科技股:沉淀法二氧化硅行業市場需求分析_AGS

沉淀法二氧化硅的市場需求情況

“十三五”時期是我國經濟轉型的關鍵時期，經過了“十二五”時期經濟增速的換擋，“十三五”時期我國逐步完成經濟動能的轉換，經濟發展主題完成了從穩增長到調結構的轉變，十九大明確了高質量發展的發展方向，進一步指明了中國未來發展目標，“十三五”時期經濟年均增長維持在6.5%以上。

沉淀法二氧化硅產業發展和國民經濟發展、人民美好生活的需要密切相關，在“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念引領下，得益于綠色輪胎、硅橡膠和環保涂料等行業高速需求增長，沉淀法二氧化硅產品需求保持較高的增長速度，年均增長率約在10%。

沉淀法二氧化硅的下游應用情況

沉淀法二氧化硅廣泛應用于輪胎、鞋類、硅橡膠、醫藥、農藥、農業、飼料、涂料、油墨、造紙等行業，其中，輪胎、鞋類、硅橡膠等橡膠工業領域是二氧化硅的主要消費市場，占二氧化硅總消費量70%以上。

橡膠工業中除鞋類、輪胎工業橡膠以外，有機硅材料也是主要應用領域，其中聚硅氧烷是有機硅化合物中為數最多、研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。因此，狹義上的有機硅材料主要是指聚硅氧烷。根據《中國硅產業發展白皮書》，未來五年，隨著國內有機硅企業新建產能陸續釋放，中國聚硅氧烷產量將保持穩定增長。

除傳統行業對有機硅材料的需求將持續增長外，光伏、新能源等節能環保產業，超高壓和特高壓電網建設、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產業的發展均為有機硅提供了新的需求增長點。根據《中國硅產業發展白皮書》，預計2025年中國聚硅氧烷消費量大約在211.6萬噸，2021-2025年年均消費增速在10.8%。

聚硅氧烷下游制品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂三大類，少量中間體也可以在一些下游領域直接應用。根據《中國硅產業發展白皮書》，2020年中國聚硅氧烷消費量約為126.5萬噸，同比增長10.1%，其中，硅橡膠、硅油乳液、硅樹脂及其他消費分別占比70.9%、26.6%、2.5%，硅橡膠均需要添加二氧化硅作為補強劑。

Coinbase CEO：Gensler的觀點不代表美國政府:金色財經報道，Coinbase CEO Brian Armstrong 表示，美國證券交易委員會（SEC）主席Gensler認為大多數加密資產是證券的觀點并不代表美國政府的整體觀點。當我與國會議員會面時，我認為在我與過道兩邊交談過的 80% 的人中，廣泛的共識可能是我們并不確切知道這項技術將成為什么。[2023/6/8 21:23:19]

硅橡膠是一類具有交聯結構的高分子聚硅氧烷，是最重要的有機硅產品之一。制備硅橡膠的原料通常由線型聚硅氧烷、補強填劑、交聯劑、催化劑、改性添加劑等組成。將所有原料混煉加工成混煉膠，混煉膠在一定的條件下硫化，便可從黏流態轉變成彈性體。根據硫化方式和硫化溫度不同，硅橡膠可分為高溫硫化硅橡膠、室溫硫化硅橡膠和液體膠。

根據《中國硅產業發展白皮書》，2020年中國HTV產能約82.9萬噸/年，產量約為61.0萬噸，分別同比增長7.5%和8.1%，行業開工率為73.6%。SAGSI預計2021年中國HTV的產量將達到74.1萬噸，需求量達到63.7萬噸。預計到2025年，中國HTV產量將達到99.5萬噸，需求量在88.7萬噸，因此2021-2025年HTV產量復合增長率預計達7.65%。

根據《中國硅產業發展白皮書》，2020年中國高溫膠在電子領域消費占比41.2%，電線電纜領域消費占比18.0%，絕緣子領域消費占比10.4%，汽車領域消費占比2.8%，其他領域占比27.5%。

細分應用領域市場現狀、競爭格局及未來發展趨勢

①硅橡膠領域

根據《中國硅產業發展白皮書》2019版、2020版及2021版，2018-2020年我國HTV產量分別為51.6萬噸、54.4萬噸和61.0萬噸，按照二氧化硅在HTV中的平均添加比例32.5%計算，對應的HTV用二氧化硅需求量分別為16.77萬噸、17.68萬噸和19.83萬噸。

