至397.3億美元

總鎖倉價值TVL是衡量DeFi采用情況的一個指標。根據DeFiLlama的數據,今年以來,所有DeFi項目的TVL從1665.8億美元下降至目前的397.3億美元,降幅76.1%。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2297.6億美元:金色財經消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2297.6億美元,24小時增加2.97%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(212.8億美元)、Lido(196.8億美元)、MakerDAO(158.8億美元)、Anchor(153.9億美元)、AAVE(142.9億美元)。[2022/4/2 14:00:38]

若按照公鏈進行劃分,TVL最高的三條公鏈中,Ethereum的TVL從954億美元降至234.1億美元,降幅75.5%;BNB鏈的TVL從120.8億美元降至41.7億美元,降幅65.5%;Tron的TVL從52.1億美元降至42.6億美元,降幅18.2%。

令人意外的,以太坊二層Arbitrum的TVL已經位于第四位,雖然它的TVL也在過去一年里從19.8億美元降至10.8億美元,降幅45.5%。

降幅最大的無疑是在5月份走向崩潰的Terra,Terra的TVL從年初的118.1億美元升至5月份的210.2億美元,現在僅529萬美元。

交易、借貸、流動性質押仍是區塊鏈中資金量最多的三類項目。在市場整體估值下降的情況下,通過流動性挖礦產出大量代幣的DEX更是遭到嚴重打擊,而DEX是公鏈吸引資金的主要項目,很多公鏈將原生代幣作為DEX的挖礦獎勵以吸引短期的流動性,在挖提賣的背景下陷入惡性循環。

DeFi挑戰指數今日為1.20‰ 挑戰評級2級:金色財經報道,據同伴客數據顯示,07月27日DeFi挑戰指數為1.20‰,較上一周上升0.16‰,挑戰評級為2級。注:挑戰指數是DeFi市場的鎖倉量與華爾街前五大資管機構AUM的比值,用以反映DeFi生態與傳統市場的相對體量。[2021/7/27 1:18:14]

穩定幣:USDT的流通量與高點相比已減少20.4%

在美聯儲加息疊加加密市場衰退的情況下,穩定幣的發行量也少有的出現了下降。根據Investing.com的數據,目前美國1年期國債收益率為4.63%,而最大的借貸協議Aave以太坊市場中USDC的存款APY僅1.16%。

根據glassnode的數據,四大穩定幣USDT、USDC、BUSD、DAI的流通供應量之和今年從1446億降至1345億,整體降幅7%,但USDC和BUSD還是保持了增長。

USDT的流通量從783億降至662億;USDC從423億增加至443億,BUSD從146億增加至180億,DAI從92億降至58億。USDC和BUSD搶走了USDT的一部分市場份額,以DAI為代表的去中心化穩定幣在Terra/UST崩潰后受到的影響更大。

DeFi基準利率今日下降2.27%至17.84%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,04月15日DeFi去中心化金融基準利率為17.84%,較前一日下降2.27%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.03%,二者利率差為17.81%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/4/15 20:22:44]

USDT的流通量曾在今年5月份達到了832億的歷史高點,與高點相比,已經下降20.4%,且仍然呈下降趨勢。

從過去多年的歷史數據看,穩定幣市值大量減少的情況非常少見,似乎僅在2018年下半年出現過一次。根據CoinMarketCap的數據,2018年8月27日,USDT的市值為28.2億美元,到當年的11月16日下降至16.8億美元,降幅40.4%。

DEX:交易量從去年12月份開始呈下降趨勢

根據DuneAnalytics聯合創始人hagaetc的儀表板,DEX中每個月的交易量在2022年12月之前整體呈上升趨勢,在這之后開始逐漸下降。以已經結束的11月為例,今年11月份856億美元的交易量與去年同期的1531億美元相比下降了44.1%。

AAVE中國區負責人Leslie:借貸仍然會是DeFi的基礎運用:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中,AAVE中國區負責人Leslie《DeFi的下一站》的精華看點如下:

借貸仍然會是DeFi的基礎運用,借貸類運用在2021年會進一步保持旺盛生命力。Aave會在立足于核心的借貸業務,保障協議安全的情況下,構建生態并對atoken有所延伸。[2020/12/31 16:09:28]

在市場占有率上,Uniswap繼續保持62%的交易量占比,Curve的占比從12.9%升至19.6%,Balancer從1.9%升至6.8%,DODO從1.2%升至4.9%,而Sushiswap從11.2%降至1.6%。

