REF:ReFi 賽道概覽：項目與 VC 扎堆涌現 或成 2023 Web3「大敘事」_ACT

DeFi于2020年夏季騰飛，成為上一輪加密貨幣牛市以及此后大量投機活動的代名詞。DeFi的誕生在一定程度上是為了解決銀行、機構未能提供透明和包容性的金融體系的問題。

ReFi，植根于再生經濟學理論，旨在通過加密貨幣以更具包容性和可持續性的方式應對氣候變化、支持環境保護和保護生物多樣性，引入激勵機制，對綠色發展做出貢獻的行為進行獎勵，以推動社會可持續性發展。我預測在2023年，ReFi將比DeFi更加火熱，尤其是在加密貨幣與氣候變化的交叉點上。

除了熊市和加密企業丑聞之外，以太坊的合并主導了2022年的大部分Crypto敘述。在合并事件中，最受加密社區爭論的是以太坊新的權益證明(PoS)共識機制導致碳排放量大幅減少，特別是與比特幣的能源密集型共識機制工作量證明(PoW)相比。

然而，這只是加密貨幣與氣候之間的關系的冰山一角。隨著我們進入2023年，我們已經可以看到有數十個ReFi項目正在利用加密貨幣來加速用戶通往低碳經濟的道路，同時也出現了很多專注于投資ReFi項目的新風險基金。

ReFi區塊鏈、項目正在涌現

目前，有非常多的Layer-1和Layer-2區塊鏈明確會促進和支持低碳經濟，甚至創建獎勵金以鼓勵ReFi項目部署在其區塊鏈上。包括Cosmos、InternetComputer、Hedera、Topl、Polygon、Celo、Near、Algorand等。

去中心化衍生品交易平臺Firefly開啟最終測試網注冊并將上線APP:2月22日消息，基于Polkadot的衍生品交易所Firefly最終測試網現在已開啟注冊，測試網申請將開放7天。同時，Firefly將上線全網第一個Defi交易手機app。Firefly是一個去中心化基于訂單簿系統的衍生品交易所。Firefly交易所使用無需信任的Layer 2區塊鏈技術，做到媲美于中心化交易所的交易速度以及低成本，并兼顧去中心化交易所的安全性以及透明度。Firefly在2021年得到了Polychain、三箭資本、Alameda Research、Fenbushi、Parafi、Huobi、Cumberland等眾多機構投資。[2022/2/23 10:09:07]

然而，對我而言，更有趣的是探索部署在這些區塊鏈上的ReFi項目，因為它們的出現，使加密貨幣有望對人類和地球產生更直接的影響。

ReFi最主要的用例是氣候，旨在為價值2700億美元的全球碳抵消市場帶來更多透明度。長久以來，碳抵消市場一直受到供應方和需求方對可信度的質疑。

基于Cosmos區塊鏈的RegenNetwork專注于幫助企業在鏈上購買、交易和回收碳信用額度。與此同時，KlimaDAO創建了一個代幣化的碳抵消解決方案，在撰寫本文時，該解決方案已支持從全球大氣中透明化的清除超過1700萬噸的二氧化碳。

數據/機器智能美學先驅Refik Anadol推出解讀量子物理的藝術NFT:金色財經報道，根據德國知名畫廊“國王畫廊”（K?NIG GALERIE）披露，媒體藝術家、導演和數據/機器智能美學先驅Refik Anadol在misa.art平臺上已售出1000 NFT，這些NFT是Refik Anadol系列作品《QUANTUM MEMORIES : NOISE》的一部分，Refik Anadol使用 Google Quantum AI量子計算研究數據和算法來探索平行世界的可能性，并開發了一種定制的程序相干噪聲實現，利用超越經典測量的計算surflets（Surflets：包含平滑不連續性的多維函數的稀疏表示）。這件作品的靈感來自于量子物理學中的多世界解釋，并對其進行了推測——該理論認為有許多平行世界與我們自己的空間和時間存在于相同的時空。[2021/9/27 17:08:54]

