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CPI:標普納指創15個月最高,中概連續三日領跑,離岸人民幣上逼7.16元_MEX

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美國通脹大幅降溫,6月CPI同比增3%,創2021年3月以來的兩年多最低,顯著弱于前值的4%,核心CPI同比增4.8%創2021年10月來最低,弱于前值5.3%,且均低于預期。

由于核心通脹仍遠超美聯儲目標2%,市場對7月美聯儲加息25個基點的押注升至95%,但互換市場認為7月之后美聯儲再度加息的概率遠低于50%,風險資產大漲。

美聯儲公布最新經濟狀況褐皮書稱,自5月底以來勞動力需求仍健康,部分地區物價漲幅放緩,美國整體經濟活動水平小幅上升。

今年票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱,通脹根深蒂固可能促使美聯儲進一步加息,銀行業必須為此提早做好準備,利率上升會給銀行帶來更多壓力,不排除3月危機重演。

加拿大央行如期加息25個基點,把CPI重返央行目標的預期推遲半年至2025年中旬實現,其行長承認討論過暫不加息,但認為加息遲緩代價過高,如有必要將再次加息。

新西蘭聯儲維持利率不變在5.5%,是2021年10月以來首次暫停加息。該行認為當前利率水平足夠限制支出和通脹壓力,利率仍需“在可預見的未來保持在限制性水平”。

據新華網,歐洲議會通過《芯片法案》,要求到2030年歐盟芯片產量占全球的份額應從目前的10%提高至20%,還將建立危機應對機制來評估歐盟半導體供應面臨的風險。

納指漲超1%,與標普大盤齊創去年4月來最高,中概指數漲超3%連續三日強勢領跑

7月12日周三,美國CPI通脹超預期降溫引爆歐美風險資產漲勢。

美股集體大幅高開,道指開盤便漲超130點,隨后漲幅迅速擴大至逾320點或漲1%,標普500指數、納指和羅素小盤股盤初也均漲超1%,標普大盤創去年4月來最高。

美股三大指數集體收跌,標普500指數跌0.41%:金色財經報道,美股三大指數集體收跌,納指跌0.85%,標普500指數跌0.41%,道指跌0.11%。[2023/4/13 14:00:18]

道指成分股摩根大通和Visa分別創去年2月和2021年8月來最高,標普500指數中有56只成分股觸及52周新高,萬事達卡創2021年4月來最高,美國航空創去年5月來最高。

午盤后美股漲幅收窄,仍集體收高并齊漲三日,標普和納指站穩去年4月初以來的15個月最高,道指接近收復上周一以來跌幅,羅素小盤股連漲四日,至2月17日以來的五個月新高:

標普500指數收漲32.90點,漲幅0.74%,報4472.16點。道指收漲86.01點,漲幅0.25%,報34347.43點。納指收漲158.26點,漲幅1.15%,報13918.96點。羅素2000小盤股指數漲1.05%,納指100漲1.24%,創去年1月來最高。

納指漲超1%,道指盤初漲超300點,中概指數漲超3%強勢領跑標普11個板塊普漲,電信服務板塊漲1.5%,公用事業、原材料、信息技術/科技也至少漲1.25%,可選消費和能源至少漲0.9%,工業和醫療保健板塊則至多跌0.28%。

華爾街分析師對最新CPI數據評價樂觀,認為就業和通脹雙雙放緩、而非崩潰,符合經濟軟著陸的跡象。摩根大通稱市場正邁向經濟增長、企業盈利反彈和通脹正常化的“金發姑娘”狀態。

明星科技股齊漲。“元宇宙”Meta漲近4%至18個月最高。蘋果漲0.9%脫離兩周低位,微軟漲1.4%,亞馬遜漲1.6%進一步脫離三周低位。谷歌A漲1.5%,從兩個月最低反彈兩日。奈飛漲0.9%上逼17個月高位。特斯拉漲0.8%,從月內低位連漲兩日。

歐洲銀行板塊再度走弱,標普500期貨跌2%:金色財經報道,美元指數漲0.71%,報104.4。美股期指擴大跌幅,三大股指期貨均跌超1%,標普500期貨以2%跌幅領跌。歐股方面,法國、意大利、德國股指跌超3%,英國股指跌超2%。瑞士信貸美股盤前跌超20%,續創歷史新低。此前瑞信一年期CDS報價接近1,000個基點,且最大股東排除向該行提供更多援助。法國巴黎銀行股價一度下挫8%。富時中國A50指數期貨也跌近1%。[2023/3/15 13:05:55]

芯片股同步反彈。費城半導體指數漲1.9%,升破3700點,連漲四日至一個月最高。AMD漲近3%,英特爾漲2%,均進一步脫離月內低位。英偉達漲3.5%至三周最高。

AI概念股多數上漲。C3.ai從三周高位轉跌3%,PalantirTechnologies再漲0.8%至一個月最高。SoundHound.ai和BigBear.ai漲2%,均脫離逾三周低位。

