ETH:深度解讀以太坊質押的現狀與未來發展_區塊鏈

原文作者：Ignas

原文編譯：Kxp，BlockBeats

Ethereum質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH在Crypto中擁有最好的Tokenomics。如果它仍然采用PoW算法，那么將發行價值47億美元的ETH——超過$UNI的總市值40億美元。此外，ETH的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

ETH有著最低的質押率，同時提供具有競爭力的約4.5%的年利率。相比之下，其他區塊鏈的Token分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的ETH可以被鎖定。

湖北省人民政府2021年工作報告：推動區塊鏈等技術與產業深度融合:1月24日，在湖北省第十三屆人民代表大會第五次會議上，省長王曉東作湖北省人民政府2021年工作報告。

工作報告指出，大力實施數字經濟躍升工程，推動人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等與產業深度融合。

加快“兩區一基地”建設，建設一批數字經濟示范區。支持武漢、襄陽創建國家級車聯網先導區。支持宜昌建設區域數據中心集群和智能計算中心。[2021/2/2 18:42:25]

Ethereum剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido領先，質押率為30%?，其次是中心化交易所Coinbase、Kraken、Binance。未來，我希望質押能變得更加分散。

鏈上ChainUP WaaS聯盟與布洛克科技達成深度戰略合作:據官方消息，鏈上ChainUP WaaS聯盟與布洛克科技宣布達成深度戰略合作，雙方就區塊鏈技術應用落地、區塊鏈金融服務、資金安全等方面深度合作。

BLOCK GLOBAL旗下涵蓋六大生態板塊：全球媒體矩陣：布洛克科技、blocktimes、Coinin、Beecast；數字礦業BLOCK STAR涵蓋BTC、ETH、IPFS礦場、礦機、云算力及數字礦業金融；數字金融戰略投資GEX、Huobi Indonesia等交易平臺；數字基金BLOCK ECO FUND累計投資項目70余個。

鏈上ChainUP WaaS聯盟作為企業專享的數字資產托管及金融服務平臺，提供主鏈資產托管、節點服務、主鏈定制開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務，聯盟企業轉賬 0手續費、實時轉帳，同時企業通過WaaS聯盟提供的借貸、理財等多種金融服務可有效提升資金使用效率與沉淀資金價值。目前已有超過500家企業加入鏈上ChainUP WaaS聯盟。[2021/1/22 16:45:59]

全球金融科技實驗室專家顧問：區塊鏈+智能制造成推進工業化和信息化深度融合戰略舉措:業內專家普遍認為，區塊鏈在生物醫藥、新能源、新材料等產業上的應用前景比較廣闊。對此，全球金融科技實驗室專家顧問鄭磊博士表示，目前還沒聽說過有區塊鏈技術的應用，在新材料領域有落地的項目，但區塊鏈+智能制造成為加快推進落實工業化和信息化深度融合、打造制造強國的戰略舉措。智能制造的價值之一就是重塑價值鏈的透明度、靈活性，并能夠更敏捷的應對生產、物流、倉儲、營銷、銷售、售后等環節存在的問題。（證券日報）[2020/4/12]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase和火幣失去了市場份額。實際上，所有ETH質押提款的36%都來自Kraken。

聲音 | 人民日報：著力推動區塊鏈等現代科技與社會治理深度融合:2月19日，人民日報刊文《為社會治理提供有力科技支撐（有的放矢）》。文章表示，在新一輪科技革命和產業變革加速演進、新技術新產業新業態層出不窮的當今時代，加強和創新社會治理，必須敏銳把握世情國情變化和科技發展動態，主動識變應變求變，依托建設科技強國、網絡強國、數字中國、智慧社會，做好運用科技支撐社會治理的頂層設計。做好頂層設計，關鍵是在社會治理體制改革中著力推動大數據、人工智能、區塊鏈等現代科技與社會治理深度融合，打造數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能化治理新模式，實現對社會運行的精確感知、對公共資源的高效配置、對異常情形的及時預警、對突發事件的快速處置，提升社會治理的科學化精細化智能化水平。[2020/2/19]

對于ETH來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

聲音 | 何寶宏：區塊鏈與人工智能等深度融合將組成數字社會新型基礎:金色財經報道，中國信通院云計算與大數據研究所所長何寶宏表示，2020年國內區塊鏈將掀起新一輪技術熱潮。區塊鏈的應用領域還有待技術完善，仍存在擴展性較差等問題，大規模應用還很缺乏。何寶宏認為，未來，隨著區塊鏈技術、應用、治理不斷完善，將為承載數字資產和價值流互連做好準備，成為未來信息基礎設施重要組成部分。區塊鏈與人工智能、物聯網等技術深度融合，將共同組成泛在、信任的數字社會新型基礎。[2019/12/31]

目前，大約40%的ETH質押者都有負的ETHPnL，?29%的人以當前價格質押了他們的ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

ETH的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

·保護ETH存款

·放任不管

·最大化ETH的收益

不要追求最高收益率，要保護ETH本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌DeFi協議或頂級CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足1萬美元，那么你最好在CEX上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦stETH或rETH，因為它們在DeFi中的采用率很高。你可以借出stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得4-5%的APY。

通過RocketPool，你可以運行自己的節點來獲得7.01%的APR+RPL獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，InstadappLite提供8.5%的APY。它將ETH轉換為stETH，并將其杠桿化對標準ETH進行PoS質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有83種協議可用于ETH質押，其TVL即將超越DEX。雖然只有15%的ETH質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和CDP穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得50%以上的APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的Token來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH本金來冒險。

Eigenlayer可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加ETH質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術是另一個發展方向。目前，運行Ethereum節點需要32個ETH，并且對技術的要求很高。DVT通過啟用「小隊質押」來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

·divalabs

·ObolLabs

·ether.fi

·Stakehouse

·ssvnetwork?

Ethereum被認為是Crypto中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在ETH上可以安全地獲得5-9%APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas使用量將會激增，從而增加質押收益和ETH的銷毀量。

更高的收益率提高了ETH的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護ETH的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于LSD/DVTToken。

至于最佳的押注Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

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