EFI:專訪DeFi之父Andre Cronje：最終我極有可能入獄_EARN

原文標題：《AndreCronje:TheriseandfallofaDeFigod》

原文作者：PaigeAarhus

原文編譯：wesely，DeFi之道

在迪拜一個封閉社區的家中，AndreCronje接受了采訪，他開門見山地說道：

「最終，我極有可能入獄」。

「你能詳細說明嗎?」

「很不幸，不能」

「你是在開玩笑諷刺嗎?」

「不，這不是諷刺」

今年是加密領域瘋狂的一年，AC所說的命運其實已經降臨在了另一位開發者身上——TornadoCash開發者AlexeyPertsev，Alexey目前已經在荷蘭監獄待了四個月，正在等待指控。

39歲的AC作為DeFi賽道的知名人士，是該領域是最早的構建者之一。2020年DeFi之夏，AC推出了首個收益聚合器YearnFinance，并在興起的流動性挖礦中發揮了關鍵作用，根據CoinGecko的數據，其原生TokenYFI從2020年7月的32美元躍升至兩個月后的4.3萬美元。

AC后續推出的項目也讓很多人變得富有，這為他帶來極大的名氣，但這也成為了他致命缺陷，后因數以百萬計的用戶資金被盜，其追隨者的倒戈相向，不到兩年，曾經的DeFi之父變為大家口中的了rug-puller。

「這就是當God的問題所在，你不再被允許有任何改變，也不會被允許犯任何錯誤」他說。

在租來的寬闊別墅里，他蜷縮在一張深灰色的沙發上，這個家如此巨大，甚至還有獨棟的電梯。幾天后，因為建筑噪音，他搬去了一家酒店，很顯然他已經把這個城市當成了自己的家，可惜的是他拒絕為此拍照。

在與AC和他身邊人的交談中，還揭示了一個過去的故事。多年以前，在南非西開普省的斯泰倫博斯大學城，他還是一個年輕的電腦天才，他收養了很多流浪動物，但在學校常常被欺負，他當時夢想著成為一名辯護律師，希望可以為案件辯護。

在交談中，AC所展示出的道德準則很容易讓人暈頭轉向，因為往往前后矛盾。他為那些在他項目中賠了錢的人感到遺憾，但卻又暗示只能怪他們自己，AC表示他從未欺負過任何人：

推特允許其付費用戶發布10000個字符的推文:金色財經報道，推特推出了一項新功能，允許Blue付費訂閱用戶在消息中最多發10000個字符，同時支持粗體和斜體格式。該新功能允許推文以更長的文字進行呈現，更類似于一篇文章，而不是多年來定義推特的簡短文本片段。推特多年來一直有140個字符的限制，2017年翻了一番，達到280個字符。[2023/4/15 14:05:08]

「一次也沒有，從來沒有」他說。

他時而悲傷，時而若有所思，時而極具防衛性，時而詼諧幽默，并且從不乘坐家里的電梯，「我不喜歡冒險，」他面無表情地說。

但近幾個小時的采訪中，很難判斷他是否相信自己所說的這些話。這讓人想起了70年代的一個電視劇《M*A*S*H》，劇中有一句Flagg上校諷刺中情局的話：「沒有人能從我嘴里問出真相，因為連我自己都不知道真相是什么，我會讓自己一直處于極度混亂的狀態。」

如今，AC似乎又要卷土重來了，他再次加入了Fantom基金會，這個基金會負責運營公鏈平臺平臺Fantom，AC的目標是建立一家傳統銀行，而不是為了Crypto。但他余下的追隨者希望他能幫助他們度過加密寒冬，他又會如何承接這個重擔呢?