Sushiswap市場份額下降,其它DEX占比上升,是DEX競爭性地調低交易手續費比例的結果。手續費比例固定為0.3%的Sushiswap正逐漸失去競爭力。

相關閱讀:《數據分析:CeFi信任危機后,去中心化現貨和合約交易協議近期表現如何?》

獨家丨褚康:本輪深度回調的主要原因是礦工拋售、美元走強及DeFi投機降溫:犇睿資本創始人、ForTube聯席CEO褚康在接受金色財經獨家采訪時指出,本輪深度回調的主要原因是礦工拋售、美元走強及DeFi投機降溫。近兩個月來,BTC的價格雖然達到新高,并數次測試了12,000美元的阻力位,但遲遲未能突破12,500的歷史強阻力位。數據表明,大型礦池向交易所發送的BTC數量超出了正常水平。礦工選擇在相對高位出售其持有的比特幣,給市場增加了拋售壓力。此外,美元開始反彈,宏觀經濟的好轉預期加強。作為避險資產的黃金和比特幣價格,雙雙大幅下跌。另外,?DeFi快速發展,從1.0的基礎業務(借貸、預言機、DEX、穩定幣、保險等)快速演進化到DeFi 2.0階段,即流動性激勵。流動性激勵促進了DeFi的飛速繁榮,DeFi聚合器YFI和YFII又進一步加深了市場的FOMO行情,同時形成了“N級次貸”。流動性激勵讓資金同時從中心化交易所流出到DeFi平臺,產生擠兌,引發嚴重的流動性危機。而建設者更加關注DeFi的本質功能,大幅度回調過后,市場會從短暫浮華繁榮的2.0回歸到DeFi 1.0,即優質的剛需的符合市場發展的DeFi 項目迎來了長期建倉的紅利期。[2020/9/8]

借貸:MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款減少76.1%

以太坊上借貸協議的前三強MakerDAO、Aave、Compound仍然維持了自己的地位。但在其它鏈上,目前Compound的TVL已經被Tron上的JustLend超越,Aave的TVL也曾短暫的被Terra上的Anchor超越過。

根據DeFiLlama的數據,MakerDAO的TVL從175億美元降至現在的60.4億美元,降幅65.5%;Aave的TVL從142.1億美元降至37.6億美元,降幅73.5%;Compound的TVL從89億美元降至16.9億美元,降幅81%。

因為MakerDAO是CDP類型,只能借出自身發行的DAI,TVL即為總存款;而Aave和Compound中的存款可以作為他人的借款,TVL為總存款-總借款。Aave的總存款從262億美元降至56.4億美元,降幅78.5%;Compound的總存款從149億美元降至23.5億美元,降幅84.2%。MakerDAO、Aave、Compound三大借貸協議的總存款從586億美元降至140.3億美元,降幅76.1%。

在借貸的一些細分領域,將抵押品進行分級的Euler和優化存借利息的Morpho占有了一定的市場,TVL分別為1.84億美元和1.28億美元;Maple等無抵押借貸隨著FTX的暴雷而出現大量壞賬;將每一個借貸市場分離開的Silo也只有2194萬美元的TVL。

跨鏈橋:Multichain流動性和交易量均位列第一,Wormhole的TVL最高下降94.6%

跨鏈橋需要鎖定大量資金,但通常情況下交易量并不高,手續費比例也低,又很容易發生安全事故,屬于較難的一類項目。僅在今年,因為黑客攻擊導致上億美元損失的跨鏈橋就包括Wormhole、RoninNetwork、BNBChain、Horizon、Nomad,其中前三個都已由項目方進行賠付。

根據DeFiLlama的數據,過去一個月,交易量最高的通用型跨鏈橋及其交易量分別為:Multichain8.17億美元、CelercBridge5.43億美元、Stargate4.1億美元、Across1.73億美元、Synapse1.5億美元。在鎖定的資金量上,Multichain16億美元的TVL也在跨鏈橋中位居第一。

和DEX中對交易量的競爭一樣,Multichain在跨鏈的手續費上同樣有所讓步,例如Layer2Optimism和Arbitrum之間的USDC跨鏈,Multichain僅收取0.19USDC作為gas費,免除其它費用;對于其它非以太坊的EVM鏈跨鏈,Multichain收取的費用一般為0.02%。

另一個值得關注的跨鏈橋Wormhole的Portal,TVL在今年5月初達到47.4億美元,但由于它和Terra、Solana生態高度相關,經歷了今年的一系列暴雷事件,目前TVL還有2.55億美元,與最高點相比下降94.6%。單從TVL看,Portal仍位于跨鏈橋的前列,但據DeFiLlama統計,過去一個月的交易量只有5201萬美元。

流動性質押:ETH質押比例升至13.59%,Lido市場占比為29.23%

根據StakingRewards的數據,即使以太坊的質押比例僅為13.59%,202億美元的質押資金也遠高于其它公鏈。在ETH的質押中,根據Dune@hildobby整理的數據,目前質押有1574萬ETH,與年初的848萬ETH相比,增加了85.6%。

不僅是Lido、RocketPool等專注于流動性質押的項目在提供ETH的質押服務,交易所等中心化機構也利用自己用戶和資金量多的優勢提供服務。前五大質押實體和市場占比分別為:Lido29.23%、Coinbase13.1%、Kraken7.61%、Binance6.25%、Staked.us2.9%。大多數流動性質押服務提供商都有為用戶發行流動性質押代幣,在當前質押的ETH不能贖回的情況下,這些流動性質押代幣均有輕微的負溢價。

采用FlashbotsMEV-BoostRelay能夠使驗證者增加來自MEV的收益,這一優勢使近期通過FlashbotsMEV-BoostRelay出塊的比例高達57%,引發了對Flashbots的擔憂,目前Flashbots也在采取措施爭取去中心化。

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