區塊鏈:評估加密企業并投資 風險資本家到底該關注哪些點？_COIN

現在身處舊金山的人們可能正在度過一個「愉快」的暑假，因為他們估計都已經被烤的很香了！

盡管許多人依然不愿意接受諸如 Yam 2.0、Spaghetti Money、以及 Cream 這些新型收益耕作（yield farming）的「收成」，但我想給出一些觀點和指導，或許能在這段時間內為企業家和創業者提供一些幫助。

我經常聽到一個問題：在評估加密初創公司并進行投資時，風險資本家（VC）到底該 get 哪些點？

這個問題的答案其實很簡單：決定是否投資完全取決于投資者，不過加密行業風投和非加密行業風投之間的確存在一些差異。所以，我覺得可以分享一份自認為「體面」的完整清單，其中內容可能對投資者想要了解的話題和細節有所幫助。如果您充分掌握了這些內容，那么應該能比大多數人準備得更多、更充分！

我覺得現在發布這份清單的時機很合適，因為如今 DeFi 總鎖倉價值已經超過 60 億美元，而這也是我們從 2020 年以來看到 DeFi 行業里的早期投資交易數量比以往任何時間都多。下面，就讓我們一起來看看這份清單的具體內容吧：

幣安正在重新評估在美國的風險投資:金色財經報道，市場消息表示，加密貨幣巨頭幣安正在重新評估在美國的風險投資，但目前沒有退出該國的計劃。[2023/2/18 12:14:10]

他們是否有管理人員和招聘經驗？

他們以前開發過產品嗎？

他們有市場銷售 / 業務拓展經驗嗎？

他們是否具有相關領域的專業知識？

他們如何分析并解決難題？

推薦人檢查

誠實

有能力

經驗豐富

積極行動

努力工作

團隊成員要有差異

美國財政部官員：美國國稅局正在評估不同的加密貨幣征稅方式:美國財政部稅務政策辦公室高級顧問Erika Nijenhuis表示，美國國稅局（IRS）正在評估有關加密貨幣稅收規定的不同方式。Nijenhuis還關注每種方式給加密貨幣相關方（比如交易所）帶來的負擔，以及每種方式帶來的一系列好處，比如提高合規性。

據此前報道，美國國稅局在2020年1040號表格“美國個人所得稅申報表”草案指導方案中指出，在2020年涉及虛擬貨幣的任何交易都需要在加密相關問題中勾選“是”選項，包括虛擬貨幣交易、兌換和出售、通過空投和硬分叉等活動獲得的虛擬貨幣以及將虛擬貨幣兌換為商品或服務等的活動。[2020/11/20 21:31:39]

原型 /demo

IP

是否可擴展

功能特征

如果有相關性：系統架構方式是什么以及某些決策是如何做出的？

Coinbase公布上線評估名單，包括Ampleforth等19個項目:7月31日消息，Coinbase表示，正在評估上線Ampleforth（AMPL）、BandProtocol（BAND）、Balancer（BAL）、Blockstack（STX）、Curve（CRV）FetchAi、Flexacoin（FLEX）、Helium（HNT）、HederaHashgraph（HBAR）、Kava、Melon（MLN）、OceanProtocol（OCEAN）、PaxosGold、ReserveRights（RSR）、tBTC、TheGraph、THETA、UMA、WBTC這18種代幣的可能性。Coinbase需從多方面考慮，不能保證以上項目在Coinbase上交易的可能性、時間、交易場所。[2020/7/31]

歐委會啟動區塊鏈技術評估項目:歐盟委員會日前宣布，將于今后兩年投資3.4億歐元對區塊鏈技術相關的監管風險和商業機遇進行評估。目前，歐洲金融監管機構加強了對包括比特幣在內的以區塊鏈為基礎的貨幣監管，以免這些貨幣被用于詐騙和洗錢。新設立的歐盟區塊鏈觀察站和論壇將為利用區塊鏈技術的項目提供最高達3.4億歐元的資金。歐盟數字委員會委員瑪莉亞.加布里埃爾表示，歐盟區塊鏈觀察站和論壇將從法律和監管方面對區塊鏈技術進行評估，同時也允許成員國授權測試，她還指出“所有專家都認為區塊鏈將改變游戲規則，歐盟不能坐失機會。[2018/2/13]

客戶獲取方式

Twitter / 社交媒體數據參與度

用戶獲取成本（CAC）

生命周期總價值（LTV）

客戶與產品的互動

客戶獲取和客戶流失應對策略

追蹤客戶滿意度+客戶支持響應時間

目標市場是什么？

市場規模是否在不斷擴大？

是否可以跨越從早期采用者到主流市場的鴻溝？

有哪些數據可以證明產品 / 市場契合度？

客戶價值主張是否可量化、有高度且可識別？

是否能讓客戶產生急迫的購買欲望？

市場需求是否已建立？

市場競爭格局如何？

市場是否飽和？

競爭對手有多少資金 / 資源？

為什么以前的同行失敗了？

您的公司或項目有何不同之處？

你的秘訣 / 必殺技 /「護城河」是什么？

即將推出的業務、發布的產品、以及明年的變化是什么？

招聘路線圖

長期遠景

商業模式

費用結構

如果去中心化：

網絡會收取哪種費用？

基礎協議的費用如何匯總？

哪些人會支付費用？

你的收入 / 支出明細有哪些？

現金消耗率是多少？

什么時候會達到收支平衡？

財務計劃是否合理？

你的單位經濟學是什么？都有道理嗎？

商業資本效率高嗎？

當前和預計的招聘預算

專注于用戶獲取成本和生命周期總價值這兩個指標

專注于有機增長（無營銷）

專注于通過構建獨特的分銷渠道來推動增長

費用去哪里了？

代幣被銷毀了嗎？

此前融資輪和投資者

當前條款

如果有潛在客戶，那么公司估值是多少？

所得款項用途

闡明并強調各個問題的范圍

確保你在投資人面前進行融資路演的時候能「講好故事」

確定誰是您的客戶

確定并專注于關鍵績效指標

你的優勢是什么？為什么你能贏？

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