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以太坊:上海升級推遲下的板塊機會:L2 頭部生態的 DeFi「內卷」_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:?CabinVC

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地,同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中,「TheSurge」是推動Rollup擴容的重要節點,旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標:

圖中,EIP-4844是非常關鍵的提議,屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案,整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

觀點:上海升級完成后預計將存在約3億美元ETH拋壓:金色財經報道,Glassnode分析師Alice Kohn在其報告中表示,預計上海升級完成后將存在約17萬枚ETH(價值約3.26億美元)的拋壓,,其中大約70,000枚ETH將來自接觸質押的網絡驗證者,剩余100,000枚ETH拋壓預計將來提取其質押獎勵并在市場上出售的地址。[2023/4/12 13:59:56]

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation,為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫,為每個交易增加了128KB-256KB;每個區塊可承載1MB-2MB,給以太坊帶來了額外存儲空間,額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本,同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。?在完整版Danksharding方案中,還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。

福布斯:以太坊上海升級后將有價值290億美元的ETH被解鎖:2月13日消息,據福布斯報道,根據數據提供商Staking Rewards的數據,目前約有14%的ETH被質押,市值約為290億美元。而在上海升級后,用戶將可以提取這些資產。鑒于資產已被長期鎖定以及加密市場懸而未決的不確定性,人們擔心許多驗證者會撤回并出售他們抵押的以太坊,這可能會給以太坊的價值帶來壓力。

據Galaxy Digital稱,以太坊上至少75%的質押ETH由中介機構控制,例如 Coinbase或Kraken等交易所,或Lido或Rocketpool等特殊平臺,這意味著絕大多數抵押者不會能夠直接發起自己的取款。預計大部分提款將來自以太坊最大的質押平臺Lido,該平臺允許用戶質押任意數量的以太幣,而不是32 ETH的門檻。而Staking Rewards研究主管Allan Wojnowski表示:“排隊過程和Lido的大量提款份額將大大減緩提款過程中的任何拋售壓力,因為在提現功能存在之前就需要有信心押注以太坊,早期的質押者不太可能尋求退出,而且盡管有報道預測會出現大量提現,但平均每天仍有20,800枚ETH繼續質押。”質押中介機構可能會獲得巨大收益,摩根大通(JPMorgan)估計,在上海升級后,Coinbase 95%的散戶投資者可能會參與質押以太坊,按當前價格計算,這可能會給交易所帶來2.25億至5.45億美元的年收入。

此前金色財經報道,2月7日以太坊首個公共提款測試網Zhejiang已成功模擬上海升級,公共測試網Sepolia計劃于2月28日升級,之后計劃在2月底或3月初在以太坊Goerli測試網上發布上海升級,過渡成功后,將轉向主網。[2023/2/13 12:03:10]

提案部署與升級,預期能將L1交易的成本將降低10-20倍,進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

分析:LIDO、SWISE、RPL上漲或因即將進行的以太坊上海升級:金色財經報道,近期一些提供流動性質押解決方案的 DeFi 協議治理代幣上漲或是因為以太坊上海升級將開放 ETH 提款,此舉將進一步降低 ETH 質押的潛在風險。數據顯示 Lido DAO 過去 7 天漲幅達到 19%,SWISE 單周上漲超 70%,Rocket Pool 的 RPL 上漲了近 10%。據此前信息,以太坊上海硬分叉升級或將在今年三月份進行,而目前通過頭部流動性質押協議進行質押的 ETH 數量占到 ETH 總質押量的 40% 以上。(coindesk )[2023/1/3 9:49:58]

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行,其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間,被定于在上海升級后的坎昆升級中部署,是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此,LSD賽道熱度高漲的同時,市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

以太坊核心開發人員:尚未確定上海升級的具體內容:金色財經報道,以太坊核心開發人員Marius Van Der Wijden表示,核心開發人員可能會同意在接下來的“上海”升級中解決質押ETH提款問題,但是本次升級的具體內容目前仍不清楚。如果“上海”升級內容過多,可能會影響測試進度,比如‘上海’升級中有10項變化,那么就需要對每個變化進行單獨測試,而且還需要測試不同變化之間如何相互作用、相互影響,這意味著一旦‘上海’升級中包含的功能數量增多,測試工作量將會呈指數級增長,最終導致“上海”升級日期延遲。由于“上海”升級將解決質押ETH提款問題,一旦延遲,可能會影響質押者和驗證者利益。[2022/9/16 7:00:27]

該提議原定于今年5月-6月落地,但目前看來,隨著進度推遲,預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間,不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強,最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

L2版塊相對成熟,近期數據向好:

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額,兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢,市場關注度高,資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態,競爭將長期存在。

Arb技術發展速度更快,最先實現了多輪欺詐證明,生態中的數量、活躍度都更為豐富,其原生項目包括GMX、MAGIC生態等;OP在技術進展上速度稍慢,但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP,這一動作優先于其他任何競爭對手,成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別:Arb上的GMX提供著最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即將上線,由于其采用的原子交換屬于0滑點交易,將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外,L2應用天然具有遷移需求,兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭,疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好,所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間,Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目「內卷」。

這種內卷下,理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中,大多數DeFi仍在「平移」以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路,但無論如何,短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi,例如:

ARB生態:Magic、Radiant、GainsNetwork等;

OP生態:Velodrome、SonneFinance等;

Tags:以太坊ETHROLLROL以太坊價格今日行情分析STREETHTROLL BNBroll幣是什么意思

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