此外，《中國硅產業發展白皮書》認為隨著下游需求的持續增長、應用領域的不斷拓展及國家鼓勵政策，中國的HTV產能將不斷擴張，預計2021年HTV產量約74.1萬噸，2025年將達到99.5萬噸，據此測算2021-2025年中國HTV產量復合增長率為7.65%，以此作為HTV用二氧化硅的需求增長率，則2022年、2023年、2024年和2025年HTV產量分別為79.8萬噸、85.9萬噸、92.4萬噸、99.5萬噸，2021-2025年HTV用二氧化硅需求量分別為24.08萬噸、25.92萬噸、27.91萬噸、30.04萬噸、32.34萬噸。

Generate以500萬美元收購礦企Compute North的兩個采礦站點:金色財經報道，根據周二的破產申請文件顯示，貸款公司Generate Capital正在以500萬美元的價格收購比特幣采礦托管公司Compute North的兩個大型采礦站點及設施。根據協議，Generate將完全收購Compute North的站點，并承擔多項相關責任與這兩個站點相關的負債，包括對在其站點托管機器的客戶的義務。

Compute North是世界上最大的比特幣采礦公司之一，于9月下旬宣布破產，稱其無法履行價值高達5億美元的債務義務。[2022/11/2 12:06:50]

目前國內許多沉淀法二氧化硅廠商都能夠生產硅橡膠用二氧化硅，但部分廠商的產品僅能用于對抗黃性和透明度要求不高的低端硅橡膠制品。國內中高端硅橡膠用二氧化硅市場份額主要集中在國內大型企業手中，在通用型二氧化硅領域，目前國內市場上主要生產企業包括遠翔新材料、新納材料、思科硅材料和吉藥控股；在高透明型二氧化硅領域，國內主要生產企業是遠翔新材料和贏創嘉聯白炭黑有限公司。

硅橡膠材料因其優異的耐候性、抗老化性、電絕緣性等綜合性能而被廣泛應用于多個應用領域，可以滿足各行業不同的個性化需求，成為現代工業和日常生活不可缺少的高性能材料，根據《中國硅產業發展白皮書》，2020年中國高溫膠在電子領域消費占比41.2%，電線電纜領域消費占比18.0%，絕緣子領域消費占比10.4%，汽車領域消費占比2.8%，其他領域占比27.5%。

A、電子電器行業

高溫膠可以制作手機外殼、硅膠按鍵、鍵盤貼、密封圈等產品，應用于手機、電腦、智能手表、家用電器等行業。在電子工業領域，有機硅材料的良好特性起到了重要作用，其絕緣性、抗濕能力、耐候性、化學穩定性可以密封、保護敏感的電路、半導體及設備，使其免遭熱量、污染及意外的損壞。雖然受人民幣升值、產品更新換代以及勞動力成本上升等因素的影響，近年來國內電子工業的增速有所回落，但是在國家擴大內需和消費升級政策作用下，2018年以來，我國規模以上電子信息制造業主營業務收入平穩增長，2020年實現主營業務收入120,992億元，電子產業的增長將帶動有機硅橡膠消費量的提升。

在家電領域，硅橡膠大量應用于密封、隔熱、減震和器具把手等部位，特別是在高壓鍋、電飯煲、冰箱、冰柜、熱水器等家電。近兩年，隨著5G、AI、物聯網等新技術的快速發展及中國國民消費結構的轉型升級，國內家居家電市場已經進入發展的快車道，先后度過了自動化、單品智能化、物聯網+家居場景三個階段，正邁入了全屋智能探索期。根據中國產業信息網數據顯示，2019年，中國智能家居市場規模已達537.6億元，同比增長23.76%。

Q3加密創企總計獲得44.4億美元投資，同比下降37%:金色財經報道，市場研究公司PitchBook發布數據顯示，2022年第三家加密初創公司總計獲得了44.4億美元的投資，較去年同期下降37%，創下近一年多以來的最大季度降幅，與2022年第一季度相比下降了近50%（當季VC向加密和區塊鏈初創公司注入了創紀錄的88.3億美元）。（Tokenist）[2022/10/12 10:32:46]

B、電線電纜行業

電線電纜是用以傳輸數據、傳輸電能、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品。電線的主要結構為“導體+絕緣”，電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”。導體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。根據最終產品用途的不同，電線電纜可以分為以下五類：數字通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線及裸導體制品、電力電纜、繞組線等。電線電纜廣泛應用于國民經濟各個部門，是國民經濟和社會正常運轉及人民日常生活必不可少的產品。

電線電纜業是國民經濟中最大的配套產業之一，是各個產業的基礎，其產品廣泛應用于能源、電力、交通、通信等基礎設施建設。根據國家對電線電纜主要應用領域-電力、軌道交通、航空航天、海洋工程等規劃來看，未來我國電線電纜行業前景向好，行業產品升級趨勢明顯。

