GDP:乾坤逆轉，A股先漲再說！_CPI

松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

從下周一開始，A股半年報強制預告期已經過了，各位手上主板的股票，基本上就可以掰著腳丫子干了，可能部分人擔心半年度業績不好，其實，靴子落地之后，那都不是事兒，畢竟半年度過后還有半年嘛，利空出盡就是利好。

所以，A股可能又要回歸到以前的炒主題投資、炒AI、炒人工智能的好時機了。

其實，周末消息面不少，先帶大家分析一下周末的利好與利空消息

Circle金庫將超2.08億枚USDC轉入Coinbase:7月4日消息，據WhaleAlert監測，北京時間03:15:23，Circle金庫將超2.08億枚USDC（208,909,180枚）轉入Coinbase。[2023/7/4 22:16:42]

1、離岸人民幣大幅走強，最高升值至7.123元

消息利好。

我統計了一下，從7月份以來，僅僅半個月時間，人民幣大約升值了1600多點，升值最高達2.24%。但大家要清醒，這一波升值主要是美元大跌引起的，從7月6號到14號，美元貶值高達3.88%，換句話說，人民幣是被動升值的，我們趕上了好時候而已。

Blur：Blend將于5月22日再次上新，當前貸款額已達2.5億美元:5月20日消息，NFT聚合市場Blur在官推宣布旗下NFT借貸平臺Blend將于5月22日再次上新，但沒有透露下次將要支持的NFT系列名稱，本文撰寫時Blend平臺上已支持6個NFT系列，分別是：CryptoPunks、Azuki、Milady Maker、DeGods、BAYC和MAYC。

此外，Blur還透露截止目前Blend平臺貸款額已達2.5億美元，在NFT借款人交易額中占據了超八成的市場份額，另外一項促進部分償還貸款的功能也可能在下周上線。[2023/5/20 15:15:20]

哈薩克斯坦總統簽署限制加密采礦的能源使用的法案:金色財經報道，根據總統網站上發布的一份聲明，哈薩克斯坦總統 Kassym-Jomart Tokayev 簽署了限制國內加密貨幣礦工使用能源的法律。哈薩克斯坦一直在努力滿足電力需求，因為包括非法運營商在內的比特幣礦工在過去幾年涌入該國領土，給電網基礎設施帶來壓力。新法律允許礦工僅在有盈余時使用國家電網的電力，有效地限制了該行業的能源使用。盈余將分配給有執照的運營商，他們將能夠競標電力。那些使用可再生能源、進口電力或自己未連接電網的能源發電能力的礦工將不受此上限限制。

該立法要求礦工必須獲得當局的許可，并對行業的稅收制度進行了一些小幅調整。政府還將批準一份公司可以使用的礦池清單，并將要求礦工將他們開采的加密貨幣出售給在該國經濟特區阿斯塔納國際金融中心注冊的加密貨幣交易所。到 2024 年，礦工將不得不將一半的加密貨幣出售給此類交易所，到 2025 年將達到 75%。[2023/2/8 11:53:49]

2、網絡安全、電力等上面有消息

周末鋪天蓋地的政策面，是關于網絡安全和電力的。網絡安全持續發酵，市場最開始選的是前端可視化，預計會向更多的細分領域擴散，周一預計會在這個方向里面突破。而電力也是國常會有提到，電力最好的細分方向我們不止一次說過，主要是電力軟件，以及部分虛擬電廠等彈性標。

3、周一10點，將公布上半年GDP，以及6月份規模以上工業增加值；同時，周四將公布mlf報價；老美的氣候大使克理已經到了；

預計下周，這些數據偏利好的概率較大！其中，6月份規模以上增加值可能偏空，但由于市場預期充分，問題不大。

整體上看，周末沒有大的利空，消息面偏政策的居多，預計將會為市場提供好的炒作方向。A股目前最大的利好就是美元走弱，人民幣貶值的壓力驟然減少，在外資持續配置核心資產和成長股背景下，指數乾坤逆轉，為市場持續活躍營造了良好的氛圍。

大盤最新觀點

如下圖所示，大盤周K線終于走出攻擊形態。按照我們的技術分析理論，如果出大陰線后，接下來的三根K線能吃掉跌幅的2/3，系統性風險就可控，這一次也真是神助攻，老美那邊CPI驟降，A股短期有望系統修復至3270以上，也就是MA20單位周線以上。

熱點方面

主線又在走強，這一波主力首先熱炒的是數據，人民網的數據確權3連板，帶動數據全產業鏈異動，周末網絡安全持續發酵，預計數據安全將迎來主升浪。同時，景區行業如電力、新能源車，困境反轉的細分行業，如存儲芯片、天基互聯網、Chiplet、PCB等，各路資金也在積極做多，預計機會多多。

我這邊短線集中在電力，中線還是在軍工和成長周期，中線的半年報基本預告都有，符合預期，確實也沒有超預期，也反映出大部分公司，其實就是平庸的公司，尤其在今年這種大環境下，穩住就OK了。

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