EER:比特小鹿上市 競爭力如何？與 Marathon 和 Riot 兩大礦業巨頭數據對比_RIO

本文將分析和比較Bitdeer、MarathonDigitalHoldings和RiotBlockchain三家公司的盈利能力、算力、功率和礦機數量，以呈現它們在市場上的競爭地位。

盈利能力：

Bitdeer在截至2021年6月30日的六個月實現了1.138億美元的凈利潤，在截至2021年12月31日的一年內實現了8260萬美元的凈利潤。然而，在截至2022年6月30日的六個月內，公司出現了2520萬美元的凈虧損，全年虧損為6040萬美元。其中，截至2022年12月31日的收入比例為：自有挖礦占比18.7%，云算力占比36.4%，云托管占比3.8%，一般托管占比29.8%，會員托管占比7.8%，礦機銷售占比0.2%。

相比之下，Marathon在2021凈虧損為3,710萬美元，2022年產生了6.867億元的凈虧損。其中，與挖礦設備和供應商預付款相關的減值為3.329億美元，數字資產賬面價值下降3.176億美元。

比特小鹿的股價在過去一個月飆升122%:金色財經報道，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿(Bitdeer Technologies Group)的股價在過去一個月飆升122%，因傳統金融公司對數字資產重新產生興趣而宣布回購股票。Bitdeer于6月16日表示，它將回購其在納斯達克上市的價值高達100萬美元的股票。吳忌寒表示，即使今天95%的代幣失去了所有的價值并消失，剩下的5%也會有巨大的增長。[2023/6/27 22:02:36]

而Riot在同一年的凈虧損為5.096億元，較2021年的1,540萬美元的凈虧損大幅上升。其中，比特幣挖礦收入為1.569億美元，較2021年的1.844億美元有所下降；數據中心托管收入為3,690萬美元，較2021年的2,450萬美元有所上升。損失主要體現在減值上，包括3.356億美元的商譽減值和5,550萬美元的礦機減值，這對報告的凈虧損產生了重大影響。

加密挖礦服務提供商比特小鹿周五收盤股價上漲超50%，創歷史新高:4月17日消息，行情顯示，吳忌寒旗下加密貨幣挖礦服務提供商比特小鹿Bitdeer(NASDAQ:BTDR) 6月16日（周五）股價大漲50%以上，一度突破11.5美元，創歷史新高，收盤報11.3美元，市值超過12億美元。

4月14日，比特小鹿Bitdeer借殼SPAC(特殊目的收購公司)Blue Safari Group Acquisition Corp.(BSGA)，在美國納斯達克掛牌上市。

截至目前，吳忌寒控制比特小鹿43.6%股權、擁88.5%投票權。[2023/6/17 21:43:33]

比特小鹿正設立2.5億美元基金:金色財經報道，吳忌寒旗下比特小鹿（Bitdeer）正在設立一個規模為 2.5 億美元的基金，旨在購買比特幣礦工的不良資產。Wu的Bitdeer Technologies Holding Co. 計劃投資 5000 萬美元作為初級部分的一部分，這意味著如果基金虧損，該公司的投資將首先面臨風險。比特小鹿的一位代表告訴彭博社，它的目標是從家族辦公室、風險投資公司、另類投資基金和其他礦業公司等外部投資者那里再籌集2億美元。[2022/9/27 5:55:11]

算力：

Riot在這三家公司中擁有最高的自營算力容量，2022年算力容量增長213%，達到9.7EH/s，較2021年的3.1EH/s有大幅提升，占比特幣網絡總算力的約4.2%。另外，由于德州嚴重的冬季暴風雪導致的延誤，Riot預計在2023年下半年達到12.5EH/s的自營挖礦算力容量目標。

比特小鹿集團王文廣：中國算力在全球占比未來將低于50%:4月21日，比特小鹿集團數據中心負責人王文廣在“第二屆比特小鹿421豐水節暨礦業生態大會”發表《海外挖礦的危與機》演講。王文廣通過對比2018年及當前比特幣在全網加密貨幣總市值的的占比來分析，認為當前真正的牛市其實尚未到來。

隨后綜合國內政策形式、海外的礦業發展情況，王文廣認為未來中國算力在全球的占比將低于50%以下且將不可逆，而海外挖礦正是礦工的新出路。但王文廣也提示，海外挖礦存在對政策不熟悉等風險，選擇可靠等平臺或合作伙伴尤為重要。[2021/4/21 20:43:34]

Bitdeer方面，截至2022年6月30日，自營業務算力容量為4.2EH/s，加上托管在其挖礦數據中心的礦機產生的6.3EH/s托管算力，共擁有10.5EH/s的管理算力。截至2022年12月31日，公司總算力增加至14EH/s，占比特幣網絡總算力約6.1%。

另一方面，Marathon在2022年擁有7.0EH/s的自營算力和9.1EH/s的總托管算力。

功率：

在功率總方面，Bitdeer領先。截至2022年6月30日，公司的電力容量為522兆瓦，到2022年底增加到775兆瓦。Bitdeer成功地將其挖礦數據中心的平均電力成本降低到了2021年的40美元/兆瓦時，低于估計的全球平均水平49美元/兆瓦時。目前，Bitdeer擁有五個自有的挖礦數據中心，并計劃在全球范圍內擴展至六個。

Riot在生產效率方面占優，因為該公司在2022年獲得了2,730萬美元的電力補貼，相當于大約1,815枚比特幣。Riot挖礦比特幣的成本為每枚比特幣11,225美元，較2021年的11,939美元下降了6%。Riot終止了在CoinmintLLC的MassenaNY設施的托管協議，并將所有礦機遷移到其Rockdale設施，降低了電力成本并消除了第三方托管費用。從已知數據來看Riot的電費占比最低，即生產效率最大。

Marathon的電力使用情況缺乏全面的信息。

比特幣產量：

就比特幣產量而言，Riot在這三家公司中增長最為顯著，該公司在2022年產出了5,554枚比特幣，比2021年的3,812枚比特幣增長了46%。

Marathon在2022財年產出了4,144枚比特幣，較前一年增長了30%。其中，2022年第四季度生產了1,562枚比特幣，平均每天生成17枚，較2021年第四季度增加42%。

Bitdeer未披露比特幣年產量，財報顯示2021年全年比特幣挖礦收入為1.85億美元，2022年上半年為3900萬美元。

結論：

綜上，三家公司按總算力排序依次為Riot、Bitdeer和Marathon。但在自營算力方面Riot和Marathon遠高于Bitdeer。自營算力比例越高，凈利潤受比特幣價格影響就越大，這也是為什么這兩家公司在2022年虧損極大。

而Bitdeer由于托管業務比例較高，因此風險較小，凈利潤受價格波動影響小。此外，Bitdeer在電力成本控制上也存在優勢，因此財務狀況明顯優于其余兩家。截止2022年公司擁有3.218億美元的營運資金，其中2.314億美元為現金及現金等價物。

值得一提的是，三家公司在2021年的自營挖礦收入均為2億美元左右，但進入2022年后，Riot和Marathon的自營比例大致維持不變，而Bitdeer則驟降至6000萬美元。可見，Bitdeer在熊市開啟前大規模地縮減了自營挖礦業務，顯示來自原比特大陸的資深礦工團隊對加密市場周期轉換的豐富經驗。但另一方面，目前Bitdeer市值僅為上述兩家北美上市巨頭的約1/3，其原因令外界不解，也顯示美國資本市場因為種種原因，似乎暫時對比特小鹿并未買單。

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