電力產業是與國計民生息息相關的支柱產業，根據國家能源局發布的《2020年全國電力工業統計數據》顯示，2020年全國全社會用電量突破7.5萬億千瓦時，同比增長3.1%。隨著全社會用電量的持續快速增長，我國發電設備容量也保持著快速增長態勢。2020年全口徑發電設備容量22億千瓦時，同比增長9.5%，我國電力的供應能力持續增強。用電需求和電力供應能力的增強，將進一步拉動國家電源電網工程建設。電線電纜行業作為電力行業產業鏈中的重要一環，將得益于電力行業的穩步發展。

C、絕緣子行業

電力系統由發電、變電、輸電、配電和用電等各個環節的子系統構成。絕緣子是安裝在不同電位的導體之間或導體與地電位構件之間的器件，廣泛應用在變電、輸電、配電三個環節，能夠耐受電壓和機械應力作用，是一種特殊的絕緣控件，能夠在電力系統中起到重要作用。絕緣子主要有三種材質：瓷絕緣子、玻璃絕緣子、復合絕緣子。與傳統的瓷、玻璃絕緣子相比，硅橡膠絕緣子具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏電起痕性和耐電腐蝕性。作為陶瓷材料絕緣子的替代品，硅橡膠在絕緣子領域的用量仍將維續增長。

美國華盛頓州和賓夕法尼亞州將對NFT征稅:金色財經報道，華盛頓和賓夕法尼亞州將是第一批對NFT征稅的州，州政府官員在夏初做出了決定，值得注意的是，收藏家可能也必須追溯支付他們的NFT售賣所得費用。賓夕法尼亞州稅務局早在6月就決定對NFT征稅，州政府官員沒有公布任何細節或解釋。一個月后，華盛頓稅務局發表了一份關于稅收指導的聲明。（nftevening）[2022/9/22 7:12:38]

D、汽車制造行業

汽車制造工業中硅橡膠的應用領域眾多：散熱器、熱交換器及水泵墊圈使用有機硅橡膠后可傳送防凍劑而不產生腐蝕；汽缸蓋密封墊片、引擎蓋、閥門蓋、油泵或油盤使用耐油、傳熱的有機硅橡膠可以幫助散熱。中國汽車工業協會表示，中國汽車產業仍將延續恢復向好、持續調整、總體穩定的發展態勢。汽車制造行業中發動機系統、排氣系統、燃料系統、汽車按鍵等對有機硅等材料的需求將帶動硅橡膠需求不斷攀升。2020年中國新能源汽車產銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛，產銷量創歷史新高。

E、其他應用領域

硅橡膠在醫療行業、家居日用品同樣有著廣泛的應用。高端廚具產業是近年涌現的硅橡膠下游一個快速發展的市場。以有機硅材料制備的各種高端廚具產品造型多種多樣，且耐溫、疏水、手感好、易清洗，受到越來越多年輕消費者的青睞。此外，硅橡膠還有許多新開發的產品，如衛生潔具、箱包、仿真皮革、腳墊等，其市場增速迅猛，發展速度高于傳統行業。母嬰用品行業目前大量使用液體膠制造奶瓶、奶嘴、磨牙棒等，已成為液體膠最大的消費領域。

F、有機硅單體企業擴產情況

中國是有機硅生產大國，根據《中國硅產業發展白皮書》，2020年中國聚硅氧烷產能為157.3萬噸，約占全球總產能的一半以上，截至2020年末，中國尚有擬在建單體產能700萬噸，其中預計400萬噸可在五年內實現。根據企業技術水平的不同，甲基單體與聚硅氧烷的折算比例約為0.45-0.47，即1噸甲基單體產能折合0.45-0.47噸聚硅氧烷產能，按照中間值0.46折算比例計算，若上述產能均按計劃投產，預計五年內新增聚硅氧烷產能約184萬噸，相比2020年的157.3萬噸，增長約1.17倍。硅橡膠作為聚硅氧烷最主要的消費領域，硅橡膠新增產能將持續推動二氧化硅需求的快速增長。

幣安：通脹導致加密貨幣客戶激增:8月11日消息，加密貨幣交易平臺幣安的一名高管表示，由于通脹上升和美元強勢打壓了新興市場貨幣，該交易平臺的客戶數量激增。該高管沒有透露具體數字。

