云智能:阿里云外部投資者成迷！中國運營商云業務發展強勁，可能并非首選_云智能幣是什么幣

2023年5月18日，在阿里巴巴2023財年第四季度財報電話會議，阿里巴巴首席執行官張勇表示，阿里巴巴計劃通過向股東分配股息的方式實現對云智能集團的拆分，“目的是為了使其成為一家獨立的上市公司”。阿里巴巴計劃在未來12個月內完成拆分，并將引入外部戰略投資者。

這一決定被認為是為了解決阿里巴巴云業務不確定性的舉措。不過，這也引發了進一步的問題，例如誰將會對阿里云進行投資，中國的電信運營商是否會投資阿里云等。

由Omdia資深首席分析師楊光撰寫的這份報告對其中一些觀點進行了探討。總而言之，阿里巴巴可能會招攬一個或幾個國有背景的合作伙伴投資其云業務，但中國的電信運營商可能并非首選。

阿里云區塊鏈助力蜂農脫貧:8月25日消息，重慶忠縣曾是一個貧困縣，近年來靠蜂蜜產業脫了貧。2020年，鎮里開始和阿里云飛象工業互聯網談合作，引入了“阿里云IoT+區塊鏈溯源”的智慧養蜂技術，部署了智能蜂箱、視頻監控、環境監控桿、數據大屏等設備以及區塊鏈溯源平臺、產銷協同溯源平臺。同時，這個溯源平臺也解決了“假蜂蜜”的問題。重慶忠縣野鶴鎮黨委書記范遠芬介紹說：“將每一滴鮮蜜從蜂巢到工廠到餐桌的全鏈路信息都傳到區塊鏈中，每一件鮮蜜產品都有了唯一的“原產地身份證”，來源可查、去向可追、責任可究。”（上游新聞）[2021/8/25 22:36:56]

Hyperscalers在中國云市場停滯不前，而電信運營商卻勢頭強勁

動態 | 迪拜水電局與阿里云簽署諒解備忘錄 合作涉及區塊鏈等領域:迪拜水電局（Dewa）表示已經與阿里云簽署一份諒解備忘錄，作為其不斷努力加強其數字服務的一部分。雙方將通過阿里云的天池創新平臺，合作提出與算法、量子計算、區塊鏈、物聯網和云計算相關的挑戰。（TradeArabia）[2019/10/12]

互聯網和信息服務企業是中國公有云服務的主要客戶。根據中國信通院的數據，互聯網和信息服務企業占2019年中國云原生服務客戶的60%左右。快速增長的消費者互聯網服務推動了對云服務的需求，并為阿里云和騰訊云等中國云服務巨頭企業創造了巨大的機會。

不過，自2020年以來，消費者互聯網服務的增長大幅放緩。來自中國互聯網絡信息中心的數據顯示，這些熱門應用的用戶在2022年僅增長了3-6%，明顯低于前幾年。這削弱了對公有云服務的需求，給阿里巴巴和騰訊的云業務帶來了壓力。

動態 | 全球領先公共云廠商區塊鏈服務能力報告：阿里云區塊鏈排名第二:近日，Gartner發布了全球領先公共云廠商區塊鏈服務能力報告，阿里云是中國唯一上榜的科技公司，獲得六個評判維度的最高分，排名第二，僅次微軟。阿里云區塊鏈的定位是“只做基礎設施，不做上層應用”，并致力于被企業集成，產品服務涵蓋企業級區塊鏈服務BaaS、可私有化部署的區塊鏈平臺BaaS敏捷版，以及容器服務區塊鏈解決方案，已廣泛應用于商品溯源、供應鏈金融、數據資產交易管理等業務場景。報告還提到，阿里云的優勢在于，BaaS支持螞蟻區塊鏈、Hyperledger Fabric、Quorum三種主流區塊鏈技術，為企業提供了更靈活的選擇。[2019/4/24]

新冠疫情刺激了中國企業和地方政府的數字化轉型需求。中國互聯網絡信息中心數據顯示，遠程辦公應用程序用戶數量從2020年6月的1.9908億增加至2022年12月的5.3962億。《2022年聯合國電子政務調查》顯示，中國電子政務發展指數從2018年的0.6811提高到2022年的0.8119。

動態 | 阿里云發布企業級BaaS服務:8月3日，阿里云宣布推出企業級區塊鏈服務（Blockchain as a Service，以下簡稱BaaS），支持一鍵快速部署區塊鏈環境，實現跨企業、跨區域的區塊鏈應用。阿里云BaaS廣泛適用于商品溯源、供應鏈金融、數據資產交易、數字內容版權保護等領域。[2018/8/3]

這些發展對云平臺產生了新的需求。然而，國有企業和地方政府通常傾向于使用私有云或混合云來保證數據安全。此外，一些工業用例需要邊緣云來實現低延遲。在這些場景中，電信服務提供商往往比Hyperscalers更具競爭力，因為他們愿意接受私有云和混合云相較于公有云更低的利潤率。他們還擁有更豐富的邊緣計算資源。例如，中國移動在其2022年中期報告中透露，2022年上半年，私有云收入占其行業云總收入的40%。截至2022年底，中國移動已在全國范圍內部署了1000多個邊緣計算節點，并在重點城市區域實現了1毫秒的時延。

