IGC:AIGC板塊再次爆發，曇花一現還是再次啟動？_AIG

7月14日，A股表現穩定。7月份溫和反彈，會有波折，大行情看金九銀十，但在此之前，投資者該提前布局。

很多人喜歡看央行寬松的文章，有很多財經自媒體也投其所好，天天喊“人民幣利率打到零”就能夠解決所有問題，會股樓齊漲。但現實是，現階段降息降準效果不好。若是記性好，投資者會發現最近數次降準降息都沒有給股市帶來行情。

寬松能拉動股市的結論本身有問題，尤其是當碰到美聯儲加息的時候，這種結論更是錯得離譜。如果將資金流動性看做水流，那么國內流動性來自兩根水管，一根叫外資，一根叫銀行。

律師表示Craig Wright旗下公司Tulip Trading“故意虛假聲稱”擁有比特幣所有權:金色財經報道，英國高等法院的一份新律師文件表示，Craig Wright旗下公司Tulip Trading“故意虛假聲稱”擁有比特幣所有權，必須自證其擁有據稱在2020年黑客攻擊中丟失的約111,000個比特幣，文件還表示，Craig Wright的案件是基于對比特幣運作方式的根本錯誤描述而展開的，比特幣是一個開源軟件項目，為其做出貢獻的開發人員構成了隨時間變化的自愿貢獻者社區的一部分。

據悉，Tulip Trading一直試圖讓法院宣布其為比特幣的合法所有者，同時敦促開發商允許其通過Bitcoin Core軟件中的“后門”訪問比特幣，或確保比特幣的轉移到具有可訪問私鑰的地址。[2023/8/23 18:16:18]

如果降息，人民幣美元利差加大，勢必會導致外資水管成為排水管，雖然寬松讓銀行進水管流速增加，但一進一出相互抵消，并沒有對國內股市流動性帶來改變。最近一次下降10BP的降息，我想結果大家都看到了，人民幣匯率下行的時候，A股反而是一輪下跌走勢，并沒有因為寬松而出現上漲。

聲音 | Money Button首席執行官：Craig Wright是真正的中本聰:據ambcrypto報道，Money Button首席執行官Ryan Charles近日稱，澳本聰Craig Wright有17個學位，即將獲得兩個博士學位，同時還有一份全職工作，是其一生中聽說過的最嚴肅的終身學習者和科學家。此外，基于在線證據和他與澳本聰的個人互動，他認為Wright是“真正的中本聰”，Charles稱，澳本聰解釋了許多沒有人解釋過的事情。[2019/5/4]

動態 | 推特用戶satoshi被懷疑與Craig Wright有關:據bitcoinexchangeguide報道，名為@satoshi的未知推特用戶發布了一條推文稱：“我不想公開，但是，SegWit存在問題。如果它沒有修復，那就什么都沒有了，我就失敗了。比特幣只有一種存活下來的方式，對我來說它很有用。”目前社區正在討論該帳戶是否與自稱為中本聰的Craig Wright有關。此前，Craig Wright曾表示SegWit存在一個問題，并且他將在2019年的第二部分公布。[2018/11/20]

當然，未來降息降準是可以，等一等就行，如果房地產企業和地方財政能夠撐住，那么當前的降息空間可以留到美聯儲利率轉為降息的時候，那時候即使央行降息不會產生中美利差，銀行和外資兩根水管一起開，A股和樓市上漲，經濟繁榮，豈不美哉？而當前降息降準，美元周期不對可能導致外流，個人認為還會有點浪費，浪費了降息降準的空間，畢竟次數是有限的。

聲音 | Craig Wright：比特幣能從政府手中解放我們的說法是錯誤的:nChain首席科學家Craig Wright在Medium上發表文章稱，在某種程度上，所有的軟件都是一個黑盒子。因此，有關比特幣需要開源和“從政府手中解放我們”的說法是錯誤的，也是有問題的。比特幣作為一個開源系統可能是真的，有人說這讓我們看到比特幣是安全的，但這沒有增加任何價值。也就是說，比特幣就是貨幣。金錢最關鍵的方面是信任，要想讓比特幣成為流通貨幣，人們需要明白沒有什么是隱藏的。[2018/9/27]

板塊上，今天AIGC概念股卷土重來，利好是政策面頒布了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，之所以稱之為是利好，是因為這一版本的《暫行辦法》和之前的《征求意見稿》有一定區別，更具備可執行性，《暫行辦法》不再是阻礙，而是為國內AIGC應用發展掃清了道路，促進健康發展。之前一直有個感慨，吹了半年的AIGC，結果國產AIGC都只有試用版，即便有應用，也只對企業開放。試用版和實戰ChatGPT能比嗎？他比不了，沒這個能力知道伐。《暫行辦法》將AIGC的使用紅線給明確了，法無禁止即可為，《暫行辦法》頒布后，各類試用版將迅速轉正。

國內各大模型誰會勝出？這要看誰在AIGC的C端應用上拔得頭籌。目前看，還是百度文心一言距離成功更近一點，原因是當前使用AIGC最普遍的需求是搜索信息，搜索問題答案。其功能和搜索引擎重疊度很高，所以背靠百度，距離用戶搜索場景最近的文心一言，有點近水樓臺。

從投資者角度，最近AIGC概念股延伸到數據安全，《暫行辦法》中的要求，實際上需要數據安全企業去實現，比如利用算法來識別AI生成圖片和人工制作圖片，生成圖片越來越逼真，換頭效果也越來越好，“有圖有真相”這句話完全過時了，為防止偽造、造謠，就需要有識別真偽的技術。打敗魔法的只有魔法，識別AIGC生成內容的只有AI算法。

本輪AIGC反彈是短期還是長期呢？行業看，AIGC的發展具有長期性，6月ChatGPT的流量只是短暫回落，更有可能是用戶被分流了。AIGC可以改變我們內容創作的生產力水平，這一點用過的人都知道，甚至可以確定。從短期看，部分高估值板塊還會回調，尤其是光打雷不下雨的概念公司，AIGC最終會留下兩家龍頭，大部分大模型會被淘汰。而今天，市場反彈的熱點包括數據確權、國資云、MLOps概念等，可以看出市場主力不想去炒那些高泡沫的概念股，而是另辟蹊徑，將AIGC的概念延伸到了數據安全和國有云這些領域。

從板塊看，三大運營商值得關注，其中稍微重視一下聯通，中國聯通是經歷過互聯網企業混改的，和騰訊開過合資公司的，我認為中國聯通可以在C端落地AIGC。

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呂長順證書編號：A0150619070003。

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