亞馬遜:張勇要再造一個“阿里”_AIC幣

作者|柴旭晨

編輯|張曉玲

從阿里集團一號位去職，空降到阿里云的張勇，被賦予了重任：分拆上市，再造一個“阿里”。AI成了那個重要的推手。在7月7日世界人工智能大會上，阿里云打出了大模型工具、生態的關鍵牌，把云計算業務植入AI模型應用和商業化場景，深挖B端業務。在阿里，張勇曾經打下了天貓的天下、也創造了“雙11”。而阿里云，關系著他能否再創輝煌。AI大模型生態，對阿里云而言也是一次突破自我的嘗試，是張勇押上個人聲譽的一戰，他要為“再造阿里”的野心再拼一次。

推手

國內云計算“一哥”阿里云，也快步跑來大模型市場掘金了。阿里云擲出了“大殺器”魔搭GPT。它能通過自然語言，任意組合、自由調用魔搭社區中所有模型，完成用戶所提需求。此外，阿里云還發布了一款AI繪畫創作模型--通義萬相，這是繼自通義千問、通義聽悟等模型推出后的又一款“通義”家族模型，進一步豐富了魔搭社區的模型資源。目前，阿里云建立的魔搭社區，已經成為國內最大的AI模型社區，集聚了180多萬開發者和900多個優質AI模型，為開發者和使用者搭建了一個橋梁，讓他們集結于此。看得出，阿里云想進一步降低AI的使用門檻，并建立生態綁定更多的開發者和用戶。在WAIC論壇上，阿里云CTO周靖人向行業用戶拋出橄欖枝，稱其將向大模型創業公司提供算力和開發工具在內的服務，并在資金和商業化探索方面提供支持。阿里云迫切切入大模型的背后，是增長乏力的焦慮。阿里云被阿里視為第二增長曲線，在國內云市場中，它也是第一家收入破千億的企業，且連續盈利兩年，是國內唯一穩定盈利的云廠商。但如今，云計算的主戰場已逐漸從互聯網轉向傳統運營商公司，天翼云、移動云、聯通云等國資云廠商殺入市場。去年，上述三家的營收分別同比增長了107.5%、108.1%及121%。并且在份額上，也在不斷攻城略地，有后來居上之勢。反觀阿里云的營收增速，自2016年一季度創下175%的高點后便開始連年回落，到2023財年，同比增長降到了3.5%的個位數。今年4月，阿里云還曾挑起價格戰，宣布核心產品價格全線下調15％至50％。不過很快對手們也加入了降價戰團。騰訊云就緊隨其后，部分產品線最高降幅達40%；京東云甚至承諾“買貴就賠”。應對激戰，阿里云急需找到突圍的出口，重回上升軌道。而ChatGPT引爆的AI狂潮，或許是打破這一僵局的關鍵。“AI大模型的出現是一個劃時代的里程碑，就像工業革命，大模型將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升”，張勇直言，“面向AI時代，所有產品都值得用大模型重新升級”。對傳統行業和中小企業來說，花費百萬美元量級的資金去自研大模型也并不現實，因此，租用云服務商的算力、合作發開使用大、小模型成為一個有誘惑力的解法。而對阿里云這樣的云服務商而言，AI+公共云的“云智一體”旋即成為一個性感的故事。阿里云所做的，就是把自家的云計算與釘釘、瓴羊、天貓等結合，用大模型來升級，給市場打樣、給用戶和投資者描繪一幅美好的藍圖。阿里云的轉折點，能否真正到來？

A股開盤：深證區塊鏈50指數上漲0.79%:金色財經消息，A股開盤，上證指數報3261.03點，開盤上漲0.48%，深證成指報11485.95點，開盤上漲0.61%，深證區塊鏈50指數報3153.52點，開盤上漲0.79%。區塊鏈板塊開盤上漲0.56%，數字貨幣板塊開盤上漲0.45%。[2023/3/15 13:04:45]

野心

AI大模型作為推手，可以改變阿里云的生態，放大它的市場份額，而分拆上市，則可以讓阿里云的估值得到最直觀的體現。6月20日，張勇在卸任阿里集團一號位的內部信中說，要創造一個新江湖，“希望阿里云作為一家獨立公司，能成長得跟今天的阿里巴巴集團一樣大，甚至比它更大”。阿里云的獨立早就開始，上市的啟動鍵也已被按下。3月，阿里巴巴對外宣布啟動“1+6+N”的組織變革，5月18日，宣布阿里云將實現完全分拆并走向獨立上市。根據分拆方案，分拆后阿里集團將不再持有阿里云股票，在股權和公司治理上形成一家與集團完全獨立的新公司，雙方不會存在任何股權關系。同時，張勇也將結束四年對阿里的掌權，從集團一號位空降阿里云一號位，押上他個人聲譽的一場硬仗正式打響。接下來，作為中國最大的云計算公司，阿里云如何估值、分拆都是現實問題。而它的估值，一定程度上將代表市場對這個行業的整體評價。2018年，摩根史坦利類比亞馬遜AWS的估值比例，給出阿里云670.94億美元的估值。2020年，阿里云業績快速增長時，多家機構上調阿里云估值至千億美元以上。其中，高盛在時年8月將阿里云的估值定至1238億美元。彼時機構對阿里云的估價，已經相當于現在半個阿里集團。截至7月14日，阿里巴巴在港股的對應市值約為人民幣1.78萬億元。不過，由于全球范圍內沒有類似阿里云這樣體量的公有云IaaS業務單獨上市，缺少可參考對標的上市公司，因此市場對它的估值判斷存在不小分歧。今年2月，中信證券在研報中，就給出阿里云2000億人民幣的估值，參考上一財年的收入，市銷率不足3倍略顯保守。事實上，從全球市場來看，同樣的估值“漂移”問題也出現在亞馬遜AWS、微軟Azure等巨頭身上。由于云計算公司和母公司通常共享服務器、數據中心等基礎設施，這是導致估值難的客觀因素。雖然市場意見難以統一，但阿里云仍在為提高自己的身價而努力。叩響AI市場的大門、完善大模型生態、這都是在對資本市場持續不斷地傳遞著“行業頭牌”的價值和想象力。對于阿里云正集中火力構建的社區“魔搭”，有業內人士指出，云計算的生態網絡效應也是高估值的決定性因素之一。生態合作越成熟，收入乘數成正比，利潤規模也會水漲船高。亞馬遜AWS、微軟Azure的成功也部分受益于此。另外，張勇在公開信中表示“將引入外部投資者”，也給其引入國資打開政企市場的“鐵壁”留下可能性。可以期待在獨立上市后，阿里云將有更多資源和資金，用于技術研發和擴大規模，擺脫對阿里系的依賴，應對激烈的市場競爭。而追求上市，只是暫時的“自我價值實現”，份額的持續擴充、增長，才是阿里云保住王位的關鍵。

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在行業競爭加劇的當下，要實現“再造一個阿里”的野心，張勇和他的團隊還得跑得更快。

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