更令我興奮的是，我們可以看到ReFi的萌芽在區塊鏈和碳抵消領域之外生長。每個行業和消費者活動都會對氣候產生某種影響，而ReFi項目正在涌現，以應對這些挑戰。

與在鏈上引入碳抵消類似，Reneum正在利用區塊鏈技術在可再生能源信用(REC)領域創造更高的透明度。與此同時，Powerledger自2016年成立以來一直是促進點對點(P2P)及去中心化可再生能源交易的早期參與者。

refi.finance跑路 抽走超2600個BAS:微博用戶“CryptoBlanker”爆料：refi.finance項目方直接用了預留的setBoardroom()函數，改了Boardroom地址到自己部署的地址。光BAS被抽走了2600個，價值111ETH（約合14.4萬美元）。(嗶嗶News)[2021/1/27 13:37:54]

我認為，在用戶層面，ReFi項目可以采用游戲化的方式，例如通過Move-to-Earn(M2E)，將M2E與低碳減排聯系起來，讓個性化、透明和代幣化的碳抵消在2023年成為現實。

ReFi游戲：一邊玩游戲一邊影響環境

ReFi領域已經有數十個游戲已經發布或有望在2023年初發布。我創建了一個圖表來試圖搞清楚ReFi游戲領域的多樣性以及用戶可以獲得的獎勵類型。

獎勵類型

獎勵類型反映在x軸上。左邊是“賺取影響力獎勵”，右邊是“賺取財務獎勵”。

賺取影響獎勵：用戶玩ReFi游戲的主要獎勵是影響獎勵。

賺取財務獎勵：用戶玩ReFi游戲的主要獎勵是現金或有現金價值的獎勵。

游戲機制

TRON與游戲獎勵平臺Refereum達成合作:金色財經報道，TRON宣布與游戲獎勵平臺Refereum建立合作關系。用戶可以通過參與該平臺和DLive流服務獲得TRX和BTT。[2020/4/4]

y軸上的游戲機制反映了游戲在應用程序中的主要作用，上面是“將用戶影響游戲化”，下面是“將影響結果游戲化”。

將用戶影響游戲化：試圖將用戶對ReFi重點領域的影響游戲化。

將影響結果游戲化：致力于制作更像傳統的Web2或Web3游戲的有趣游戲，但以某種方式將影響嵌入到用戶玩游戲的結果中。

2種不同類型的ReFi游戲

目前主要有兩種不同類型的ReFi游戲，“?Play4Impact”和“Impact2Earn”。

Play4Impact的主要特點是游戲能夠讓玩家通過玩有趣的游戲就可以獲得影響獎勵，但不要求玩家一定要在現實生活中產生影響，就像是支付寶螞蟻森林一樣。

Impact2Earn往往讓玩家通過游戲對自己的生活方式產生影響，同時獲得財務獎勵，例如上傳自己在日常生活中收集垃圾的照片，獲得一定的獎勵。

與Impact2Earn的大多數項目相比，Play4Impact中的項目似乎具有更先進的游戲設計。這是合乎邏輯的，因為在這個類別中，玩家并不一味的追求贏得獎勵，因此游戲必須具有粘性和吸引力。

Bitrefill進行閃電交易測試 比特幣交易在未來將快速且廉價:比特幣交易將在不久的未來變得更快、更低價。Bitrefill在Twitter上發布了一條消息，其中指出：它要利用閃電網絡使比特幣交易確認速度提升。雖然該詳情尚未公開，但還是讓我們了解到普通比特幣用戶們在未來會面臨什么樣的交易場景。[2017/12/30]

Play4Impact游戲盤點

ClimateGuardians：ClimateGuardians將自己稱為“為保護環境而玩”的游戲，它們顯然屬于Play4Impact類別。玩家參與游戲，加入部落，通過保護熱帶雨林來應對氣候變化。玩家付費獲取游戲內資產，賺取獎勵的一部分會自動捐給由用戶社區管理的熱帶雨林保護基金。