幣安拉丁美洲負責人Maximiliano Hinz表示：“現在我們看到全球通脹加劇，看到越來越多的人在尋求加密貨幣，比如比特幣，作為一種保護自己免受通貨膨脹影響的方式。”Hinz以阿根廷為例，稱該國的年通脹率高達90%。他說，阿根廷已經與巴西和墨西哥一樣，成為該公司的最大市場之一。盡管加密貨幣價格暴跌，但阿根廷民眾今年仍將大量儲蓄投入比特幣。（金十）[2022/8/11 12:17:34]

②絕熱材料領域

絕熱材料是指用于熱工設備或者建筑圍護，阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體。絕熱材料一方面要滿足建筑空間或熱工設備對熱環境的要求，另一方面也節約了能源。絕熱材料廣泛應用于建筑、家電、機械、軍工、交通運輸、倉儲等各行各業，用于各種建筑物、電器、冷庫、車船等的保溫保冷。

絕熱材料按絕熱性能可分為常規絕熱材料和新型絕熱材料兩大類。新型絕熱材料通常為復合材料，主要包括真空絕熱板、納米孔絕熱材料、輻射絕熱材料等。傳統絕熱材料大多為多孔和纖維類材料，以微孔絕熱的方式實現絕熱，導熱系數一般在20mW/以上；新型復合型絕熱材料則往往結合多種絕熱方法，導熱系數要遠低于傳統絕熱材料，其中真空隔熱板采用真空絕熱原理，抽除板內氣體使其保持一定真空度，有效地消除了對流傳熱和氣體傳熱，從而導熱系數一般在3.5mW/以下。

近年來，我國真空絕熱板產品產量整體呈現增長態勢，從2015年的727萬平方米增長至2020年的5,400萬平方米，預計到2023年產量將達到14,046萬平方米。

真空絕熱板因生產成本相對較高，首先在家電領域的能效要求較高、容積率要求較高的冰箱產品中應用，在建筑領域尚處于推廣階段。根據中國建筑節能協會發布的《中國建筑能耗研究報告》，2018年全國建筑運行階段能耗占全國能源消費比重為21.7%。因此大力發展以絕熱保溫材料為基礎的新型節能建筑材料，對實現我國21世紀經濟和社會可持續發展有著現實和深遠的意義。與常用建筑保溫材料相比，真空絕熱板有著極其優異的保溫性能，達到同等保溫效果只需很小的材料厚度。

在我國，雖然真空絕熱板的絕熱性能優異，但真空絕熱板在建筑領域的應用受建筑行業施工技術、成本考量等方面因素影響，其拓展速度并不快。隨著建筑節能標準的提高、施工技術工業化和模塊化，真空絕熱板在建筑領域的應用空間將逐步打開，近年來建筑業房屋施工面積穩步增加，絕熱材料用二氧化硅需求有望維持快速增長。

納米孔絕熱材料是使用納米氣凝膠制作的一種絕熱產品，以二氧化硅氣凝膠技術最為成熟，但是由于投入高、成本高、工藝復雜等原因，主要用于航空航天、軍事裝備、熱力管網等領域，目前主要生產企業包括納諾科技有限公司、廣東埃力生高新科技有限公司、山西天一納米科技股份有限公司等。真空絕熱板結構主要由芯材、阻氣層和吸氣劑三部分組成。

芯材類型包括PU泡沫、珍珠巖粉、沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅、玻璃纖維等，沉淀法二氧化硅主要應用于建筑保溫隔熱領域，目前我國真空絕熱板在建筑領域尚處于推廣階段，導致尚無專門生產絕熱材料用二氧化硅的大型企業。由于真空絕熱板的生產廠商更傾向于選擇產品質量穩定、產能規模大、有穩定供貨能力的二氧化硅供應商，絕熱材料用二氧化硅行業未來將以產能規模較大的企業競爭為主。

③PE蓄電池隔板行業

隔板是鉛酸蓄電池的一個重要部件，主要作用是隔離電池內部正負極，防止正、負極板相互接觸而造成短路，又因它是多孔體，故能使導電離子順利通過隔板，確保電解液正常地進行化學反應。

鉛酸蓄電池是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應用領域。鉛酸蓄電池價格較低，具有技術成熟、高低溫性能優異、穩定可靠、安全性高、資源再利用性好等優勢，市場競爭優勢明顯。鉛酸蓄電池需求穩定，行業周期性特征不明顯，一方面，鉛酸蓄電池廣泛運用在交通運輸、通訊、電力、鐵路、國防、計算機和科研等各個領域，是國民經濟的基礎產品；另一方面，鉛酸蓄電池具有一定使用壽命，需要定期更換的特性決定了其需求的剛性。根據中商產業研究院統計，2020年，我國鉛酸蓄電池市場規模達到1,659億元，同比增長4.67%。