阿里云AI首席科學家閔萬里：區塊鏈的技術值得研究，但需要時間沉淀:阿里云AI首席科學家閔萬里接受專訪時認為，“極度狂熱后，必然會迅速冷卻，區塊鏈概念持續火爆，主要原因在于有人從中牟利，且存在以訛傳訛的現象，很多人會陷入一個非理性的狀態，投機者最終留下的是一片廢墟。但是，區塊鏈的技術值得研究。閔萬里說，長久以來，信任問題始終未得到解決，該技術或許可讓人們的信用體系逐步完善，但還需要時間的沉淀，“我對這項技術還是保持非常開放的態度”。[2018/4/19]

監管措施和環境進一步加強了中國電信運營商在中國云市場的地位。2020年底，中國對網絡平臺實施了更嚴格的監管。對阿里巴巴集團進行反壟斷調查，暫停螞蟻集團的IPO，推出數據保護和推薦算法的新法規等，都限制了中國Hyperscalers的擴張。另一方面，作為國有企業，中國電信運營商很容易獲得政府支持，并贏得國有企業和地方政府客戶的信任。

過去幾年，中國電信運營商的云業務發展勢頭強勁。三大電信運營商均在2022年實現了三位數增長，而阿里云在2023財年僅增長了4%。圖1顯示了中國市場主要廠商的云業務收入。

圖1：中國市場主要廠商云業務收入。注：數據基于企業財報，美元/人民幣=6.9.

資料來源：Omdia。

由于騰訊云尚未披露其云業務收入，所以該公司未包含在圖1當中，不過，騰訊在其2022年年報中表示，“由于我們主動縮減虧損活動，企業服務收入同比下降”。

2023年3月，中國電信宣布其2023年的云業務收入目標為1000億元人民幣。2023年4月，中國移動宣布了云業務三年增長計劃。其目標是到2025年達到1500億元人民幣的收入，這意味著自2022年以來復合年增長率將超過40%。這兩項公告都顯示了中國電信運營商在云業務方面的雄心。

Hyperscalers正在行動

為了捍衛自己的市場地位，阿里巴巴和騰訊改變了戰略。例如，國有企業或地方政府的云項目通常需要定制開發來滿足其特定需求，這降低了供應商的利潤率。因此，阿里巴巴和騰訊采取“被集成”的方式與電信運營商合作，而不是自己競標項目。這種做法可以幫助他們保持在市場上的地位，同時維持合理的利潤。

與此同時，中國Hyperscalers大幅降低了其公有云服務的價格，并啟動了成本優化流程。2023年4月，阿里云和騰訊云宣布將其公有云服務價格分別下調最高達50%和40%。此外，據中國媒體報道，阿里云可能會進行裁員。

此次分拆是阿里巴巴的最新舉措，可能也是應對其云業務所面臨挑戰的最關鍵一步。此次分拆可能會緩解政府對阿里巴巴作為一個企業集團可能對中國經濟和社會影響力過大的擔憂。這可能最終說服政府解除嚴格的監管政策。

與此同時，阿里巴巴可以借此機會為其云業務引入一個或多個具有國有背景的戰略投資者。國有背景股東可以幫助阿里云獲得大型國有企業和地方政府客戶的信任，這對于阿里云在中國云市場重新獲得增長勢頭至關重要。

Omdia觀點

中國社交媒體上已經開始討論中國電信運營商投資阿里云的可能性。從服務互補的角度來看，這個想法聽起來很合理。Hyperscalers的研發能力和豐富的應用生態系統可以與電信運營商強大的基礎設施和良好的客戶關系相輔相成，形成雙贏的合作伙伴關系。最近，騰訊和中國聯通成立了一家專注于邊緣云和內容分發網絡的合資企業，這是前述互補性的一個例子。

不過，阿里巴巴的情況可能與騰訊和中國聯通有所不同。騰訊和中國聯通是中國云市場的追隨者。因此，他們可以迅速建立合作伙伴關系，與市場領導者展開競爭。然而，阿里云無疑是市場的領導者。它已經與中國三大電信運營商進行了廣泛的合作。其數據中心互聯也嚴重依賴于所有三家運營商的骨干網。因此，對阿里云來說，一個聰明的做法可能是與這三家電信運營商保持同等距離。另一方面，中國移動和中國電信都在云業務方面投入巨資，正迅速逼近阿里巴巴的市場領導者地位。考慮到龐大的市場規模和復雜的組織結構，如果中國移動或中國電信投資阿里云，其云業務與阿里云的協調并非易事。

因此，阿里云似乎更有可能嘗試吸引云服務或電信服務領域之外的國有背景戰略投資者。地方政府也可能是一個候選對象。同時，中國電信運營商也有可能想要投資阿里云。在這種情況下，電信運營商更有可能采取聯合行動，對阿里云進行等額小額投資。

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