AVE:ChainAegis：AAVE V2/V3鏈上數據分析_tvl幣價格

2023年1月27日，DeFi借貸協議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個網絡也是流動性最大的一個網絡。截止到4月28日，當前以太坊上AAVEV3的TVL規模已突破11億美元，借款總額為4.74億美元。

2020年DeFi迅速崛起，許多DeFi協議都從2020年開始嶄露頭角，TVL開始迅速攀升。2020年底，排名前四的DeFi借貸協議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus，TVL總值達到64.35億美元。目前，TVL最大的協議是MakerDAO，其TVL為73.77億美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協議，當前TVL達51.52億美元。

在上線主網方面，MakerDAO與Compound均上線以太坊主網，Compound還上線了Polygon，Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈，采取多鏈發展模式。除此之外，Aave還是第一個在DeFi領域提出閃電貸概念的項目，允許人們無需任何抵押物借出資金進行操作，這使得它在套利交易者和尋求構建新的DeFi應用程序的開發人員中很受歡迎。

BNB Chain交易量在4月至5月間增長65%:金色財經報道，在過去的兩個月中，BNB Chain的交易量在去中心化交易所中出現了顯著增長。根據The Block Research的數據，4月份BNB Chain交易量為117.9億美元，5月份為195.2億美元，增長65.3%，價值77.3億美元。[2023/6/15 21:37:39]

Aave的前身是ETHLend，于2017年成立，屬于點對點貸款平臺，后改為資金池模式，更名為Aave，并于2020年1月推出了Aave協議，上線于以太坊，提供借貸服務，用戶可以作為供應商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線，其TVL一路上升，直至2020年底AaveTVL由30萬美元上漲至20億美元。2023年，Aave也上線了V3版本協議，我們對AaveV2及V3版本升級亮點做了統計如下：

2020年12月，AaveV2正式上線。相較于V1版本，V2上線Yield&CollateralSwap功能，以保證用戶的貸款頭寸安全，并可獲得最佳收益。同時優化了閃電貸，用戶可以在一筆交易中借出多種資產。此外，V2還添加了本地信用委托，這是由債務代幣化衍生出的功能，使用戶能夠將信用授權給使用Aave的特定人員。

Protool Poolz在其主網上集成Chainlink VRF:據官方消息，去中心化代幣兌換協議Protool Poolz在主網上集成了Chainlink VRF（可驗證隨機函數），將參與高需求欲上市流動性拍賣的投資者列入白名單。這使Poolz可以公平公正地自動選擇參與者。[2021/1/16 16:18:14]

2023年1月27日，AaveV3上線以太坊，V3架構采用靈活的架構，提高了組合性，并提供更多的風險管理工具。此外，AaveV3還提高了資本效率，同時將gas費降低了20%-25%。

Aave的V2、V3版本一經上線，都帶動AaveTVL的增長，ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數等方面進行梳理對比：

AaveV2上線初期TVL一路升至184億美元，AaveV3上線后TVL增長相對比較平穩，日均9億美元，V3目前為止還遠未達到和V2類似的TVL量級。

V3日均用戶數量約為V2的7.69倍，V2每日只進行一次交易的用戶體量更大，V3上頻繁存取的用戶更多。

聲音 | OKEx CEO Jay Hao：公鏈OKChain預計需要測試幾個月:OKEx CEO Jay Hao今日就“OKT的映射時間和規則”發微博回復投資者，稱等公鏈OKChain測試的差不多，上線主網前會發公告通知的，為了安全起見，預計需要測試幾個月。關于規則，目前還沒有完全確定，可以確定的是：1.創世塊100%映射給用戶，OKEx公司不作保留；2.每年dpos增發規模在1%-5%之間；3.創世塊不會一次映射，會分幾年以月為單位發放給OKB的用戶；4.每次發放，會考慮OKB持倉時間作為分配系數。這些都還在討論中，具體以官方公告為準。[2020/2/16]