由于PE蓄電池隔板用二氧化硅細分應用領域目前尚無公開權威的市場規模、市場占有率等相關數據，根據查詢公開資料，目前國內主要的生產企業包括連云港越達新型建材有限公司、福建省三明同晟化工有限公司和贏創嘉聯白炭黑有限公司，市場集中度相對較高。

④涂料行業

中國涂料工業的市場前景廣闊，中國工業化及城市化的進程為工業涂料、建筑涂料等快速發展提供了契機，下游的旺盛需求將帶動涂料行業的增長勢頭，根據中國涂料工業協會統計，2019年中國涂料產量為2,438.8萬噸，同比增長2.60%。

2019年，中國涂料用沉淀法二氧化硅表觀消費量為4.30萬噸。在水性環保涂料中大多采用沉淀法二氧化硅作為消光劑和增稠劑，未來，隨著中國經濟持續快速增長，基礎設施的大量建設，人們環保意識的逐漸增強，涂料將走向健康環保、水性化的道路，而水性涂料業將迎來更廣闊的發展空間。根據中國橡膠工業協會預測，隨著水性涂料應用范圍的擴增，預測五年內我國水性涂料占比可達20%，2018年我國水性涂料產量約為284萬噸，到2023年達到700萬噸，涂料用二氧化硅未來的需求增長將受益于水性涂料的快速發展。

國內涂料用二氧化硅市場起步較晚，國內生產涂料用二氧化硅產品的企業并不多，且部分高端產品依賴進口。目前國內的主要生產企業有凌瑋科技、北京航天賽德科技發展有限公司、山西天一納米科技股份有限公司和清遠市鑫輝化工有限公司等。涂料用二氧化硅正逐漸吸引國內其他領域廠商的進入，根據公開資料顯示，金三江、遠翔新材料在涂料用二氧化硅領域均開始有所布局，新進入者將與現有企業爭奪市場份額，未來行業競爭程度將進一步加劇。

⑤消泡劑行業

消泡劑是一種助劑，一般由多種不同功能的組分組成，包括活性劑、分散劑、乳化劑、增稠劑、防腐劑等，其功能是消除在生產過程中物料形成的泡沫，提高生產效率，可廣泛應用于許多生產領域，如制漿與造紙、石油和天然氣、泡沫浮選、廢水處理以及其他各種化工生產過程。根據智研咨詢，2015年我國消泡劑產量63.34萬噸，2020年已達到80.06萬噸，2015年以來復合增長率為4.80%，預計到2023年，消泡劑產量將達到92.04萬噸。

從整體上來看，我國消泡劑檔次較低，品種亦較簡單，與國外相比有較大差距。目前一些引進裝置上用的高效有機硅消泡劑還主要依賴進口。總體而言，我國消泡劑經過三十多年的研制，開始進入穩定發展期，技術已日趨成熟，為新型消泡劑的研制提供了可行的條件。從應用領域來看，傳統的造紙、水處理、石油開采加工等行業仍是最為主要的市場，但造紙領域的需求增長較低，而在環保要求的作用下，食品藥品、涂料等領域也保持穩定的增長，占比持續提升。

依據活性劑的不同，消泡劑產品主要分為有機硅類、礦物油類、聚醚類及其他種類消泡劑。二氧化硅作為分散劑可用于制備有機硅或礦物油消泡劑，主要有三個作用：一是提高活性劑的分散性；二是與活性劑產生“協同作用”，降低活性劑進入液膜的阻力和泡沫排水時間，加快消泡速度；三是由于其粒徑小、比表面積大、表面能高、呈三維網狀結構，可形成一種巨大的吸附氣泡的作用力，和活性劑一起構成攻擊氣泡的力，從而使氣泡破裂，最終提高消泡效果。

消泡劑用二氧化硅使用的是經過改性處理后的二氧化硅，國內產品與進口產品在生產技術上仍有一定差距，市場上使用的仍以贏創工業集團等跨國公司的進口產品為主。目前，國內生產消泡劑用二氧化硅的生產企業眾多，市場集中度較低，主要有以下幾方面原因：一是改性二氧化硅相比于其他領域的二氧化硅增加了改性的生產工序，技術工藝復雜，相關技術主要掌握在國外公司手中，國外改性產品更加多樣化；二是消泡劑添加二氧化硅的比例較低，二氧化硅的消費量較低，導致國內尚無專門生產消泡劑用二氧化硅的大型企業；三是和下游應用領域相關，消泡劑廣泛用于工業生產活動中，客戶群體分散導致市場集中度較低。

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