Ecosapiens：雖然Ecosapiens自稱是Impact2Earn類別，但我還是將它歸類為Play4Impact類別。然而，它又像是兩種類別的混合體。在最初版本中，Ecosapiens并沒有太多明顯的游戲玩法，而是用戶通過Ecosapiens建立的碳NFT做出貢獻，讓用戶“自動以全球碳市場價格購買碳，并將碳鑄造為NFT”。

GuardiansofEarth：雖然該項目距離推出游戲還有很長的路要走，但我一個研究ReFi領域的同事向我推薦了它。GuardiansofEarth將游戲和現實生活相融合，以提高玩家對環境問題的認識。據我了解，玩家可以獲得針對自然保護的影響獎勵。

Impact2Earn游戲盤點

AtlantisDAO：AtlantisDAO非常巧妙地融合了圖表中涉及的所有主題。尋求抵消碳排放的公司通過購買獎勵代幣$AGU，在游戲中的亞特蘭蒂斯“挖掘”可以抵消碳排放的$IC，而玩家可以選擇幫助公司獲得$IC。作為回報，玩家將獲得公司的$AGU。

HumanDAO：HumanDAO旨在利用加密貨幣來幫助滿足全球近20億可以訪問互聯網但日收入低于20美元的人的需求。HumanDAO提供了兩種途徑，使他們的目標受眾社區能夠獲得更多的收入。一種是Learn2Earn(邊學邊賺)，一種是Play2Earn(邊玩邊賺)。

IntotheVerse：IntotheVerse是一個基于Celo區塊鏈的元宇宙平臺，玩家居住在虛擬城市，擁有虛擬銀行和農場。IntotheVerse更難分類，因為他們的獎勵既包括具有現金價值的代幣，也包括向全民基本收入(UBI)項目捐款的影響獎勵，這表明它是影響獎勵與財務獎勵的混合體。

Littercoin：Littercoin旨在提高人們對垃圾的認識，鼓勵玩家對垃圾進行地理標記和拍照以及幫助收集垃圾。作為回報，玩家可以獲得Littercoin，我原以為這是一種可交易的鏈上代幣，但該項目正式發布后我才知道，Littercoin只能與“氣候商人”交換為法定貨幣。

PozzlePlanet：PozzlePlanet與Littercoin一樣，鼓勵用戶參與對地球有益的活動。作為回報，用戶將獲得$POZ。

WheelCoin：?WheelCoin是一款Move2Earn游戲，旨在促進玩家的綠色出行。玩家將獲得$WHL代幣作為獎勵，1WHL=1kg避免碳排放。WHL已經可以換取綠色交通的折扣，并且很快將可用于獲取NFT。

風險投資和全球倡議

2022年12月，世界經濟論壇啟動了加密可持續發展聯盟，專注于加速對ReFi的采用。著名的項目XPrize最初由埃隆·馬斯克創立，旨在獎勵應對氣候變化的創新解決方案，現在它也正在進入ReFi領域。

在過去的幾個月里，一些新的風險基金和去中心化自治組織(DAO)已經啟動，專注于ReFi領域，例如CeruleanVentures、AeraForceDAO、ReFiVentureStudio、Allegory、a100x、VanagonVentures、PossibleVentures和DraftVentures。正如主流的風險資本越來越多地接受環境和社會治理(ESG)指標并推出以可持續發展為重點的基金一樣，我相信在2023年我們也將開始看到更多加密風險資本部署以ReFi為主題的基金。

總結

隨著ReFi在2023年升溫，ReFi項目正在涌現，這些項目旨在吸引公司和用戶參與解決世界上的許多問題，同時利用加密貨幣來標記他們做出的貢獻和經濟回報。

我相信2023年將是ReFi獲得更多主流關注和采用的一年，切實證明加密貨幣有能力對現實世界產生直接影響，也有助于將Crypto敘事從2022年的“加密企業大崩盤”轉變為促進更可持續的低碳經濟。

風險提示：

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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