Yearn帶來的改變

將時間撥回到2020年年初，此時DeFi剛剛興起，AC憑借iearn.finance贏得了眾多開發人員的支持。

Yearn憑借其自動化實現了DeFi耕種的收益優化，引發了巨大的轟動。過去，用戶可以通過將他們的加密貨幣投資于不同DeFi協議以進行借貸或交易來賺取大量收益，在良好的市場環境下這樣做無可厚非，但是，以這種方式追逐回報，也就是所謂的流動性挖礦，也很費勁。

Nansen研究發現，大多數參與流動性挖礦的用戶會在兩到三天后放棄該協議，所以時機就成為了關鍵，頂級的流動性挖礦農民知道什么時候該沖進去、什么時候該退出，并進入下一個協議。而Yearn能夠使該任務自動化，它把用戶的加密資產集中在智能合約中，然后將資產在不同協議中輪換進出，其中就包括dYdX、Aave、Compound等。

2020年7月推出Yearn的TokenYFI后，Yearn真正起飛。而AC因對YFI非常公平的分配而贏得不少人的贊譽，在Token上線時，任何人都可以將流動性存入CurveyPool或YFIBalancer池中獲取Token獎勵。

Gitcoin Grants Protocol將啟動五輪Alpha測試輪:12月7日消息，Gitcoin宣布將其去中心化贈款協議Grants Protocol將在未來幾個月啟動五輪Alpha測試輪，此舉為Gitcoin Grants過渡到Grants Protocol的第一步。五輪Alpha測試輪中首輪為Gitcoin Protocol與聯合國兒童基金會創新辦公室的合作試點，于12月9日至21日進行；第二輪是Fantom基金會通過Gitcoin的贈款協議分配125000 FTM給在Fantom生態系統內建設的項目，于12月12日至進行2023年1月2日；第三輪為Gitcoin的簡化Alpha輪，分為開源軟件、以太坊基礎設施和氣候解決方案輪次，于2023年1月17日至31日進行；第四輪為Optimism追溯公共產品資助第2輪，時間為2023年1月31日至2月10日；第五輪為Alchemix將于明年2月份進行的二次投票輪次，確切日期待定。[2022/12/7 21:27:30]

與一般項目的Token發行不同，AC沒有將任何YFIToken分配給自己的團隊或知情的投資者。據Fantom基金會顧問和前首席營銷官MichaelChen透露，在YFI推出之前，只有兩個人知道它：Chen和來自LobsterDAO的Lvan，所以說即便AC最終是為了錢，至少在YFI的首次亮相中他沒有表現出來。

這樣的舉動贏得了很多開發者和投資者的擁護，而且這種做法也符合DeFi的精神原則，所以當時Yearn也被許多人認為是真正的去中心化的應用。但是，正如其他人指出的那樣，AC有能力通過控制智能合約成為幕后操縱者。

在加密貨幣的財富傳說中，Yearn在一夜之間將紙上談兵的交易者變成了百萬富翁，其中具體的真實情況我們很難知道，但YouTube上涌現出了很多關于Yearn的致富教程，這進一步鞏固了AC的明星地位。

2020年7月16日，也就是YFI向公眾發布的前一天，Yearn的智能合約中鎖定了價值810萬美元的加密貨幣，到了8月，TVL已躍升到了15億美元，?2021年12月YFI的TVL達到頂峰，價值接近70億美元。

來自于DLNews附屬機構的TokenBrice說：「我至今為止還發現可以達到Yearn百分之一表現的聚合器」。

Celsius已支付超過300萬美元的法律費用:金色財經報道，加密貨幣借貸平臺Celsius在破產程序期間，已經支付了超過300萬美元的法律費用。 根據周五提交的一份文件，在7月13日至7月31日期間，律師事務所Kirkland and Ellis在代表Celsius進行第11章破產程序時，向Celsius收取了近260萬美元的費用。根據一份類似的文件，另一家律師事務所Akin Gump在7月13日至8月31日期間，收取了近75萬美元的服務費。到目前為止，Celsius已經產生了總額超過300萬美元的法律費用。（The Block）[2022/10/17 17:28:30]

發現和批判代碼中的弱點是DeFi行業中常見的一種行為，AC也是這方面的專家，同時也是他進入這個行業的方式。他的前同事稱他為天才開發程序員，能夠在數小時內解決困擾整個團隊的問題，并且他可以以一種簡明扼要的方式把這一切都解釋清楚。

