原文作者:LouisCooper
原文編譯:0x?11?,ForesightNews
上海升級將釋放價值超過270億美元的ETH,這意味著LSD市場的爭奪戰已經開始,它們將圍繞提供最高APR展開。
問題是,贏家會是誰?它可能來自下面的9個LSD協議:?
在正式開始之前,我們需要先了解以太坊上海升級。
這是以太坊在轉向PoS之后的第一次重大升級。它將上線質押ETH解鎖功能,以幫助驗證和保護以太坊網絡。
自2020年以來,以太坊驗證者一直在質押他們的ETH,沒有任何回報……直到上海升級。
那么LSD平臺從何而來?要成為以太坊驗證者,你需要高達32個ETH。LSD平臺允許質押任意數量的ETH。
因此,隨著獎勵最終激活,日常ETH持有者參與質押的動機將會激增。LSD平臺的淘金熱正在開啟,能夠持續提供最高APR的平臺將獲勝。讓我們找出可能是誰?
StaFi發布Q3路線圖:將繼續推動LSD結構、去中心化質押、治理權分配等討論和部署:6月28日消息,DeFi協議StaFi發布2023年第三季度路線圖。Q3 StaFi將繼續推動更多關于LSD結構、去中心化質押、治理權分配以及更多與LSD相關的上升趨勢方面的討論和部署。
EVM LSD結構目前正在開發中,之前的部分代碼庫被抽象成rBNB和rMATIC解決方案。該結構將基于現有LSD解決方案的重新開發和重新部署,并將作為未來探索更多用例的基礎。[2023/6/28 22:06:09]
Pendle
Pendle可能是我最看好的LSD選手。
為什么?Pendle的TVL幾乎是其市值的兩倍,資產在其V2發布后大量流入。
Pendle創建了獨特的代幣化收益策略:本金代幣(PT)和收益代幣。
樂觀來講,由于@CamelotDEX,Pendle現在也可以在Arbitrum上使用。
LSDx Finance推出治理代幣veLSD:4月13日消息,全 LSD 超流動性協議 LSDx Finance 宣布其治理代幣 veLSD 上線。用戶質押 LSD 可獲得 veLSD,Velsd 持有者享有協議提案、投票等治理權。
此外,LSDx 已啟動財庫,整個 LSDx 協議 50% 收入會分配給 veLSD 持有者,當前 veLSD 的 APR 為 711%。[2023/4/13 14:01:43]
他們與其他利基市建立了戰略合作伙伴關系,如@AuraFinance。這讓我對以下方面充滿信心:
?團隊合法性
?希望提供真實、有競爭力的產品
Stader
Stader將要支持以太坊網絡質押,并發布ETHx,這將使對ETH節點的要求降低8倍。重要的是,他們在Stader中也需要0.4ETH。這意味著供應緊縮和一個很好的機會。
Yearn Finance將推出一籃子LSD Token yETH:2月22日消息,據官方消息,DeFi 收益聚合器Yearn Finance 將推出一籃子 LSD Token yETH。據介紹,yETH 包含多種 LSD Token,為用戶分散投資風險,并提高投資收益。[2023/2/22 12:22:24]
正如@NagatoDharma指出的那樣,SD代幣仍比其公售價格低60%?。
有了可靠的市值與TVL比率,看到5美元以上的SD大有希望。
閱讀Nagato的貼文,以全面了解代幣經濟學/收入。
Hord
作為Dcentralab的一部分,Hord正在Zokyo的幫助下完成對hETH的審計。
他們聲稱通過多種途徑實現了更高的APR:
?ETH質押
?MEV獎勵
Balancer將為LSD協議StaFi的rETH-ETH池創建Gauge,BAL釋放上限為10%:2月8日消息,流動性質押衍生品協議 StaFi 在 Balancer 社區提議為以太坊上的 rETH-ETH 池創建一個 Balancer Gauge,BAL 釋放上限為 10%。StaFi 將使其 Balancer rETH-ETH 池成為以太坊主網上 rETH 的主要流動性來源。通過增強池的流動性,Balancer 將會從增加的交易費用中獲益。目前該提案已獲得 Balancer 社區投票通過。
StaFi 于 2020 年第三季度推出,重點是為以太坊和其他權益證明鏈(例如 Polygon、Solana 和 Polkadot)上的抵押資產帶來流動性。與其他 LSD 協議類似,StaFi 發行流動性收據 Toekn (rETH),代表用戶通過無許可的驗證器集在信標鏈上質押的以太坊份額。自推出以來,該協議已在 11 種 Token 中積累了價值超過 3600 萬美元的質押資產,并擁有 3439 個活躍驗證者。[2023/2/8 11:54:54]
?額外的HORD獎勵
由于額外獎勵,hETH的價格不與ETH掛鉤。
Hord團隊制定了雄心勃勃的計劃,但他們在Dcentralab的位置意味著他們擁有強勁的開發能力。
HORD已經出現大幅增長,但其FDV仍低于2000萬美元,流通市值為600萬美元。
他們能吸引ETH持有者嗎?
FraxFinance
FraxFinance無需介紹,其LSD變體frxETH擁有1.7億美元TVL。
frxETH的TVL自去年11月以來增長了100倍,主要是由于其令人印象深刻的高收益率推動。
Bifrost
我對Bifrost的興趣是由@Crypt?0?_Andrew以及TVL/MC的比例激發的。
現在Bifrost的FDV為700萬美元,質押了1.8萬ETH,TVL/MC比率為4?!
Bifrost由來自Polkadot生態的OG團隊操刀,BNC的潛力值得期待。
SharedStake
SharedStake是我最冒險的選擇,我從@CryptoShlug
那里獲知這個項目。
SharedStake中質押了1.6萬ETH,但其市值僅僅只有100萬美元。他們通過結合以太坊質押和自己的MEV機器人來優化收入。
StakeWise
StakeWise是另一個「更安全」的協議,其計劃在上海升級之前啟用v3。從表面上看,該協議被低估了,TVL為1.4億美元,市值為4000萬美元。
然而,考慮到SWISE的月通脹率為2%且FDV為1.8億美元,它的前景并不那么樂觀。
LiquidStakingDerivatives
LiquidStakingDerivatives是LSD聚合器,@iearnfinance的競爭對手。他們設計了veLSD/LSD的巧妙飛輪,我很想看到它運行,它會吸引足夠的ETH嗎?
LiquidStakingDerivatives的市值為200萬美元,它的收益潛力對我來說是顯而易見的,但要謹慎行事。
0x?AcidProtocol
最后一個項目是0x?AcidProtocol,一個雄心勃勃的LSD協議,希望籌集4,?000ETH,我對此表示懷疑。
0x?AcidProtocol聲稱是為了最大化LSD資產的回報,和前面提到的frxETH、stETH相同等。
最后,還有許多我無法包括但仍有潛力的協議爭奪LSD市場份額:
$AURA
$YFI
$FIS
$RPL
$DVT
……
記住:任何人都可以貼上「構建LSD協議」的標簽,小心。
我錯過了誰?
出于顯而易見的原因,我沒有提到Lido。它現在完全主宰了LSD市場,但我預計隨著競爭加劇,這種情況會發生變化。
Tags:LSDETHSTAANCFOOLSDOGE有人讓我弄ETH是騙子嗎startingpointBaby Yoda Finance
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