消息面上,會計師事務所畢馬威與微軟簽署AI大單,五年投資20億美元。下周三公布財報前,瑞銀上調奈飛目標價暗示還能再漲20%。亞馬遜PrimeDay會員日頭24小時線上銷售同比增6%。華爾街看好Meta的Threads應用從推特處搶奪廣告潛力。馬斯克成立人工智能公司xAI,對標ChatGPT,周五透露更多細節。英特爾CEO帕特·基辛格一行訪華。美國聯邦貿易委員會FTC計劃對“放行”微軟收購動視暴雪的美國法院裁決提出上訴。英偉達或為ARM的IPO主要投資人。

中概指數連續三日強勢領跑,ETFKWEB漲超4%,CQQQ漲超3%,納斯達克金龍中國指數漲3.4%,自6月16日以來首次升破7000點。

標普500指數期貨跌幅收窄,目前仍跌0.5%:行情顯示,標普500指數期貨跌幅收窄,目前仍跌0.5%。[2022/1/27 9:17:28]

納斯達克100成份股中,京東和百度漲近4%,拼多多漲6%。其他個股中,阿里巴巴漲2.4%,騰訊ADR漲4%,B站漲近8%,億航智能漲19%,逸仙電商漲10%,愛奇藝漲9%。蔚來和理想汽車漲3%,小鵬汽車漲超1%。億航智能漲19%,逸仙電商漲10%,愛奇藝漲9%。

消息面上,阿里巴巴宣布推出多平臺DAAS產品“羚羊One”,即將接入大模型。蔚來汽車宣布,阿布扎比投資機構CYVNHoldings完成對蔚來的戰略股權投資。

地區銀行股漲2%創四周最高。行業基準費城證交所KBW銀行指數漲超1%至近三個月最高,5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數5月11日創2020年11月來最低;SPDR標普地區銀行ETF5月4日創2020年10月來最低。

“美國四大行”齊漲約1%,即將發布財報的花旗集團漲2%領跑。重點地區銀行齊漲,西太平洋合眾銀行漲超1%,阿萊恩斯西部銀行、Comerica、ZionsBancorporation和Keycorp均漲約3%。

有分析稱,摩根大通、花旗和富國銀行等重量級大行將于本周開啟美股二季度財報季,由于加息環境下利息支付的增加抵消了交易量的低迷,預計美國銀行業總體將報告更高的利潤。

其他變動較大的個股包括:

人工智能藥物開發生物科技公司RecursionPharmaceuticals盤前大漲160%,收漲115%至一年半最高,將與英偉達合作并獲得后者5000萬美元投資,計劃加速生物和化學AI基礎模型的開發。

標普500指數期貨漲幅擴大至0.5%:行情顯示,標普500指數期貨漲幅擴大至0.5%。[2021/5/18 22:14:55]

達美樂披薩漲11%至七個半月最高,在美國、英國和加拿大市場與Uber達成送餐協議。美國光伏龍頭SunPower漲超8%至三周新高,RaymondJames評級“強力買入”并預測股價翻倍。

美國汽車零部件公司華立漲超21%至十個月最高,美國銀行上調評級至增持,看好銷售勢頭和采購狀況雙重改善。

豪華電動汽車制造商Lucid跌近12%,脫離近三個月高位,二季度交付量與一季度持平且顯著低于預期,觸發需求擔憂。

美國通脹降溫超預期,引爆市場對美聯儲接近加息周期尾聲的猜測,交易員應聲下調對歐洲和英國央行的加息押注,歐股集體漲超1%,英國和意大利股指漲1.8%居前,意股創近十五年新高。

泛歐Stoxx600指數收漲1.51%,歐元區Stoxx50指數漲1.72%,均連漲四日至一周高位,采礦類股漲3.7%領跑。英國銀行股上漲,最新央行壓力測試認為,八大銀行有足夠資本度過比2008年更嚴重的經濟危機。意大利銀行股指漲1.6%。

美債收益率全線跌逾10個基點,兩年期英債收益率重挫20個基點

CPI數據導致市場認定7月加息為美聯儲本輪周期最后一次,美債收益率全線大幅跳水逾10個基點,對貨幣政策更敏感的短債收益率跌幅尤其猛烈。

兩年期美債收益率最深下行18個基點至不足4.72%,基本抹去6月29日以來漲幅。10年期基債收益率最深跌14個基點至3.84%,進一步遠離4%關口,連跌三日至一周最低。

標普計劃在未來幾個月推出更多加密貨幣指數:金色財經報道,標普道瓊斯指數全球創新主管Peter Roffman表示,計劃在未來幾個月內推出與其他頂級加密貨幣掛鉤的指數。Roffman稱,對這些指數產品的興趣反映了更廣泛的加密市場的增長。銀行可以利用這些指數來構建各種場外衍生品或結構性產品,他們可以為銀行提供一種向客戶提供BTC和ETH敞口的方式,而不必存儲基礎加密資產。此前消息,標普道瓊斯指數推出首批三個加密貨幣指數SPBTC、SPETH和SPCMC。[2021/5/5 21:24:21]

美債收益率全線跌逾10個基點,短債收益率跌勢更嚴重

美國CPI削弱投資者對歐美各大央行加息前景的預期,歐債收益率應聲下行。市場預計年底歐洲央行基準利率低于4%,英國央行利率到明年3月觸頂在6.37%,較周二預期下降12個基點。

歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌超7個基點至一周低位,進一步脫離四個月新高,兩年期收益率尾盤跌9個基點,刷新日低至3.224%,上周曾創2008年以來的十五年最高3.393%。

10年期英債收益率跌15個基點,刷新日低至4.509%,對貨幣政策更敏感的兩年期收益率重挫20個基點,刷新日低至5.226%。歐美關鍵國債收益率曲線倒掛程度均有所收窄。

油價漲約1%至4月底以來最高,布油5月1日來首次升破80美元,歐洲天然氣跌超10%

作為風險資產的油價齊漲超1%,布倫特原油自5月1日以來首次升破80美元/桶心理整數位。此外,俄羅斯旗艦烏拉爾原油價格首次超過G7設定的60美元上限。

美油WTI8月原油期貨收漲0.92美元,漲幅1.23%,報75.75美元/桶,最高漲1.25美元或漲1.7%,日高升破76美元,連漲兩日至4月28日以來最高。

布倫特9月原油期貨收漲0.71美元,漲幅0.89%,報80.11美元/桶,日內最高漲1.09美元或漲1.4%,連漲兩日至4月25日以來收盤最高。

油價漲約1%至4月底以來最高,布油5月1日來首次升破80美元

盡管美國煉油廠產能利用率創去年6月以來新高,上周美國EIA原油庫存不降反升且大增近600萬桶,汽油庫存僅減少0.4萬桶遠遜預期,引發需求擔憂。

但美元走弱提振油價,華爾街還看好中國貨幣刺激計劃帶來的需求前景,美國能源信息署EIA和國際能源署IEA近期均預測到2024年市場供應將持續趨緊,特別是今年下半年供應緊張。

歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超10%,進一步遠離30歐元/兆瓦時,周一曾自6月13日以來首次跌穿這一心理整數位心理。ICE英國天然氣至少連跌三日,周三再跌2%。

美元指數跌超1%失守101至三個月最低,離岸人民幣大漲500點并漲穿7.17元

市場押注美聯儲加息周期已接近尾聲。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌1.2%并失守101關口,連跌五日至4月17日以來的三個月盤中新低。彭博美元指數創14個月最低。

美元指數創1月來最深跌幅,彭博美元指數創去年4月來最低

非美貨幣全線跳漲。歐元兌美元漲超1%并升破1.11,創去年3月以來最高,英鎊兌美元自去年4月以來首次觸及1.30關口,連續兩日刷新15個月最高。

非美貨幣全線跳漲。歐元漲超1%至去年3月以來最高

瑞郎兌美元漲1.5%至2015年來最高水平,大宗商品貨幣澳元和新西蘭紐元兌美元均漲1.5%,日元兌美元漲1.6%并接連升破140和139兩道關口,至5月22日來最高,五日累跌超4%。

有分析稱,市場預期日本央行將在7月公布更改超低利率政策,日元匯率一個月來首次升破140關口。離岸人民幣上逼7.16元,較上日收盤最高漲近520點,創6月20日以來盤中最高。

主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣在CPI數據公布后一度漲1%并上逼3.1萬美元,美股盤中轉跌但仍站穩3萬美元上方。第二大的以太坊漲近1%并上逼1890美元整數位。

比特幣在CPI數據后上逼3.1萬美元,隨后轉跌

黃金漲超1%至近四周最高,白銀漲4%,工業金屬大漲,倫銅漲超2%,鎳漲近5%

美國通脹超預期降溫,推動對美聯儲更快暫停加息的市場押注,美元和美債收益率大幅走低均令金價延續周二漲勢。COMEX8月黃金期貨收漲1.27%,報1961.70美元/盎司。

現貨黃金較上日收盤最高漲超27美元或漲1.4%,嘗試上破1960美元整數位,連漲四日至6月16日以來的近四周新高。有分析稱,若金價突破50日均線1960美元將引發更多看漲押注。

現貨白銀漲4%并上破24美元/盎司。COMEX8月白銀期貨收漲4.42%,報24.185美元/盎司。

黃金漲超1%至近四周最高,白銀漲4%

美元走弱和中國引領的需求復蘇前景利多商品市場,倫敦工業基本金屬全線大漲:

倫銅漲近180美元或漲2.1%,至8500美元的三周新高,LME倉庫庫存量自6月初以來減少了45%也參與支撐價格。倫鋁漲超3%并升破2200美元,遠離去年9月來的近一年低位至三周新高。

倫鋅漲3%并升破2400美元,至近三周高位。倫鉛漲1.7%并站穩2000美元上方,至月內高位。倫鎳漲近1000美元或漲4.7%,重上2.1萬美元至三周最高。倫錫漲逾1100美元或漲4%,接連升破2.8萬和2.9萬美元兩道關口,創1月以來的近半年高位。

芝加哥玉米期貨跌3.7%進入熊市行情,創2021年以來盤中最低,USDA月報顯示美國收獲量創歷史新高。彭博谷物分類指數跌3%,美國小麥期貨跌4%,大豆跌超2%。

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