「許多開發人員無法像AC那樣，既可以進行系統的設計又能進行清晰地文字表達」，AC的朋友MattVisser說「他能在這兩個平面上肆意的行走」。

Yearn并不是AC在加密領域的第一次嘗試。2018年8月在首爾新羅酒店舉行的一次會議中，AC以技術顧問和核心開發人員的身份加入了Fantom基金會，作為一條新公鏈和開源智能合約平臺，Fantom曾被吹捧為可與以太坊相媲美。

AC說他一開始就發現了Fantom問題，包括該項目缺乏開發人才，無法完成每秒閃電般的交易速度等。

到2019年，運營超支、過高的上所費用和加密冬天的多重壓力下，使基金會在2018年ICO期間籌集的4000萬美元所剩無幾，但Cronje堅持該項目的發展。

「我其實不是100%確定當時為什么要繼續提供幫助」他說。

在2019年3月的OhHeyMatty播客節目上，當AC被問及為什么Fantom網站上列出的開發者很少能夠編碼時，Cronje告訴主持人，那些開發者其實都離開了，并說這個項目的狀態很好。幾個月后，他開始研究Yearn。

YFI讓AC名聲大噪，他的Twitter粉絲從2020年7月的不到五千激增到2021年2月的11萬多人。接著就是對AC是神化，去年7月，Yearn出版了一本古怪的巨著《TheBluePill》，這是一本104頁的電子書，開篇就確定了一個上帝口吻的版本，一位仁慈的救世主，而主角恰好是AC本人：「Yearn沒有人設計，它來自于AC對所有YFI的饋贈」文中寫道。

Ovrnft項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息，據CertiK監測，Ovrnft項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶不要點擊、鑄造或批準任何交易。[2022/8/26 12:49:27]

這本書從這里開始變得更加奇怪，但它也抓住了DeFi的文化：社會、和金融利益的融合以及一個布道者社區，大家總是傾向于被彌賽亞式人物所吸引。

Visser說AC成為了其中之一，「他扮演了很多人的救世主」。

《TheBluePill》將AC描繪成一位睿智的哲學家，粉絲們將他描繪成上帝和萬能的漫威反派滅霸，對此，AC說他沒有做好準備，而且「很痛苦」。

「我不再被允許有缺點，我一直喜歡的一件事是，無論怎樣我都會說出自己的想法」，但這個習慣現在突然變成了一種負擔。

最初的開始

AC在一個核心家庭中長大，家中有他的父母、姐姐和寵物，他將他的成長經歷描述為「千篇一律和白籬笆」。

當時，他的父親是自然科學教師、母親是圖書管理員、他的姐姐Tanja比他大五歲。據Tanja回憶說，AndreCronje是一個喜歡動物和戶外活動的「可愛小弟弟」，但因為AC批評者對AC的家人的了威脅，導致Tanja要求采訪中不要使用她現在的姓氏。

根據Tanja的說法，AndreCronje富有創造力和智慧，他不需要多努力學習就能取得好成績，隨著年齡的增長，他變得更加孤獨，只和一群關系密切的朋友一起玩電子游戲。

AC對自己給出了一個更加直率的評估：「我當時去了一所正規的體育運動員學校，作為一個非常蒼白、肥胖的書呆子小孩，在那里我經常被欺負。」

在青春期，他開始使用一種名為Pascal的編程語言編寫小型視頻游戲，比如Hangman，在他九年級的第一堂計算機科學課上，他就遇到了一個后來反復出現的問題：很少有人能跟上他的腳步，為此甚至在當時還與老師發生了沖突。

AC說自己曾夢想成為一名法庭律師，為案件辯護，他在斯泰倫博斯大學學習的就是法律，但很快就對此失去了興趣。「唯一讓我堅持下去的是我們進行模擬試驗的時候，但那些工作量還不到我們實際所做工作的2%?」。