V3上線后，在Polygon、Avalanche上交易費用相較于V2版本大幅下降，分別下降85.9%、23.95%，在以太坊上費用下降表現不明顯。

Polygon上V2交易次數依舊呈上漲趨勢，但漲幅較V3上線時已下降，V3交易次數及增長幅度不如V2。

以太坊上V2的流動性呈現向V3逐步遷移的趨勢，已遷移3.29億美元，以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩定幣為主。

對沖基金大亨Jim Chanos：比特幣的“欺詐周期”是投機偽裝成技術突破: 據cointelegraph消息，對沖基金大亨Jim Chanos6月4日在接受彭博的采訪時表示，去年大眾對比特幣的興趣增加是“欺詐周期”的一部分，比特幣的“欺詐周期”只是一個偽裝成貨幣政策技術突破的證券投機游戲。在全球金融危機中，政府可通過法幣進場救市。然而鑒于加密貨幣的多中心化，而這是其無法提供的。[2018/6/5]

TVL

2021年10月26日，V2TVL到達歷史最高水平，為184.36億美元，此后以不同程度下跌直至Luna暴雷，其TVL穩定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元，增長較為平穩。2022年11月受FTX暴雷影響，略有下跌，后續緩慢回升。截止4月25日，其TVL為12.84億美元。

活躍用戶

ChainAegis對AaveV2及V3每日提取、清算、償還、供應、借貸及每日單獨用戶數量進行統計如下：

紐約區塊鏈公司Blockchain of Things正式加入工業互聯網聯盟:據了解，紐約區塊鏈公司Blockchain of Things正式加入工業互聯網聯盟（ Industrial Internet Consortium），Blockchain of Things成立于2015年，是企業級軟件的提供商，可以讓企業快速利用區塊鏈技術，其Catenis Enterprise平臺能夠快速將比特幣區塊鏈整合到Web服務層。目前，工業互聯網聯盟成員包括IBM，博世，SAP，華為，三星電子等200多家機構。[2017/12/29]

鏈上數據顯示，V2和V3日均用戶數分別為1821、14006，可見AaveV3雖上線時間不及V2，但活躍用戶數已遠超V2版本，為V2的7.69倍。相對于V3來說，V2版本每日只進行一次交易的用戶數量權重很大，V3中這一類別用戶表現并不明顯。在提取和供應上，V3版本表現更強勢，日均提取用戶數為V2的3.66倍，日均供應用戶數為V2版本的4.93倍。

鏈上交易費

AaveV2的鏈上交易費用主要以ETH鏈為主，2021年5月后，以太坊鏈上交易費用一度增長至1438萬美元；

2022年3月，V3上線Polygon及Avalanche后，鏈上交易費用明顯下降，日均交易費用分別為1.24萬、2.06萬美元，較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日，V3上線以太坊，鏈上交易費用與此前幾個月差別不大，日均24.93萬美元。

協議收益

V2版本上線后，協議月收益不斷上漲，曾一度高達655萬美元。但受2022年深熊影響，整體并不景氣，月收益不斷下降，截止到2023年4月1日，月收益為73.77萬美元。

polygon鏈上交易次數

V2上線后，Polygon鏈上交易次數急速增長，截止到2021年12月31日，日均交易次數797.9萬，較上線初期增長69249.3倍。后續增長速度減慢，漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數量走勢來看，V3交易次數及漲幅均明顯不如V2，當前日均交易次數為238.07。

ETH上AaveV2向V3資產遷移

AaveV3上線以太坊前就已提前發行了V3遷移工具，幫助用戶在V2儀表盤上通過一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據ChainAegis鏈上監控數據顯示，ETH鏈上AaveV2向V3遷移資產正在持續上漲。截止到4月25日，V2已向V3遷移資產達3.29億美元，日均遷移1.7億美元。

結合代幣轉移情況來看，轉移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩定幣。當前轉移最大的幣種為WETH，轉移金額達1.62億美元，占比轉移總資產的49.24%；WBTC排名第二，累積轉移5550.9萬美元，USDC累積轉移4946.35萬美元，位居第三。后兩者累積轉移資產占比總資產的31.91%。

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來源:DeFi之道

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