FTX創始人SBF：Solana是目前最被低估的代幣:8月4日消息，在接受《財富》雜志采訪時，被問及，“目前最被低估的代幣是什么？”，FTX創始人SBF回答稱，“Solana”。針對最近Solana錢包被盜事件，SBF發布推特表示，一個隨機的 dAPP 被破壞，它被大眾歸咎于底層區塊鏈，需要明確的是，核心或內部基礎設施沒有任何問題，問題來自于一些人使用的第三方應用程序。[2022/8/4 2:57:59]

他仍然夢想著成為有價值的辯論選手，可以在對抗中不會崩潰。不過法庭是一個受控的環境，而DeFi以及其所在的互聯網是一個自由競爭的地方，此外，網上名人的丑陋一面讓他很難已接受。

在YFI發布之前，AC一直在與不斷增長的粉絲群體和隨之而來的批評者作斗爭，導致他在YFI推出之前，就曾說過要完全退出這個行業，「社區充滿了敵意」，AC在當年2月的Medium帖子中寫道。

這次他并沒有真正退出，但他的項目開始受到了攻擊。

終局的開始

2020年9月，AC在推特上發布了一個名為Eminence的新項目信息，他將其描述為在線游戲開發者、貢獻者和玩家的綜合平臺。雖然Eminence當時仍在開發中，而且合約也沒有經過測試，但熱切的用戶想要抓住類似YFI的潛在機會，開始大量涌入Eminence。

在AC發布推文數小時后，一名攻擊者盜走了1500萬美元的資產，AC說當時他還正在睡覺。AC就這個問題出現的原因，歸因于他偏愛在生產環境進行測試，這就類似于在出海時堵住船上的孔一樣，經驗豐富的開發人員可以利用它來獲利。事件中，黑客通過「閃電貸」推高Eminence原生Token的價格，然后在價格暴跌前迅速賣出，而且攻擊者隨后還向AC控制的錢包發送了800萬美元，使其看起來像是AC的監守自盜。AC說他沒有偷走用戶的錢，即便沒有，但他也因此名譽掃地。

DeFi的特色也是它的缺陷，沒有人能控制，也沒有人可以被責怪，用戶自己承擔風險，如果你不喜歡它，就把錢存入銀行，而這就是DeFi。他說，「產品測試只是一個聲明，如果你不仔細檢查你的盲點，你可能會損失所有資產」。

「我們當時都還沒有公開這些合約」AC說：「我沒有告訴任何人使用這些東西，你知道嗎，如果有人為此賠錢，fucku」。

AC說Eminence的黑客事件暴露了一種新的「二元性」，「人們因為我而賠錢，但這不是我可以調和的事情」。

后來又出現了C.R.E.A.M.Finance，這個名字是為了向Wu-TangClan的歌曲致敬。Cream是一種貸款協議，用戶將加密貨幣作為抵押進行借貸。2020年，當AC在crave工作時，他在Medium的一篇文章公布，crave會與Cream「合作」更新協議。他告訴DLNews，在Cream受到黑客攻擊和漏洞困擾之后，他成為了該公司的顧問，但2021年2月C.R.E.A.M.Finance被盜了3800萬美元，?2021年8月有被盜了1900萬美元，?2021年10月再次被盜了1.3億美元。

CREAMFinanceTVL

2022年情況變得更糟，因為AC與化名為Dani的DanieleSestagalli聯手，計劃啟動一個名為Solidly的項目。但合作伙伴Sestagalli在1月份透露，他還與OmarDhanani有合作。

Dhanani于2005年承認在美國合謀進行了有關信用卡、銀行卡以及身份證明文件欺詐等犯罪行為，而且OmarDhanani還將自己的名字改成了MichaelPatryn以逃避關注。Dhanani后來又與加拿大加密貨幣交易平臺Quadriga的聯合創始人GeraldCotten合作，而后者在2019年卻意外去世，數億美元的投資者資金隨之消失。雖然Dhanani沒有被指控犯有與Quadriga交易平臺崩潰有關的不當行為，但毫無疑問為AC帶來了負面影響。

欺詐者Dhanani

Solidly于2022年2月上線，這是一個自動化做市商應用，旨在減少交易滑點，以實現低成本交易，CSOSesta負責營銷和炒作，AC負責項目構建。

但是由于代碼錯誤導致前期吹捧的項目功能未實現，在該項目啟動不到三周后，AC宣布他將離開該項目。Solidly的TVL曾一度達到23億美元，而在他宣布退圈當天就下跌了近3.7億美元，到6月份，TVL跌到已不足2000萬美元。

「就用戶期望靠Solidly賺錢而言，他們沒有實現，如果這是他們對rug的定義，我可以接受」AC說。

SolidlyTVL

這是對AC的詛咒，TokenBrice說，AC也說他接受了詛咒這個詞。「AndreCronje能夠創造出一種以前不存在的全新類型的產品，但在執行過程中卻很匆忙，而且搞砸了」TokenBrice直言。

Visser有不同看法「過度依賴不懂代碼的系統參與者，這就是所有麻煩事件的來源，如果所有的玩家和伙伴都像AC的代碼那樣可靠，那他都可以成為宇宙的主人了」。

跌落

2022年4月，AC做了一件不可思議的事：他呼吁對DeFi進行監管。

監管與DeFi所代表的自治、去中心化的理念背道而馳。對于因Terra/Luna崩潰和Solidly事件而遭受重創的社區來說，呼吁監管成為了最后一根稻草。但反對聲也很大，憤怒人群如洪水般涌入他的Telegram和Twitter，AC再次宣布退役，并注銷了推特，一切都沉寂了下來。

但在10月他再次打破了沉默，AC呼吁DeFi中的法律與傳統金融中的保障措施應該相互匹配。在FTX崩潰數周后發生，越來越多的監管機構也正式的進入到了Crypto行業的監管。

AC表示「CeFi和DeFi之間的交集需要受到監管」。一旦一個項目上線，它就像互聯網本身一樣，沒有所有者，就沒有老板。「面對可能的合約監管，監管機構會對你說，『現在你需要停止你所開發的合約』；然后你告訴他『我阻止不了』；然后對方說：『好吧，如果你不停止，我們就把你關進監獄；』我阻止不了，除了徹底摧毀互聯網，我什么也做不了」。

AC回顧了他在DeFi之夏所取得的成就，以及他或其他任何人可以擁有多少控制權。

他說，他所有的錢都來自投資加密貨幣和流動性挖礦所得，他注意到，他的名字常常與區塊鏈平臺TerraformLabs的創始人DoKwon及價值數十億美元的加密貨幣對沖基金ThreeArrowsCapital的聯合創始人KyleDavies和SuZhu一同時提及。

「這撕裂了我的靈魂，我為這個行業付出了我的一切，試圖向他們展示一種推出Token全新模式」AC說，「而這樣的評價就是我的得到的最終遺產嗎？」。

盡管遭到強烈反對，但他仍計劃再次復出，并在10月宣布再次與Fantom合作，它的「戰爭資金」已經得到補充，包括了約1億美元的穩定幣。

另一個大項目可能有助于解釋最近他對監管呼聲。Visser說他正在和AC計劃開UniversalAssetsBank——一家受監管的國際加密貨幣銀行，「我們將構建金融行業的未來」Visser坦言。

然而，AndreCronje似乎對自己的未來并不確定，風口浪尖上的生活已經給他留下了很多傷痕。「我對任何人都沒有信心，我也不再相信任何人，我認為除非有交易動機，否則任何人的行為都不會符合其他人的最大利益。」

我無法判斷他是不是在談論自己。

當問及對于接替他位置的開發者有什么建議時？他說，最好不要這樣做，如果你這樣做，請保持匿名并保護好你的隱私。

他警告說「對開發者的監管將變得越來越嚴厲，在你部署這些合同之后，你不能對它們做任何改變，否則你基本上就意味需要蹲監獄」。

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